深圳市和科达细密清洗设备股份无限公司ShenzhenHeKedaPrecisionCleaningEquipmentCo.,Ltd.(深圳市龙华新区大浪街道华旺和科达工业园3号厂房三楼(在浪口华明工业园B栋一楼设有运营场合))初次公开辟行股票招股意向书保荐人(主承销商)(四川省成都会东城根上街95号)刊行概况刊行股票类型人民币通俗股每股面值1.00元人民币拟公开辟行股票2,500万股,且不不跨越10,000刊行及发售股数刊行后总股本进行股东公开辟售股份万股深圳证券买卖估计刊行日期2016年10月12日拟上市买卖所所每股刊行价钱按照询价成果确定1、现实节制人覃有倘、龙小明、邹明及股东卢争驰、张圣韬、龙玉春、覃秀珍许诺:自觉行人在证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内,不让渡或者委托他人办理本人所持刊行人的股份,也不要求刊行人回购本人所持有刊行人的股份。2、刊行人其他股东许诺:自觉行人在证券买卖所上市买卖之日起十二个月内,不让渡或者委托他人办理其所持刊行人的股份,也不要求刊行人回购其所持有刊行人的股份。3、持有刊行人股份的董事、监事、高级办理人员许诺:除前述锁按期股份畅通、股外,在本人任职期间,每年让渡的刊行人股份不跨越本人世接或间接持东对所持股份志愿有的刊行人股份总数的百分之二十五;在去职后半年内,不让渡间接或锁定的许诺间接持有的刊行人股份;在申报去职六个月后的十二个月内,通过证券买卖所挂牌买卖出售的刊行人股票数量占本人世接或间接持有刊行人股票总数的比例不跨越百分之五十。4、现实节制人覃有倘、龙小明、邹明、持有公司股份担任公司董事和高管梁海华、卢争驰、吕春林、常道春、韩毅平许诺:所持股票在锁按期满后两年内减持的,其减持价钱不低于刊行价;公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价,或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁定刻日主动耽误至多6个月。保荐人、主承销商国金证券股份无限公司招股意向署日2016年9月27日1-1-1刊行人声明刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股意向书及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏,并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股意向书及其摘要中财政会计材料实在、完整。保荐人许诺因其为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,给投资者形成丧失的,将先行补偿投资者丧失。中国证监会、其他部分对本次刊行所做的任何决定或看法,均不表白其对刊行人股票的价值或投资者的收益作出本色性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。按照《证券法》的,股票依法刊行后,刊行人运营与收益的变化,由刊行人自行担任,由此变化引致的投资风险,由投资者自行担任。投资者若对本招股意向书及其摘要具有任何疑问,应征询本人的股票经纪人、律师、会计师或其他专业参谋。1-1-2严重事项提醒一、股份畅通和志愿锁定许诺本次刊行前公司总股本7,500万股,本次拟刊行2,500万股,刊行后总股本不跨越10,000万股,均为人民币通俗股。现实节制人覃有倘、龙小明、邹明及股东卢争驰、张圣韬、龙玉春、覃秀珍许诺:自觉行人在证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内,不让渡或者委托他人办理本人所持刊行人的股份,也不要求刊行人回购本人所持有刊行人的股份。刊行人其他股东许诺:自觉行人在证券买卖所上市买卖之日起十二个月内,不让渡或者委托他人办理其所持刊行人的股份,也不要求刊行人回购其所持有刊行人的股份。持有刊行人股份的董事、监事、高级办理人员许诺:除前述锁按期外,在本人任职期间,每年让渡的刊行人股份不跨越本人持有的刊行人股份总数的百分之二十五;在去职后半年内,不让渡持有的刊行人股份;在申报去职六个月后的十二个月内,通过证券买卖所挂牌买卖出售的刊行人股票数量占本人世接持有刊行人股票总数的比例不跨越百分之五十。现实节制人覃有倘、龙小明、邹明、持有公司股份担任公司董事和高管梁海华、卢争驰、吕春林、常道春、韩毅平许诺:所持股票在锁按期满后两年内减持的,其减持价钱不低于刊行价;公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价,或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁定刻日主动耽误至多6个月。上述所有股东均许诺:如未能履行上述许诺,则将在公司股东大会公开申明未履行的具体缘由并向公司股东和社会投资者报歉,并自违约之日起本股东应得的现金分红及薪酬由公司间接用于施行未履行的许诺或用于补偿因本股东未履行许诺而给上市公司或投资者带来的丧失,直至本股东履行许诺或依法填补完上市公司、投资者的丧失为止。二、持有刊行人5%以上股份的股东对锁按期满后持股意向的许诺现实节制人覃有倘、龙小明、邹明许诺:在上述锁按期满后,可按照需要以1-1-3集中竞价买卖、大买卖、和谈让渡或其他的体例让渡所持刊行人的部门股票。此中,在上述锁按期满后两年内覃有倘、龙小明每年让渡的股份不跨越本人所持股票数量的15%,邹明每年让渡的股份不跨越本人所持股票数量的25%,且让渡价钱不低于刊行价。本人在让渡所持刊行人股票时,将在减持前3个买卖日通过刊行人通知布告。公司股东浙江亿诚创业投资无限公司许诺:在上述锁按期满后,可按照需要以集中竞价买卖、大买卖、和谈让渡或其他的体例让渡所持刊行人的部门股票。此中,在上述锁按期满后两年内让渡的股份不跨越本公司所持有刊行人股份数量的100%,让渡价钱为届时市场价钱。本公司在让渡所持刊行人股票时,将在减持前3个买卖日通过刊行人通知布告。上述所有股东均许诺:如未能履行上述许诺,则将在公司股东大会公开申明未履行的具体缘由并向公司股东和社会投资者报歉,并自违约之日起本股东应得的现金分红及薪酬由公司间接用于施行未履行的许诺或用于补偿因本股东未履行许诺而给上市公司或投资者带来的丧失,直至本股东履行许诺或依法填补完上市公司、投资者的丧失为止。三、不变股价预案(一)启动股价不变办法的具体前提和法式启动前提及法式:当公司股票持续20个买卖日的收盘价低于每股净资产时,该当在5日内召开董事会、25日内召开股东大会,审议不变股价具体方案,明白该等具体方案的实施期间,并在股东大会审议通过该等方案后的5个买卖日内启动不变股价具体方案的实施。遏制前提:在不变股价具体方案的实施期间内,如公司股票持续20个买卖日收盘价高于每股净资产时,将遏制实施股价不变办法。不变股价具体方案实施后,如再次发生股价不变办法的启动前提,则再次启动不变股价办法。(二)不变股价的具体办法1、公司不变股价的办法当触发前述股价不变办法的启动前提时,公司应按照法令、律例、规范性文件、公司章程及公司内部管理轨制的,及时履行相关法式后采纳以下部1-1-4分或全数办法不变公司股价,并股价不变办法实施后,公司的股权分布仍合适上市前提:(1)在不影响公司一般出产运营的环境下,经董事会、股东大会审议同意,通过买卖所集中竞价买卖体例回购公司股票,回购价钱不高于公司上一年度经审计的每股净资产。(2)要求现实节制人及时任公司董事(董事除外)、监事、高级办理人员以增持公司股票的体例不变公司股价,并明白增持的方案。(3)在公司运营资金需求的前提下,经董事会、股东大会审议同意,通过实施利润分派或本钱公积金转增股本的体例不变公司股价。(4)通过开源节省、优化公司薪酬系统及股权激励机制等体例提拔公司业绩、不变公司股价。(5)法令、行规、规范性文件以及中国证监会承认的其他体例。2、现实节制人、公司董事、监事、高级办理人员不变股价的具体办法当触发前述股价不变办法的启动前提时,公司现实节制人、董事、监事、高级办理人员应按照法令、律例、规范性文件和公司章程的,积极共同并公司按照要求制定并启动不变股价的预案。现实节制人、公司董事(董事除外)、监事、高级办理人员应在不迟于股东大会审议通过不变股价具体方案后的5个买卖日内,按照股东大会审议通过的不变股价具体方案,积极采纳下述办法以不变公司股价,并股价不变办法实施后,公司的股权分布仍合适上市前提:(1)在合适资票买卖相关的前提下,按照公司关于不变股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过买卖所集中竞价买卖体例增持公司股票。增持价钱不高于公司上一年度经审计的每股净资产,采办所增持股票的总金额不低于其上年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的15%。(2)除因承继、被强制施行或上市公司重组等景象必需转股或触发前述股价不变办法的遏制前提外,在股东大会审议不变股价具体方案及方案实施期间,不让渡其持有的公司股份。除经股东大会非联系关系股东同不测,不由公司回购其持有的股份。1-1-5(3)法令、行规、规范性文件以及中国证监会承认的其他体例。触发前述股价不变办法的启动前提时公司的现实节制人、董事(董事除外)、监事、高级办理人员,不因在股东大会审议不变股价具体方案及方案实施期间内不再作为现实节制人和/或职务变动、去职等景象而实施上述不变股价的办法。公司在将来聘用新的董事、监事、高级办理人员前,将要求其签订许诺书,其履行公司初次公开辟行上市时董事、监事、高级办理人员已做出的不变股价许诺,并要求其按照公司初次公开辟行上市时董事、监事、高级办理人员的许诺提出未履行许诺的束缚办法。(三)束缚办法1、公司、现实节制人、董事(董事除外)、高级办理人员将在公司股东大会公开申明未采纳上述不变股价办法的具体缘由并向公司股东和社会投资者报歉。2、现实节制人负有增持股票的权利,但未按本预案的提出增持打算和/或未现实实施增持打算的,公司有权责令现实节制人在期限内履行增持股票权利,现实节制人仍不履行的,应以其最低增持金额减去其现实增持股票金额(若有)向公司领取现金弥补。现实节制人拒不领取现金弥补的,公司有权扣减其应向现实节制人领取的分红;现实节制人多次违反上述的,现金弥补金额累计计较。3、公司董事(董事除外)、高级办理人员负有增持股票权利,但未按本预案的提出增持打算和/或现实实施增持打算的,公司有权责令董事(董事除外)、高级办理人员在期限内履行增持股票权利,董事(董事除外)、高级办理人员仍不履行的,应以其最低增持金额减去其现实增持股票金额(若有)向公司领取现金弥补。董事(董事除外)、高级办理人员拒不领取现金弥补的,公司有权扣减其应向董事(董事除外)、高级办理人员领取的薪酬或分红(若有)。公司董事(董事除外)、高级办理人员拒不履行本预案的股票增持权利情节严峻的,现实节制人或董事会、监事会、对折以上的董事有权提请股东大会改换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级办理人员。1-1-6(四)本预案的法令法式本预案经公司股东大会审议通过,自公司完成初次公开辟行股票并上市之日起生效。如因法令、律例修订或政策变更等景象导致本预案与相关不符,公司董事会应对本预案进行调整,并需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。公司现实节制人及董事、高级办理人员已许诺:1、其已领会并知悉《关于公司上市后三年内不变公司股价的预案》的全数内容;2、情愿恪守和施行《关于公司上市后三年内不变公司股价的预案》的内容并承担响应的法令义务。四、招股书不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏的许诺(一)刊行人的许诺刊行人许诺:如本公司初次公开辟行股票并上市的招股意向书中有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,对判断本公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的,本公司将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起,以刊行价钱(如因派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的,须按照证券买卖所的相关作除权除息价钱调整)或中国证监会认定的价钱回购初次公开辟行的全数新股。回购时将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关以及《公司章程》施行。如本公司初次公开辟行股票并上市的招股意向书中有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,以致投资者在证券买卖中蒙受丧失,并已由作出相关生效判决的,本公司将依法补偿投资者丧失。上述许诺为不成撤销之许诺,本公司严酷履行上述许诺内容。如本公司若违反相关许诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉;若是因未履行相关公开许诺事项给投资者形成丧失的,将依法向投资者补偿相关丧失。(二)刊行人现实节制人的许诺刊行人现实节制人覃有倘、龙小明、邹明许诺:1-1-7如刊行人初次公开辟行股票并上市的招股意向书中有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,对判断刊行人能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的,本人将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起,以刊行价钱(如因派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的,须按照证券买卖所的相关作除权除息价钱调整)或中国证监会认定的价钱回购已让渡的原限售股份(即本人在和科达初次公开辟行新股时所公开的股份)。回购时将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关以及《公司章程》施行。如刊行人初次公开辟行股票并上市的招股意向书中有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,以致投资者在证券买卖中蒙受丧失,并已由作出相关生效判决的,本人将依法补偿投资者丧失。上述许诺为不成撤销之许诺,本人将严酷履行上述许诺内容。若本人违反相关许诺,本人将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开申明未履行的具体缘由并向刊行人股东和社会投资者报歉,并在违反相关许诺发生之日起5个工作日内,遏制在刊行人处领取薪酬、津贴或获得股东分红,同时本人持有的刊行人股份将不得让渡,直至本人按许诺采纳响应的购回或补偿办法并实施完毕时为止。(三)刊行人董事、监事和高级办理人员的许诺刊行人董事、监事和高级办理人员的许诺:如刊行人初次公开辟行股票并上市的招股意向书中有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,以致投资者在证券买卖中蒙受丧失,并已由作出相关生效判决的,本人将依法补偿投资者丧失。上述许诺为不成撤销之许诺,本人严酷履行上述许诺内容,若有违反,本人将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉,并在违反相关许诺发生之日起5个工作日内,遏制在刊行人处领取薪酬、津贴或获得股东分红,同时本人持有的刊行人股份将不得让渡,直至本人按许诺采纳响应的购回或补偿办法并实施完毕时为止。(四)中介机构的许诺本次刊行保荐机构、律师事务所、会计师、评估机构许诺:刊行人招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,以致投资者在证1-1-8券买卖中蒙受丧失的,将依法补偿投资者丧失,但本公司可以或许证明本人没有的除外。本次刊行保荐机构许诺:因本保荐机构为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,给投资者形成丧失的,将先行补偿投资者丧失。五、关于其他许诺履行的束缚办法现实节制人覃有倘、龙小明、邹明许诺:针对本人已作出的关于避免同业合作的许诺、关于规范刊行人联系关系买卖的许诺、关于刊行人员工社会安全和住房公积金事宜的许诺、分歧步履人和谈,本人将履行上述许诺;若本人违反上述已作出的许诺,将采纳下列办法:本人在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开申明未履行的具体缘由并向刊行人股东和社会投资者报歉,并在违反许诺发生之日起5个工作日内,遏制在刊行人处领取薪酬、津贴或获得股东分红,同时本人持有的刊行人股份将不得让渡,直至按许诺采纳响应的办法并实施完毕时为止。六、提示投资者关心本次股东公开辟售股份事项对公司节制权、管理布局及出产运营的影响2014年5月10日,本公司召开2013年年度股东大会,通过了《关于调整
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