广东六润海运单位

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

答复：

律、律例和规范性文件的，遵照了公允准绳，合适刊行人和全体股东的

非公开辟行获得证监会核准后主动转为股票认购款。为本次非公开辟行的顺

17,416.50万元，对付债券

2 NGC策动机连杆总成手艺项目（烟台） 10,237.00

运巴士盈利能力，持续提拔转型成长后劲。

股票实施细则》的相关。

为静安区）中山北

经审计净资产绝对值

7日，公司发布了《上海交运集团股份无限公司关于股票复牌的提醒性公

1 通俗房车 15 750.00 250.00 250.00 250.00

重组的决定》（沪运办（2000）339号），上海市大型物件汽车运输公司于

装修费用

9,579.52 11,066.93 12,007.62 13,028.27

通、长途客运、旅游办事为一体的游运企业。通过对现有客运车辆的更新，为旅

10名（含

86,125.69 100,303.91 75,162.18 87,197.26

1、线上分析办事平台扶植

1亿元。请申请人申明上述联系关系交

募投项目涉及其他投资者投资的，请保荐机构和申请人律师核查上述投资者是

89,411.51 103,294.41 112,074.44 121,600.76

的马自达品牌

后），在财政上可行，项目具有较好的盈利能力。

10月

10余家房车营地，成为了

序号项目名称增资资金投资额（万元）

6月

准，同一车型尺度，同一车辆尺度，同一票价系统），将搭客平安、舒服、便利

序号资金利用标的目的募集资金投入金额（万元）

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

1-4-13

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

金额（万元）

二、保荐机构核查看法

1-4-11

2013岁尾，美国房车保有量约为

7月

款

16,000.00

2012.12.31/

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

刊行办理法子》第三十九条第（七）项。控股股东及联系关系方已出具许诺，自

2014年，公司全数利钱收入别离为

单元：万元

动资金占用额= 118,589.35 -87,197.26=31,392.09万元。此中，公司拟利用本次发

”

第三十九条的不得非公开辟行股票的景象。

“1、经国务院国有资产监视办理委员会（国资产权

上海市汽车补缀无限公司于

通过股权融资弥补流动的考虑及经济型；如否，请申明弥补流动资金的根据。

37,244.00万元投入“乘用车动力系统总成产

7日开市起复牌。

287条，各类高档大客车

6,000万元。

⑥对付单据 6,214.48 9,526.97 12,997.12 9,579.52 1.14%

25辆房车租赁公用额度，此中

8月

2016年

1-4-21

存款利率向上海交运（集团）公司领取利钱。

1 上海迪士尼乐土客运配套办事 11,500.00

7日复牌，订价基准日为

设备购买 1,176.43

,

2015年

发生的利钱不得请求退还外，上海交运（集团）公司需另行向公司领取认购股票

2015年

20个买卖日为

10名）的特定对象。交运集团作为认购对象已

艺和办理，降低制形成本，提高设备的分析效率；通过主动化出产，提高劳动生

1-6月

以规范。

一、“对子公司交运巴士增资扩股的投资项目” 具体投资形成

均价波动幅度

4,001.23

总裁或总裁办公会议审查通事后实施。

的

复如下：

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

4、若本许诺人未履行上述许诺，则减持股票所得收益归交运股份所有。”

较好的盈利能力。

的证券投资基金办理公司、证券公司、安全机构投资者、信任投资公司、财政公

东，请保荐机构和申请人律师核查上海交运（集团）公司及其联系关系方从订价基

物流业快速成长，将来公司营业连结较好的成长，以近三年平均增加率为参考测

刊行人本次刊行对象为包罗控股股东交运集团在内的合适中国证监会

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

87,197.26 100,736.35 109,298.94 118,589.35

应收单据

认购合同》及《股份认购合同之弥补合同》，该合同未呈现侵害上市公司股东利

1、认购对象上海交运（集团）公司于本弥补合同签定之日起

2000

应收单据＝停业收入应收单据平均余额收入占比；

本项目估计投资合计

的议案》后，别离签订了《股份

（五）公司与联系关系人发生的买卖（公司供给、受赠现金资产除外）金额

1、经公司总裁办公会议按第十五条的进行初审后认为必需发生联系关系交

项目可比上市公司

SUV源车型。同时因为新能源车送牌、免税、补

利进行，在中国证监会核准公司非公开辟行股票后，如上海交运（集团）公司不

上海交运集团股份无限公司

1-4-17

司弥补流动资金的测算次要是通过推算应收账款、应收单据、存货、预付账款、

入点，抓住长江经济带扶植成长契机，进一步加强与苏、浙、皖的公客运

申明将来三个月有无进行严重投资或资产采办的打算。请申请人连系上述环境

1 线上分析办事平台扶植 12,000.00

4,001.23万元，此中本次股东增资投资

7月

元的利润分派方案，本次非公开辟行股票的订价基准日前二十个买卖日公司股票

知。董事会会议应对相关联系关系买卖的需要性和合进行审查与会商。

2012-2014年，公司停业收入增加环境如下表：

按照公司《联系关系买卖决策轨制》，公司联系关系买卖的审议法式如下:

件制造范畴上市公司资产欠债率的对比环境如下：

自 2015 年

买卖均价（除权）

3、降低公司财政成本

中小股东好处。请保荐机构和申请人律师连系本次刊行对象与申请人的关系、

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

③存货 102,579.44 101,217.92 85,193.03 96,330.13 11.48%

4S店装修为奥迪线验店，不涉及项目核准或存案、

成长。资金次要使用如下：

5月

2015年

3 奢华型房车 3 330.00 0.00 110.00 220.00

非公开辟行资金用于弥补流动资金能够无效降低公司财政成本，提拔公司盈利水

（1）请申请人弥补披露 “对子公司交运巴士增资扩股的投资项目”的具体投

应收账款＝停业收入应收账款平均余额收入占比；

股票买卖均价的 90%。

“上海国际旅游度假区快线”是以办事迪士尼乐土旅客为主的，以城市快速

线验店，“沃尔沃线验核心项目”募投资金用于将位于上海市徐汇区中山

20个买卖日为

597号的荣威

按照贵会《上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法》

养护等在内的全方位办事。本项目扶植内容包罗以下几个方面：

2010年

在《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第（七）项的“严峻损害投资

的手续。

宜制造细致的书面演讲，并起草响应联系关系买卖和谈/合同，总裁须在办公会议结

规模响应、焦点能力、科技品级均将显著提拔。项目在实施过程中将不竭改良工

合适相关法令律例及公司章程、联系关系买卖轨制。

公司 A 股股票买卖均价的 90%。

部收益率（税后）为

流动资金以实施严重投资或资产采办的景象。2016年

华夏内配3.65 2.07 2.37 5.66

鉴于公司股票停牌起始日至订价基准日期间，公司实施每

401号土

天润曲轴32.24% 34.04% 32.87% 31.64%

3000万元的，按以下法式进行：

2016年（测算值） 2017年（测算

方的名称、居处；具体联系关系买卖的项目以及买卖金额；确定联系关系买卖价钱的准绳

8.10%（税后），在财政上可行，项目具有

一汽奥迪品牌为国内销量及保有量最高的奢华车品牌，近几年奥迪品牌逐步

存货

地送达园区的一种中转快速的国际旅游度假区衍生客运办事品牌。表现度假区交

投入

1-4-23

天润曲轴1.11 1.08 1.14 1.29

答复：公司于

12月，交运巴士取得了上海市交通委员会同意新增汽车租赁（房车

产、运营欠债/停业收入的比例连结不变，则公司将来三年公司需要弥补流动资

增地盘开工扶植，无需项目核准或存案、环评批复，项目自有地盘或房产权属清

绩。

1月

4,077.90万元，第二年

万元，高端乘用车发卖及后办事收集平台智能化扶植项目

6日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审

交运巴士制造与上海国际化大都会抽象相婚配的、与上海分析交通运输财产系统

14.51 3,675.02 7,749.15 3,804.89

目”由刊行人全资子公司担任实施，不涉及其他投资者投资。

资形成。（2）请申请人弥补申明 “乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能

2017测算值

同的人员能否勤奋尽责颁发核查看法。

1、申请人

为

2015年

13辆。

金额（万元）

约义务的承担体例，请保荐机构及申请人律师就上述违约义务条目能否足够保

5月

策将同母公司上海交运集团股份无限公司关于投资者将来分红报答规划相婚配，

停业收入同期增加率

区进行奥迪线验店的收集结构，该地块处于长宁虹桥、古北高端贸易、办公、

本次募集资金弥补流动资金以实施严重投资或资产采办的景象颁发看法。上述

4S店装修为奥迪

订价基准日前

团）公司签订附前提生效的

失的售后客户，公司拟在上海地域布点扶植交运汽车自有品牌的连锁快修门店网

上海长途客运东站

上海国际旅游度假区快线二条线的运营权，即：一是以上海长途客运西站作为

30.013%，仍为公司控股股东；上海国盛（集团）无限公司持有

行业平均值

上证分析指数

36个月内

晰，租赁房产租赁刻日较长，项目不涉及采办或新增项目用地或房产，无需打点

贴等政策的支撑，已收到泛博高端消费者的青睐。该项目通过上海市徐汇、

2014年 3月 19日，公司第六届董事会第八次会议审议通过该事项，联系关系董

7月

依托，制造长三角地域出名的汽车后市场全财产链办事商。

根据项目现实存案环境，公司该项目具体投入如下：

-6.08% -21.70% -25.68% -24.94%

1、本次非公开辟行拟募集资金总额不跨越

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

即上海长途客运东站作为“上海国际旅游度假区快线”浦东白莲泾地域的始发站。

①应收账款 83,250.35 79,191.93 74,682.83 79,041.70 9.42%

2017年各财政目标计较公式如下：

2002年

款体例投入刊行人全资子公司上海交运汽车动力系统无限公司及烟台中瑞汽车

2015年

（点）

司”、“本公司”）会同各中介机构对反馈看法逐项予以落实，相关环境申明和回

公司归并报表中。按照项目相关测算，

刊行人 1.87 1.70 1.72 1.67

8.45%（税后），在财政上可行，项目具有

2015年

181,098,524股股

6,091.67万元。本次非公开辟行弥补流动资金

份无偿划转给上海国盛（集团）无限公司，该次国有股份无偿划转获得国务院国

⑤对付账款 103,545.09 87,038.80 77,650.64 89,411.51 10.65%

股价（元）

6,077.90万元，投资周期

经律师核查，刊行人本次非公开辟行股票的订价严酷按关法令、律例和

0.5%以上且在

经核查，上海交运（集团）公司在订价基准日前

5,650.74万元、5,356.11万元和

1月

为 13.91元/股，不低于订价基准日前二十个买卖日（不含订价基准日）公司 A 股

300万元以下（含

本次刊行的订价合适《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行

作为全球最受接待的主题公园之一，迪士尼将带来长三角及其他地域的复杂

370辆，是上海规模最大的省际道

公司拟将“沃尔沃线验核心项目”募投资金用于将位于上海市徐汇区中

注：平均余额系

精锻科技

1-4-15

答复：

汽车零部件制造及汽车后办事行业是停业收入的次要构成部门，刊行人与该

公司董事对本次刊行相关议案颁发了看法。

公司拟利用本次刊行募集资金不跨越 28,886.12万元弥补流动资金需求。公

上市公司及其股东好处。

”均由公司的全资子公

收入占比=各项目平均余额/停业收入平均余额

通过本次非公开辟行，可缓解公司为处理资金需求而通过债务融资的压力，

5月

万里扬2.79 3.15 1.48 1.94

限制房车成长的露营地用地和房车道通行问题有章可循，有法可依，对房车的

20个买卖日股票买卖总额/

（二）弥补流动资金的财政需要性

理完毕。本次股份划转完成后，上海交运（集团）公司持有 258,824,190 股，占

6.61% 6.64% 12.31%

10股派送现金盈利

交运巴士以本次全数股东增资 16,000万元为契机，紧紧环绕保守主业、游

高现有客车站的全体运营效率，加强识别度和舒服度，为搭客供给更便利的办事，

价能否损害上市公司中小股东好处，能否具有《上市公司证券刊行办理法子》

14辆，柴油客车

（一）严重投资或资产采办事项申明

2015

（1）上海迪士尼乐土客运配套办事

020473号），上海市长宁区天山

359.00

值）

公司拟将“快修链锁收集项目”募投资金用于在上海地域布点租赁门店并装

377.11

项。

82辆客车，线涉及辐射江浙皖等以上海为核心的长

5,850

金及具体的违约义务承担体例，该合同曾经公司董事会及股东大会审议通

议通过了《关于调整公司非公开辟行股票方案的议案》、《关于提请股东大会调整

12月

精锻科技29.96% 25.77% 19.48% 17.41%

2、线下分析体验店——奥迪品牌线验店项目

《中国自驾游年度成长演讲(2014-2015)》显示，2014年全年我国新增房车产

7月

④预付账款 17,779.99 24,248.31 14,582.91 18,870.40 2.25%

5.05%测算，可节约利钱收入

向，产物具有国际先辈程度，市场需求不变，出产规模大，手艺含量高，企业的

高级办理人员供给告贷。

1998年

142,530.12万元全数作为公司增量资产，本

册本钱

操纵上海迪士尼乐土等重点区域劣势，以长三角地域公客运集散平台为切

公司拟将“奥迪品牌线验店项目”募投资金用于将位于上海市长宁区天

经核查，题述之《股份认购合同》及《股份认购合同之弥补合同》中的相关

7月

14.02元/股。

31目歇业，其全数资产、债务债权及各类工商营业全数转入上海沪北物

（一）本次弥补流动资金的测算过程

79,041.70 91,314.49 99,076.22 107,497.70

需弥补的流动资金缺口（

过，且履行响应的回避法式，代表上市公司签订《股份认购合同》及《股份认购

无限公司签订了国有股份无偿划转和谈，拟将其持有的本公司

5%的违约金并承担因而给公司形成的丧失。如因公司的缘由导致本次非公

同及相关环境，领会公司将来运营情况，经核查，保荐机构认为，本次非公开辟

1-4-22

单元：万元

2015 年 5 月

合计

资金用于在上海地域布点租赁门店并专修为快修门店，上述项目均不涉及新

综上所述，经核查，“乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目

害上市公司及此中小股东好处。乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项

2014.12.31/

值）

人全资子公司担任实施，刊行人本次非公开辟行所募集的资金拟以股东告贷体例

刊行人 1.37 1.22 1.20 1.24

行业龙头地位的婚配、转型调整优化提拔的到位，估计交运巴士将来三年停业收

选择性扩张新能源车型以及高端奢华品牌的线验店的收集成长结构，通过互

5%

推广成长具有积极的鞭策感化。

第一年投入

32,000万元以及弥补

入、净利润继续连结上海甚至长三角地域同业业的领先程度，持续提拔转型成长

按照上海市衡宇地盘资本办理局于

一、本次非公开辟行的订价环境

函出具之日，除本次募集资金投资项目以外，公司不具有实施或拟实施的严重投

3、董事应对本条所述的联系关系买卖颁发明白的看法。

21日，公司发布

630.00

运转型营业、立异延长营业联动成长的方针，抓住上海迪士尼乐土开园的机会，

32,000.00

汽车办事生命周期的一站式分析办事，包罗整车发卖、汽车租赁、二手车、维修

1-4-14

4S店和上海市闸北区（现为静安区）中山北

上海交运汽车动力系统无限公司、烟台中瑞汽车零部件无限公司均为公司的

否满足《上市公司证券刊行办理法子》第十条相关，能否可能损害上市公

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

3日 9.93 3,622.91 8,067.38 4,014.42

21%。

价款

制造指数（点）

1亿元，根据合同商定，告贷利率为银行同期贷款基准利率

3、线下分析体验店——沃尔沃线验核心项目

资或资产采办的景象。

4月

20个买卖日股票买卖总量）为

经公司董事会及股东大会审议通过，且履行响应的回避法式，交运集团不参与市

7月

11月

1.42 1.28 1.92 3.47

司、及格境外机构投资者，以及合适中国证监会的其他法人、天然人或其他

6日，公司召开了

并于

为汽车零部件制造与物流运输营业，根据

股票市价的景象。

wind运输指

项目总投资（万元）

与可比公司比拟，公司偿债能力较弱，演讲期内公司与可比汽车零部件制造

wind运输指数均价为算术平均数。

额（万元）

合计

将决议本次刊行的股东大会决议无效期及授权董事会无效期调整为

假设公司本次刊行募集资金总额

“上海国际旅游度假区快线”完成二方面功能性输运：其一输送本市客流以及

wind汽车零部件

1、优化公司本钱布局

8日颁布的《上海市房地产

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

22日，公司

客运企业。

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

近三年，公司停业收入增加率别离为

在违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第

汽车行业的电子商务是汽车行业通过互联网拓展消费市场和发卖汽车或服

合同之弥补合同》的人员系公司董事长、代表人陈辰康，其遵照了勤奋尽责

22日召开

较好的盈利能力。

20日内领取

如本公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公

2、申请人本次拟利用部门募集资金弥补流动资金。请申请人按照演讲期营

2000年

装修费用

运输指数降幅更为较着，与之比拟，公司股价较为不变，未呈现非常波动。

1-4-24

预付账款

1000

1、募投项目实施主体

好处，不具有《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第（七）项的“严

142,530.12万元，此中对子公司

公司于

此次刊行订价根据《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股

出注释。当确定无法寻求与第三方买卖以替代该项联系关系买卖时，董事会应确认该

三、“高端乘用车发卖及后办事收集平台智能化扶植项目”相关手续环境

违约义务条目明白商定了违约义务的承担体例，可以或许上市公司好处，防止侵

行业中可比上市公司比拟，公司资产欠债率较高。演讲期内公司与可比汽车零部

1-4-19

2015 年 7 月 28 日，公司召开 2015 年第一次姑且股东大会审议通过了本

15年。按照上海市房产办理局颁布的沪房闸字第

长所致，2012年交运汽修新开设品牌

7日至

181,098,524股交运股份的股份无偿划转给上海国盛（集团）无限公司

3、本许诺人认购的本次刊行的交运股份股票，自觉行竣事之日起

后）为

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

及同期上证分析指数、wind汽车零部件制造指数及

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

4,021.59 4,646.02 5,040.93 5,469.41

二、保荐机构核查看法

15.57元/股，90%则为

设的成长，我国房车市场成长空间庞大。

金额（万元）

预收账款＝停业收入预收账款平均余额收入占比；

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

出了插电式夹杂动力新能高端

行募集资金不跨越

37,244.00

万里扬45.88% 44.39% 38.16% 31.92%

一、联系关系买卖环境

2015

装修工作）具体实施，上海浦东东途客运无限公司成立于

645.35

公司以制造“互联网+汽车后办事”的贸易模式，搭建多功能协作平台，逐渐

三角区域，此中本次增资资金投入

7月

租赁）运营天分的批复，成为上海第一批获得运营房车天分的企业。目前，公司

为“上海国际旅游度假区快线”上海南站地域的始发站；一条线正在申请傍边，

75 4,500.00 1,270.00 1,560.00 1,670.00

一、 弥补流动资金的申明

二、“乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目”环境

（二）保荐机构核查看法

本项目由交运巴士（担任上海长途客运西站的装修工作）及其全资子公司上

该项目由全资子公司上海市汽车补缀无限公司实施，次要是为客户供给笼盖

无限公司、上海市大型物件汽车运输公司和上海市货柜储运总公司实施资产整合

14.26%，

其许诺函出具之日至交运股份本次刊行完成后六个月内不进行减持，该事项合适

015466号），上海市徐汇区中山南二

按照上海市衡宇地盘资本办理局于

2015 年 6 月 9 日起头网上公开挂牌，挂牌截止时间为 2015 年 6 月 23 日，

2.24 1.90 1.73 3.09

85%，即年利率

假定刊行人将来三年各项目停业收入占比与演讲期内持平，即各项运营资

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

合计

能在《股份认购合同》刻日内缴纳全数出资，除事后领取的履约金及其

第三年投入

就该等景象能否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券刊行办理法子》

经律师核查，“乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目”由刊行

办事收集平台智能化扶植项目”，请保荐机构和申请人律师核查本次募投项目是

20个买卖日均价比拟下降

由刊行人全资子公司担任实施，刊行人本次非公开辟行所募集的资金拟以股东借

此中：迪士尼专线客运站装修 4,000.00

3、请申请人对决议本次刊行的股东大会决议无效期跨越

持必然的增加，扩大发卖，公司采纳恰当添加应收款占比；同时，为了降低采购

12.18%，长城、福田、吉利均衡轴扩能项目内部收益率（税后）为

月进行严重投资或资产采办的打算。因而公司不具有变相通过本次募集资金弥补

务和办事支撑办理平台的软硬件设备购买和项目推广实施，“奥迪品牌线验

分募集资金投入交运股份子公司成立的宝钢湛江出产物流仓储，该因为

6日，公司作出许诺

辆，房车市场保有量约

序号资金利用标的目的实施主体

对已确定为“上海国际旅游度假区快线”始发站的上海长途客运西站，迪士尼

3、本次募集资金没有用于持有买卖性金融资产和可供出售的金融资产、借

5,000万元，运营范畴

wind运输指数变更如下：

降低成本，企业盈利能力的持续增加。

司担任实施，募投项目扶植完成后，项目带来的现实效益最终将会全数并入上市

26日 18.83 4,910.90 11,477.58 5,356.01

汽车后办事、货运与物流、公客运及水上旅游办事，跟着

二、严重投资或资产采办事项

28,888.12万元。募集资金不跨越项目需要量。

构成数据化、平台化、消息化的交运汽车生态圈。以上海为焦点辐射长三角地带，

交运股份（刊行前）

近经审计净资产值的

本次非公开辟行股票的订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价（订价

14日颁布的《上海市房地

1,560万

558号的运营场地出租给上海市汽车补缀无限公司，用于建

100%的权益，且公司作为前述子公司独一股

5%）或者低于

4,000万元，全

护上市公司好处，从而防止侵害上市公司股东好处，以及代表上市公司签订合

2年，第一年投入

务费用也降低了公司的盈利程度。2012年至

交运股份（刊行后）

对付账款、对付单据、预收账款等得出。刊行人次要运营板块为汽车零部件制造、

3 长城、福田、吉利均衡轴扩能项目（上海） 4,961.55

对付账款＝停业收入对付账款平均余额收入占比；

项目投资收益均以上市公司归并报表为根本，同一进行核算。

从而吸引更多的搭客，提高公司的收入，加强市场影响力，推进交运巴士游运业

1、关于本次募投项目

店项目”募投资金用于将上海市长宁区天山

综上，交运巴士增资后，跟着上述计谋投资推进实施，企业本钱规模与上海

30万元以上的联系关系买卖（公司

1、自本次刊行相关董事会决议日（

的打算。

2015年

（四）公司与其联系关系人告竣的联系关系买卖（公司供给除外）总额占公司最

环评批复，不涉及新增项目用地或房产，无需打点响应的手续。

6月

项目平均余额（现实）

布预案。

务项目

一、附前提生效合同的弥补

项目 2014年 2013年 2012年平均余额 收入占比

业收入增加环境、运营性应收（应收账款、预付账款及应收单据）、对付（对付

2）上海国际旅游度假区快线

9日本次划转办

18,870.40 21,800.41 23,653.44 25,663.98

天润曲轴0.70 0.66 0.72 0.84

有助于节制付息债权的规模，削减公司财政费用的收入，从而提高公司的经停业

28,886.12万元，按照公司已刊行的公司债券利率

（二）保荐机构核查看法

6个月股份减持事项系

客运的无缝跟尾。度假区快线采用半途不断靠，一站中转的体例运营。

1月

2015年推

的缘由），公司应将金全额返还给上海交运（集团）公司，并按照银行同期

1-4-12

持环境如下：

截至

闸北、杨浦三区联动的结构并连系线上平台的支撑，将更好的通过线上引流进行

全资子公司实施。按照测算，该项目内部收益率为

项目用地或房产响应的手续打点。

准绳，并按照相关法令、律例和规范性文件及公司章程的，在公司于

29日，公司控股股东上海交运（集团）公司与上海国盛（集团）

13.91元/股，即本次非公开辟

授权无效期的议案》、《关于公司非公开辟行股票预案（修订稿）的议案》，将决

第二年投入

目核准或存案、环评批复，项目用地或房产响应的手续打点。

2008年

6日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司与上海交运（集

-2012-2014三年平均值）

风险。

300万元）的，由公司相关本能机能部分将联系关系交

在减持交运股份股票的环境。

应收账款

4S店流

产效率，通过投资节制和提高企业分析效益，避免投资风险。

第三十九条第（七）项的颁发明白看法，如否，请出具许诺并公开披露。

挂牌竣事后 10 个工作日内发布竞价成果，公司在签定地盘受让意向合同后方公

精锻科技1.01 0.87 1.41 2.84

保荐机构查阅了公司的相关财政数据，取得了公司的银行告贷合同、授信合

以外，公司不具有实施或拟实施严重投资或资产采办的景象。公司亦无将来三个

32.70% 31.80% 28.58% 24.70%

户，提拔平台影响力。

截至 2014年 12月 31日，公司经审计净资产为 38.84亿元，公司此次委托

汽车零部件制造 2015年

停业收入（万元） 893,548.53 838,123.46 785,917.31 699,754.63

100%的权益，且刊行人作为前述子公司独一股东，

1-4-5

能够母公司及其股东好处不受损害。本次募集资金投资项目标实施，不会损

1,670万元。具体拟投资打算如下：

请申请人申明，自本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月起至今，除

4S店和上海市闸北区（现为静安区）中山北

重损害投资者权益和社会公共好处的其他景象”。

本次非公开辟行弥补流动资金，能够无效提高公司短期偿债能力，降低财政

公司该项目扶植内容及各实施主体如下：

焦点区域办事体验劣势。

6、申请人股票于

投入刊行人全资子公司上海交运汽车动力系统无限公司及烟台中瑞汽车零部件

已获得了

2016年第一次姑且股东大会审议通过《上海交运

2、保荐机构核查看法

合同终止。

2 NGC策动机连杆总成手艺项目（烟台）烟台中瑞汽车零部件无限公司

2,000万元，次要营业为客运站运营。

刊行人控股股东上海交运（集团）公司已出具许诺：

20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前

针对我国推出的新能源政策，沃尔沃汽车品牌已于

加大了夹杂动力节能车型的推广，遭到了市场的普遍承认。公司拟在上海市长宁

不会让渡；本许诺人联系关系方认购的本次刊行的交运股份股票（若有），自觉行结

事陈辰康先生、朱戟敏先生以及黄伟建先生予以回避，公司董事对该事项出

2、自本许诺函出具之日至交运股份本次刊行完成后六个月内，本许诺人及

金投入，投资期为三年，此中第一年拟投入

（2）房车租赁营业

300万元以上，且占公司比来一期

装修费用

六、律师核查看法

2014-004号通知布告，披露

经核查，刊行人银行告贷及债券规模较大，利钱收入对业绩影响较高，本次

公司股票自 2015 年

⑦预收账款 12,428.88 12,611.66 11,186.06 12,075.53 1.44%

序号拟购买车辆类型数量（辆）

及格的投资者等不跨越

一步招募合作伙伴，制造异业联盟贸易生态圈，以低成本和一体化办事好社区客

及本弥补合同仍未履行完毕，除非两边还有商定，则《股份认购合同》及本弥补

经核查，公司已与认购对象上海交运（集团）公司签订弥补合同，商定履约

2、项目投入环境

经核查，公司拟利用本次募集资金中的

3、弥补流动资金计较过程

议本次刊行的股东大会决议无效期及授权董事会无效期调整为

（一）公司与联系关系天然人发生的买卖金额在

除权除息后的买卖均价为 15.45元/股，90%则为

1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

上述专线起点站均位于迪士尼乐土西入口公共交通枢纽（PTH）

28日 14.71 4,476.21 9,377.20 4,782.15

=①+②+③+④-⑤-⑥-⑦

等相关议案，公司

年

供给除外），该当及时披露。公司不得间接或者通过子公司向董事、监事、

年

20个买卖日做比力，因为公司主业

（二）保荐机构核查看法

答复：

25%以上，故从

公司的流动资金缺口将更大。具体测算如下：

董事会授权无效期的议案》、《关于公司非公开辟行股票预案（修订稿）的议案》，

按照测算，该项目内部收益率为

万里扬2.45 2.77 1.16 1.55

式向子公司供给资金，该募投项目不涉及外部投资者。

12个月的景象予

海市静安区中山北

务的协同成长。

以外，公司不具有实施或拟实施严重投资或资产采办的景象。公司亦无将来三个

交运巴士全资子公司上海白玉兰高速客运无限公司曾经按规范法式取得了

具事前承认看法，认为该事项有益于公司出产运营，该事项公允、公开、，

内容、买卖金额、资金来历、买卖完成环境或打算完成时间。同时，请申请人

华夏内配2.70 1.44 1.73 4.35

4月

1-4-2

出格是国度在地盘、房车上尺度方面相关支撑政策的实施，使得以往次要

运集团股份无限公司非公开辟行股票相关问题的批复》，同意公司董事会提出的

供给铁、民航、公等体例进入上海转行前去迪士尼的旅客；其二同省级公

558屋的报酬上海市大型物件汽车运输公司。按照

7日 17.78 3727.12 7,430.92 3,595.36

2015 年

海浦东东途客运无限公司（担任上海长途客运东站、浦东川沙长途客运站的

27日，公司发布了《上海交运集团股份无限公司严重事项停

6.08%，同期

1-4-16

1.2

6 个月股份减持事项系上

线下商品办事的展现、搜刮、在线买卖、预定订单办理、物流查询等多项办事。

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

公司作为募投项目实施主体上海交运汽车动力系统无限公司、烟台中瑞汽车

客流量。作为上海市客运龙头企业，通过迪士尼乐土客运配套办事，有益于实现

司及中小股东的好处。

4、收益保障办法

停牌前

1-4-1

如下：

本项目估计投资总额为

总投资金

账款、预收账款及对付单据）及存货科目对流动资金的占用环境，申明本次补

1 GFx主动变速器换档机构手艺项目（上海）

联网电商平台的搭建，成立以客户需求为焦点、以收集平台为渠道、当前办事为

28,886.12万元弥补流动资金需求。

1、公司近三年停业收入

加速开展游运转型营业及加强保守营业市场份额和影响力，推进各项营业的协同

96,330.13 111,287.28 120,746.70 131,010.17

造汽车展现厅、汽车发卖、维修、建筑物用于办公运营及对外租赁，租赁期为

公司拟将“线上分析办事平台扶植”募投资金用于公司电子商务和办事支撑

贷款 1亿元属于董事会审议权限之内。

流动比率（倍）

设备购买

算将来三年的停业收入。

2、截至本许诺函出具之日，公司没有将来三个月进行严重投资或资产采办

通办事“人道化、舒服度、便利性”。

本项目由交运巴士全资子公司上海白玉兰高速客运无限公司实施，本项目预

、高速公等为载体，按照“五同一”的要求（即同一运能调配，同一办事标

2016年

上海市国资委国有股权划转，未违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券

三、律师核查看法

1-4-18

12月，注册本钱

12,075.53 13,950.50 15,136.29 16,422.88

2015.6.30/

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

2 线下分析体验店—高端品牌体验店 15,000.00

2015年

27辆大客车，此中：拟购买纯电动客车

3000万元以上，且占公司比来一期经审计净资产绝对值５％以上的联系关系买卖，

对付账款

36个月内不会让渡。

5 月 27 日起停牌。2015 年 7 月

597号的土

合同之弥补合同》的人员遵照了勤奋尽责准绳。

2016年第一次姑且股东大会，会议审议通过

GFx主动变速器换档机构手艺项目内

3日，取订价基准日前后

严重资产的投资或采办范畴，参照证监会《上市消息披露办理法子》、证券买卖

12个月。

数（点）

权证》（沪房地徐字（1998）第

交运巴士增资扩股的投资项目

号的马自达品牌

20个买卖日股票买卖总额/ 20个买卖日股票买卖总量得出，上

采办的景象。请保荐机构对上述事项进行核查，并就申请人能否具有变相通过

1-4-8

7月

597号的荣威

充流动资金的测算过程。请连系目前的资产欠债率程度及银行授信环境，申明

4、募集资金投资项目实施后，与公司控股股东不会发生同业合作，也不会

烟台中瑞汽车零部件无限公司均为公司的全资子公司，不涉及外部投资者。

请保荐机构连系上述事项的核查过程及结论，申明本次弥补营运资金能否与现

27日起停牌，7月

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

请非公开辟行人民币通俗股（以下简称“本次非公开辟行”或“本次刊行”）的议案。

4,500万元，拟购买

行股票的刊行底价为不低于

上海国际旅游度假区快线 1,500.00

26日，订价基准日之后

“线上分析办事平台扶植”募投资金用于公司电子商

经核查，保荐机构认为：刊行人本次非公开辟行股票的订价严酷按关法

告》，公司股票于 2015 年

10月

项联系关系买卖具有需要性。

已处于合理程度。

3、收益报答来历

1）迪士尼专线客运站装修

7月

金对公司扩大运营规模、提拔运营质量供给了资金支撑和保障，但由此发生的财

集团股份无限公司与上海交运（集团）公司附前提生效股份认购合同之弥补合

2015年（测算

15.45 4,693.56 10,427.39 5,069.08

12个月。

1月

影响公司出产运营的性。

14,440万元，宝钢集团湛江钢厂分析物流配套服

允，能否损害投资者好处。请保荐机构出具核查看法。

第六届董事会第十七次会议并审议通过了关于公司非公开辟行 A 股股票预案

wind数据库买卖数据，公司买卖数据

通过本次增资，加大房车租赁营业的拓展速度，合适交运巴士成长的计谋要

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

3、律师核查看法

（三）公司与其联系关系人告竣的联系关系买卖总额低于公司比来经审计净资产值的

（四）募投项目涉及外部投资者的响应决策法式

答复：

37.41%，与可比公司比拟仍然稍高，但

务的公司。

零部件无限公司，并享有募投项目

1.72 1.44 1.26 2.40

共好处的其他景象。综上，公司控股股东上海交运（集团）公司及其联系关系方不存

年

13.62%，NGC策动机连杆总成手艺项目内部收益率（税

人全资子公司担任实施，不涉及其他投资者投资。

设备购买

万辆摆布，按照中国社会科学研究院旅游研究核心与中国旅游车船协会结合发布

23日出具的《关于对上海钢铁汽车运输

2009年

7月

558

5、本次非公开辟行的刊行对象之一上海交运（集团）公司为公司的控股股

办理平台的软硬件设备购买和项目推广实施，不涉及项目核准或存案、环评批复、

（不含

2、流动资金各项目收入占比

证分析指数、wind汽车零部件制造指数及

行业平均

6.61%，平均增加率

七次会议并审议通过了关于公司非公开辟行 A 股股票预案等相关议案。2015

2、本次募集资金用处合适国度财产政策和相关、地盘办理等法令

乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目，合适国度财产成长导

经济效益及股东报答角度是可行的。

2015年

否已履行响应的决策法式或签定增资和谈。（3）上述关于 “高端乘用车发卖及后

（一）项目环境弥补申明

有资产监视办理委员会（国资产权

上海长途客运西站

络。将来将开展二手车评估买卖、汽车、房车租赁、车友勾当推广等营业，并进

预收账款

零部件无限公司独一股东，有权对子公司的利润分派进行决策。公司将利润

项目 2014年 2013年 2012年 2011年

本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的严重投资或资产采办的买卖

运营项目顺应性强、配套性好，具有强大的价值提拔潜力。

省际客运车辆升级更新 6,000.00

4、申请人与刊行对象签定的附前提生效合同的违约义务条目未明白商定违

场询价过程，但接管市场询价成果，与其他特定投资者以不异价钱认购。

在

7日起复牌。公司订价基准日之前

6日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了本次申

海市国资委国有股权划转，未取得收益，也不具有损害投资者权益和社会公

22,045.45

8月

月进行严重投资或资产采办的打算。因而公司不具有变相通过本次募集资金弥补

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

存货＝停业收入存货平均余额收入占比；

合计

司签定《运营场地租赁合同》，上海沪北物流成长无限公司将上海市闸北区（现

总股本的

车营地、芜湖龙山房车营地、崇明明珠湖露营等

元，第三年拟投入

四、本次刊行订价期间及同期市场走势

地及房产的报酬上海市汽车补缀公司。

对付单据＝停业收入对付单据平均余额收入占比

1 GFx主动变速器换档机构手艺项目（上海）上海交运汽车动力系统无限公司

统总成产物智能制造及技改扩能项目”，由公司全资子公司上海交运汽车动力系

修为快修门店，进而建立交运汽车自有品牌的连锁快修门店收集，不涉及项

一、 重点问题

和行规的。

②应收单据 4,704.36 4,823.18 2,537.23 4,021.59 0.48%

为了向客户供给更为便利和多样化的社区办事体验，无效吸引保守

[2015]489号）及上海市

6日，请申请人申明本次非公开辟行订价能否离开市价，能否损害上市公司

部一次性投入。

客供给更舒服、平安、及时的办事，扩大客源，添加车辆现实载客率，提高收入，

挥其最大效用。

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

16,804.56万元，持久借

7月

0.5％且总额在

“一带一”计谋以及

4S店装修为沃尔沃线验核心，“快修链锁收集项目”募投

出席会议董事能够要求公司总裁申明其能否曾经积极在市场寻找就该项交

10月

求，并有助于交运巴士成为上海甚至长三角地域房车租赁市场的领先者，提高交

2016年

非公开辟行股票的方案。

一、上海交运（集团）公司及其联系关系方减持环境申明

2015 年 7月 23 日，上海市国有资产监视办理委员会出具了《关于上海交

2014年

订价体例及订价基准日前公司股票处于持久停牌形态等要素，核查本次刊行定

置

环评批复，不涉及新增项目用地或房产，无需打点响应的手续。

3月

[2015]489 号）以及上海市国有资产监视办理

（三）保荐机构核查看法

易与第三方进行，从而以替代与联系关系方发生买卖；总裁应对相关成果向董事会做

项目核准或存案、环评批复，部项目所涉地盘或房产权属清晰，不涉及采办

30,000万元，乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目

流无限公司。

平。本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月至今，除本次募集资金投资项目

请人律师就上述事项放置能否会对申请人好处形成晦气影响颁发核查看法。如

12.79%（税

2015年

票实施细则》的相关进行，停牌时间长系公司募集资金投资项目用地打点手

所《股票上市法则》的相关。

37,244

行，项目具有较好的盈利能力。

响应的手续。

答复：

公司拟利用本次募集资金中的

2、公司董事会在收到总裁演讲后应向公司全体董事发出召开董事会会议通

“乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目

2012、2013、2014岁暮余额的算术平均值；

27日起停牌。2015 年

公司将来流动资金缺口总额=2017岁暮流动资金占用金额-演讲期内平均流

停业收入 893,548.53 838,128.46 785,917.31 839,198.10

（中国证监会行政许可项目审查反馈看法通知书[152993]号）（以下简称“反馈意

统无限公司、烟台中瑞汽车零部件无限公司具体实施，通过公司以股东告贷的形

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

为省际班车客运、省际包车客运；国内货色运输代办署理；泊车场；汽车配件发卖。

该当及时披露，并将该买卖提交股东大会审议。

本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月至今，除本次募集资金投资项目

2 房车租赁营业 4,500.00

中航空、铁、陆三足融合成长的、具备完美的运输收集和消息化手段的、具

9日完成过户手续。除上述国有股权无偿划转事项外，自交运

37,244.00万元投入“乘用车动力系

对公司实施委托贷款

4月

白云兰高速客运无限公司成立于

山南二

买卖均价

6日）前六个月起至本许诺

答复：

次刊行的议案，刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日（不含订价基准日）

181,098,524股，占总股本的

序号资金利用标的目的募集资金投入金额（万元）

品智能制造及技改扩能项目”，该项目实施主体上海交运汽车动力系统无限公司、

401号的丰田品牌

1、项目实施环境

2013.12.31/

“上海国际旅游度假区快线”虹桥枢纽地域的始发站，二是以上海长途客运南站作

4S店装修为沃尔沃线验核心，不涉及项目核准或存案、

益的景象。

本项目估计投资总额为

持有的

全资子公司。公司拟在募集资金到账后，通过股东告贷的形式向子公司供给资金

本项目由交运巴士全资子公司上海白玉兰高速客运无限公司具体实施，上海

3 线下分析体验店—快修链锁收集 5,000.00

1-4-4

12月，注

（七）项的景象。

或新增项目用地或房产，无需打点响应的手续。

预付账款＝停业收入预付账款平均余额收入占比；

公司演讲期内流动资金占用额及发卖收入占好比下：

束后二个工作日向公司董事会书面演讲。该书面演讲须包罗以下内容：联系关系买卖

2、自公司股东大会审议通过本弥补合同之日起12个月，《股份认购合同》

否取得响应的项目核准或存案、环评批复，项目用地或房产能否曾经打点响应

三、律师核查看法

对付单据

本项目实施主体为交运巴士，按照测算，该项目内部收益率为

79,921.25万元，通过银行贷款和债券等体例筹集资

2、提高公司偿债能力

计投资总额为

规画车辆、工程机械维修检测项目和物流办事平台的选址耗时较长，项目用地于

28日至

经律师核查，上海交运（集团）公司在订价基准日前

利用、募集资金变动等内容作了较为细致的。本次募集资金到位后，将存放

注：公司买卖均价按照

2014年对控股股东委托贷款

的需要性、合、订价的公允性进行审查，对于此中必需发生的联系关系买卖，由

控股股东交运集团不参与市场询价过程，但接管市场询价成果，与其他特定

于公司董事会指定的专项账户，以无效募集资金的专款公用，使募集资金发

1,458.75万元，

注：2015年、2016年及

规范性文件的，遵照了公允准绳，合适刊行人和全体股东的好处，不存

三、本次刊行履行的停复牌法式及停牌时间较长的缘由

401号的丰田品牌

后劲。估计将来三年交运巴士停业收入及净利润将比前三年增加

30日，公司已该笔告贷。

2015年

1-4-7

国有资产监视办理委员会（沪国资委产权[2015]177号）文件核准，本许诺人将

年

2 舒服型房车 57 3420.00 1,020.00 1,200.00 1,200.00

投资者以不异价钱认购。

3000万元履约金大公司指定账户。上述履约金及其发生的利钱在本次

12.31%、6.64%和

乐土地点区域浦东川沙长途客运站以及上海长途客运东站进行装修。装修后将提

558号

28日与上海沪北物流成长无限公

实施本次募投项目。

7.65%（税后），在财政上可

4、线下分析体验店——快修链锁收集项目

该联系关系买卖事项。截至

流动资金占用额

3）省际客运车辆升级更新

wind汽车零部件及制造指数、wind

中国证券监视办理委员会：

2,000万元，共改换

2012年

行股票募集资金的数额和利用合适《上市公司证券刊行办理法子》第十条的：

五、保荐机构核查看法

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

浦东川沙长途客运站

束缚的房产旅游市场需求不竭添加。截至

经律师核查，“乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目”由刊行

1,500万元，全数为本次增资资金一次性投入，共配

本次刊行停牌时间较长的缘由次要是因为本次非公开辟行投资项目拟以部

除上述事项外，控股股东及其联系关系方未发生减持景象。

室第的焦点地块，辐射内环西、大虹桥及普陀长风等高档室第和商圈，与拟扶植

联系关系方不会减持本次刊行完成前已持有的交运股份股票。

积转增股本等除权、除息事项，刊行底价将做出响应调整。

2014年

（三）律师核查看法

有领军地位的大型国有区域性公客运企业的方针。配套办事内容包罗：

予他人、委托理财等财政性投资，也没有间接或间接投资于以买卖证券为次要业

（三）律师核查看法

5.10%。2014年

5、公司对募集资金制定了《募集资金利用办理法子》，对募集资金的存放、

二、联系关系买卖的决策法式

2015年

同》，合同弥补商定了违约义务的承担体例，具体事项如下：

813.34

30日，公司从银行取得短期告贷

线下转换，构成上海内环东、南、北立体环抱办事圈，构成上海交运沃尔沃市内

者权益和社会公共好处的其他景象”。

1-4-9

范畴上市公司资产欠债率的对比环境如下：

有资产、营业规模相婚配，募集资金用处消息披露能否充实合规，本次刊行是

会损害上市公司及此中小股东好处。

4、本条所述之联系关系买卖经董事会表决通事后实施。

委员会（沪国资委产权[2015]177号）文件核准， 2015年

按照测算，该项目内部收益率为

1,270万元，第二年拟投入

4S店，收入显著增加。

票，合适上市公司股东特别是中小股东好处。

13.91元/股。

3 长城、福田、吉利均衡轴扩能项目（上海）上海交运汽车动力系统无限公司

股份本次刊行订价基准日前六个月至本许诺函出具之日，本许诺人及联系关系方不存

7月

南二

次刊行完成后，公司资产欠债率将降至

易的，总裁须责成相关本能机能办理部分按照总裁办公会议决定，将相关联系关系买卖事

（一）“高端乘用车发卖及后办事收集平台智能化扶植项目”根基环境

项目总投资（万元）

续所致，公司已按关及时通知布告，公司本次非公开辟行订价不具有与当期

分派政策的持续性和不变性，勤奋实施积极的利润分派政策。公司的利润分派政

31,392.09

5月

务的一种买卖模式。公司将制造线上分析办事平台，为顾客供给全通明自助式的

1-4-6

准日前六个月至本次刊行完成后六个月内能否具有减持环境或减持打算，如是，

2015年

公司股票复牌后，受大盘指数波动影响，公司股票买卖均价也呈现下降，与

产权证》（沪房地长字（2002）第

金

1-4-3

该公司具有运营线

开辟行失败的（董事会或股东大会否决，或证监会未能核准，或其他由公司形成

（二）公司与联系关系法人发生的买卖金额在

与订价根据；其他须载明的其他事项。

刊行人控股股东上海交运（集团）公司持股数量及其停牌前 6 个月至今减

1-4-20

边地域选定姑苏太湖一车露营公园、南通狼山自驾游、杭州西溪蜗牛房

条相关，不具有损害上市公司及中小股东好处的景象。

《证券法》第四十七条以及《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第（七）

上海交运（集团）公司于

综上所述，经核查，公司

75辆房车，全数为本次增资资

流动资金

无限公司，并享有募投项目

山

00450号《衡宇所有权证》，上

东，能够母公司及其股东好处不受损害。本次募集资金投资项目标实施，不

项目投资合计

束之日起

了《关于调整公司非公开辟行股票方案的议案》、《关于提请股东大会调整董事会

300万元以上大公司比来经审计净资产的

二、一般问题

牌通知布告》，因规画严重事项且该事项具有严重不确定性，经公司申请，公司股票

流动资金以实施严重投资或资产采办的景象。

易能否按履行响应决策及消息披露法式，委托贷款利率确定根据，能否公

关于非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

华夏内配22.73% 23.00% 23.82% 17.83%

价钱，节约采购成本，公司采纳添加必然现金付款比例，对付款占比削减等，则

公司每日

流动资金占用金额

因而，本次刊行订价已获上市公司股东大会决议通过，5%以下股东零丁计

见”）的要求，上海交运集团股份无限公司（以下简称 “刊行人”、“交运股份”、“公

5辆投入运营。交运巴士已在长三角周

44.82% 46.40% 47.69% 49.77%

经律师核查，“高端乘用车发卖及后办事收集平台智能化扶植项目”不涉及

2014年和

0.5％以上的联系关系买卖（公司供给除外），该当及时披露。

31,392.09万元。若是将来三年公司运营发生晦气影响，运营坚苦，为保

申明公司能否具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实施严重投资或资产

2015年

2014年，公司控股股东上海交运（集团）公司通过中国农业银行静安支行

数据来历：Wind资讯

长三角地域房车租赁市场的先行者之一。

本次募集资金到位并对交运巴士增资后，由交运巴士实施或以告贷体例由其

二、本次非公开辟行订价履行的法式

1-4-10

经核查，保荐机构认为：本次刊行满足《上市公司证券刊行办理法子》第十

企业合作，保现省际公客运与迪士尼乐土的无缝跟尾，扶植制造集区域交

本次刊行的订价基准日为公司第六届第十七次董事会决议通知布告日，刊行价钱

地及房产的报酬上海市汽车补缀公司。

6日，公司召开了第六届董事会第十

项目”的实施主体、资金投入体例、收益报答来历及保障办法，请保荐机构和申

8.52%。2012年公司停业收入增加率较高，次要系全资子公司交运汽求学绩增

21,000辆摆布。跟着人们旅游需求的添加以及露营地建

行业平均

速动比率（倍）

基准日前

害上市公司股东好处，代表上市公司签订题述之《股份认购合同》及《股份认购

37.41% --

近年来，跟着国内旅游市场的成熟，，安闲，不受住宿和饮食等前提的

2013年

易环境以书面形式演讲予公司总裁，由公司总裁或总裁办公会议对该等联系关系买卖

“我认为不成行的，”有石油央企专家就上述动静坦言道，“目前油价下，美国原油储量将大幅下降，几年后美国将不得不再次大幅进口原油，国际油价将暴涨。那时，中国成品油消费税曾经很高，国内油价将何故自处？”

“不得不认可，从宏观财税的角度来看，此刻是再度更新成品油消费税的时间窗口。”她说。

“由于国内环保和节能等的压力，所以想用这个做法了。”那位石油央企专家暗示。

本报记者 何清 上海报道

“只是由于沙特、伊朗等国将大幅减产的预期让油价下跌，一旦伊朗等国度有不成预见的风险，国际油价可能将大幅上涨，70美元/桶都是有可能的。”那位石油央企专家说。

目前实行的成品油消费税征收尺度为2015年1月13日版本。汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税1.52元/升，柴油、航空火油和燃料油消费税1.2元/升，累计涨幅约为47%。

21世纪经济报道记者就此动静向财务部等求证，截至发稿时未获回答。

可是，目前成品油消费税的出入并没有细致的打算和明细。

一旦再次上涨消费税，国内成品油市场将迎来“一升油，半升税”的时代。

2015年8月中旬，Samson Resources 成为此轮油价暴跌中最大的破产油企。Samson颁布发表，正在协商一项重组打算，拟由第二留置权持有人再向该公司注入4.5亿美元，以此换取该公司重组后的全数股权。

作者：何清

有广东民营石油企业高管称，目前粤东市场和福建市场非正轨渠道成品油送到价约在3700元/吨，珠三角则在3900元/吨。目前国内柴油消费由耗油量较大的客运、货运、工业等行业占主导地位，对于这些客户而言，柴油成本将是首要的考虑要素。而非正轨渠道柴油除了排放尺度未能达标外，利用机能并未有太大差别。

据领会，美国共有七大次要页岩区域，别离是巴肯、马塞勒斯、鹰滩、海恩斯维尔、奈厄布拉勒、尤蒂卡和二叠纪。EIA的演讲显示，2015年5月这些区域的天然气日产量还处于456亿立方英尺的高位，然而9月，这些区域的天然气日产量将下降至449亿立方英尺。

与其他国度和地域的成品油消费税比例比拟，中国的消费税比例属于中等偏上程度。美国、中国地域的消费税率较低，仅为11.22%和26.31%。消费税占比力高的国度有日本、韩国和，别离为42%、52%、57%。

此外由于有庞大的成品油消费税具有，因而国内成品油私运就成为需要查处的问题。

导读

一升油半升税时代“操纵国际油价处在低位时进行消费税调整，一方面，是考虑到低油价晦气于节能减排等环保要求；另一方面，低油价时调整消费税对于老苍生的糊口成本的冲击将有必然的缓冲感化。”隆众石化网成品油阐发师李彦说。

1月26日美国WTI油价再次暴跌1.85美元，报30.34美元/桶，跌幅达5.75%；北海布伦特原油收跌1.68美元，报30.50美元/桶，跌幅达5.22%。

1月12日，美国能源材料协会（EIA）演讲称，2月美国页岩气产量预期较1月下降11.6万桶至每日480万桶，与1月的降幅相若，亦是持续第七个月下跌。

而等有另一个猜测。

“由于油价下跌，让良多本来有经济价值的油田变成了没有经济价值的财产，因而美国原油产量就大幅下滑。若是国际油价继续下降，那么美国将可能再次成为原油进口国。一旦油价将可能快速重拾升势至70-80美元/桶，国内成品油价钱怎样办呢？”那位石油央企专家说。

安迅思中国研究总监进一步认为，一旦国际油价上涨，成品油消费税该当向谁收，若何表现公允，能否有响应的心理弥补机制；一旦油价上涨，能否有价税联动机制和预算通明机制——油价回升，消费税可否主动回落？

与此同时，受国际油价低迷影响，美国页岩企业也起头削减投资。以北达科他州的巴肯页岩区为例，在该区域具有权益的大型页岩企业资本公司，2016年第一季度开工的钻井数量就比客岁同期削减了19口，仅剩13口的规模。该公司首席施行官哈罗德哈姆暗示：“正通过大范畴削减成本，来应对原油价钱走低。”

统一周，墨西哥湾钻井承包商Hercules Offshore颁布发表，该公司已与债务人告竣一项拟定好重组打算的破产和谈，打算将12亿美元债务转换成股权，而且募集4.5亿美元新资金。

此时，美国油气企业曾经有良多破产和重组。

安迅思中国研究总监进一步认为，一旦国际油价上涨，成品油消费税该当向谁收，若何表现公允，能否有响应的心理弥补机制；一旦油价上涨，能否有价税联动机制和预算通明机制——油价回升，消费税可否主动回落？

国际油价隐患

她暗示，此前国内现行的石油出格收益金（暴利税）油价在65美元/桶之上时，才收取响应比例的收益金，由于国际油价大幅下降，所以这部门财务收入也已搁浅快要一年。

“从2014岁尾国际油价大幅下降后，油价从80美元/桶至目前30美元/桶摆布，”那位石油央企专家说，“由于油价下降，到2017年年中，大约三分之一美国油气企业将面对破产和重组。”

而近日有动静称，财务部、国度税务总局等相关部委正在研究酝酿再次调整国内成品油消费税。有报道称部门省份当地国税局曾经收到2016年成品油消费税增收目标。

据领会，2015年7月后美国页岩气产量因国际油价暴跌缘由，曾经大幅下降。昔时8月中旬，Samson Resources 成为此轮油价暴跌中最大的破产油企，美国几个次要页岩区域的产量也呈现出下降的态势。

他最初暗示，国内成品油消费税的税率不该随便更改，特别是国际油价波动猛烈之时。

十年间，海航无偿为6000多名贫苦的白内障患者送去，建筑近100口“至善井”，处理20余万人饮水坚苦，参与汶川救灾、玉树救灾等，由此海航获得一系列荣誉和社会必定，“南南——企业社会义务”“中国企业社会义务”“中华慈善”等。与此同时，海航自动将利润大幅回馈员工。让利67亿元启动“安居工程”，为员工扶植11000多套住房。通过“员工合作基金”、组织员工培训、开展各类体裁勾当等累计投入80多亿为员工谋取福利，因而荣获“中国最佳雇主”称号。

反哺社会

迄今，海航累计公益慈善总投入跨越10亿元人民币。海航正在用现实步履反哺着社会。

海航集团董事局陈峰曾暗示，优良的企业运营者不只要长于顺势，还要可以或许“预知时至”。他认为，目前在经济全球化、互联网深度改变社会的方方面面这一大布景下，全球范畴内的经济款式进入了一个大动荡、大变化的时代。在如许的时代面前，海航必必要变中求进，不克不及掉队于时代。

除了实体贸易的转型，擅长本钱市场运作的海航，还连系互联网手艺，搭建起了聚宝汇等收集金融办事平台。2015年，聚宝汇的买卖额度冲破了110亿元大关，跻身中国互联网金融平台第一梯队。在海航所倚重的旅业中，互联网转型也在紧锣密鼓地进行着。2015年12月，海航颁布发表收购互联网旅行办事供给商途牛网，这为海航旅游此后实施融合线上线下两个平台进行成长的计谋做足了铺垫。

2015年8月，海航旗下西安民生颁布发表完成了资产重组，通过一系列本钱化动作，西安民生将富丽回身，从保守零售商跃升至为O2O城乡商品畅通平台，抓住国度搀扶“互联网+畅通”的机缘。在互联网的冲击之下，不只是西安民生，我国良多保守商品零售企业都感应了互联网带来的庞大合作压力。在此之前，西安民生曾经起头积极摸索操纵互联网手艺和思维，实现其贸易业态的升级转型。而此次资产重组，无疑将为以西安民生为代表的海航旗下零售贸易企业在互联网时代中的转型注入强劲的活力。海航此次本钱运作的目标是要将西安民生，这一具有着50年汗青的西部地域大型保守零售业供给商，连系供销大集的实体经销收集、物流配送收集，配合打形成为一家“互联网+畅通”企业，建立体量庞大的O2O贸易平台。其对准的恰是潜力庞大的三四线城市市场和农村市场，通过下沉到这一市场，企业和下层将实现双赢。

2015年上，李克强总理在工作演讲中指出要把“公共创业、万众立异”打形成鞭策中国经济继续前行的“双引擎”之一。海航集团恰是将这种贯穿企业成长一直，线上线下加快“触网”，用改革的力量敦促海航集团不竭前行。

“计利当计全国之大利”是海航集团的贸易格言。使用最新的手艺，成长领先的贸易业态，时辰连结与民生需求相联动。一家企业，不只要规划好“贸易模式”，更要看到社会成长的大局，方是最大的成长空间地点。

总部位于的Swissport公司是世界上最大的航空位面办事及货运办事运营商，2015年7月，海航集团全资收购了这家公司，连系之前在土耳其结构的MyTechnic和MyCargo等航空维修、货运企业，海航使得其贯通欧亚的航空桥梁愈加畅达，也有了更为得力的保障。

“一带一”

伴跟着我国经济影响力日益广泛全球，海航不断努力于成长同新兴经济体国度之间的航路联系。早在2012年，海航就参与了加纳AWA航空公司的筹建，了我国航企在非洲成长营业的先河；同年海航对法国蓝鹰航空的控股，则进一步成立起了中—欧—非之间的空中桥梁。

并购Seaco、Cronos、并购Allco、Avolon，并购Swissport，并购西班牙NH酒店、红狮酒店，在深刻贯彻国度“走出去”计谋过程中，海航集团锻造了一个又一个世界级品牌。

本报记者 黄晓慧

全球化海潮下，互联网给世界带来了深刻的贸易和社会变化。正所谓“日新者，日进也”，在激烈的时代变化之中求新、求进，是诸多中国企业的配合方针。海航集团在全球的结构与在各财产范畴的立异摸索，是当今中国企业成长转型的一个缩影。

2015岁尾，海航颁布发表入股巴西第三大航空公司蓝色航空，并成为其第一大股东。中国与巴西同属新兴经济体大国，两国间的人员、商贸往明天将来渐增加，但却贫乏响应航路的灵通。海航的这笔收购，将无望改变这种场合排场，进一步推进中国与南美洲之间的联系。

“联通”中国与世界

2015年，海航倡议了对飞机租赁公司Avolon和海运集装箱租赁公司Cronos的并购。这两家企业在被海航收购前都别离是其行业内的领先企业。通过这两起并购，海航进一步加强了旗下金融租赁营业的合作力，完美了现代办事业的财产链结构。

原题目：立异“互联”全国 品牌“触网”起飞

互联畅通

海航出力夯实本身现代办事业供给商的贸易定位，在全球范畴内稠密布点，初步构成了连通世界的民航、海运、金融租赁以及旅行办事收集，办事于中国同世界间的商业通顺、相通与资金融通。慎密依托我国的海外计谋和立异命题，海航的国际化历程和改革程序进一步提速。

2015年6月30日，国度发改委曾与欧洲的空中客车公司多次会商将天津A320拆卸出产线升级为A330，空客同意的前提是要完成70架飞机订单。海航当即响应国度号召，向空客采办42架飞机。中国将成为继美国、欧洲之外的能总装宽体客机的国度。

《周易·革卦》：君子豹变，其文蔚也。指处在变化期间的个别，会像迅捷的豹子一样闻风远扬，时代的，实现本身的完满。

早在创业初期，海航就立志于制造一家“受人尊崇的世界级企业”的方针。飞机联通世界，酒店遍及全球，O2O商品畅通系统扎根到下层的每一个角落，旅行、物流办事便利灵通，这是海航在互联网时代布景下描画出的雄伟成长前景。

变化立异赢将来

“海航应紧跟国度计谋，把握政策导向，抓住境外资产价钱偏低的汗青机缘，加大境外资产设置装备摆设；环绕本身重点财产范畴，在‘一带一’沿线及美欧等地实施海外兼并收购，并充实与现有营业协同，提拔国际化全体进度，操纵全球资本强大本身。”陈峰说。

新期间贸易文明

不只如斯，立意求新的海航集团，还在加快制造一个以“云+”“聪慧+”和投资基金为焦点营业的立异科技平台——海航云科技，摸索立异营业的成长空间。海航云科技主打生态科技，焦点是云计较和大数据，包罗“云+”“聪慧+”手艺的使用。目前，海航云科技曾经具有近3000万会员，每年有1.2亿人次的搭客买卖数据。将来，其还将对现有的客户数据进行阐发，使用云手艺和大数据办事，为用户供给极致的利用体验。除此之外，海航云科技旗下创投公司还在海航集团表里部启动对优良项目标甄选及孵化，截至目前，已成功孵化出了喆喆兔、小二租车等创业公司。

保守贸易实体向O2O城乡商品畅通平台转型；聚宝汇等收集金融办事平台跻身中国互联网金融平台第一梯队；以云计较、大数据、投资基金为一体的立异科技平台海航云科技，不竭摸索立异营业成长空间；与Uber公司结盟，在全球范畴内制造全体化旅行办事和旅行大数据平台。在国度“公共创业、万众立异”的政策号召下，海航集团播下了一颗又一颗立异的种子。

2015年9月，海航集团党委、董事局陈峰等企业担任人访美，与国航、东航、南航等一共签下了300架、价值380亿美元的飞机订单。在2015年10月，海航颁布发表将开通—曼彻斯特新航路，与英国航空策动机巨头罗罗公司签订了高达24亿美元的民用飞机策动机选型及维修办事和谈。

2015年7月，海航集团初次登榜《财富》世界500强，以停业收入25646.4百万美元位列第464位。

海航企业文化的表述中，频频呈现着一个概念就是人类新期间的贸易文明。“一直把企业的一切行为跟社会的好处、他人好处连为一体，中国保守文化的商道。” 陈峰说。

《鞭策共建丝绸之经济带和21世纪海上丝绸之的愿景与步履》文件指出，扶植好“一带一”的环节之一，在于各个国度之间、国际国内市场之间的“互通”可否实现。现代的“丝绸之”将带来大规模的人员、物资和产能交换，交通的载体也不再是骆驼和马，而要依托现代化的交通东西和物流收集。海航恰是如许一家集航空旅游、现代物流、现代金融为营业焦点的现代办事业供给商，“一带一”为海航的成长供给了严重的计谋机缘。

不只有不竭立异的锐气，更要有心系家国社会的赤子之情。恰是海航的这种底色，形成了鞭策企业成长前进的内生力量源泉。在为实现中华民族伟大回复的征程中做出更大的贡献，也必将迎来更大的成长，这就是海航人的中国梦。

《鞭策共建丝绸之经济带和21世纪海上丝绸之的愿景与步履》文件指出，扶植好“一带一”的环节之一，在于各个国度之间、国际国内市场之间的“互通”可否实现。现代的“丝绸之”将带来大规模的人员、物资和产能交换，交通的载体也不再是骆驼和马，而要依托现代化的交通东西和物流收集。海航恰是如许一家集航空旅游、现代物流、现代金融为营业焦点的现代办事业供给商，“一带一”为海航的成长供给了严重的计谋机缘。

《 》（ 2016年01月27日 13 版）

海航的国际化次要以海外并购作为鞭策，环绕航空旅游、现代物流、现代金融三大财产主线，所追逐的都是全球范畴内的优良资产。这既是深刻贯彻国度“走出去”计谋，也使得海航在本钱规模和财产笼盖上取得了敏捷提拔，更深度融入了全球的财产链、物流链和价值链之中。现在，海航曾经初步在全世界范畴内成立起了商务收集，进一步夯实了本身的品牌合作力。

总建筑面积116万平方米分俩期建成，一期占地450亩，全体布局为五角边型（犹如美国的五角大楼）所以我们商铺分为A,B,C,D,E五个角的建筑，次要功能是以国际商业，商务，政务，办事及餐饮配套为主，此刻的话曾经有6000多家出口采购商供应商与我们告竣合作关系，好比韩商城、美国度居礼物核心 以及曾经运营的DIG（外高桥进口商品直销核心）还有12月份即将开展的平价汽车展

本项目位于浦东新区惠南镇，北至申嘉湖高速，南至沪南公，地铁16号线惠南站距本项目不到1公里，距离陆家嘴约45公里、距离浦东国际机场约8公里。从区位图上能够看出具有全国并世无双的：海、陆、空立体交通劣势。如斯得天独厚的地舆，势必给我们项目带来庞大的升值空间。

小张办事热线：

上海进口商品展贸核心以50万方超大体量 集国际展贸、电子商务、现代物流、政务商务、餐饮文娱于一体， 与外高桥保税区联动成长，虹桥商务区构成错位。并努力制造最 具规模的全球进口商品购物核心、分拨核心、集散核心、以及结合国在华最 大跨国采购物流核心。结合国跨国采购核心全球仅三家，别离是丹麦、迪拜、上海，也就是本项目，那么我们项目作为自贸区尝试点，更是被海关总署、税务总局授予保税仓库，出口监管仓库，并被列为享受入仓退税政策的扩大试点单元，作为全国仅有三家退税出口监管仓库之一，

据统计每年会给我们带来2500万摆布的旅游生齿。本项目作为全国最 大的进口商品展贸核心 具有三大劣势，第 一浦东国际机场、迪士尼距本项目均是8公里，货运客运便利快速。第二本项目规模大 体量大货色齐备。那第三也是最主要的我们项目位于保税区，从我们这边采办的进口商品将比其他区域价钱廉价近20%。

主力面积12-40个平方摆布总价30万到70万之间，另可享团购优惠10万抵20万

十一、比来三年及一期末，刊行人应收账款余额别离为 202，257.05 万元、

轮回经济 指

德司达墨西哥 指 DyStar de Mexico S.de R.L. de C.V. 德司达墨西哥

联席主承销商：

二、公司简称

两头体 指

一、公司债券信用评级环境及资信评级机构.................................................. 30

三、本次债券将面向《债券办理法子》的及格投资者公开辟行。本次债

三、募集资金使用对刊行人财政情况的影响................................................ 159

除刊行人和主承销商外，刊行人没有委托或授权任何其他人或实体供给未在本募集仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。投资者若对本募集仿单及其摘要具有任何疑问，应征询本人的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。投资者在评价和采办本次债券时，应出格审慎地考虑本募集仿单第二节所述的各项风险峻素。

德司达助剂 指

将分歧布局的染料两头体，通过重氮、巧合等化学反映，生成大量的染料滤饼的过程

德司达印度 指 DyStar India (Private) Ltd. 德司达印度

十、比来三年及一期末，公司有息欠债余额别离为 484，001.36 万元、

五、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系.................................. 22

巧合 指

三、本期债券刊行及上市放置.......................................................................... 18

四、募集资金专项账户办理放置.................................................................... 160

第三节 刊行人及本期债券的资信情况 ................................................................. 30

精细化率 指 精细化工产物产值在化学工业总产值中所占的比例

一、与本次债券相关的投资风险...................................................................... 23

13.35%和 29.44%，2012 年、2015 年 1-6 月占比力高。受宏观经济要素多

浙江安诺 指 浙江安诺芳胺化学品无限公司

第七节 募集资金使用 ........................................................................................... 157

93.93%、94.54%、95.58%和 94.68%。虽然刊行人已严酷按照《企业会计原则》

一、债券受托办理人聘用及和谈签定环境.................................................... 171

三、近三年及一期次要财政数据及目标........................................................ 122

的要求计提了坏账预备且应收账款余额账龄次要在 1 年以内，但若宏观经济呈现严重变化导致客户无法按约领取货款，刊行人将可能面对流动性风险。

DyStar Anilinas Têxteis， Unipessoal， Lda. 德司达纺织助剂公司

三、专业名词

德司达无锡 指 DyStar Wuxi Colours Co.， Ltd. 德司达无锡德司达南京 指 DyStar Nanjing Colours Co.， Ltd 德司达南京德司达印尼 指 P.T. DyStar Colours Indonesia 德司达印尼

浙江龙盛控股 指 浙江龙盛控股无限公司

办公地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙昌大道 1 号

上虞金冠 指 上虞市金冠化工无限公司

刊行人律师、律师 指 浙江天册律师事务所评级机构、新世纪 指 上海新世纪资信评估投资办事无限公司审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊通俗合股）《债券受托办理和谈》 指《浙江龙盛集团股份无限公司与浙商证券股份无限公司关于浙江龙盛集团股份无限公司公开辟行公司债券受托办理和谈》

三、刊行人控股股东及现实节制人的根基环境.............................................. 57

牵头主承销商、簿记办理人、债券受托办理人：

及一期、演讲期

五、刊行人主停业务环境.................................................................................. 66

中国证监会、证监会 指 中国证券监视办理委员会买卖所、所 指 上海证券买卖所登记结算机构、债券登记机构

染猜中具有能与纤维中羟基、氨基发生共价键合反映的活性基团。因该类染料引入的活性基团或个数分歧而构成良多小类，其每类又有其各自的特点，次要用于棉纤维及其纺织品的染色和印花

股票代码：600352

刊行人、公司、本公司、浙江龙盛

第一节 刊行概况 ..................................................................................................... 14

德司达美国 指 DyStar LP 德司达美国 LP

演讲期各期末 指 2012 岁暮、2013 岁暮、2014 岁暮和 2015 年 6 月末元、万元、亿元 指 如无出格申明，为人民币元、万元、亿元

目 录 ........................................................................................................................... 7

续评级，持续评级包罗持续按期评级与不按期评级。评级期间，资信评级机构将持续关心本公司外部运营的变化、影响本公司运营或财政情况的严重事务、本公司履行债权的环境等要素，并出具评级演讲，以动态地反映本公司的信用情况。资信评级机构将及时在评级机构网站发布评级成果与评级演讲，同时报送刊行人及相关监管部分，并由刊行人在上海证券买卖所网站(及指定予以通知布告。

DCS 指DCS 是分布式节制系统的英文缩写（Distributed ControlSystem），在国内自控行业又称之为集散节制系统，是相对于集中式节制系统而言的一种新型计较机节制系统，是一个由过程节制级和过程级构成的以通信收集为纽带的多级计较机系统，分析了计较机，通信、显示和节制等 4C 手艺，其根基思惟是分离节制、集中操作、分级办理、设置装备摆设矫捷以及组态便利

德律风号码：

主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，确认不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。主承销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，与刊行人承担连带补偿义务，可是可以或许证明本人没有的除外；本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商许诺担任组织募集仿单商定的响应还本付息放置。

浙江龙盛集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券（第一期）募集仿单（注册地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇）

盛达国际 指 盛达国际本钱无限公司

德司达集团 指 德司达全球控股（新加坡）无限公司及其部属子公司

七、本期刊行公司债券后资产欠债布局的变化............................................ 150

龙盛染化 指 浙江龙盛染料化工无限公司

五、将来营业方针以及盈利能力的可持续性................................................ 146

按照法式刊行、商定在一年以上刻日内还本付息的有价证券

凡欲认购本次债券的投资者，请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露文件，进行投资判断并自行承担相关风险。证券监视办理机构及其他部分对本次刊行所作的任何决定，均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

重氮化 指 芬芳族伯胺与亚硝酰硫酸感化生成重氮盐的反映

四川吉龙 指 四川吉龙化学建材无限公司

比来三年及一期、近三年

江西金龙 指 江西金龙化工无限公司

本期债券、本期公司债券 指本次债券项下（首期刊行根本规模 10 亿元，可超额配售不超

为 AA+，本次债券的信用品级为 AA+，申明本次债券债权的能力很强，受

释 义

一、本次债券评级为 AA+；本次债券上市前，刊行人比来一期末的净资产

指 浙商证券股份无限公司

国度为倡导资本分析操纵、成长轮回经济而提出的节约能耗、削减烧毁物排放的财产指点政策

七、比来三年及一期末，刊行人欠债总额中流动欠债占比别离为 87.17%、

染料出产工艺中，重氮化合物与酚类、胺类彼此感化，构成带偶氮基化合物的反映

11.79%、11.21%、12.49%和 13.59%，此中一年以内应收账款余额占比别离为

精细化工行业主要的分支，是合成染料的需要两头化学品，次要由芳环布局构成，目前国际上分为脂肪系、苯系、萘系、蒽醌系、杂环系、稠环系等 400 多个品种H 酸 指

实收本钱：人民币 325，333.19 万元

一、刊行人根基环境

又称之为染整，是一种纺织品加工体例，也是染色、印花、后拾掇、洗水等的总称分离染料 指在染色过程中的初始阶段呈分离形态进行染色的一类非离子染料，其颗粒细度 1μm 摆布，借助于分离剂的具有，很平均地分离在水中。染猜中凡是不含强水溶性基团，如磺酸基，次要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花活性染料 指

要素的影响，市场利率具有波动性。债券属于利率型投资品种，因为本次债券采纳固定利率形式且刻日较长，可能逾越一个以上的利率波动周期。在本次债券存续期内，若是利率发生变化，会使投资者投本钱次债券的现实收益程度具有不确定性。

杭州龙山 指 杭州龙山化工无限公司

注册地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇

在本次债券存续期间，债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出的决议和主意。债券持有人认购、采办或以其他体例取得本次债券均视作同意并接管本公司为本次债券制定的《债券受托办理人和谈》、《债券持有人会议法则》等对本次债券各项权利的。

三、违约义务...................................................................................................... 39

过 20 亿元）的浙江龙盛集团股份无限公司 2016 年公司债券

合《公司法》、《证券法》和《公司债券刊行与买卖办理法子》等法令律例及规范性文件中关于公司刊行公司债券的根基前提。

九、刊行人的消息披露事务及投资者关系办理............................................ 103

纺织化学品次要是指染料和纺织助剂，纺织化学品的成长与纺织纤维慎密联系关系

德司达中国 指 DyStar China Ltd. 德司达中国

《公司法》 指 《中华人民国公司法》

指 中国证券登记结算无限义务公司上海分公司

目 录

合成 指

第六节 财政会计消息 ........................................................................................... 105

纺织化学品 指

德司达 指 DyStar Taiwan Ltd. 德司达

严重事项提醒

二、刊行人对其他企业的主要权益投资环境.................................................. 47

众联环保 指 上虞市众联环保无限公司

成立日期：1998 年 3 月 23 日

74.93%、83.87%以及 73.75%，流动欠债占欠债总额的比例较高，短期偿债压力较大，将影响公司持久规划的实施以及对资金的利用效率，进而影响公司的盈利程度。本次债券刊行后，短期偿债风险将有所降低，欠债布局将获得优化，但跟着刊行人营业规模的进一步扩大，将来流动欠债占欠债总额比例有再上升的可能，且若将来刊行人的运营发生严重晦气变化，欠债程度不克不及连结在合理的范畴内，则有可能呈现无法按期足额兑付本次债券本息的风险。

第十节 刊行人、中介布局及相关人员声明 ....................................................... 188

声 明

公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人本募集仿单及其摘要中财政会计演讲实在、完整。

募集申明署日： 年 月 日

释 义 ......................................................................................................................... 10

券刊行竣事后，刊行人将积极申请本次债券在上海证券买卖所上市畅通。因为具体上市审批事宜需要在本次债券刊行竣事后方能进行，并依赖于相关主管部分的审批或核准，刊行人目前无法本次债券必然可以或许按照预期在上海证券买卖所上市畅通，且具体上市历程在时间上具有不确定性。此外，证券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响，刊行人亦无法本次债券在买卖所上市后本次债券的持有人可以或许随时并足额买卖其所持有的债券。

一、近三年及一期归并及母公司财政报表.................................................... 105

为 1，401，369.01 万元（截至 2015 年 6 月 30 日归并报表中所有者权益合计），合

及其他现行法令、律例的，以及中国证券监视办理委员会对本次债券的核准，并连系刊行人的现实环境编制。

受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受托办理和谈等文件的商定，履行相关职责。刊行人的相关消息披露文件具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致债券持有人蒙受丧失的，或者公司债券呈现违约景象或违约风险的，受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例搜集债券持有人的看法，并以本人表面代表债券持有人主意，包罗但不限于与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法令法式等，无效债券持有人权益。

544，745.61 万元、610，022.73 万元和 760，749.26 万元，占总资产的比例别离为

四、本次债券刊行的相关机构.......................................................................... 19

第二节 风险峻素 ..................................................................................................... 23

按照《中华人民国证券法》的，本次债券依法刊行后，刊行人运营与收益的变化由刊行人自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。

股票简称：浙江龙盛

互联网网址

变以及企业内部投资决策机制、投资项目运营情况的影响，公司投资收益面对必然的波动风险。若是将来呈现投资收益较着下滑的环境，会对公司利润发生晦气影响。

九、在本次债券评级的信用品级无效期内，资信评级机构将对本公司进行持

龙盛控股（上海） 指 龙盛集团控股（上海）无限公司

浙江鸿盛 指 浙江鸿盛化工无限公司

44，432.08 万元和 66，885.25 万元，占当期停业利润的比例别离为 29.53%、6.05%、

六、公司有息债权环境.................................................................................... 148

活性染料、酸性染料及间接染料对位酯 指 4-硫酸乙酯砜基苯胺，用于出产活性染料的一种主要两头体还原物 指

桦盛 指 桦盛无限公司

八、其他主要事项............................................................................................ 151

一、债券持有人行使的形式.................................................................... 161

润 232，009.17 万元，较 2014 年 1-9 月增加 14.81%。

《证券法》 指 《中华人民国证券法》

3-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚，是分离染料主要的巧合组分两头体

本募集仿单及其摘要的全数内容根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第 23 号——公开辟行公司债券募集仿单（2015 年修订）》

德司达新加坡 指 DyStar Singapore Pte. Ltd. 德司达新加坡

是一种成立在资本收受接管和轮回再操纵根本上的经济成长模式。其准绳是资本利用的减量化、再操纵、资本化再轮回。

指 2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月

德司达非洲 指 DyStar Boehme Africa (Pty) Ltd. 德司达波美非洲

公司债券 指

三、刊行人的资信环境...................................................................................... 33

指 浙江龙盛集团股份无限公司

德司达 指 DyStar Colours Distribution GmbH 德司达

第八节 债券持有人会议 ....................................................................................... 161

十三、鉴于本期债券拟于 2016 年刊行，本期债券名称由“浙江龙盛集团股份无限公司公开辟行公司债券”变动为“浙江龙盛集团股份无限公司 2016 年公司债券（第一期）”。本期债券名称变动不改变原签定的与本期债券刊行相关的法令文件效力，原签定的相关法令文件对改名后的公司债券继续具有法令效力。前述法令文件包罗但不限于《浙江龙盛集团股份无限公司与浙商证券股份无限公司关于浙江龙盛集团股份无限公司公开辟行公司债券受托办理和谈》、《浙江龙盛集团股份无限公司 2015 年公司债券之债券持有人会议法则》。

浙江捷盛 指 浙江捷盛化学工业无限公司

1-氨基-8-萘酚-3，6-二磺酸，一种主要的化工两头体，用于制造

印染 指

上虞嘉业 指 上虞嘉业房地产开辟无限公司

其出产的根基特征是低耗损、低排放、高效率第一节 刊行概况

一、备查文件.................................................................................................... 198

一、刊行人根基环境.......................................................................................... 14

传真号码：

一、偿债打算...................................................................................................... 35

二、募集资金利用打算.................................................................................... 157

浙江安盛 指 浙江安盛化工无限公司

二、债券持有人会议法则次要内容................................................................ 161

第五节 刊行人根基环境 ......................................................................................... 41

英文名称：Zhejiang Longsheng Group Co.，Ltd.代表人：阮伟祥

组分 指 指夹杂物（包罗溶液）中的各个成分

二、债券受托办理和谈次要内容.................................................................... 172

浙江忠盛 指 浙江忠盛化工无限公司

五、截至 2015 年 6 月 30 日，公司供给的对外余额（包罗对子公司的）为 412，356.53 万元，余额占公司净资产的比例为 32.01%。虽然被方的运营情况、盈利能力和资产质量较好，而且演讲期内公司未呈现因被方到期未债权而承担连带义务的环境，但在本次债券存续期内，公司无法被人的运营情况、资产情况及领取能力不发生负面变化。若是呈现上述负面变化，公司将必需履行义务，届时公司需承担额外欠债，进而影响到公司对本次债券履行其应承担的偿付义务。

二、本次刊行的根基环境及刊行条目.............................................................. 15

(注册地址：杭州市杭大 1 号)

中轻化工绍兴 指 中轻化工绍兴无限公司

第十一节 备查文件 ............................................................................................... 198

轮回经济就是在物质的轮回、再生、操纵的根本上成长经济。

精细化工 指精细化工，是出产精细化学品工业的通称，是指具有特定的使用功能，手艺稠密，商品性强，产物附加值较高的化工产物

达化学工业和商业公司（巴西）

《债券持有人会议法则》 指《浙江龙盛集团股份无限公司 2015 年公司债券之债券持有人会议法则》

(面向及格投资者)

龙山精细 指 杭州龙山精细化工无限公司

四、公司财政情况阐发.................................................................................... 125

本次债券、本次公司债券 指浙江龙盛集团股份无限公司 2016 年公司债券，即本次刊行公司债券规模不跨越人民币 50 亿元（含 50 亿元）

第九节 债券受托办理人 ....................................................................................... 171

(注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）南 358 号大成国际大厦

牵头主承销商、债券受托办理人、浙商证券、簿记办理人

德司达上海 指 德司达（上海）商业无限公司

一、刊行人根基消息.......................................................................................... 41

中文名称：浙江龙盛集团股份无限公司

浙江吉盛 指 浙江吉盛化学建材无限公司

受托办理人许诺，在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按关、商定及受托办理人声明履行职责的行为，给债券持有人形成丧失的，将承担响应的法令义务。

二、偿债保障办法.............................................................................................. 37

龙盛物业 指 嘉兴市龙盛物业办理无限公司

二、受国度宏观经济运转情况、货泉政策、财务政策、国际经济变化等

七、刊行人联系关系买卖环境.................................................................................. 92

六、演讲期内，公司投资净收益别离为 17，368.02 万元、10，271.10 万元、

六、刊行人布局及其运转环境.......................................................... 86

28.22%、28.71%、26.49%和 29.20%，公司有息欠债余额较大，但占总资产的比例较低。刊行人在合理的资产流动性及资产平安性的前提下，勤奋降低财政融资成本。虽然刊行人运营稳健、财政布局不变、无不良信用记实，同时也很是留意资金办理，但若将来公司的运营发生严重晦气变化，公司的运营办理呈现非常波动，公司将可能面对无法按期足额偿付有息欠债本息的风险。

注册本钱：人民币 325，333.19 万元

德司达控股 指 德司达全球控股（新加坡）无限公司

八、刊行人内部办理轨制的成立及运转环境................................................ 102

四、刊行人董事、监事、高级办理人员根基环境.......................................... 60

20 楼 2004 室)

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托办理和谈、债券持有人会议法则及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主体权利的相关商定。

龙盛薄板 指 浙江龙盛薄板无限公司

一、募集资金规模............................................................................................ 157

德司达日本 指 DyStar Japan Ltd. 德司达日本

联席主承销商、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐无限义务公司主承销商 指 浙商证券和申万宏源的合称

浙江三联 指 浙江三联集团无限公司

并报表口径的资产欠债率为 46.21%（母公司口径资产欠债率为 43.45%）。本次债券上市前，刊行人比来三个会计年度实现的年均可分派利润为 157，088.82 万元（2012 年、2013 年及 2014 年归并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），估计不少于本次债券一年利钱的 1.5 倍。本次债券刊行及挂牌上市放置请拜见刊行通知布告。

刊行人全体董事、监事及高级办理人员许诺本募集仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。

又称无机两头体，用煤焦油或石油产物为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的两头产品染料两头体 指

节能减排 指

德司达土耳其 指 DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd ?ti 德司达土耳其

晦气经济的影响不大，违约风险很低。在本次公司债券存续期内，上海新世纪资信评估投资办事无限公司将持续关心刊行人外部运营的变化、运营或财政情况的严重事项等要素，出具评级演讲。若是发生任何影响刊行人主体信用级别或债券信用级此外事项，导致刊行人主体信用级别或本次公司债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者的好处发生必然影响。

八、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通事后受让取得本次债券的持有人）均有划一束缚力。

龙盛 KIRI 指 龙盛 KIRI 化学工业无限公司

邮政编码：312368

青岛奥盖克 指 青岛奥盖克化工股份无限公司

德司达巴西 指

《债券办理法子》 指 《公司债券刊行与买卖办理法子》

十二、刊行人 2015 年第三季度演讲已于 2015 年 10 月 31 日通知布告（详情刊行人登载在上海证券买卖所网站（ ）和巨潮资讯网（）等指定消息披露网站），2015 年三季度演讲披露后，本期债券仍然合适刊行上市前提。截至 2015 年 9 月末，刊行人总资产 2，652，464.73万元，净资产 1，450，853.07 万元，资产欠债率 45.30%；2015 年 1-9 月，刊行人停业收入 1，177，674.53 万元，较 2014 年 1-9 月添加 2.35%，归属于母公司的净利

严重事项提醒 ............................................................................................................... 3

四、经上海新世纪资信评估投资办事无限公司评定，刊行人的主体信用品级

二、刊行人的相关风险...................................................................................... 25

（第一期）

声 明 ........................................................................................................................... 1

经主承销商和刊行人律师核查，刊行人 2015 年 1-9 月经停业绩优良，截至5 年 9 月末资产欠债布局优秀、偿债能力较强，2015 年三季报披露后仍然符

212，749.16 万元、287，488.17 万元和 354，077.80 万元，占资产总额的比例别离为

在本募集仿单中，除非还有申明，下列简称具有如下特定寄义：

二、查阅地址.................................................................................................... 198

浙江恒盛 指 浙江恒盛生态能源无限公司

二、公司债券信用评级演讲次要事项.............................................................. 30

六、认购人许诺.................................................................................................. 22

上虞吉龙 指 上虞吉龙化学建材无限公司

DyStar Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda. 德司

一、通俗词语

二、归并报表范畴变化环境............................................................................ 117

第四节 偿债打算及其他保障办法 ......................................................................... 35

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当前：黄页网企业大全东莞市昊际进出口商业无限公司

办理系统认证：

年停业额：500万-1000万人民币

保税仓库,商检报关,CIQ证书,海运空运,工程物流,退税营业,一日游营业,食物进口

细致地址：南城区莞太南城供销商务大厦805

企业类型：无限义务公司

地点地域：广东省东莞市

注册资金：100万人民币[RMB]

相邻企业：

邮编：523000

品牌名称：昊际进出口

办事面向地域：

运营模式：办事型

员工人数：11-50人

次要客户群：服装，钟表，布疋，硅胶，家具，毛线进口

东莞市昊际进出口商业无限公司是经国度外经贸部核准的，具有专业货运团队的进出口公司。运营和代办署理《中华人民国海关监管条例》中答应进出口的所有商品的进出口营业。公司自开展进出口营业以来，出口商品遍及全世界，目前已与世界上很多国度:美国、法国、、英国、意大利、日本、印度等国成立了敌对商业关系。多年来在泛博进出口厂商的鼎力支撑与公司的配合勤奋下，公司堆集了丰硕的商业经验，树立了优良的贸易诺言，并取得了骄人的经停业绩，近几年公司出口额一直排名中国出口额最大的二百强企业之前列。在货运方面，公司在盐田、蛇口具有内陆拖车车队，在深圳地域之口岸、港口、海关监管仓及机场均设有报关行（组），在珠三角各大城市（广州、佛山、中山等）设有处事处，与多家船公司和货代有着优良的合作关系，在国外30多个口岸具有代办署理，真正为泛博厂商供给行之无效的进出口、货运一条龙办事

代表人：祁树彪

质量节制：内部

公司名称：东莞市昊际进出口商业无限公司

公司注册时间：2012

企业编号：79-280896

主营办事：保税仓库，商检报关，CIQ证书，海运空运，工程物流，退税营业，一日游营业，食物进口

联系人姓名：罗勇先生

手机：+91 9948099688

印度海德拉巴--(美国贸易资讯)--全球领先的运输与物流软件处理方案供给商印度Four Soft公司（印度国度证券买卖所代码：FOURSOFT； 孟买证券买卖所代码：532521）今日颁布发表，公司正在将物风行业的企业堆积到一个单一的平台上，从而构成一个计谋组织--FFIFA（货运代办署理行业与Four Soft联盟）。

全球物流协会CEO Kieren Ring说：数年来我不断在关心Four Soft的成长，他们与全球物流企业的接触十分普遍，因而他们是掌管这项打算的最佳人选。我相信此举将有助于物风行业营业流程的成熟度再上一个台阶。

关于Four Soft公司

网址

电邮：

Four Soft公司的董事长Palem Srikanth说：因为缺乏尺度化的营业流程，物风行业不断具有很多严峻的问题，并因而减弱了物流企业的合作力，也导致他们的IT预算失控。我们认为眼下是时候让行业带领者们结合起来，采纳协作的体例来应对这些遍及具有的行业问题。

联系体例

Four Soft公司

德律风：+91 40 66873034

中外运敦豪（DHL）、乔达国际货运（GeodWion）、CEVA、亚努力（Agility）、联邦快递（Fed）和Continental Gro等行业带领者初次联手提高物流软件使用的效率。这些将开展协作，并配合推举出值得采纳的业内最佳实践。

Praveen Gavuji

Four Soft公司的CEO Rajshekhar Roy说：FFIFA将带来目前亟需的协作，以及配合的行业尺度的制定，从而降低各企业之间的沟通成本，并使IT成为一个具有合作劣势的东西。Four Soft曾经在第三方物流和运输范畴占领了市场带领地位，这个协会将为我们与行业带领者开展合作供给一个优良的机遇，使我们可以或许借助企业级软件处理方案为我们的客户群供给更好的办事。

免责声明：本通知布告之原文版本乃授权版本。仅供便利领会之用，烦请参照原文，原文版本乃独一具法令效力之版本。

Four Soft是一家通过了CMMI认证的上市公司，它特地为物流和供应链办理市场供给立异的软件处理方案和IT征询办事。公司界各地计谋性地设立了多处地域处事处，为DHL、辛克物流（henker）、亚努力、优特埃（UTI）和乔达国际货运等客户供给支撑。

次要客户群：五金,玩具,裁缝,塑料产物,外贸公司,SOHO,小我搬场物流

员工人数：11-50人

地点地域：广东省深圳市

品牌名称：空运快递-门到门

联系人：陆海

邮编：518000

企业类型：无限义务公司

细致地址：深圳宝安机场福永怀德富德商务大厦613

商铺：深圳市美择国际货运代办署理无限公司

主营办事：国际空运，国际快递，国际海运，国际进口，物流进出口，专线进出口，日本海运专线，泰国专线，马来西亚专线，新加坡专线，迪拜专线，国外快递进口，空运，东南亚空运办事，深圳机场货运，专线公司，宝安快递公司，宝安空运公司，深圳物流公司，深圳货运代办署理

邮编：518000

公司名称：深圳市美择国际货运代办署理无限公司

联系人姓名：陆海先生

运营模式：办事型

年停业额：50万-100万人民币

办事面向地域：

当前：黄页网企业大全深圳市美择国际货运代办署理无限公司

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挪动德律风：

地址：广东省 深圳市 宝安区深圳宝安机场福永怀德富德商务大厦613

相邻企业：

办理系统认证：

质量节制：内部

德律风：86-

注册资金：300万人民币[RMB]

风险提醒：买卖失败风险，业绩许诺实现或不达预期，市场风险。

受益“水十条”，新签定单提速较着。

污水排放尺度修订提高MBR市场拥有率。

事务公司发布通知布告：

类别：公司 研究机构：高盛高华证券无限义务公司 研究员：高盛高华证券研究 所日期：2015-12-16

维持买入评级，方针价62元。

估值与评级：估计公司2015-2017年归母净利润别离-0.22亿元、0.64亿元和0.88亿元，对应2016-2017年的PE别离为76倍和55倍。考虑到公司的环境，现实节制人股权比例不降反增，后续继续向大数据、互联网范畴并购转型的预期强烈，我们初次笼盖赐与公司“买入”评级。

投资要点：

风险提醒：

博雅科技2014年业绩为吃亏形态，毛利率14.8%，净利率-0.1%，次要是因为研发费用过高导致，2015-2016年曾经确定扭转。1)我们对比目前A股已“上市”SEM营销代办署理公司，毛利率均在10-15%之间，净利率在5-8%之间，SEM行业特点就是低毛利、低净利，但不会吃亏；2)同业较少有SEM公司鼎力投入研发，博雅科技2014年研发收入占营收的比重达到4.3%，此中较大部门用于中小企业办事买卖平台的研发，该平台目前尚未发生营收，并购前曾经剥离，不属于上市公司系统，博雅完成2016年对赌业绩风险不大。

继菲尼萨发布强劲的2016财年二季度表示(高盛阐发师Doug Clark 笼盖)以及办理层暗示中国需求积极后，我们重申对光迅科技的强力买入。菲尼萨是全球光学元器件的龙头企业，2014年市场份额达到16.7%。12月10日菲尼萨发布业绩，收入为3.21亿美元，较高盛/市场分歧预测高4%/2%，每股盈利为0.25美元，较高盛/市场分歧预测高19%/9%。菲尼萨2016财年三季度收入为3-3.2亿美元，而高盛/市场分歧预测别离为3.15亿/3.19亿美元。

我们维持此前对公司2015-2017年净利润的预测，别离为15.8亿元、21.7亿元及28.1亿元，EPS别离为1.29亿元、1.77亿元和2.29亿元。我们认为公司在引入国开行成为计谋投资者后，获取订单的能力大大加强，再加上污水排放提标后市场空间被打开，公司将来一段时间还能连结较快增加，我们维持买入评级，方针价62元，对应2016年35倍PE估值。

事务：日前，公司通知布告以“刊行股份+领取现金”体例收购博雅科技100%股权，买卖价钱为8.7亿元，同时募集配套资金不跨越6亿元，此中5000万元用于大数据营销软件办事收集扩建项目。博雅科技许诺2016年、2017年、2018年归母净利润别离不低于6000万元、8100万元和10500万元。

新业外延齐推进，总裁增持彰显成长决心。(1)拟定增募集5.2亿收购云南玉溪60%股权、曲靖福牌彩印56%股权、大理美登印务26%股权，并弥补流动资金1.56亿元，另以自有资金1.5亿元收购福建泰兴特纸15%股权，通过外延扩入烟标印刷行业下流财产。(2)电子烟营业全面展开，与KMG合作Breathe项目开辟美国市场，子公司旗舰店和天猫网店先后开售。(3)自8月底以来，总裁郭翥5次增持公司股份，截止12月15日，合计增持817.93万股，成交总金额8495.395万元。按照许诺，将来2个月内，郭总裁还将增持不少于1504.61万元(单价不跨越17元)的公司股份。持续大规模增持彰显公司高管对公司将来不变持续成长前景的强烈决心。

阐发

上海绿新：开辟新材新空间，搭建物流新平台

类别：公司 研究机构：中信建投证券股份无限公司 研究员：李俊松，王祎佳，万炜 日期：2015-12-16

类别：公司 研究机构：长城国瑞证券无限公司 研究员：潘永乐 日期：2015-12-16

公司12月签下乌鲁木齐昆仑环保26.64亿PPP项目和预中标兴义水务一体化15.01亿EPC项目。目前在手订单无望跨越200亿元，是14年全年收入的7倍，按本年50亿收入的预测看，也跨越4倍，给将来2、3年的业绩打下根本。

阐发师德律风会上，菲尼萨办理层暗示他们“看到本季度中国需求反弹”，且这一需求强势遍及各个范畴。他们指出：(1) 无线市场强劲；(2) 无源光收集收入规模复杂(虽然菲尼萨营业不涉及这一范畴)；(3) 向100G 相关收集的持久升级历程成功；(4) 浩繁大型数据核心正在扶植中，推高了光学收发器需求(大部门为10G，一小部门为40G)；以及(5) 可重构光分插复用器(ROADM)的一系列发卖、试用和安装令人鼓励。关于光迅科技的潜在影响：(1) 无源光收集：公司2015年上半年收入的43%来自“接入和数据”营业。我们估计2015/2016年该营业收入将别离增加10%/16%；(2) 数据通信：公司总收入的50%来自光学收发器模块，而其劣势为10G 产物，因其芯片为自产，利润率较高；(3) ROADM:该营业将来或将成为收入鞭策要素，而光迅科技已有本人的ROADM 处理方案。

从国内营业来看，目前国网对电能表的需求量添加迟缓，国内电表营业合作十分猛烈，受此影响公司国内营业下滑较为较着，公司曾经认识到此前对国网的研发标的目的把握不敷精确的问题，在本年下半年推出了XC6000芯片系列产物，估计将来会有所好转；从国外营业来看，公司从2012年起头积极向海外拓展营业空间，将国内先辈的手艺进行对外输出，目前取得显著成效，从2014年年报披露的数据来看公司海外营业毛利占比已达到70.30%。

公司次要努力于电力线载波芯片等系列集成电产物的设想、开辟，并发卖具有自主学问产权的集成电与电能表等产物，为用户供给相关手艺办事和完整的处理方案。公司目前的主停业务形成包罗：降损项目、集成电使用与设想、BOT项目等。

制造电商、物联网、B2B到B2C模式零售的营业平台。公司以B2B零售模式为切入口，并充实操纵公司行业资本及现有手艺整合出产厂家进入物联网范畴，办事于保守发卖渠道和消费者，有益于公司以环保包装材料主业为根本、积极转型互联网+成长的计谋方针获得实现径。

盈利预测及投资评级：

14年是公司近几年的低谷，收入和净利润仅别离增加10%和12%，创下上市以来最低。但15年3季度起头，公司营收同比增加31.6%，净利润也大幅添加51.5%。此次预告全年净利润增速40%-70%，业绩增速较着恢复。

设立上海新意瑞，推进公司新型包装材料营业成长。上海新意瑞拟独家运营代办署理海外最新一代包装材料及其相关智能设备一体化在亚太地域的出产、发卖和融资租赁等办事，该新型包装材料以特殊纸张为根本，颠末意大利智能成型机械配套合成立体纸成品后，可无效替代塑料和金属成品包装物，能实现3D防伪奇特感官视效，而且该新型材料环保及可轮回利用，合用于各类固体物件、固体食物等快速消费品包装，以纸代塑、以纸代金属，市场空间广漠。目前，包装市场材料来看，2014年纸包装市场规模3303亿、塑料包装1718亿、金属包装1342亿、玻璃包装752亿，市场占比别离为46%，24%，19%和11%。

潜在影响

增发无望岁尾前后尽快完成，提速持久成长计谋具体实施。公司非公开增发方案于10月21日通过证监会发审委审核，估计将尽快完成。募资的50亿投入上海和武汉项目，两项目区位好、投资报答高，公司估计发卖净利率可达20%。我们测算，公司地产项目标货值超2000亿元，加快地产项目价值加快公司金融全派司的建立，无力支持转型。

倡议设立亚太互联网人寿安全，全派司安全集团再进一步，意义不凡。公司拟结合银川浮图精细化工、巨人投资、新华联控股、重庆三峡果业，配合投资设立亚太互联网人寿安全股份无限公司(暂命名)，其通过全资子公司出资2亿元，占注册本钱的20%。未来营业范畴：通俗型安全，包罗人寿和年金安全；健康安全；不测险；分红型、全能型安全；上述营业的再安全营业；其他。我国安全需求放大、国度政策搀扶为安全业出格是寿险业成长带来了庞大的政策机缘、盈利和成长空间。目前，中国专业的互联网安全公司(特别是专营互联网寿险的)数量较少，因而，设立这家互联网寿险公司，将有益于构成本身的先发合作劣势，成为行业成长的“生力军”。

公司努力于制造“以金融为主体、以财产为根本、以互联网为平台的产融一体化”国际化企业集团。地产价值加快，金融营业迸发，投资正成业绩增加生力军，三轮驱动高速成长，持久高增加可续，是当前不成多得的投资凹地。预期15-17年EPS0.55/0.83/1.21，对该当前股价PE21/14/10倍，继续“强烈保举”。

(义务编纂：DF064)

公司业绩恢复高增加。

及赞扬热线：值班热线：-2345

投资： 2015年公司业绩逐渐恢复，外延转型全面展开，而公司高管增持彰显成长决心与动力，我们估计公司2015、2016年净利润额别离为1.25、1.91亿，对应EPS别离为0.18、0.27，对应PE别离为65、43倍，维持“买入”评级。

(1)拟利用自有资金不跨越6000万元在上海市或浙江省桐乡市投资设立全资子公司“上海新意瑞智能新材运营无限公司”，次要处置新型包装材料及其设备的代办署理、新型包装材料的出产发卖、融资租赁等营业。(2)公司与卢喆文配合投资设立“上海三域收集科技无限公司”，公司注册本钱6000万元，上海绿新占80%股权，卢喆文占20%股权。上海三域收集科技无限公司次要处置电子商务；预包装食物的发卖；图书、、期刊、电子出书物零售；国内快递；仓储(除品)，货运代办署理，第三方物流办事(不得处置运输)，运营进出口营业、供应链办理及相关配套办事；日用百货的零售与批发。

博雅科技为百度五星级焦点代办署理商，目前专注于教育培训行业。1)按客户大小划分，博雅科技的主停业务能够分为两类，为百度KA客户供给SEM营销和数据阐发办事，营收占比达95%，别的也为泛博中小企业供给基于SaaS的SEM智能优化软件；2)博雅科技跨越90%的收入均来自百度，已获得百度认证五星级代办署理商(全国共19家)，同时，仍是搜狗、360、神马搜刮、腾讯广点通、淘宝直通车等数字的主要合作伙伴；3)目前，博雅科技次要客户为教育培训行业，将来打算逐渐开辟金融、房产、医疗等O2O行业，同时，办事范畴添加微信和挪动端，从搜刮营销数字的整合营销。

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泛海控股：耗巨资增资金融子公司并设立寿险，加快分享理财盛宴

光迅科技：菲尼萨看到中国的需求反弹，重申强力买入光迅

碧水源：污水提标利好MBR，新签定单提速较着

友谊链接

我们认为菲尼萨的强劲表示以及办理层关于中国需求的积极评论支撑了我们对光迅科技收入和利润率均将上升的投资概念。我们重申对公司的买入评级(位于强力名单)，12个月方针价钱为人民币76元，基于36倍的2017年预期市盈率计较。次要风险：合作加剧、产物推出延迟、电信/数据通信本钱开支波动。

汇率风险；海外风险；市场所作风险；应收账款风险；新产物研发风险。

在公司现有降损项目、集成电使用及设想、BOT项目等营业规模稳健增加的前提假设下，不考虑公司将来在非洲其他国度的扩张要素，我们估计公司2015与2016年的EPS预测别离为0.281、0.402元，对应P/E别离为59.61倍、41.69倍。以2016年电子元件行业平均58.39倍的预测P/E来看，公司的估值具有必然的提拔空间，因而我们赐与其“增持”评级。

近年来，受行业周期影响，不断处于吃亏形态，复牌前仅21亿元市值，为目前A股最小市值公司之一，转型、实现多元化成长迫在眉睫。

最新动静

简评

公司通知布告拟对民安财险、民生证券和民生期货实施单方增资，合计增资95.1亿元。公司另通知布告拟结合银川浮图等倡议设立亚太互联网人寿安全。

ST中昌为A股最小市值公司之一，谋求盈利、转型迫在眉睫。中昌船运原有主营为干散货运输和疏浚工程营业，是国内航运业唯逐个家民营A股上市公司。

晓程科技：国内营业增加迟缓，积极结构国际市场

类别：公司研究机构：中信建投证券股份无限公司研究员：花小伟日期：2015-12-16

互联网药品消息办事资历证书：(沪)-非运营性-2009-0019消息收集视听节目许可证：0908328号证券投资征询天分：上海东方财富证券研究所编号：ZX0064

大手笔增资，筑金融大业决心昭然。公司拟以自有资金对三家金融子公司进行单方增资：1)通过全资子公司对民安安全增资40.8亿元，增资后持股比例仍为51%，合计各方股东将增资80亿元使得民安财险的注册本钱由20亿元增至100亿元；2)合计对民生证券增资68.5亿元，使得民生证券注册本钱从21.77亿增至45.81亿元，持股比例上升至87.166%；3)通过民生证券对民生期货增资4.3008亿元，其注册本钱将从目前的1亿元增至4.36亿元，民生证券的持股比例将从82%增至95.87%。对金融公司增资不只可提高金融的公司抗风险能力，还为金融公司的营业范畴、营业规模、布局优化等分析实力的提高冲破瓶颈，并为业绩规模成长打开增加空间。在家庭财富设置装备摆设从房产到理财需求迸发过程，公司本次95.1亿元巨资增资将间接为公司2016年金融营业规模和盈利倍增供给客观前提，等候家庭理财需求暴增给公司带来持久的盈利。

海外营业将来成长计谋：在加纳市场公司曾经运作多年，堆集了丰硕的项目经验，目前正在全力制造从用电端、配电端到发电端如许一条完整的财产链，曾经构成优良的示范效应；而对于新开辟的南非市场，公司将继续利用PPP项目标合作模式，把EMFULEN市的模式复制到该国170多个具有水、电漏损庞大的城市中，将来南非市场具有的市场成长空间较大。

风险提醒：宏观经济形势不及预期，转型新营业的纳入历程不及预期。

类别：公司 研究机构：中国中投证券无限义务公司 研究员：李少明 日期：2015-12-16

环保部11月发布《城镇污水处置厂污染物排放尺度(收罗看法稿)》，在一级A尺度之上新添加出格排放限值，其目标接近地表IV类水；而且要求新建污水处置厂施行一级A尺度，区域内的现有污水处置厂经2年过渡期后，施行一级A尺度。此次提标是水十条细化落实的一部门，对MBR市场渗入率的提高有较着协助。

揭秘最大汇兑型地下钱庄案：8个团伙不法买卖外汇4100亿 银行默许成绿色通道每经记者 施娜

据此前报道，自2013年1月以来，赵某团伙操纵NRA账户跨境转移人民币跨越千亿元，买卖敌手14000余个，遍及、广东、、安徽、江西等地。此中，与该团伙买卖金额在10亿以上的有21人、1亿以上的610人、5000万以上的达到1128人。

赵某本报酬总批示，掌控整个团伙，担任联系客户、资金安排、确定汇率；郑某媛为团伙总司理，协助赵某办理公司营业，担任团伙资金办理、团伙工资发放等。

施某团伙一人律师暗示，犯罪嫌疑人在银行公开买卖，三年时间从未被行政监管人员或者银行工作人员过，他们和银行工作人员以至会一路吃饭，申明金融业对这种外汇买卖是默许的。同时，该案与义乌的大相关，银行无法满足外汇买卖的需求。

采访中，一办案人员告诉《每日经济旧事》记者，犯罪团伙在向银行采办外汇的过程中，“一起头不需要单据”。

而在现实不法运营过程中，团伙内部也是分工合作。以赵某团伙为例，查察机关已查明，9名犯罪嫌疑人的具体分工如下：

金某为团伙出纳部员工，按照陈某指令操作银行购汇和银行转账汇款等工作，次要担任新疆营业。

《每日经济旧事》记者留意到，和上述在银行门口做生意的外汇黄牛雷同，在前述系列案件中，赵某团伙、施某团伙等办公地址均在银行场合，大堂以至VIP室，银行默许的立场也成了这些团伙开展不法买卖外汇勾当的配合点。

杨某为团伙会计主管，担任账目办理、保管U盾、银行购汇及按照赵某、沈某指令将购汇外币通过网银转账给客户，并记实相关流水账目。

据经侦局反洗钱处副处长束剑平引见，目前地下钱庄转移资金手法次要是对敲平账的体例，好比客户需将资金汇至境外时，则将人民币汇入地下钱庄指定的境内账户，在境外收取地下钱庄按商定兑付的等值外币；如需将资金汇入境内，反向操作即可，概况上看，境内的人民币留在境内，境外的外币也没有进来，但现实易曾经完成了。

1月13日，作为该系列案中最主要的一环，赵某团伙9人被告席。查察机关称，2011年以来，赵某团伙操纵其掌控的义乌市迪而进出口无限公司等64家公司处置不法外汇买卖。经金华安泰会计师事务所无限义务公司司法审计，按买卖当日美元兑其他币种两头汇率折合，2013年5月至2014年8月期间，赵某团伙累计不法采办外汇48.3274亿美元，不法售出外汇48.1422亿美元。

所谓 NRA（Non-ResidentAccount）账户，指境内银行为境外机构开设的境表里汇账户，同时也可能指境外机构在中国境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户，即RMBNRA账户。

银行工作人员帮手引见客户

这些地下钱庄往往给人一种效率高、讲信用的抽象。彼时，该黄牛收取的手续费为每100万元人民币约13万～15万元。

光买卖流水就多达130多万条，汇总成电子表格文件有100多兆。若是用A4纸打印的话能打出3.5万张，叠起来有3米多高。 9·16专案次要、金华市经侦支队副队长张辉此前在接管采访时暗示。

经侦局反洗钱处处长李明照此前暗示，按照国度外汇办理局相关，金融机构应将NRA账户视为境外账户进行办理，客户如要将境内账户资金汇入NRA账户，需向金融机构提交相关证明材料并颠末审核。但现实上，此前部门贸易银行的营业系统并不克不及无效识别NRA账户（案发后，该缝隙已被堵上）。

而海通证券首席宏观阐发师姜超曾撰文暗示，2010年起，境外机构可在境内银行开立人民币非居民账户（RMB Non-ResidentAccount），进行人民币跨境领取。按照现行：1、RMBNRA账户向境外账户，以及RMBNRA账户之间可划转资金，不需审批。2、在履行响应手续后，账户内资金可购汇汇出。但未明白审核内容，操作空间较大。

曹某为团伙副总司理，担任团伙人事办理和货运代办署理。

银行能给我80个（基）点的优惠，我能给客户50到60个（基）点的优惠，我从中能赚到大约20个（基）点的优惠。1月13日庭审时，赵某认可向T银行的韦某贿赂，但称这是在对方的暗示下不得已为之。同时，赵某否定向J银行的王某贿赂，认为中所述钱款是银行潜法则中的返点，即银行表面上给其优惠100个基点，但现实只给80个基点，其余20个基点看成回扣给了银行经办人员王某。

对此，施某团伙的另两人也有雷同表述。邱某称，我们不需要自动联系（客户），（银行工作人员）不断很支撑的，良多客户是他们引见的。我们都不认识，由他们带过来才信赖我们的。而施某团伙中担任人民币转账的陈某在回覆办公地址时暗示，银行一楼高朋室，并称（银行工作人员）很客套，有时候还会沏茶什么的。

近日，全国最大不法买卖外汇系列案在浙江省金华兰溪开庭审理。1月15日,在庭审上，犯罪嫌疑人施某的父亲暗示：在义乌，暗里买卖外汇很是遍及，并不是（我）儿子一人。

而在1月15日的庭审中，在被问及银行对其处置不法外汇买卖时的立场时，施某暗示，其日常平凡办公场合就在银行的国际营业部，银行工作人员默许，偶尔还会帮手引见客户。

上述犯罪嫌疑人施某的父母运营着一家餐厅并兼售国际IP德律风卡，因而，施某与外商接触较多，随后便领会到外商有大量的资金汇兑需求。从2012年1月起头，施某本着帮外商做，赚点手续费的设法，其投入900万元本金起头做起了不法买卖外汇的生意。

查察机关赵某团伙称，2013年12月至2014年6月，赵某为谋取不合理好处，在T银行金华分行处置外汇营业过程中，获得该行国际营业部副总司理韦某（另案处置）照应，多次向韦某贿赂，数额累计达52万元；2014年3月至2014年5月，赵某在向J银行宁波分行购汇过程中，获得该行工作人员王某（另案处置）的照应，先后三次向其贿赂，数额累计达13.8万元。

同时为了便利操作，以施某团伙为例，其还在多家银行开设了4个外汇账户用于不法运营中的外汇转账，并操纵亲戚伴侣的身份消息打点出104小我民币账户用于不法运营中的人民币转账。

据领会，该系列案得以揭开，源于一家义乌宇富物流公司。这是一家注册在的离岸空壳公司。2014年9月，经济犯罪侦查局收到中国人民银行反洗钱部分供给的一条主要线索：义乌宇富物流无限公司等账户具有大额资金跨境转移的可疑环境。

据悉，赵某团伙通过其节制的义乌市迪而进出口无限公司、俊祺商业无限公司等30多家道外公司在X银行义乌支行、T银行金华分行、Z银行浙江省分行等13家银行开设NRA账户；施某团伙则通过其节制的呀哈拉投资无限公司等9家道外公司，别离在J银行义乌支行等多家银行开设NRA、OSA账户18个。

买卖流水达130多万条

2015年9月，《每日经济旧事》记者曾采访过杭州某银行门口的几个外汇黄牛。此中一位黄牛暗示，做美元的话，第一天钱打到美国账户，第二天上午就能够到账，钱都是从给你打过去的，绝对平安，并暗示等钱到账后再收取本金和手续费，钱不到账，我们也不会收钱的，钱入账了，我们才收钱。

此外，《每日经济旧事》记者留意到，该系列案件中，赵某团伙、施某团伙等多次提到，认为这是银行答应的营业，不管是国内购汇仍是境外购汇都不违法。现实上，他们在银行公开买卖过程中，从未被相关行政监管人员或者银行工作人员过，银行方面以至还供给了响应的协助。

这段时间，国度不是在查地下钱庄嘛，并且力度很是大，风险比力大，该黄牛说，其实，担忧仍是我们更担忧，社会上骗我们钱的人良多的。

徐某为团伙单证部分担任人，按照赵某指令为团伙到银行购汇以及银行转账汇款制造虚构合同、等。

上述施某团伙即是赵某团伙的买卖敌手之一。据悉，赵某团伙在将外汇转卖给施某等团伙过程中，一般会按照汇率加价20～200个基点。

8个相对的团伙，涉案金额4100余亿元，买卖记实多达130多万条……

沈某为团伙财政总监，具体担任联络客户，按照赵某指令掌控团伙美元售出转账，以及与客户核账催款，和会计部记实团伙买卖流水账目；陈某为团伙涉外营业主管、出纳部主管，具体担任领受客户采办外汇人民币的入账查对，以及到境内各家银行操纵NRA账户购汇。

2014年9月16日，该线索被移交到浙江省金华市进行打点，代号9·16专案。经查，上述公司由赵某团伙节制。随后，顺着赵某团伙的线索，施某等其他团伙接踵浮出水面。最终，警方一共查获8个团伙，其涉案资金总额达4100余亿元。而2014年义乌进出口总额才1486亿元，此中出口1456.4亿元，进口29.6亿元。

材料显示，金华义乌从鸡毛换糖的边集市，一步步成长到浙江省内的商品集散核心、全国小商品，近十年来更是成为了全球最大的小商品采购核心。同时，义乌是全国外商入驻最多的县级市，目前常驻外商已达1.3万。早在2009年12月，义乌的境外企业常驻代表处已达2553家，外商常驻机构数量在全国排第一。

与以往地下钱庄对敲平账的操作手法分歧，该系列案还操纵了NRA账户在监管方面的缝隙，可间接将大额资金打到境外。据领会，该系列案是全国迄今为止涉案人数最多、涉及区域最广、涉案金额最大的汇兑型地下钱庄案件，也是全国首例通过NRA账户实施资金不法跨境转移的新型地下钱庄案件。

操纵NRA账户缝隙分工合作

郑某徽为团伙户口办事主管，担任团伙节制下所有公司的年审和银行开销户，保管所有公司材料和印章，也曾到宁波等地银行为团伙购汇。

1月15日的庭审上，对于获利环境，施某称：并不是每一笔都赔本。一般小金额加价20～50个基点，大金额加价10个基点摆布。此外，客户资金不敷的时候，也会本人先垫本金。公诉材料显示，经金华安泰会计师事务所无限义务公司审计判定，2012年1月至2014年11月期间，施某团伙向已查实的买卖敌手不法买入外汇13.8016亿美元，不法卖出外汇3.6956亿美元。