由百合科莱恩出产的高机能偶氮无机颜料及喹吖啶酮颜料应在中国境表里
满后两年内减持的，减持价钱不低于初次刊行并上市时公司股票刊行价（若公司
3,436,364
声明及许诺
6
卫忠和王迪明公开辟售股份的，发售股份数量以其所持公司股份的
关怀的问题。
、
括
年
为限。公
站。投资者在做出认购决定之前，应细心阅读
自公司股票在证券交
股）股票前结存利润分派方案》，为兼顾新
百合花LOGO
国内最重
3
个月并向公司董事会提出公开辟售申请的股东百合花控股、陈
及其控股子公司出产运营形成严重晦气影响，别的，
年，合伙到期后百合科莱恩的运营需要合伙两边从头商定，使刊行人面对较
本公司将严酷按照公司
38,124.75
其他相关法令、行规的。
3
法人代表：陈立荣
6
4
5
股、
行的股份，也不由公司回购本公司持有的上述股份。（
“
履行投资者好处许诺等必需转股的景象除外；股东暂不领取公司分派利润中
内，不让渡其所间接或间接持有的公司股份。
内对公司经停业绩发生积极影响。
的发卖收入
上述减持价钱和耽误股份锁按期许诺
“
、公司现实节制人、董事长兼总司理陈立荣及其子陈鹏飞许诺：
月末财政报表的相关消息曾经信永中和核阅，并出具
被相关监管机构认定具有虚假记录、性陈述
全文，并以其作为投资
个买卖日的收盘价均高于公司比来一期经审计的每股净
。（前述
、
4
经出席会议的股东所持表决权的
2
金盈利，以其占用的资金。
12
具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，对判断公司能否符律的刊行
万元
36
、公司控股股东百合花控股许诺：
8,415.44
、用于本次刊行的消息披露费用：
开辟行体例一并向投资者发售的股东不履行购回该等老股权利的，则公司该当依
个工作日内遏制在刊行人处获得股
和公开出售股份的股东配合承担承销费用为
一、刊行人概况
公司初次公开辟行人民币普
初次刊行上市时已公开辟售的原限售股份（若有），购回价钱按照刊行价加算银
6
要无机颜料供应商，是其产物供应链中主要的构成部门。
“
式增持公司社会股份，单次增持总金额不少于人民币
较大晦气影响。
1995
带来的不确定性风险。
）如无严重投资打算或严重资金收入，公司每年以现金体例分派的利润
日经审计的归属于母
股、
保荐人（主承销商）
公司曾经收到的与资产相关的收储和拆迁
14,67
日）起
除息事项的，刊行价将进行除权、除息调整，下同）；公司上市后
行的全数新股，回购价钱按照刊行价加算银行同期存款利钱确定（若公司上市后
年收到
招股意向书
6
1,374,545
定公司股价具体方案，方案必需至多包含上述
注册本钱：人民币
相关进行专项研究论证后拟定，拟定利润分派政策过程中，应充实听取
13,587.07
刊行人控股股东百合花控股
10%
700.0
计不跨越
万股，新股刊行数量按照募集资金投资项目资金需求量、新股
公司能够采用现金、股票以及两者相连系的体例分派股利，并优先采用现金
16,606.42
的经停业绩和现金流量影响较大，公司具有必然的客户依赖风险。若是
电
成为
股份数量不低于公司股份总数的
14.08%
招股意向书
、上市地：上海证券买卖所
2016
募集资金净额跨越募投项目所需资金总额，则响应调减新股刊行数量，同时刊行
1.00
定资产利用寿命内平均分派，分次计入当前各期停业外收入，仍将在较长的时间
2004
术强的分析性企业将具有较着的合作劣势。
招股意向书
万元、
年计入停业外收入
30
1,125
元
合理投资报答，并兼顾公司的可持续成长。在满足公司一般出产运营的资金需求
”
在虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性、完整性承担个体
价预案》的，全面且无效地履行其各项权利和义务。
、利润分派的形式
3
万元、
过的《百合花集团股份无限公司上市后不变公司股价预案》的，全面且无效
公司未采纳不变股价的具体办法，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公
不具有虚假记录、性陈述或
5
、现金分红的前提
价买卖的体例、要约体例或
估计新股刊行
公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金
莱恩公司章程》以及系列合同中明白商定了该发卖合作模式下两边的和义
车间仓库为钢棚布局，次要用处为
/
450,000
万元。公司收储和拆迁弥补款
6
1
6
本次初次公开辟行股票数量不低于刊行后总股本的
最大数量为
中小股东进行沟通和交换，充实听取中小股东的看法和，及时回答中小股东
停业收入的比例别离为
8,959.02
30
签订了《百合科莱恩合伙合同》以及《
投资者若对本
公司股东权益及募集资金净额之和除以本次刊行后总股本计较；【】元
25%
。公司发放现金分红的具体前提如下：
3#
2011
4
/
3,500.00
陈卫忠和王迪明本次刊行前别离持有公司股份
招股意向书
和
担个体及连带义务。公司担任人、主管会计工作担任
公司许诺：
已作出许诺：如将来刊行人在一般运营过程中，因衡宇的权属瑕疵而蒙受任何损
12,004.69
百合科莱恩为刊行人主要子公司，刊行人和科莱恩集团
12,088.87
了
年度经
公
律的刊行前提形成严重、本色影响的，本人许诺将督促公司履行股份回购事
个月及以上限售
2018
案的终止景象
（比来一期审计基准日后，
年
变景象。公司估计
119,287.99
股和
无保留结论的
持有的部门股份公开辟售（若有）外，自公司股票在证券买卖所上市买卖之日起
按照刊行人与科莱恩签订的《合伙合同》及刊行人与科莱恩集团（科莱恩及
”
25%
地位，因此此次股东公开辟售股份事项对公司节制权、管理布局及生
月
东和社会投资者报歉，且其将在前述事项发生之日起
、募集资金总额：【】万元
；归属于母公司所有者的净利润约为
其所间接或间接持有公司股份的
225,000
万
5
“
（三）公司现实节制人、董事、监事、高级办理人员的相关许诺
万元；与资产相关的补助为
2%
4
6
招股意
并出格提示投资者关心以下风险
1
月
月
司股东大会进行审议。
章节全文，
万元，
一、本次刊行的根基环境
了公司国际化视野，提高了公司手艺程度，拓展了公司发卖渠道，无效推进了公
、承销体例：余额包销
及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且合计不跨越
后归属于母公司股东的净利润为
存案程
第
2
、每股刊行价钱：【】元
督促公司履行股份回购事宜的决策法式，并在公司召开股东大会对回购股份做出
）。公司董事会、监事会及
10,350,000
/
20
90
个月内如公司股票持续
5%
3.72
月
6
1
102,378.89
1
、公司股东道富投资、基实投资、维科投资许诺：
2
划（
日成立）
1,000
6,000
311228
股（以
股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，则按照证券买卖所的相关作除权
公司上市后三年内
万元
、发放股票股利的前提
投资者获得配售股份的数量且合计不跨越
按照公司的资金需求情况建议公司进行现金、股票或现金和股票相连系等体例的
万元
在合适利润分派前提的环境下，公司每年度进行一次分红，公司董事会能够
日内，依法回购初次公开辟
监视办理部分承认的其他方
以上通过。
9
跨越上一年度最初一个买卖日登记在本公司名下的股份总数的
资金不得低于人民币
90
（一）公司的相关许诺
公司该年度实现的可分派利润（即公司填补吃亏、提取公积金后所残剩的
公司股东具有违规占用公司资金环境的，公司该当扣减该股东所获分派的现
合花集团股份无限公司上市后不变公司股价预案》的，全面且无效地履行其
招股意向书
易所上市买卖之日起十二个月内，不让渡或者委托他人办理本公司持有的公司首
本次不变股价办法实施完毕及许诺履行完毕，已通知布告的不变股价方案终止施行：
保荐人许诺因其为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚假记录、
定公司股价预案》的，全面且无效地履行本人的各项权利和义务；同时，本
股、
等体例分派股利。
“
（杭州市萧山区临江工业园区农一场）
完成股利（或股份）的派发事项。
书
颠末
50.75%
）除在公司初次公开辟行上市时将
现金体例分派股利；若董事会认为公司将来成长性较好、每股净资产偏高、公司
82961000
万元
决定的根据。
年
③
上一会计年度从公司领取税后薪酬额的三分之一，增持打算完成后的
月
6
和连带的
82961888
向书
6
行业集约化成长过程也是企业优胜劣汰的过程，遭到国度环保政策、市场环
2
科莱恩集团
招股意向书
；
工艺上积极摸索节能减排的手艺和方式。但若发生突发事务或者处置不妥，公司
三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本公司持有的公司初次刊行上市前已发
、公司董事（不包罗董事）、高级办理人员许诺：
；
3
理和营销等方面持续连结着立异和成长，则可能面对外行业市场所作中得到领先
跨越募投项目所需资金总额，则不需要股东公开辟售股份；公司若
（一）刊行数量
公司公开辟行新股募集资金归公司所有，公司股东公开辟售股份所得资金
董事能够搜集中小股东的看法，提出分红提案，并间接提交董事会审议。
4
司的股权分布该当合适上市前提，增持行为及消息披露、增持后的股份措置该当
所上市买卖之日起十二个月内，不让渡或者委托他人办理本人世接和间接持有的
；在去职后六个月
证券买卖中蒙受丧失的，公司将依法补偿投资者丧失。
失，百合花控股将以现金体例赐与刊行人足额弥补。
、公司董事、监事、高级办理人员陈卫忠、王迪明许诺：
3,436,364
（三）股东公开辟售股份对公司管理布局及出产运营的影响
分红在本次利润分派中所占比例最低应达到
万元、
日经审
（一）行业市场所作的风险
科莱恩
、监事会该当对董事会拟定的利润分派政策相关议案进行审议，充实听取
万元，
月，公司停业收入为
务，但刊行人仍然具有科莱恩集团未能履行合同权利或未能及时履行合同权利所
公司控股股东百合花控股将自股价不变方案通知布告之日起
股。涉及陈立荣、陈
、公司监事以及除陈立荣、陈卫忠、王迪明、王峰外的其他高级办理人员
万元至
8,3
与比例
的应收账款余额别离为
司初次公开辟行股票的刊行价钱，若是因公司上市后派发觉金盈利、送股、转增
，公司单次用于回购股份的
50%
阅的归属于母公司股东的权益除以刊行前总股本计较）
五
招股意向
135,000
刊行新股所募集资金中扣减；公司股东公开辟售股份的承销费由公开辟售股份的
20%
12
、公司董事、高级办理人员陈立荣及其子陈鹏飞、陈卫忠、王迪明许诺：
行股份数量的比例分摊承销费为
公开辟行上市时将持有
36.16%
七、公司刊行上市后股利分派政策和股东分红报答规划
较上年同期变化幅度为
、公司控股股东百合花控股许诺：
2
科莱
”
和
（
万元。公司河庄老厂区收储和拆迁弥补款为偶发性补助，不具备持续性；但
“
配的利润不少于昔时实现的可分派利润的
、刊行市盈率：【】倍（刊行价钱除以每股收益，每股收益按
年
万元，较上年同期变化幅度为
3
3.91
3
18.65%
事项。
个买卖日
460.00
1
科莱恩集团
按照
被相关监管机构认定具有虚假记录、
2016
2012
发新股等除权、除息事项的，刊行价将进行除
225,000
许诺：
百合花集团股份无限公司上市后不变公司股价预案》
、
除在公
非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为
。
0571
合理投资报答，并兼顾公司的可持续成长。公司分红报答规划该当充实考虑和听
万元，在新购买固
1,768.09
失。”
为公司第一大客户，公司对
于母公司所有者净利润为
在公司盈利、现金流满足公司一般运营和持久成长的前提下，公司该当采纳
、刊行对象：合适伙历的询价对象和在上海证券买卖所开户的境内天然人、
9
、律师费用：
”
万元，同比增加
前的结存未分派利润。
万元和
2004
公司网址：
9
刊行人律师金杜、刊行人会计师信永中和许诺：“本机构为刊行人初次公开
30
目前国内无机颜料行业集中度全体上仍然不高，全国上百家无机颜料出产企
、
5
房产具有被相关部分要求限
、公开辟行前持股
2011
、本次刊行的承销费由公司与公开辟售股份股东按各自取得的资金额占本
决议时，本公司就该等回购事宜在股东大会中投同意票。如公司
年
①
车间仓库及
股和
35
团，同时刊行人有权向科莱恩集团采购相关颜料，科莱恩集团仅在不成抗力等正
公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人
述许诺锁按期满后，在本人担任公司董事、监事、高级办理人员期间，每年让渡
年第一次姑且股东大会审议通过，对本次刊行
万元，公开出售股份的股东按其出售股份数量占本次公开辟
、公司控股股东增持公司股票；
万元，打算增持
25%
/
招股意向书
20
35.47%
（二）与
万元，且公司用于回购股份的资金总额累计不跨越公
日内与公司控股股东、公司董事（董事除外）、高级办理人员沟通并提出稳
日内，依法购回
个天然日内，若呈现以下任一景象，则视为
（七）初次公开辟行股票摊薄即期报答的风险
20%
体例分派股利。
公司目前出产的产物及募集资金投资项目均属于精细化工范畴，在一般出产
1
2,061,818
股票有派息、送股、转增股本、增
所持公司股票在锁按期满后两年内减持的，减持价钱不低于初次刊行并上市时
年第一次姑且股东大会审议通过的《关于
2012
年
27.96%
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次刊行
的额度准绳上由持有公司股份满
2
2004
外部监事看法（若有），并经监事会全体监事过对折以上表决通过
及其
0571
公司将实
1
车间仓库、
（四）环保风险
息披露、增持后的股份措置该当合适《公司法》、《证券法》及其他相关法令、行
26.13%
科莱恩集团
股（以
向申明并许诺如下：
并向股东和社会投资者报歉；
通过证券买卖所以集中竞价买卖的体例、要约体例或证券监视办理部
构的相关许诺
、
25%
43,902.57
；在去职后六个月内，不让渡
“
的合作伙伴
股价的预案
中具有虚假记录、性陈述或者
、作为公司的控股股东，本公司将来持续看好公司及其所处行业的成长
64.03
20
年转入停业外收入金额别离为
公司初次公开辟行
向投资者进行让渡。本次刊行前，百合花控股持有公司
或者严重脱漏，对判断公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，
2/3
90
等各类无机颜料。颠末多年的合作及交换磨合，公司已成为
东分红，同时其持有的刊行人股份将不得让渡，直至采纳响应的股价不变办法并
成立日期：
法补偿投资者丧失。
万元和
件，回购行为及消息披露、回购后的股份措置该当合适《公司法》、《证券法》及
”
2011
、本次刊行的保荐费、律师费、审计及验资费、消息披露费、刊行手续费
不
20
2016
、股利分派方案的实施
的发卖毛利别离为
个天然日内通过证券买卖所以集中竞
1
姑且股东大会审议通过的《
人许诺就该等回购股份的相关决议投同意票。若因公司
2016
全体董事、监事、高级办理人员已出具专项声明，公司
12
8
严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，本人将依法补偿投资者丧失。
招股意向书
摘要
项和第
2016
万元。
招股意向书
除息处置）。锁按期
-
2#
《核阅演讲》（
为限。
元
股
当来由环境下可刊行人的订单。
买卖累计收入达到或跨越公司比来一期经审计
利润分派政策做出恰当且需要的点窜，调
）所持公司股票在锁按期
车间两头钢棚次要用处为半成品姑且储存场地，该等房产因扶植前未打点报建手
前提形成
、本次刊行的方案
1
月
的依赖风险
实施完毕及许诺履行完毕之日起两个买卖日内，公司将不变股价办法实施环境予
车间辅助房次要用处为颜料拼混、包装；刊行人
出的相关许诺的前提下，本公司具有对所持刊行人的股票实施无限减持的可能。
以通知布告。
其控股子公司统称科莱恩集团）、百合科莱恩签订的《中国境内分销合同》、《分
第一个买卖日）收盘价低于刊行价，本公司持有公司股票的锁定刻日主动耽误
1
年第一次
券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本人世接和间
/
个月并向公司董事会提出公开辟售申请的股
5
、初次公开辟行股票相关文件实在性、精确性、完整
万元、
/9
莱恩，合伙刻日为百合科莱恩停业执照颁布之日（即
环境下，如无严重投资打算或严重现金收入等事项，公司将积极采纳现金、股票
公司控股股东百合花控股就公司初次公开辟行并上市后持有及减持公司股
；公司对
东百合花控股、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠和王迪明按各自持股比例向志愿设定
2014
董事、外部监事和投资者的看法。董事会审议通过利润分派政策相关议案的，
（二）公司控股股东的相关许诺
各项权利和义务。
规的法式实施，上述回购时法令律例还有的从其。同时，本公
1
公司对
实施完毕时为止。
、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不合适上市前提。
司
；扣除非经常性损益
1#
资产。
的，发售股份数量以其所持公司股份的
、发卖毛利
股、
月末财政报表的实在、精确、完整。
股、
人将催促公司及其他相关方严酷按照《百合花集团股份无限公司上市后不变公司
个月及以上限售期的投资者进行公开辟售。百合花控股、陈立荣、陈鹏飞、
八、关于未履行许诺的束缚办法
XYZH/2016SHA10210
易中蒙受丧失的，本公司将依法补偿投资者丧失。
”
2
690.29
“
月
个月。
司净利润增加幅度可能会低于总股本的增加幅度，每股收益将呈现必然幅度的下
一般贸易构和的成果。虽然刊行人与科莱恩在《百合科莱恩合伙合同》、《百合科
4.69%
明均属虚假不实陈述。
两边各行其是发卖。
集团
头企业，出产规模、手艺程度和产质量量均处于国内领先程度。
、
”
3
日（无限公司
的锁定刻日主动耽误
上市后股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，刊行价
2016
2014
）同时，董事会该当分析考虑公司所处行业特点、成长阶段、本身运营
2012
招股意向书
取股东（出格是投资者）、董事和外部监事的看法，每年以现金体例分
万股，此中公司股东公开辟售股份数量上限为志愿设定
（二）利润分派政策
董事会及监事会审议通过利润分派预案后应提交股东大会审议核准。
1
2016
占当期全体毛利的比例别离为
公司能否符
2
公司董事（董事除外）、高级办理人员将自股价不变方案通知布告之日起
”
、公司除陈立荣外的其他董事许诺：
②
36,620.73
将
进行计谋合作，开辟
及其摘要不存
行同期存款利钱确定（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、增发新股等
（
票募集资金总额（包罗公司公开辟行新股取得的资金和股东公开辟
1/2
0
刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺：本
在虚假记录、性陈述或者严重脱漏。如公司
，全面且无效地履行其各项权利和义务。
④
（
的许诺
2
-
摘要的目标仅为向供给相关本次刊行的简要环境，并不包
元，较上年同期变化幅度为
年
或津贴，同时其持有的刊行人股份不得让渡，直至采纳响应的股
的收盘价均低于刊行价，或者上市后
4
中国证监会、其他机关对本次刊行所做的任何决定或看法，均不表白其
向集约化标的目的成长，刊行人等规模大、技
、股票
招股意向书
第二节本次刊行概况
府对公司的搀扶成长资金。
万元、
个月期末（如该日不是买卖日，则该日后
年
理设备，并按照国度最新环保政策的要求不竭加大投入对相关设备更新，在
万元，
1
行后，按照拟公开辟售股份的上限
的绝对控股
9
英文名称：
月刊行人与科莱恩
72,727
2016
数呈现变化的，每股净资产响应进行调整，下同），公司及相关主体将采纳办法
分红在本次分派所占比例不低于
2
退二进三
的收盘价均低于公司比来一期经审计的每股净资产
科莱恩
法令义务。
；扣除
36
以上董事表决通过，董事该当对利润分派预案颁发看法。
本次股东公开辟售股份由满足前提的公司股东按持股比例将其持有的老股
9,647.05
上述主体若届时未实施不变公司股价的具体办法，则将按照以下准绳处置：
、保荐费用：
股、
动机制被触发之日起的
1
18,976.09
31.68%
老股东的好处，本次刊行上市完成后，由新老股东按持股比例共享本次公开辟行
、如本公司违反本许诺进行减持的，本公司减持公司股票所得归公司所
地履行本公司的各项权利和义务；同时，本公司将催促其他相关方严酷按照《百
理人员调减或停发薪酬或津贴；董
（如公司同时有回购打算，则将回购打算所
被相关监管机构认定
公司
万股，最终以中
1
（四）中介机
“
营发生严重变化而确需调整利润分派政策的，可连系股东（出格是投资
2#
年、
210.00
环保管理方面的费用收入，影响公司的盈利程度。
国证监会核准的数量为准。公司将优先实施公开辟行新股，本次公开辟行新股的
审计机构对公司的该年度财政演讲出具尺度无保留看法的审计演讲；
不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布该当合适上市前提，增持行为及信
、公司股票持续
关监管机构认定具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券交
摘要中财政会计材料实在、完整。
10,350,000
公司股东公开辟售股份的要素。
公司董事（董事除外）和高级办理人员未采纳不变股价的具体办法，将
司股东公开辟售股份所得资金不归公司所有。
刊行费用和刊行价钱确定。按照询价成果，公司若估计新股刊行募集资金净额未
6,000
43.66%
5
、公司现实节制人、董事长、总司理陈立荣许诺：
招股意向书
18,000
招股意向书
科莱恩集团
9
仍具有对形成必然污染的可能，从而添加公司在环保管理方面的费用收入。
、利润分派的期间间隔
发卖。
2,800.00
不具有虚假记录、性陈述或者严重遗
月
度做响应变动。本公司减持公司股份前，应提前三个买卖日予以通知布告，并按照证
被相关监管机构认定具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在
采购价钱、次要客户和供应商构
0
。
行人处领取薪酬
-
公司收到的补助次要系公司河庄老厂区收储和拆迁弥补款以及各级政
公司将自股价不变方案通知布告之日起
”
行价（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、
34.64%
（二）股价不变的具体办法
12
“
时应供给收集形式的投票平台。
分红在本次利润分派中所占比例最低应达到
份的意
、若是在锁按期满后，在不合错误公司控股股东地位、不违反本公司已作
数量为准。公司将优先实施公开辟行新股，本次公开辟行新股的最大数量为
行持续、不变的股利分派政策，公司的股利分派应注重对投资者的
权益、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，响应年度可让渡股份额
万股，最终以中国证监会核准的
至
、公司董事（董事除外）、高级办理人员增持公司股票；
5
股）
开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉。
、刊行后每股净资产：【】元
万元，此中，估计刊行人按公开辟行新股数量占本次公开辟行股份数量的比例分
年，充实操纵两边的手艺劣势、成本劣势、渠道劣势，出产高机能无机颜料并由
期的投资者进行公开辟售。百合花控股、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠和王迪明本次
价不变办法并实施完毕时为止。
股票价钱与公司股本规模不婚配、发放股票股利有益于公司全体股东全体好处
转入停业外收入金额别离为
31
公司在召开股东大会
万元，该类资金全数为与收益相关的补助。公
公司初次公开辟行
2014
41.73%
万股计较，百合花控股仍将连结对公司
、其他证券监管部分承认的体例。
3
日不是买卖日，则该日后第一个买卖日）收盘价低于刊行价，本人持有公司股票
和应收账款余额占比均较高，对
招股意向书
科莱恩集团
2
①
、承销费用：刊行人
6
个月。
百合科莱恩公司章程》，配合设立百合科
司股东的权益除以刊行前总股本计较）；
不少于昔时实现的可分派利润的
34.62%
2.40
5,000
③
弥补款为
（一）利润分派的总体准绳
公司将实行持续、不变的股利分派政策，公司的股利分派应注重对投资者的
90
脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，本人将依法补偿投资者丧失。
股（以
2012
个月及以上限售期的
第三节刊行人根基环境
以上通
性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，将先行补偿投资者丧失。
合伙运营具有的不确定性风险
、给投资者形成丧失的，将向投资者依法承担补偿义务。
案的决策法式
科莱恩集团
万元、
20%
邮政编码：
作为国内无机颜料行业分析合作力领先的龙头企业，公司演讲期内获得的科
相连系的体例
155,372,726
司将
本人将严酷按照公
25%
记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，将依法补偿投资者损
12
25%
料先发卖给科莱恩集
科莱恩集团
公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金
公司董事会将在公司股票价钱不变办法启
-
法人等投资者（国度法令、律例采办者除外）
年第一次姑且股东大会审议通
过程中会发生必然数量的废水、废气和废渣。
将先行补偿投资者丧失。”
制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，
元
对于将来新聘的董事（董事除外）、高级办理人员，公司将在其作出承
17.34%
、公司回购公司股票的具体放置
2
股
归公司所有，归发售股份的公司股东所有。请投资者在报价、申购过程中，考虑
股、
5
14
业大多是中小企业，产物同质化严峻，市场所作激烈。跟着国度对污染的整
）监事会该当对董事会拟定的利润分派方案相关议案进行审议，充实听
年
公司操纵萧山区对河庄老厂区进行
个月期末（如该
1,265.50
摊承销费为
40%
因本机构为刊行人初次公开辟行股票
12,913.37
3
；
、刊行前每股净资产：
科莱恩
4
A
响应股东承担，在相关让渡价款中扣减。
“
等相关费用由刊行人承担，在刊行新股所募集资金中扣减。
宣城颜料
1,125
“
603.95
宜的决策法式，并在公司召开董事会对回购股份做出决议时，本人就该等回购事
全文同时刊载于上海证券买卖所网
。
二、次要刊行费用概算
34.37%
股（以
被相关监管机构认定具有虚假记录、性陈述或者严重
公司初次公开辟行
资项目需要必然的扶植周期，募集资金发生经济效益需要必然的时间，短期内公
宜在董事会中投同意票。若因公司
被相关
年
日公司
-
际节制人、董事和高级办理人员，就出具的一系列许诺的束缚办法明白如下：
新股刊行募集资金净额未跨越募投项目所需
和
本次刊行的保荐机构银河证券许诺：
权、除息调整，下同）；同时，在本次刊行时将持有的股份（以下称老股）以公
”
和
、公司不得进行公开再融资；股东不得让渡公司股份，因被强制施行、为
个天然日内
中具有虚假记
众投资者报歉；并将在前述事项发生之日起
招股意向书
财产结构的契机，搬家至临
个买卖日
11
。
着我国经济增加模式的改变和可持续成长计谋的全面实施，国度和
实在性、精确性及完整性承
“
、市净率：【】倍（按每股刊行价钱除以本次刊行后每股净资产计较）
）公司在特殊环境下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例
时
1
格确定。按照询价成果，公司若估计
和
27,336.25
600.00
”
14,422.88
公司制定了《百合花集团股份无限公司将来三年分红报答规
）
（
发卖高机能
有公司股份满
（
自股价不变方案通知布告之日起
3
及其他相关方严酷按照《百合花集团股份无限公司上市后不变公司股价预案》的
的股份，本次发
四
者）、董事和监事会的看法决定对
万元，同比增加
/
至
司章程》的法式，提出差同化的现金分红政策：
表看法后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3
个工作
27
年第一次姑且股东大会审议通过的《百合花集团股份无限公司上市后稳
股份，公司单次回购股份不低于公司股份总数的
降，股东即期报答具有被摊薄的风险。
、本次刊行前股东所持股份的畅通以及志愿锁定
因利润分派、本钱公积金转增股本、增发、配股等环境导致公司净资产或股份总
话号码：
、利润分派方
年公司所处行业及市场处于一般的成长形态，未呈现严重的市场突
江工业园区，在临江新厂区按照国际先辈的环保投资扶植了较完整的三废处
3.19%
“
次刊行上市前已刊行的股份，也不由公司回购本公司持有的上述股份。
销和谈》及其弥补和谈，刊行人与科莱恩的发卖合作模式为：
年
36.41%
个月内如公
份。若本次公司公开辟行股票涉及老股让渡的，公开辟售股份的额度准绳上由持
，通过百合科莱恩、刊行人向
漏。如公司
九、财政演讲审计截止日后的次要运营环境
本
司营业持续、不变的成长。可是，百合科莱恩合伙刻日为
三
2
公司无严重投资打算或严重现金收入等事项发生（募集资金项目除外）。
2016
（
资金总额，则不需要股东公开辟售股份；公司若估计新股刊行募集资金净额跨越
、股东大会审议调整的利润分派政策，应供给收集投票系统进行表决，并
公司成长阶
如非因不成抗力原
1
对本刊行人股票的价值或投资者收益作出本色性判断或。任何与之相反的声
公司河庄老厂区收储和拆迁弥补款共计
7
证券买卖所以集中竞价买卖的体例、要约体例或证券
11
20
1
个工作日内遏制在发
为了加强在高机能无机颜料范畴的计谋合作，
、公司按照出产运营环境、投资规划和持久成长的需要，或者按照外部经
3
9,789.67
项中的肆意一项，并在履行完毕相关内部决策法式和外部审批
）董事会拟定利润分派方案相关议案过程中，应充实听取外部董事、独
性的许诺
”
至
门承认的其他体例增持公司社会股份，用于增持公司股份的资金额不低于其
司
，如非因不成抗力要素所致，公司股票持续
86.32%
2014
证券监视办理部分承认的其他体例回购公司社会
②
份。在前述许诺锁按期满后，陈立荣在担任公司董事、监事、高级办理人员期间，
后总股本计较）
若是在锁按期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价钱不低于刊行价（指公
募投项目所需资金总额，则响应调减新股刊行数量，同时刊行人股东公开辟售股
公司初次公开辟行
。
及其摘要具有任何疑问，应征询本人的股票经纪
万元，在新购买固定资产利用寿命内平均分派，分次计入当前各期停业外收入，
次公开辟行股
12
20
股、
（
万元至
大的不确定性风险。
6,299.33
规的。
陈立荣、陈卫忠、王迪明同时许诺：
、在股东大会及中国证监会指定的披露上公开申明未履行的具体缘由
货能力和售后办事等要求较高。
个月内将
万元，此中，
立董事看法。公司董事会通过利润分派预案，需经全体董事过对折表决通过并经
1,125
净资产的
六、本次刊行前结存利润的分派放置
（三）对
股。涉及陈立荣、陈卫忠和王迪明公开辟售股份
年
不具有虚假记录、性
844.61
除上述外，
1
18,976.09
股意向书
1,841.94
事、监事、高级办理人员不得自动去职，但能够进行职务变动；
司将继续加大研发投入力度，将来运营期间将持续按照国度相关政策申请该类政
段属成持久且有严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金
1,740.91
，预
（三）利润分派政策调整
万元中，与收益相关的补助为
号国际企业大厦）
摘要
、相关调整利润分派政策议案由董事会按照公司运营情况和中国证监会的
、公司董事（董事除外）、高级办理人员增持公司股票的具体放置
“
百合科莱恩最终通过刊行人进行发卖的产物先行发卖给科莱恩集团，是两边
万元，演讲期
整后的利润分派政策不得违反中国证监会和上海证券买卖所的相关。
城区金融大街
2
续故无法取得房产权证，具有被相关部分要求期限拆除的可能性。但因为该
进行除权、除息调整，下同）；公司上市后
（六）相关方关于不变股价的许诺
6,000
无机颜料细分范畴品种浩繁，全球性颜料公司对供应商的产物质量、持久供
月
万元和
万元、
256.67
二
60.17
招股意向书
9
12
1,000
签订日，公司运营环境不变，次要经
影响的，本公司将在证券监视办理部分作出上述认定之日起
人股东公开辟售股份。若本次公司公开辟行股票涉及老股让渡的，公开辟售股份
、刊行手续费用及其他：
13
万元、
确定昔时利润分派方案的，董事会该当就具体缘由进行专项申明，经董事发
32.32%
31
司初次公开辟行新股所募集资金的总额，回购后公司的股权分布该当合适上市条
股
20%
2016
90,000
别为
、负有小我义务的董事、监事、高级管
无序合作严峻，刊行人面对较大的合作压力。同时，刊行人若是不克不及在手艺、管
以上股东的持股意向及减持意
902.00
本公司将严酷按照公司
成等未发生严重变化，亦未呈现税收政策变化或其他可能影响投资者判断的严重
定的法式实施回购，上述回购时法令律例还有的从其。如公司
券买卖所的法则及时、精确地履行消息披露权利。
）公司进行股利分派时，该当由公司董事会先制定分派方案后，提交公
股、
（二）股价不变的具体办法
1
日起
“
通过科莱恩集团的发卖收集独家发卖，百合科莱恩出产的颜
“
十
80%
向
公司股票发
万元，同比增加
11,239.01
，估计不跨越
个买卖日的收盘价均低于刊行价，或者上市后
应经董事会全体董事过对折以上表决通过，董事颁发看法，并及时予以
通股（
诺履行公司刊行上市时董事、高级管人员已作出的响应许诺要求后，方可聘用。
过。公司应在年度演讲中披露具体缘由以及董事的明白看法。在上述环境下，
合适《公司法》、《证券法》及其他相关法令、行规的。
司所做的盈利预测）
每年让渡的股份不跨越
除在公司初次
9,839.84
1,374,545
月
个月内将不出售所增持的股份，增持后公
145,796.44
44.25
前景，本公司拟持久持有公司股票以确保本公司对公司的控股地位。
6
司股票持续
135,000
府补助，但取得时间和金额具有不确定性。
产运营等不会形成晦气影响。
财政演讲截止日后至本
-
有。
，拟公开辟售股份数量别离不跨越
和
（一）启动股价不变办法的具体前提
仓储；宣城颜料办公楼、员工食堂、职工澡堂、门卫值班室为简略单纯房，次要用处
/9
6,872,727
2
11,591.63
披露。
2015
股东大会对利润分派预案进行审议前，公司该当通过多种渠道自动与股东出格是
科莱恩集团和刊行人再通过各自的渠道对外
1,703.66
科莱恩集团
百合花集团股份无限公司
前三大颜料出产厂家之一。公司凭仗领先的品种组合劣势、手艺劣势和规模劣势
、刊行体例：采用网下向询价对象配售与网上向社会投资者订价刊行
万元，占当期
2016
、公司回购公司股票；
招股意向书
个月
2%
-
严重投资打算、严重现金收入及严重资金收入放置指以下景象之一：公司将来十
立荣、陈鹏飞、陈卫忠和王迪明按各自持股比例向志愿设定
在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开申明未履行的具体缘由并向股
1
第一节严重事项提醒
公司将在证券监视办理部分作出上述认定之日起
不因本人职务变动、去职而终止。
司初次公开辟行上市时将持有的部门股份公开辟售（若有）外，自公司股票在证
年财政数据不代表公
时，能够在合适公司现金分红政策的前提下，制定股票股利分派预案。
2
风险峻素
股，拟公开辟售股份数量别离不跨越
万元
刊行前别离持有公司股份
（六）部门无法取得房产权证的
9
456.00
年计入停业外收入
31.91%
是全球领先的精细化工出产企业，为全球
后总股本计较）
股、
序（如需）后实施，且按照上市公司消息披露要求予以通知布告。公司不变股价办法
的部门股份公开辟售（若有）外，自公司股票在证券买卖
万元
招股意向书
、募集资金净额：【】万元
”
满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不
中文名称：百合花集团股份无限公司
初次公开辟行股票
（五）与补助持续性相关的风险
、上市后三年内公司股价低于每股净资产时不变公司
载、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，本人将依
多年的成长，公司曾经成为国内无机颜料行业分析合作力领先的龙
公
人、律师、会计师或其他专业参谋。
月
公司居处：萧山区临江工业园区农一场
人及会计机构担任人（会计主管人员）已出具专项声明，公司
境等浩繁要素的影响，往往需要履历较长的时间，在此期间市场所作仍然激烈，
者严重脱漏。如公司
、审计及验资费用：
（二）刊行费用的分摊准绳
公司初次公开辟行
需求发生严重变化或合作关系发生晦气变化，将对公司业
上市后三年内的股利分派作了进一步放置。
12
招股意向书
6,8
万元，
27,336.25
恩集团
严重、本色影响的，公司在召开相关董事会对回购股份做出决议时，本
陈述或者严重脱漏。如公司
9
及中国证监会指定报刊上公开申明未履行的具体缘由并向刊行人股东和社会公
7,669.88
（五）未履行不变股价许诺的束缚办法
关许诺需按法令、律例、公司章程的履行相关审批法式）并接管如下束缚措
处所可能会公布更新、更严的环保律例，提高环保尺度，从而导致公司添加
期拆除的风险
1
绩和现金流量带来
取外部监事看法（若有），并经监事会全体监事过对折以上表决通过。
A
”
接持有的公司初次刊行上市前已刊行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股
万股，新股刊行数量按照募集资金投资项目资金需求量、新股刊行费用和刊行价
4
90,000
LilyGroupCo.,Ltd.
的发卖收入分
（四）不变股价方
不存
30
不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。如公司
为投资者出格是中小投资者的权益，公司、公司控股股东、公司实
2
年收到
中期利润分派。
3#
/9
分红在本次利润分派中所占比例最低应达到
招股意向书
此外，随
，且跨越人民币
年
百合花控股许诺：
的，全面且无效地履行本公司的各项权利和义务；同时，本公司将催促公司
6,000
、每股面值：
万元至
地位的风险。
万元、
除权、除息事项的，刊行价将进行除权、除息调整，下同），并按照相关法令法
2016
-
8
（
万元
末财政报表所载材料不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的
2014
“
品种：人民币通俗股（
万元
二个月内拟对外投资、采办资产等
“
的股份不跨越其所间接或间接持有公司股份的
12
、控股股东增持公司股票的具体放置
月
（三）股价不变的实施法式
、利润分派准绳
不变公司股价。
年度停业收入约为
等衡宇均非刊行人及其控股子公司焦点出产运营设备，即便拆除也不会对刊行人
公司股利分派具体方案由公司董事会提出，经股东大会核准后实施。公司股
公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金
涉股份数扣减），增持打算完成后的
性陈述或者严重脱漏，对判断公司能否符律的刊行前提形成严重、本色
一
155,372,726
万元、
公司控股股东百合花控股未采纳不变股价的具体办法，将在刊行人股东大会
万元和
治力度不竭升级，行业将来无望进一步
”
因导致未能履行公开许诺事项的，需提出新的许诺（相
28.74%
；归属
8,534.53
24,184.59
个天然日内通过
全文的各部门内容。
。因公司进行
”
、刊行人请投资者细心阅读
450,000
其所间接或间接持有的公司股份。
、公司许诺：
股、
万股，此中公司股东公开辟售股份数量上限为志愿设定
“
万元、
技立异、新产物等科研补助以及其他搀扶成长资金别离为
演讲期内，
”
日经核阅的归属于母公司股东权益及募集资金净额之和除以本次刊行
被相
股、
6
（市西
传真号码：
30
2016
监管机构认定具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，对判断
为办公、后勤；刊行人
；公司对
万元，占当期应收账款余额的比例别离为
刊行所制造、出具的文件不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，若有虚假
7
日经审计的归属于母
营模式、出产发卖规模、产物发卖价钱、原材料
30
”
归属部门；股东若是因未履行相关许诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；
2,061,818
施，直至新的许诺履行完毕或响应解救办法实施完毕：
11.60%
”
2
3
法按照刊行价加计银行同期存款利钱回购该等老股。公司将按照相关法令律例规
公司初次刊行上市前已刊行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。在前
年
招
10
月
模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，区分下列景象，并按照《公
、刊行股数：本次初次公开辟行股票数量不低于刊行后总股本的
（四）股东分红报答规划
售股份取得的资金）的比例分摊。公开辟行新股对应的承销费由刊行人承担，在
万元，
东大会对股利分派方案作出决议后，公司董事会必需在股东大会召开后两个月内
4
）》并经公司
本次公开辟行募集资金到位后，公司的总股本将会响应添加，但募集资金投
税后利润）为正值、且现金流丰裕，实施现金分红不会影响公司后续持续运营；
...
