十一、比来三年及一期末，刊行人应收账款余额别离为 202，257.05 万元、
轮回经济 指
德司达墨西哥 指 DyStar de Mexico S.de R.L. de C.V. 德司达墨西哥
联席主承销商：
二、公司简称
两头体 指
一、公司债券信用评级环境及资信评级机构.................................................. 30
三、本次债券将面向《债券办理法子》的及格投资者公开辟行。本次债
三、募集资金使用对刊行人财政情况的影响................................................ 159
除刊行人和主承销商外，刊行人没有委托或授权任何其他人或实体供给未在本募集仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。投资者若对本募集仿单及其摘要具有任何疑问，应征询本人的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。投资者在评价和采办本次债券时，应出格审慎地考虑本募集仿单第二节所述的各项风险峻素。
德司达助剂 指
将分歧布局的染料两头体，通过重氮、巧合等化学反映，生成大量的染料滤饼的过程
德司达印度 指 DyStar India (Private) Ltd. 德司达印度
十、比来三年及一期末，公司有息欠债余额别离为 484，001.36 万元、
五、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系.................................. 22
巧合 指
三、本期债券刊行及上市放置.......................................................................... 18
四、募集资金专项账户办理放置.................................................................... 160
第三节 刊行人及本期债券的资信情况 ................................................................. 30
精细化率 指 精细化工产物产值在化学工业总产值中所占的比例
一、与本次债券相关的投资风险...................................................................... 23
13.35%和 29.44%，2012 年、2015 年 1-6 月占比力高。受宏观经济要素多
浙江安诺 指 浙江安诺芳胺化学品无限公司
第七节 募集资金使用 ........................................................................................... 157
93.93%、94.54%、95.58%和 94.68%。虽然刊行人已严酷按照《企业会计原则》
一、债券受托办理人聘用及和谈签定环境.................................................... 171
三、近三年及一期次要财政数据及目标........................................................ 122
的要求计提了坏账预备且应收账款余额账龄次要在 1 年以内，但若宏观经济呈现严重变化导致客户无法按约领取货款，刊行人将可能面对流动性风险。
DyStar Anilinas Têxteis， Unipessoal， Lda. 德司达纺织助剂公司
三、专业名词
德司达无锡 指 DyStar Wuxi Colours Co.， Ltd. 德司达无锡德司达南京 指 DyStar Nanjing Colours Co.， Ltd 德司达南京德司达印尼 指 P.T. DyStar Colours Indonesia 德司达印尼
浙江龙盛控股 指 浙江龙盛控股无限公司
办公地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙昌大道 1 号
上虞金冠 指 上虞市金冠化工无限公司
刊行人律师、律师 指 浙江天册律师事务所评级机构、新世纪 指 上海新世纪资信评估投资办事无限公司审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊通俗合股）《债券受托办理和谈》 指《浙江龙盛集团股份无限公司与浙商证券股份无限公司关于浙江龙盛集团股份无限公司公开辟行公司债券受托办理和谈》
三、刊行人控股股东及现实节制人的根基环境.............................................. 57
牵头主承销商、簿记办理人、债券受托办理人：
及一期、演讲期
五、刊行人主停业务环境.................................................................................. 66
中国证监会、证监会 指 中国证券监视办理委员会买卖所、所 指 上海证券买卖所登记结算机构、债券登记机构
染猜中具有能与纤维中羟基、氨基发生共价键合反映的活性基团。因该类染料引入的活性基团或个数分歧而构成良多小类，其每类又有其各自的特点，次要用于棉纤维及其纺织品的染色和印花
股票代码：600352
刊行人、公司、本公司、浙江龙盛
第一节 刊行概况 ..................................................................................................... 14
德司达美国 指 DyStar LP 德司达美国 LP
演讲期各期末 指 2012 岁暮、2013 岁暮、2014 岁暮和 2015 年 6 月末元、万元、亿元 指 如无出格申明，为人民币元、万元、亿元
目 录 ........................................................................................................................... 7
续评级，持续评级包罗持续按期评级与不按期评级。评级期间，资信评级机构将持续关心本公司外部运营的变化、影响本公司运营或财政情况的严重事务、本公司履行债权的环境等要素，并出具评级演讲，以动态地反映本公司的信用情况。资信评级机构将及时在评级机构网站发布评级成果与评级演讲，同时报送刊行人及相关监管部分，并由刊行人在上海证券买卖所网站(及指定予以通知布告。
DCS 指DCS 是分布式节制系统的英文缩写（Distributed ControlSystem），在国内自控行业又称之为集散节制系统，是相对于集中式节制系统而言的一种新型计较机节制系统，是一个由过程节制级和过程级构成的以通信收集为纽带的多级计较机系统，分析了计较机，通信、显示和节制等 4C 手艺，其根基思惟是分离节制、集中操作、分级办理、设置装备摆设矫捷以及组态便利
德律风号码：
主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，确认不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。主承销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，与刊行人承担连带补偿义务，可是可以或许证明本人没有的除外；本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商许诺担任组织募集仿单商定的响应还本付息放置。
浙江龙盛集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券（第一期）募集仿单（注册地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇）
盛达国际 指 盛达国际本钱无限公司
德司达集团 指 德司达全球控股（新加坡）无限公司及其部属子公司
七、本期刊行公司债券后资产欠债布局的变化............................................ 150
龙盛染化 指 浙江龙盛染料化工无限公司
五、将来营业方针以及盈利能力的可持续性................................................ 146
按照法式刊行、商定在一年以上刻日内还本付息的有价证券
凡欲认购本次债券的投资者，请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露文件，进行投资判断并自行承担相关风险。证券监视办理机构及其他部分对本次刊行所作的任何决定，均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
重氮化 指 芬芳族伯胺与亚硝酰硫酸感化生成重氮盐的反映
四川吉龙 指 四川吉龙化学建材无限公司
比来三年及一期、近三年
江西金龙 指 江西金龙化工无限公司
本期债券、本期公司债券 指本次债券项下（首期刊行根本规模 10 亿元，可超额配售不超
为 AA+，本次债券的信用品级为 AA+，申明本次债券债权的能力很强，受
释 义
一、本次债券评级为 AA+；本次债券上市前，刊行人比来一期末的净资产
指 浙商证券股份无限公司
国度为倡导资本分析操纵、成长轮回经济而提出的节约能耗、削减烧毁物排放的财产指点政策
七、比来三年及一期末，刊行人欠债总额中流动欠债占比别离为 87.17%、
染料出产工艺中，重氮化合物与酚类、胺类彼此感化，构成带偶氮基化合物的反映
11.79%、11.21%、12.49%和 13.59%，此中一年以内应收账款余额占比别离为
精细化工行业主要的分支，是合成染料的需要两头化学品，次要由芳环布局构成，目前国际上分为脂肪系、苯系、萘系、蒽醌系、杂环系、稠环系等 400 多个品种H 酸 指
实收本钱：人民币 325，333.19 万元
一、刊行人根基环境
又称之为染整，是一种纺织品加工体例，也是染色、印花、后拾掇、洗水等的总称分离染料 指在染色过程中的初始阶段呈分离形态进行染色的一类非离子染料，其颗粒细度 1μm 摆布，借助于分离剂的具有，很平均地分离在水中。染猜中凡是不含强水溶性基团，如磺酸基，次要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花活性染料 指
要素的影响，市场利率具有波动性。债券属于利率型投资品种，因为本次债券采纳固定利率形式且刻日较长，可能逾越一个以上的利率波动周期。在本次债券存续期内，若是利率发生变化，会使投资者投本钱次债券的现实收益程度具有不确定性。
杭州龙山 指 杭州龙山化工无限公司
注册地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇
在本次债券存续期间，债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出的决议和主意。债券持有人认购、采办或以其他体例取得本次债券均视作同意并接管本公司为本次债券制定的《债券受托办理人和谈》、《债券持有人会议法则》等对本次债券各项权利的。
三、违约义务...................................................................................................... 39
过 20 亿元）的浙江龙盛集团股份无限公司 2016 年公司债券
合《公司法》、《证券法》和《公司债券刊行与买卖办理法子》等法令律例及规范性文件中关于公司刊行公司债券的根基前提。
九、刊行人的消息披露事务及投资者关系办理............................................ 103
纺织化学品次要是指染料和纺织助剂，纺织化学品的成长与纺织纤维慎密联系关系
德司达中国 指 DyStar China Ltd. 德司达中国
《公司法》 指 《中华人民国公司法》
指 中国证券登记结算无限义务公司上海分公司
目 录
合成 指
第六节 财政会计消息 ........................................................................................... 105
纺织化学品 指
德司达 指 DyStar Taiwan Ltd. 德司达
严重事项提醒
二、刊行人对其他企业的主要权益投资环境.................................................. 47
众联环保 指 上虞市众联环保无限公司
成立日期：1998 年 3 月 23 日
74.93%、83.87%以及 73.75%，流动欠债占欠债总额的比例较高，短期偿债压力较大，将影响公司持久规划的实施以及对资金的利用效率，进而影响公司的盈利程度。本次债券刊行后，短期偿债风险将有所降低，欠债布局将获得优化，但跟着刊行人营业规模的进一步扩大，将来流动欠债占欠债总额比例有再上升的可能，且若将来刊行人的运营发生严重晦气变化，欠债程度不克不及连结在合理的范畴内，则有可能呈现无法按期足额兑付本次债券本息的风险。
第十节 刊行人、中介布局及相关人员声明 ....................................................... 188
声 明
公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人本募集仿单及其摘要中财政会计演讲实在、完整。
募集申明署日： 年 月 日
释 义 ......................................................................................................................... 10
券刊行竣事后，刊行人将积极申请本次债券在上海证券买卖所上市畅通。因为具体上市审批事宜需要在本次债券刊行竣事后方能进行，并依赖于相关主管部分的审批或核准，刊行人目前无法本次债券必然可以或许按照预期在上海证券买卖所上市畅通，且具体上市历程在时间上具有不确定性。此外，证券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响，刊行人亦无法本次债券在买卖所上市后本次债券的持有人可以或许随时并足额买卖其所持有的债券。
一、近三年及一期归并及母公司财政报表.................................................... 105
为 1，401，369.01 万元（截至 2015 年 6 月 30 日归并报表中所有者权益合计），合
及其他现行法令、律例的，以及中国证券监视办理委员会对本次债券的核准，并连系刊行人的现实环境编制。
受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受托办理和谈等文件的商定，履行相关职责。刊行人的相关消息披露文件具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致债券持有人蒙受丧失的，或者公司债券呈现违约景象或违约风险的，受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例搜集债券持有人的看法，并以本人表面代表债券持有人主意，包罗但不限于与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法令法式等，无效债券持有人权益。
544，745.61 万元、610，022.73 万元和 760，749.26 万元，占总资产的比例别离为
四、本次债券刊行的相关机构.......................................................................... 19
第二节 风险峻素 ..................................................................................................... 23
按照《中华人民国证券法》的，本次债券依法刊行后，刊行人运营与收益的变化由刊行人自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。
股票简称：浙江龙盛
互联网网址
变以及企业内部投资决策机制、投资项目运营情况的影响，公司投资收益面对必然的波动风险。若是将来呈现投资收益较着下滑的环境，会对公司利润发生晦气影响。
九、在本次债券评级的信用品级无效期内，资信评级机构将对本公司进行持
龙盛控股（上海） 指 龙盛集团控股（上海）无限公司
浙江鸿盛 指 浙江鸿盛化工无限公司
44，432.08 万元和 66，885.25 万元，占当期停业利润的比例别离为 29.53%、6.05%、
六、公司有息债权环境.................................................................................... 148
活性染料、酸性染料及间接染料对位酯 指 4-硫酸乙酯砜基苯胺，用于出产活性染料的一种主要两头体还原物 指
桦盛 指 桦盛无限公司
八、其他主要事项............................................................................................ 151
一、债券持有人行使的形式.................................................................... 161
润 232，009.17 万元，较 2014 年 1-9 月增加 14.81%。
《证券法》 指 《中华人民国证券法》
3-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚，是分离染料主要的巧合组分两头体
本募集仿单及其摘要的全数内容根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第 23 号——公开辟行公司债券募集仿单（2015 年修订）》
德司达新加坡 指 DyStar Singapore Pte. Ltd. 德司达新加坡
是一种成立在资本收受接管和轮回再操纵根本上的经济成长模式。其准绳是资本利用的减量化、再操纵、资本化再轮回。
指 2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月
德司达非洲 指 DyStar Boehme Africa (Pty) Ltd. 德司达波美非洲
公司债券 指
三、刊行人的资信环境...................................................................................... 33
指 浙江龙盛集团股份无限公司
德司达 指 DyStar Colours Distribution GmbH 德司达
第八节 债券持有人会议 ....................................................................................... 161
十三、鉴于本期债券拟于 2016 年刊行，本期债券名称由“浙江龙盛集团股份无限公司公开辟行公司债券”变动为“浙江龙盛集团股份无限公司 2016 年公司债券（第一期）”。本期债券名称变动不改变原签定的与本期债券刊行相关的法令文件效力，原签定的相关法令文件对改名后的公司债券继续具有法令效力。前述法令文件包罗但不限于《浙江龙盛集团股份无限公司与浙商证券股份无限公司关于浙江龙盛集团股份无限公司公开辟行公司债券受托办理和谈》、《浙江龙盛集团股份无限公司 2015 年公司债券之债券持有人会议法则》。
浙江捷盛 指 浙江捷盛化学工业无限公司
1-氨基-8-萘酚-3，6-二磺酸，一种主要的化工两头体，用于制造
印染 指
上虞嘉业 指 上虞嘉业房地产开辟无限公司
其出产的根基特征是低耗损、低排放、高效率第一节 刊行概况
一、备查文件.................................................................................................... 198
一、刊行人根基环境.......................................................................................... 14
传真号码：
一、偿债打算...................................................................................................... 35
二、募集资金利用打算.................................................................................... 157
浙江安盛 指 浙江安盛化工无限公司
二、债券持有人会议法则次要内容................................................................ 161
第五节 刊行人根基环境 ......................................................................................... 41
英文名称：Zhejiang Longsheng Group Co.，Ltd.代表人：阮伟祥
组分 指 指夹杂物（包罗溶液）中的各个成分
二、债券受托办理和谈次要内容.................................................................... 172
浙江忠盛 指 浙江忠盛化工无限公司
五、截至 2015 年 6 月 30 日，公司供给的对外余额（包罗对子公司的）为 412，356.53 万元，余额占公司净资产的比例为 32.01%。虽然被方的运营情况、盈利能力和资产质量较好，而且演讲期内公司未呈现因被方到期未债权而承担连带义务的环境，但在本次债券存续期内，公司无法被人的运营情况、资产情况及领取能力不发生负面变化。若是呈现上述负面变化，公司将必需履行义务，届时公司需承担额外欠债，进而影响到公司对本次债券履行其应承担的偿付义务。
二、本次刊行的根基环境及刊行条目.............................................................. 15
(注册地址：杭州市杭大 1 号)
中轻化工绍兴 指 中轻化工绍兴无限公司
第十一节 备查文件 ............................................................................................... 198
轮回经济就是在物质的轮回、再生、操纵的根本上成长经济。
精细化工 指精细化工，是出产精细化学品工业的通称，是指具有特定的使用功能，手艺稠密，商品性强，产物附加值较高的化工产物
达化学工业和商业公司（巴西）
《债券持有人会议法则》 指《浙江龙盛集团股份无限公司 2015 年公司债券之债券持有人会议法则》
(面向及格投资者)
龙山精细 指 杭州龙山精细化工无限公司
四、公司财政情况阐发.................................................................................... 125
本次债券、本次公司债券 指浙江龙盛集团股份无限公司 2016 年公司债券，即本次刊行公司债券规模不跨越人民币 50 亿元（含 50 亿元）
第九节 债券受托办理人 ....................................................................................... 171
(注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）南 358 号大成国际大厦
牵头主承销商、债券受托办理人、浙商证券、簿记办理人
德司达上海 指 德司达（上海）商业无限公司
一、刊行人根基消息.......................................................................................... 41
中文名称：浙江龙盛集团股份无限公司
浙江吉盛 指 浙江吉盛化学建材无限公司
受托办理人许诺，在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按关、商定及受托办理人声明履行职责的行为，给债券持有人形成丧失的，将承担响应的法令义务。
二、偿债保障办法.............................................................................................. 37
龙盛物业 指 嘉兴市龙盛物业办理无限公司
二、受国度宏观经济运转情况、货泉政策、财务政策、国际经济变化等
七、刊行人联系关系买卖环境.................................................................................. 92
六、演讲期内，公司投资净收益别离为 17，368.02 万元、10，271.10 万元、
六、刊行人布局及其运转环境.......................................................... 86
28.22%、28.71%、26.49%和 29.20%，公司有息欠债余额较大，但占总资产的比例较低。刊行人在合理的资产流动性及资产平安性的前提下，勤奋降低财政融资成本。虽然刊行人运营稳健、财政布局不变、无不良信用记实，同时也很是留意资金办理，但若将来公司的运营发生严重晦气变化，公司的运营办理呈现非常波动，公司将可能面对无法按期足额偿付有息欠债本息的风险。
注册本钱：人民币 325，333.19 万元
德司达控股 指 德司达全球控股（新加坡）无限公司
八、刊行人内部办理轨制的成立及运转环境................................................ 102
四、刊行人董事、监事、高级办理人员根基环境.......................................... 60
20 楼 2004 室)
投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托办理和谈、债券持有人会议法则及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主体权利的相关商定。
龙盛薄板 指 浙江龙盛薄板无限公司
一、募集资金规模............................................................................................ 157
德司达日本 指 DyStar Japan Ltd. 德司达日本
联席主承销商、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐无限义务公司主承销商 指 浙商证券和申万宏源的合称
浙江三联 指 浙江三联集团无限公司
并报表口径的资产欠债率为 46.21%（母公司口径资产欠债率为 43.45%）。本次债券上市前，刊行人比来三个会计年度实现的年均可分派利润为 157，088.82 万元（2012 年、2013 年及 2014 年归并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），估计不少于本次债券一年利钱的 1.5 倍。本次债券刊行及挂牌上市放置请拜见刊行通知布告。
刊行人全体董事、监事及高级办理人员许诺本募集仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。
又称无机两头体，用煤焦油或石油产物为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的两头产品染料两头体 指
节能减排 指
德司达土耳其 指 DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd ?ti 德司达土耳其
晦气经济的影响不大，违约风险很低。在本次公司债券存续期内，上海新世纪资信评估投资办事无限公司将持续关心刊行人外部运营的变化、运营或财政情况的严重事项等要素，出具评级演讲。若是发生任何影响刊行人主体信用级别或债券信用级此外事项，导致刊行人主体信用级别或本次公司债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者的好处发生必然影响。
八、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通事后受让取得本次债券的持有人）均有划一束缚力。
龙盛 KIRI 指 龙盛 KIRI 化学工业无限公司
邮政编码：312368
青岛奥盖克 指 青岛奥盖克化工股份无限公司
德司达巴西 指
《债券办理法子》 指 《公司债券刊行与买卖办理法子》
十二、刊行人 2015 年第三季度演讲已于 2015 年 10 月 31 日通知布告（详情刊行人登载在上海证券买卖所网站（ ）和巨潮资讯网（）等指定消息披露网站），2015 年三季度演讲披露后，本期债券仍然合适刊行上市前提。截至 2015 年 9 月末，刊行人总资产 2，652，464.73万元，净资产 1，450，853.07 万元，资产欠债率 45.30%；2015 年 1-9 月，刊行人停业收入 1，177，674.53 万元，较 2014 年 1-9 月添加 2.35%，归属于母公司的净利
严重事项提醒 ............................................................................................................... 3
四、经上海新世纪资信评估投资办事无限公司评定，刊行人的主体信用品级
二、刊行人的相关风险...................................................................................... 25
（第一期）
声 明 ........................................................................................................................... 1
经主承销商和刊行人律师核查，刊行人 2015 年 1-9 月经停业绩优良，截至5 年 9 月末资产欠债布局优秀、偿债能力较强，2015 年三季报披露后仍然符
212，749.16 万元、287，488.17 万元和 354，077.80 万元，占资产总额的比例别离为
在本募集仿单中，除非还有申明，下列简称具有如下特定寄义：
二、查阅地址.................................................................................................... 198
浙江恒盛 指 浙江恒盛生态能源无限公司
二、公司债券信用评级演讲次要事项.............................................................. 30
六、认购人许诺.................................................................................................. 22
上虞吉龙 指 上虞吉龙化学建材无限公司
DyStar Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda. 德司
一、通俗词语
二、归并报表范畴变化环境............................................................................ 117
第四节 偿债打算及其他保障办法 ......................................................................... 35
...
