广东六润海运单位

1联通全国29个省市区，高速公出行更酣畅

2015年9月，湖南等全国29个省市区实现ETC联网；

据省机场办理集团总司理刘志仁引见，本年，长沙黄花机场第二跑道即将建成，届时，可起降“空中巨无霸”空客A380。黄花机场两条跑道同时运营后，可满足2020年3100万人次搭客、32万吨货色吞吐量的需求。

邵阳市民“口”乘坐高铁的心愿终究实现了。

2015年，湘江株洲至城陵矶2000吨级航道全线贯通，集装箱船舶运输能力显著提拔；城陵矶新港拓展江海联运，开通“21世纪海上丝绸之岳阳-东盟接力航路”；长沙港至上海港的最大集装箱货轮由5000吨级提拔至6000吨级；湘江土谷塘航电枢纽首台机组发电……

1月6日，位于邵阳市区的邵阳火车站开通了中转长沙南的高铁列车；1月10日起，开通中转上海虹桥的高铁列车。

2015年，黄花机场国际和地域搭客吞吐量达154万人次，同比增加36.9%。

湖南日报记者邓晶琎通信员杨红伟左卓林

省高速公办理局局长谢立新引见，截至2015岁尾，全省高速公通车里程达5649公里，通车里程居全国第六。高速公灵通全省114个县市区，笼盖98%的生齿，全省根基实现半小时内上高速公。

截至目前，长沙已开通直飞美国，法兰克福，韩国首尔，新加坡，日本东京、大阪、名古屋，泰国曼谷，马来西亚吉隆坡，马尔代夫，老挝万象等26条国际按期直航航路，还开通了长沙至俄罗斯莫斯科、柬埔寨暹粒等地的包机航路。

往来于高铁长沙南站与黄花国际机场之间，将只需10多分钟。这一速度将由长沙磁浮快线实现。长沙磁浮快线是我国首条自主研发的中低速磁浮列车线，缔造了“湖南智造”新汗青。目前，长沙磁浮进入试运转阶段，将于本年正式运营。

一条3公里长的跑道，就能够毗连全世界。

家住长沙市麓山南的王先生怎样也没想到，本年除夕刚买车安装了ETC，就能“秒过”收费站，畅行全国29个省市区的高速公。

长沙搭客王晓清告诉记者，以前坐高铁去邵阳出差，到邵阳北站下车后还需花上近1个小时，才能抵达市区。“此刻，我从邵阳站下高铁，出站后走几分钟就到了市区宾馆，很是便利。”

跟着湖南对外不竭深化，涉交际流、经贸往来不竭增加，我省国际航空需求日益加大，国际航路越织越密，湖南航班越飞越远。

高铁改变糊口，磁浮缔造汗青。

2高铁改变糊口，磁浮缔造汗青

本年，我省还将力争开通长沙直飞的国际航路，加密直飞东亚、东南亚地域的航班线，不竭建立湖南飞向世界的国际航路收集。

2015年12月30日，城陵矶汽车整车进口港口首批38台平行进口汽车到岸。这是中部地域第一次平行进口汽车整车，开创了内陆水运港口的先例。跟着城陵矶港口平台扶植加速，口岸商业快速成长。

省水运办理局局长钱俊君引见，近年来，我省对水运成长空前注重，水运根本设备扶植投入力度不竭加大，湖南的通航和口岸前提不竭完美。

2015年，城陵矶新港集装箱吞吐量达23.7万标箱，同比增加36.97%，创汗青新高。

出行更酣畅，况也更平安了。

本年，我省将进一步积极对接长江经济带，力争实现湘江土谷塘航电枢纽全数机组发电，推进湘江二级航道二期工程、沅水浦市至常德航道和岳阳港、长株潭口岸群等重点项目扶植。

2015岁尾，湖南ETC用户总量达192.1万，排名居全国第三位。

全国这么大，开车去看看。

4对接长江经济带，水运经济跑得欢

1月21日，一架载有201名乘客的海南航空HU7923航班，从长沙黄花机场起飞，颠末13小时35分飞翔，抵达大洋彼岸的。这是湖南首条直飞的按期航班，也是继长沙至法兰克福航班后，湖南开通的第二条洲际按期航路。

2014年9月至2015年12月底，全省同一开展车辆超限超载集中整治步履。颠末重拳整治，全省国省干线公站点车辆超载率，已由2014年上半年的6.05%，骤降到2015岁尾的0.036%。因超限超载激发的交通变乱件数、灭亡人数与2014年同比别离下降50%、64.6%。

让王先生欣喜的背后，是湖南高速公ETC的飞跃式成长：2009年10月，湖南高速公ETC系统初次上线，用户不足1万，全国排名倒数；

本年，高铁将继续改变湖南。沪昆高铁将全线通车，中转昆明。届时，长沙至昆明仅需4个多小时。

截至2015岁尾，长沙可高铁中转、上海、重庆、天津4个直辖市，可去、太原、西安、济南、郑州、合肥、南京、武汉、南宁、福州、南昌、广州、杭州、成都、贵阳15个省会城市。

目前，湖南高速公ETC的利用率达34.4%，越来越多车主体验到史无前例的出行便利。

2016年，二广高速湖南段、大岳、龙永等高速公将力争建成通车；长益高速复线、龙琅等项目将开工扶植；潭邵高速将完成大修。到2016岁尾，湖南高速总里程将冲破6000公里。

3拉近世界距离，湖南“越飞越远”

跟着国度“一带一”、“长江经济带”计谋的实施，岳阳城陵矶港这个内陆老口岸正在焕发新的活力。

2013年10月，ETC正式面向社会推广运营；

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

答复：

律、律例和规范性文件的，遵照了公允准绳，合适刊行人和全体股东的

非公开辟行获得证监会核准后主动转为股票认购款。为本次非公开辟行的顺

17,416.50万元，对付债券

2 NGC策动机连杆总成手艺项目（烟台） 10,237.00

运巴士盈利能力，持续提拔转型成长后劲。

股票实施细则》的相关。

为静安区）中山北

经审计净资产绝对值

7日，公司发布了《上海交运集团股份无限公司关于股票复牌的提醒性公

1 通俗房车 15 750.00 250.00 250.00 250.00

重组的决定》（沪运办（2000）339号），上海市大型物件汽车运输公司于

装修费用

9,579.52 11,066.93 12,007.62 13,028.27

通、长途客运、旅游办事为一体的游运企业。通过对现有客运车辆的更新，为旅

10名（含

86,125.69 100,303.91 75,162.18 87,197.26

1、线上分析办事平台扶植

1亿元。请申请人申明上述联系关系交

募投项目涉及其他投资者投资的，请保荐机构和申请人律师核查上述投资者是

89,411.51 103,294.41 112,074.44 121,600.76

的马自达品牌

后），在财政上可行，项目具有较好的盈利能力。

10月

10余家房车营地，成为了

序号项目名称增资资金投资额（万元）

6月

准，同一车型尺度，同一车辆尺度，同一票价系统），将搭客平安、舒服、便利

序号资金利用标的目的募集资金投入金额（万元）

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

1-4-13

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

金额（万元）

二、保荐机构核查看法

1-4-11

2013岁尾，美国房车保有量约为

7月

款

16,000.00

2012.12.31/

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

刊行办理法子》第三十九条第（七）项。控股股东及联系关系方已出具许诺，自

2014年，公司全数利钱收入别离为

单元：万元

动资金占用额= 118,589.35 -87,197.26=31,392.09万元。此中，公司拟利用本次发

”

第三十九条的不得非公开辟行股票的景象。

“1、经国务院国有资产监视办理委员会（国资产权

上海市汽车补缀无限公司于

通过股权融资弥补流动的考虑及经济型；如否，请申明弥补流动资金的根据。

37,244.00万元投入“乘用车动力系统总成产

7日开市起复牌。

287条，各类高档大客车

6,000万元。

⑥对付单据 6,214.48 9,526.97 12,997.12 9,579.52 1.14%

25辆房车租赁公用额度，此中

8月

2016年

1-4-21

存款利率向上海交运（集团）公司领取利钱。

1 上海迪士尼乐土客运配套办事 11,500.00

7日复牌，订价基准日为

设备购买 1,176.43

,

2015年

发生的利钱不得请求退还外，上海交运（集团）公司需另行向公司领取认购股票

2015年

20个买卖日为

10名）的特定对象。交运集团作为认购对象已

艺和办理，降低制形成本，提高设备的分析效率；通过主动化出产，提高劳动生

1-6月

以规范。

一、“对子公司交运巴士增资扩股的投资项目” 具体投资形成

均价波动幅度

4,001.23

总裁或总裁办公会议审查通事后实施。

的

复如下：

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

4、若本许诺人未履行上述许诺，则减持股票所得收益归交运股份所有。”

较好的盈利能力。

的证券投资基金办理公司、证券公司、安全机构投资者、信任投资公司、财政公

东，请保荐机构和申请人律师核查上海交运（集团）公司及其联系关系方从订价基

物流业快速成长，将来公司营业连结较好的成长，以近三年平均增加率为参考测

刊行人本次刊行对象为包罗控股股东交运集团在内的合适中国证监会

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

87,197.26 100,736.35 109,298.94 118,589.35

应收单据

认购合同》及《股份认购合同之弥补合同》，该合同未呈现侵害上市公司股东利

1、认购对象上海交运（集团）公司于本弥补合同签定之日起

2000

应收单据＝停业收入应收单据平均余额收入占比；

本项目估计投资合计

的议案》后，别离签订了《股份

（五）公司与联系关系人发生的买卖（公司供给、受赠现金资产除外）金额

1、经公司总裁办公会议按第十五条的进行初审后认为必需发生联系关系交

项目可比上市公司

SUV源车型。同时因为新能源车送牌、免税、补

利进行，在中国证监会核准公司非公开辟行股票后，如上海交运（集团）公司不

上海交运集团股份无限公司

1-4-17

司弥补流动资金的测算次要是通过推算应收账款、应收单据、存货、预付账款、

入点，抓住长江经济带扶植成长契机，进一步加强与苏、浙、皖的公客运

申明将来三个月有无进行严重投资或资产采办的打算。请申请人连系上述环境

1 线上分析办事平台扶植 12,000.00

4,001.23万元，此中本次股东增资投资

7月

元的利润分派方案，本次非公开辟行股票的订价基准日前二十个买卖日公司股票

知。董事会会议应对相关联系关系买卖的需要性和合进行审查与会商。

2012-2014年，公司停业收入增加环境如下表：

按照公司《联系关系买卖决策轨制》，公司联系关系买卖的审议法式如下:

件制造范畴上市公司资产欠债率的对比环境如下：

自 2015 年

买卖均价（除权）

3、降低公司财政成本

中小股东好处。请保荐机构和申请人律师连系本次刊行对象与申请人的关系、

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

③存货 102,579.44 101,217.92 85,193.03 96,330.13 11.48%

4S店装修为奥迪线验店，不涉及项目核准或存案、

成长。资金次要使用如下：

5月

2015年

3 奢华型房车 3 330.00 0.00 110.00 220.00

非公开辟行资金用于弥补流动资金能够无效降低公司财政成本，提拔公司盈利水

（1）请申请人弥补披露 “对子公司交运巴士增资扩股的投资项目”的具体投

应收账款＝停业收入应收账款平均余额收入占比；

股票买卖均价的 90%。

“上海国际旅游度假区快线”是以办事迪士尼乐土旅客为主的，以城市快速

线验店，“沃尔沃线验核心项目”募投资金用于将位于上海市徐汇区中山

20个买卖日为

597号的荣威

按照贵会《上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法》

养护等在内的全方位办事。本项目扶植内容包罗以下几个方面：

2010年

在《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第（七）项的“严峻损害投资

的手续。

宜制造细致的书面演讲，并起草响应联系关系买卖和谈/合同，总裁须在办公会议结

规模响应、焦点能力、科技品级均将显著提拔。项目在实施过程中将不竭改良工

合适相关法令律例及公司章程、联系关系买卖轨制。

公司 A 股股票买卖均价的 90%。

部收益率（税后）为

流动资金以实施严重投资或资产采办的景象。2016年

华夏内配3.65 2.07 2.37 5.66

鉴于公司股票停牌起始日至订价基准日期间，公司实施每

401号土

天润曲轴32.24% 34.04% 32.87% 31.64%

3000万元的，按以下法式进行：

2016年（测算值） 2017年（测算

方的名称、居处；具体联系关系买卖的项目以及买卖金额；确定联系关系买卖价钱的准绳

8.10%（税后），在财政上可行，项目具有

一汽奥迪品牌为国内销量及保有量最高的奢华车品牌，近几年奥迪品牌逐步

存货

地送达园区的一种中转快速的国际旅游度假区衍生客运办事品牌。表现度假区交

投入

1-4-23

天润曲轴1.11 1.08 1.14 1.29

答复：公司于

12月，交运巴士取得了上海市交通委员会同意新增汽车租赁（房车

产、运营欠债/停业收入的比例连结不变，则公司将来三年公司需要弥补流动资

增地盘开工扶植，无需项目核准或存案、环评批复，项目自有地盘或房产权属清

绩。

1月

4,077.90万元，第二年

万元，高端乘用车发卖及后办事收集平台智能化扶植项目

6日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审

交运巴士制造与上海国际化大都会抽象相婚配的、与上海分析交通运输财产系统

14.51 3,675.02 7,749.15 3,804.89

目”由刊行人全资子公司担任实施，不涉及其他投资者投资。

资形成。（2）请申请人弥补申明 “乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能

2017测算值

同的人员能否勤奋尽责颁发核查看法。

1、申请人

为

2015年

13辆。

金额（万元）

约义务的承担体例，请保荐机构及申请人律师就上述违约义务条目能否足够保

5月

策将同母公司上海交运集团股份无限公司关于投资者将来分红报答规划相婚配，

停业收入同期增加率

区进行奥迪线验店的收集结构，该地块处于长宁虹桥、古北高端贸易、办公、

本次募集资金弥补流动资金以实施严重投资或资产采办的景象颁发看法。上述

4S店装修为奥迪

订价基准日前

团）公司签订附前提生效的

失的售后客户，公司拟在上海地域布点扶植交运汽车自有品牌的连锁快修门店网

上海长途客运东站

上海国际旅游度假区快线二条线的运营权，即：一是以上海长途客运西站作为

30.013%，仍为公司控股股东；上海国盛（集团）无限公司持有

行业平均值

上证分析指数

36个月内

晰，租赁房产租赁刻日较长，项目不涉及采办或新增项目用地或房产，无需打点

贴等政策的支撑，已收到泛博高端消费者的青睐。该项目通过上海市徐汇、

2014年 3月 19日，公司第六届董事会第八次会议审议通过该事项，联系关系董

7月

依托，制造长三角地域出名的汽车后市场全财产链办事商。

根据项目现实存案环境，公司该项目具体投入如下：

-6.08% -21.70% -25.68% -24.94%

1、本次非公开辟行拟募集资金总额不跨越

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

即上海长途客运东站作为“上海国际旅游度假区快线”浦东白莲泾地域的始发站。

①应收账款 83,250.35 79,191.93 74,682.83 79,041.70 9.42%

2017年各财政目标计较公式如下：

2002年

款体例投入刊行人全资子公司上海交运汽车动力系统无限公司及烟台中瑞汽车

2015年

（点）

司”、“本公司”）会同各中介机构对反馈看法逐项予以落实，相关环境申明和回

公司归并报表中。按照项目相关测算，

刊行人 1.87 1.70 1.72 1.67

8.45%（税后），在财政上可行，项目具有

2015年

181,098,524股股

6,091.67万元。本次非公开辟行弥补流动资金

份无偿划转给上海国盛（集团）无限公司，该次国有股份无偿划转获得国务院国

⑤对付账款 103,545.09 87,038.80 77,650.64 89,411.51 10.65%

股价（元）

6,077.90万元，投资周期

经律师核查，刊行人本次非公开辟行股票的订价严酷按关法令、律例和

0.5%以上且在

经核查，上海交运（集团）公司在订价基准日前

5,650.74万元、5,356.11万元和

1月

为 13.91元/股，不低于订价基准日前二十个买卖日（不含订价基准日）公司 A 股

300万元以下（含

本次刊行的订价合适《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行

作为全球最受接待的主题公园之一，迪士尼将带来长三角及其他地域的复杂

370辆，是上海规模最大的省际道

公司拟将“沃尔沃线验核心项目”募投资金用于将位于上海市徐汇区中

注：平均余额系

精锻科技

1-4-15

答复：

汽车零部件制造及汽车后办事行业是停业收入的次要构成部门，刊行人与该

公司董事对本次刊行相关议案颁发了看法。

公司拟利用本次刊行募集资金不跨越 28,886.12万元弥补流动资金需求。公

上市公司及其股东好处。

”均由公司的全资子公

收入占比=各项目平均余额/停业收入平均余额

通过本次非公开辟行，可缓解公司为处理资金需求而通过债务融资的压力，

5月

万里扬2.79 3.15 1.48 1.94

限制房车成长的露营地用地和房车道通行问题有章可循，有法可依，对房车的

20个买卖日股票买卖总额/

（二）弥补流动资金的财政需要性

理完毕。本次股份划转完成后，上海交运（集团）公司持有 258,824,190 股，占

6.61% 6.64% 12.31%

10股派送现金盈利

交运巴士以本次全数股东增资 16,000万元为契机，紧紧环绕保守主业、游

高现有客车站的全体运营效率，加强识别度和舒服度，为搭客供给更便利的办事，

价能否损害上市公司中小股东好处，能否具有《上市公司证券刊行办理法子》

14辆，柴油客车

（一）严重投资或资产采办事项申明

2015

（1）上海迪士尼乐土客运配套办事

020473号），上海市长宁区天山

359.00

值）

公司拟将“快修链锁收集项目”募投资金用于在上海地域布点租赁门店并装

377.11

项。

82辆客车，线涉及辐射江浙皖等以上海为核心的长

5,850

金及具体的违约义务承担体例，该合同曾经公司董事会及股东大会审议通

议通过了《关于调整公司非公开辟行股票方案的议案》、《关于提请股东大会调整

12月

精锻科技29.96% 25.77% 19.48% 17.41%

2、线下分析体验店——奥迪品牌线验店项目

《中国自驾游年度成长演讲(2014-2015)》显示，2014年全年我国新增房车产

7月

④预付账款 17,779.99 24,248.31 14,582.91 18,870.40 2.25%

5.05%测算，可节约利钱收入

向，产物具有国际先辈程度，市场需求不变，出产规模大，手艺含量高，企业的

高级办理人员供给告贷。

1998年

142,530.12万元全数作为公司增量资产，本

册本钱

操纵上海迪士尼乐土等重点区域劣势，以长三角地域公客运集散平台为切

公司拟将“奥迪品牌线验店项目”募投资金用于将位于上海市长宁区天

经核查，题述之《股份认购合同》及《股份认购合同之弥补合同》中的相关

7月

14.02元/股。

31目歇业，其全数资产、债务债权及各类工商营业全数转入上海沪北物

（一）本次弥补流动资金的测算过程

79,041.70 91,314.49 99,076.22 107,497.70

需弥补的流动资金缺口（

过，且履行响应的回避法式，代表上市公司签订《股份认购合同》及《股份认购

无限公司签订了国有股份无偿划转和谈，拟将其持有的本公司

5%的违约金并承担因而给公司形成的丧失。如因公司的缘由导致本次非公

同及相关环境，领会公司将来运营情况，经核查，保荐机构认为，本次非公开辟

1-4-22

单元：万元

2015 年 5 月

合计

资金用于在上海地域布点租赁门店并专修为快修门店，上述项目均不涉及新

综上所述，经核查，“乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目

害上市公司及此中小股东好处。乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项

2014.12.31/

值）

人全资子公司担任实施，刊行人本次非公开辟行所募集的资金拟以股东告贷体例

刊行人 1.37 1.22 1.20 1.24

行业龙头地位的婚配、转型调整优化提拔的到位，估计交运巴士将来三年停业收

选择性扩张新能源车型以及高端奢华品牌的线验店的收集成长结构，通过互

5%

推广成长具有积极的鞭策感化。

第一年投入

32,000万元以及弥补

入、净利润继续连结上海甚至长三角地域同业业的领先程度，持续提拔转型成长

按照上海市衡宇地盘资本办理局于

一、本次非公开辟行的订价环境

函出具之日，除本次募集资金投资项目以外，公司不具有实施或拟实施的严重投

3、董事应对本条所述的联系关系买卖颁发明白的看法。

21日，公司发布

630.00

运转型营业、立异延长营业联动成长的方针，抓住上海迪士尼乐土开园的机会，

32,000.00

汽车办事生命周期的一站式分析办事，包罗整车发卖、汽车租赁、二手车、维修

1-4-14

4S店和上海市闸北区（现为静安区）中山北

上海交运汽车动力系统无限公司、烟台中瑞汽车零部件无限公司均为公司的

否满足《上市公司证券刊行办理法子》第十条相关，能否可能损害上市公

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

3日 9.93 3,622.91 8,067.38 4,014.42

21%。

价款

制造指数（点）

1亿元，根据合同商定，告贷利率为银行同期贷款基准利率

3、线下分析体验店——沃尔沃线验核心项目

资或资产采办的景象。

4月

20个买卖日股票买卖总量）为

经公司董事会及股东大会审议通过，且履行响应的回避法式，交运集团不参与市

7月

11月

1.42 1.28 1.92 3.47

司、及格境外机构投资者，以及合适中国证监会的其他法人、天然人或其他

6日，公司召开了

并于

为汽车零部件制造与物流运输营业，根据

股票市价的景象。

wind运输指

项目总投资（万元）

与可比公司比拟，公司偿债能力较弱，演讲期内公司与可比汽车零部件制造

wind运输指数均价为算术平均数。

额（万元）

合计

将决议本次刊行的股东大会决议无效期及授权董事会无效期调整为

假设公司本次刊行募集资金总额

“上海国际旅游度假区快线”完成二方面功能性输运：其一输送本市客流以及

wind汽车零部件

1、优化公司本钱布局

8日颁布的《上海市房地产

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

22日，公司

客运企业。

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

近三年，公司停业收入增加率别离为

在违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第

汽车行业的电子商务是汽车行业通过互联网拓展消费市场和发卖汽车或服

合同之弥补合同》的人员系公司董事长、代表人陈辰康，其遵照了勤奋尽责

22日召开

较好的盈利能力。

20日内领取

如本公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公

2、申请人本次拟利用部门募集资金弥补流动资金。请申请人按照演讲期营

2000年

装修费用

运输指数降幅更为较着，与之比拟，公司股价较为不变，未呈现非常波动。

1-4-24

预付账款

1000

1、募投项目实施主体

好处，不具有《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第（七）项的“严

142,530.12万元，此中对子公司

公司于

此次刊行订价根据《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股

出注释。当确定无法寻求与第三方买卖以替代该项联系关系买卖时，董事会应确认该

三、“高端乘用车发卖及后办事收集平台智能化扶植项目”相关手续环境

违约义务条目明白商定了违约义务的承担体例，可以或许上市公司好处，防止侵

行业中可比上市公司比拟，公司资产欠债率较高。演讲期内公司与可比汽车零部

1-4-19

2015 年 7 月 28 日，公司召开 2015 年第一次姑且股东大会审议通过了本

15年。按照上海市房产办理局颁布的沪房闸字第

长所致，2012年交运汽修新开设品牌

7日至

181,098,524股交运股份的股份无偿划转给上海国盛（集团）无限公司

3、本许诺人认购的本次刊行的交运股份股票，自觉行竣事之日起

后）为

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

及同期上证分析指数、wind汽车零部件制造指数及

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

4,021.59 4,646.02 5,040.93 5,469.41

二、保荐机构核查看法

15.57元/股，90%则为

设的成长，我国房车市场成长空间庞大。

金额（万元）

预收账款＝停业收入预收账款平均余额收入占比；

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

出了插电式夹杂动力新能高端

行募集资金不跨越

37,244.00

万里扬45.88% 44.39% 38.16% 31.92%

一、联系关系买卖环境

2015

装修工作）具体实施，上海浦东东途客运无限公司成立于

645.35

公司以制造“互联网+汽车后办事”的贸易模式，搭建多功能协作平台，逐渐

三角区域，此中本次增资资金投入

7月

租赁）运营天分的批复，成为上海第一批获得运营房车天分的企业。目前，公司

为“上海国际旅游度假区快线”上海南站地域的始发站；一条线正在申请傍边，

75 4,500.00 1,270.00 1,560.00 1,670.00

一、 弥补流动资金的申明

二、“乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目”环境

（二）保荐机构核查看法

本项目由交运巴士（担任上海长途客运西站的装修工作）及其全资子公司上

该项目由全资子公司上海市汽车补缀无限公司实施，次要是为客户供给笼盖

无限公司、上海市大型物件汽车运输公司和上海市货柜储运总公司实施资产整合

14.26%，

其许诺函出具之日至交运股份本次刊行完成后六个月内不进行减持，该事项合适

015466号），上海市徐汇区中山南二

按照上海市衡宇地盘资本办理局于

2015 年 6 月 9 日起头网上公开挂牌，挂牌截止时间为 2015 年 6 月 23 日，

2.24 1.90 1.73 3.09

85%，即年利率

假定刊行人将来三年各项目停业收入占比与演讲期内持平，即各项运营资

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

合计

能在《股份认购合同》刻日内缴纳全数出资，除事后领取的履约金及其

第三年投入

就该等景象能否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券刊行办理法子》

经律师核查，“乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目”由刊行

办事收集平台智能化扶植项目”，请保荐机构和申请人律师核查本次募投项目是

20个买卖日均价比拟下降

由刊行人全资子公司担任实施，刊行人本次非公开辟行所募集的资金拟以股东借

此中：迪士尼专线客运站装修 4,000.00

3、请申请人对决议本次刊行的股东大会决议无效期跨越

持必然的增加，扩大发卖，公司采纳恰当添加应收款占比；同时，为了降低采购

12.18%，长城、福田、吉利均衡轴扩能项目内部收益率（税后）为

月进行严重投资或资产采办的打算。因而公司不具有变相通过本次募集资金弥补

务和办事支撑办理平台的软硬件设备购买和项目推广实施，“奥迪品牌线验

分募集资金投入交运股份子公司成立的宝钢湛江出产物流仓储，该因为

6日，公司作出许诺

辆，房车市场保有量约

序号资金利用标的目的实施主体

对已确定为“上海国际旅游度假区快线”始发站的上海长途客运西站，迪士尼

3、本次募集资金没有用于持有买卖性金融资产和可供出售的金融资产、借

5,000万元，运营范畴

wind运输指数变更如下：

降低成本，企业盈利能力的持续增加。

司担任实施，募投项目扶植完成后，项目带来的现实效益最终将会全数并入上市

26日 18.83 4,910.90 11,477.58 5,356.01

汽车后办事、货运与物流、公客运及水上旅游办事，跟着

二、严重投资或资产采办事项

28,888.12万元。募集资金不跨越项目需要量。

构成数据化、平台化、消息化的交运汽车生态圈。以上海为焦点辐射长三角地带，

交运股份（刊行前）

近经审计净资产值的

本次非公开辟行股票的订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价（订价

14日颁布的《上海市房地

1,560万

558号的运营场地出租给上海市汽车补缀无限公司，用于建

100%的权益，且公司作为前述子公司独一股

5%）或者低于

4,000万元，全

护上市公司好处，从而防止侵害上市公司股东好处，以及代表上市公司签订合

2年，第一年投入

务费用也降低了公司的盈利程度。2012年至

交运股份（刊行后）

对付账款、对付单据、预收账款等得出。刊行人次要运营板块为汽车零部件制造、

3 长城、福田、吉利均衡轴扩能项目（上海） 4,961.55

对付账款＝停业收入对付账款平均余额收入占比；

项目投资收益均以上市公司归并报表为根本，同一进行核算。

从而吸引更多的搭客，提高公司的收入，加强市场影响力，推进交运巴士游运业

1、关于本次募投项目

店项目”募投资金用于将上海市长宁区天山

综上，交运巴士增资后，跟着上述计谋投资推进实施，企业本钱规模与上海

30万元以上的联系关系买卖（公司

1、自本次刊行相关董事会决议日（

的打算。

2015年

（四）公司与其联系关系人告竣的联系关系买卖（公司供给除外）总额占公司最

环评批复，不涉及新增项目用地或房产，无需打点响应的手续。

6月

项目平均余额（现实）

布预案。

务项目

一、附前提生效合同的弥补

项目 2014年 2013年 2012年平均余额 收入占比

业收入增加环境、运营性应收（应收账款、预付账款及应收单据）、对付（对付

2）上海国际旅游度假区快线

9日本次划转办

18,870.40 21,800.41 23,653.44 25,663.98

天润曲轴0.70 0.66 0.72 0.84

有助于节制付息债权的规模，削减公司财政费用的收入，从而提高公司的经停业

28,886.12万元，按照公司已刊行的公司债券利率

（二）保荐机构核查看法

6个月股份减持事项系

客运的无缝跟尾。度假区快线采用半途不断靠，一站中转的体例运营。

1月

2015年推

的缘由），公司应将金全额返还给上海交运（集团）公司，并按照银行同期

1-4-12

持环境如下：

截至

闸北、杨浦三区联动的结构并连系线上平台的支撑，将更好的通过线上引流进行

全资子公司实施。按照测算，该项目内部收益率为

项目用地或房产响应的手续打点。

准绳，并按照相关法令、律例和规范性文件及公司章程的，在公司于

29日，公司控股股东上海交运（集团）公司与上海国盛（集团）

13.91元/股，即本次非公开辟

授权无效期的议案》、《关于公司非公开辟行股票预案（修订稿）的议案》，将决

第二年投入

目核准或存案、环评批复，项目用地或房产响应的手续打点。

2008年

6日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司与上海交运（集

-2012-2014三年平均值）

风险。

300万元）的，由公司相关本能机能部分将联系关系交

在减持交运股份股票的环境。

应收账款

4S店流

产效率，通过投资节制和提高企业分析效益，避免投资风险。

第三十九条第（七）项的颁发明白看法，如否，请出具许诺并公开披露。

挂牌竣事后 10 个工作日内发布竞价成果，公司在签定地盘受让意向合同后方公

精锻科技1.01 0.87 1.41 2.84

保荐机构查阅了公司的相关财政数据，取得了公司的银行告贷合同、授信合

以外，公司不具有实施或拟实施严重投资或资产采办的景象。公司亦无将来三个

32.70% 31.80% 28.58% 24.70%

户，提拔平台影响力。

截至 2014年 12月 31日，公司经审计净资产为 38.84亿元，公司此次委托

汽车零部件制造 2015年

停业收入（万元） 893,548.53 838,123.46 785,917.31 699,754.63

100%的权益，且刊行人作为前述子公司独一股东，

1-4-5

能够母公司及其股东好处不受损害。本次募集资金投资项目标实施，不会损

1,670万元。具体拟投资打算如下：

请申请人申明，自本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月起至今，除

4S店和上海市闸北区（现为静安区）中山北

重损害投资者权益和社会公共好处的其他景象”。

本次非公开辟行弥补流动资金，能够无效提高公司短期偿债能力，降低财政

公司该项目扶植内容及各实施主体如下：

焦点区域办事体验劣势。

6、申请人股票于

投入刊行人全资子公司上海交运汽车动力系统无限公司及烟台中瑞汽车零部件

已获得了

2016年第一次姑且股东大会审议通过《上海交运

2、保荐机构核查看法

合同终止。

2 NGC策动机连杆总成手艺项目（烟台）烟台中瑞汽车零部件无限公司

2,000万元，次要营业为客运站运营。

刊行人控股股东上海交运（集团）公司已出具许诺：

20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前

针对我国推出的新能源政策，沃尔沃汽车品牌已于

加大了夹杂动力节能车型的推广，遭到了市场的普遍承认。公司拟在上海市长宁

不会让渡；本许诺人联系关系方认购的本次刊行的交运股份股票（若有），自觉行结

事陈辰康先生、朱戟敏先生以及黄伟建先生予以回避，公司董事对该事项出

2、自本许诺函出具之日至交运股份本次刊行完成后六个月内，本许诺人及

金投入，投资期为三年，此中第一年拟投入

（2）房车租赁营业

300万元以上，且占公司比来一期

装修费用

六、律师核查看法

2014-004号通知布告，披露

经核查，刊行人银行告贷及债券规模较大，利钱收入对业绩影响较高，本次

公司股票自 2015 年

⑦预收账款 12,428.88 12,611.66 11,186.06 12,075.53 1.44%

序号拟购买车辆类型数量（辆）

及格的投资者等不跨越

一步招募合作伙伴，制造异业联盟贸易生态圈，以低成本和一体化办事好社区客

及本弥补合同仍未履行完毕，除非两边还有商定，则《股份认购合同》及本弥补

经核查，公司已与认购对象上海交运（集团）公司签订弥补合同，商定履约

2、项目投入环境

经核查，公司拟利用本次募集资金中的

3、弥补流动资金计较过程

议本次刊行的股东大会决议无效期及授权董事会无效期调整为

（一）公司与联系关系天然人发生的买卖金额在

除权除息后的买卖均价为 15.45元/股，90%则为

1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

上述专线起点站均位于迪士尼乐土西入口公共交通枢纽（PTH）

28日 14.71 4,476.21 9,377.20 4,782.15

=①+②+③+④-⑤-⑥-⑦

等相关议案，公司

年

供给除外），该当及时披露。公司不得间接或者通过子公司向董事、监事、

年

20个买卖日做比力，因为公司主业

（二）保荐机构核查看法

答复：

25%以上，故从

公司的流动资金缺口将更大。具体测算如下：

董事会授权无效期的议案》、《关于公司非公开辟行股票预案（修订稿）的议案》，

按照测算，该项目内部收益率为

万里扬2.45 2.77 1.16 1.55

式向子公司供给资金，该募投项目不涉及外部投资者。

12个月的景象予

海市静安区中山北

务的协同成长。

以外，公司不具有实施或拟实施严重投资或资产采办的景象。公司亦无将来三个

交运巴士全资子公司上海白玉兰高速客运无限公司曾经按规范法式取得了

具事前承认看法，认为该事项有益于公司出产运营，该事项公允、公开、，

内容、买卖金额、资金来历、买卖完成环境或打算完成时间。同时，请申请人

华夏内配2.70 1.44 1.73 4.35

4月

1-4-2

出格是国度在地盘、房车上尺度方面相关支撑政策的实施，使得以往次要

运集团股份无限公司非公开辟行股票相关问题的批复》，同意公司董事会提出的

供给铁、民航、公等体例进入上海转行前去迪士尼的旅客；其二同省级公

558屋的报酬上海市大型物件汽车运输公司。按照

7日 17.78 3727.12 7,430.92 3,595.36

2015 年

海浦东东途客运无限公司（担任上海长途客运东站、浦东川沙长途客运站的

27日，公司发布了《上海交运集团股份无限公司严重事项停

6.08%，同期

1-4-16

1.2

6 个月股份减持事项系上

线下商品办事的展现、搜刮、在线买卖、预定订单办理、物流查询等多项办事。

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

公司作为募投项目实施主体上海交运汽车动力系统无限公司、烟台中瑞汽车

客流量。作为上海市客运龙头企业，通过迪士尼乐土客运配套办事，有益于实现

司及中小股东的好处。

4、收益保障办法

停牌前

1-4-1

如下：

本项目估计投资总额为

总投资金

账款、预收账款及对付单据）及存货科目对流动资金的占用环境，申明本次补

1 GFx主动变速器换档机构手艺项目（上海）

联网电商平台的搭建，成立以客户需求为焦点、以收集平台为渠道、当前办事为

28,886.12万元弥补流动资金需求。

1、公司近三年停业收入

加速开展游运转型营业及加强保守营业市场份额和影响力，推进各项营业的协同

96,330.13 111,287.28 120,746.70 131,010.17

造汽车展现厅、汽车发卖、维修、建筑物用于办公运营及对外租赁，租赁期为

公司拟将“线上分析办事平台扶植”募投资金用于公司电子商务和办事支撑

贷款 1亿元属于董事会审议权限之内。

流动比率（倍）

设备购买

算将来三年的停业收入。

2、截至本许诺函出具之日，公司没有将来三个月进行严重投资或资产采办

通办事“人道化、舒服度、便利性”。

本项目由交运巴士全资子公司上海白玉兰高速客运无限公司实施，本项目预

、高速公等为载体，按照“五同一”的要求（即同一运能调配，同一办事标

2016年

上海市国资委国有股权划转，未违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券

三、律师核查看法

1-4-18

12月，注册本钱

12,075.53 13,950.50 15,136.29 16,422.88

2015.6.30/

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

2 线下分析体验店—高端品牌体验店 15,000.00

2015年

27辆大客车，此中：拟购买纯电动客车

3000万元以上，且占公司比来一期经审计净资产绝对值５％以上的联系关系买卖，

对付账款

36个月内不会让渡。

5 月 27 日起停牌。2015 年 7 月

597号的土

合同之弥补合同》的人员遵照了勤奋尽责准绳。

2016年第一次姑且股东大会，会议审议通过

GFx主动变速器换档机构手艺项目内

3日，取订价基准日前后

严重资产的投资或采办范畴，参照证监会《上市消息披露办理法子》、证券买卖

12个月。

数（点）

权证》（沪房地徐字（1998）第

交运巴士增资扩股的投资项目

号的马自达品牌

20个买卖日股票买卖总额/ 20个买卖日股票买卖总量得出，上

采办的景象。请保荐机构对上述事项进行核查，并就申请人能否具有变相通过

1-4-8

7月

597号的荣威

充流动资金的测算过程。请连系目前的资产欠债率程度及银行授信环境，申明

4、募集资金投资项目实施后，与公司控股股东不会发生同业合作，也不会

烟台中瑞汽车零部件无限公司均为公司的全资子公司，不涉及外部投资者。

请保荐机构连系上述事项的核查过程及结论，申明本次弥补营运资金能否与现

27日起停牌，7月

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

请非公开辟行人民币通俗股（以下简称“本次非公开辟行”或“本次刊行”）的议案。

4,500万元，拟购买

行股票的刊行底价为不低于

上海国际旅游度假区快线 1,500.00

26日，订价基准日之后

“线上分析办事平台扶植”募投资金用于公司电子商

经核查，保荐机构认为：刊行人本次非公开辟行股票的订价严酷按关法

告》，公司股票于 2015 年

10月

项联系关系买卖具有需要性。

已处于合理程度。

3、收益报答来历

1）迪士尼专线客运站装修

7月

金对公司扩大运营规模、提拔运营质量供给了资金支撑和保障，但由此发生的财

集团股份无限公司与上海交运（集团）公司附前提生效股份认购合同之弥补合

2015年（测算

15.45 4,693.56 10,427.39 5,069.08

12个月。

1月

影响公司出产运营的性。

14,440万元，宝钢集团湛江钢厂分析物流配套服

允，能否损害投资者好处。请保荐机构出具核查看法。

第六届董事会第十七次会议并审议通过了关于公司非公开辟行 A 股股票预案

wind数据库买卖数据，公司买卖数据

通过本次增资，加大房车租赁营业的拓展速度，合适交运巴士成长的计谋要

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

3、律师核查看法

（三）公司与其联系关系人告竣的联系关系买卖总额低于公司比来经审计净资产值的

（四）募投项目涉及外部投资者的响应决策法式

答复：

37.41%，与可比公司比拟仍然稍高，但

务的公司。

零部件无限公司，并享有募投项目

1.72 1.44 1.26 2.40

共好处的其他景象。综上，公司控股股东上海交运（集团）公司及其联系关系方不存

年

13.62%，NGC策动机连杆总成手艺项目内部收益率（税

人全资子公司担任实施，不涉及其他投资者投资。

设备购买

万辆摆布，按照中国社会科学研究院旅游研究核心与中国旅游车船协会结合发布

23日出具的《关于对上海钢铁汽车运输

2009年

7月

558

5、本次非公开辟行的刊行对象之一上海交运（集团）公司为公司的控股股

办理平台的软硬件设备购买和项目推广实施，不涉及项目核准或存案、环评批复、

（不含

2、流动资金各项目收入占比

证分析指数、wind汽车零部件制造指数及

行业平均

6.61%，平均增加率

七次会议并审议通过了关于公司非公开辟行 A 股股票预案等相关议案。2015

2、本次募集资金用处合适国度财产政策和相关、地盘办理等法令

乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目，合适国度财产成长导

经济效益及股东报答角度是可行的。

2015年

否已履行响应的决策法式或签定增资和谈。（3）上述关于 “高端乘用车发卖及后

（一）项目环境弥补申明

有资产监视办理委员会（国资产权

上海长途客运西站

络。将来将开展二手车评估买卖、汽车、房车租赁、车友勾当推广等营业，并进

预收账款

零部件无限公司独一股东，有权对子公司的利润分派进行决策。公司将利润

项目 2014年 2013年 2012年 2011年

本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的严重投资或资产采办的买卖

运营项目顺应性强、配套性好，具有强大的价值提拔潜力。

省际客运车辆升级更新 6,000.00

4、申请人与刊行对象签定的附前提生效合同的违约义务条目未明白商定违

场询价过程，但接管市场询价成果，与其他特定投资者以不异价钱认购。

在

7日起复牌。公司订价基准日之前

6日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了本次申

海市国资委国有股权划转，未取得收益，也不具有损害投资者权益和社会公

22,045.45

8月

月进行严重投资或资产采办的打算。因而公司不具有变相通过本次募集资金弥补

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

存货＝停业收入存货平均余额收入占比；

合计

司签定《运营场地租赁合同》，上海沪北物流成长无限公司将上海市闸北区（现

总股本的

车营地、芜湖龙山房车营地、崇明明珠湖露营等

元，第三年拟投入

四、本次刊行订价期间及同期市场走势

地及房产的报酬上海市汽车补缀公司。

对付单据＝停业收入对付单据平均余额收入占比

1 GFx主动变速器换档机构手艺项目（上海）上海交运汽车动力系统无限公司

统总成产物智能制造及技改扩能项目”，由公司全资子公司上海交运汽车动力系

修为快修门店，进而建立交运汽车自有品牌的连锁快修门店收集，不涉及项

一、 重点问题

和行规的。

②应收单据 4,704.36 4,823.18 2,537.23 4,021.59 0.48%

为了向客户供给更为便利和多样化的社区办事体验，无效吸引保守

[2015]489号）及上海市

6日，请申请人申明本次非公开辟行订价能否离开市价，能否损害上市公司

部一次性投入。

客供给更舒服、平安、及时的办事，扩大客源，添加车辆现实载客率，提高收入，

挥其最大效用。

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

16,804.56万元，持久借

7月

0.5％且总额在

“一带一”计谋以及

4S店装修为沃尔沃线验核心，“快修链锁收集项目”募投

出席会议董事能够要求公司总裁申明其能否曾经积极在市场寻找就该项交

10月

求，并有助于交运巴士成为上海甚至长三角地域房车租赁市场的领先者，提高交

2016年

非公开辟行股票的方案。

一、上海交运（集团）公司及其联系关系方减持环境申明

2015 年 7月 23 日，上海市国有资产监视办理委员会出具了《关于上海交

2014年

订价体例及订价基准日前公司股票处于持久停牌形态等要素，核查本次刊行定

置

环评批复，不涉及新增项目用地或房产，无需打点响应的手续。

3月

[2015]489 号）以及上海市国有资产监视办理

（三）保荐机构核查看法

易与第三方进行，从而以替代与联系关系方发生买卖；总裁应对相关成果向董事会做

项目核准或存案、环评批复，部项目所涉地盘或房产权属清晰，不涉及采办

30,000万元，乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目

流无限公司。

平。本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月至今，除本次募集资金投资项目

请人律师就上述事项放置能否会对申请人好处形成晦气影响颁发核查看法。如

12.79%（税

2015年

票实施细则》的相关进行，停牌时间长系公司募集资金投资项目用地打点手

所《股票上市法则》的相关。

37,244

行，项目具有较好的盈利能力。

响应的手续。

答复：

公司拟利用本次募集资金中的

2、公司董事会在收到总裁演讲后应向公司全体董事发出召开董事会会议通

“乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目

2012、2013、2014岁暮余额的算术平均值；

27日起停牌。2015 年

公司将来流动资金缺口总额=2017岁暮流动资金占用金额-演讲期内平均流

停业收入 893,548.53 838,128.46 785,917.31 839,198.10

（中国证监会行政许可项目审查反馈看法通知书[152993]号）（以下简称“反馈意

统无限公司、烟台中瑞汽车零部件无限公司具体实施，通过公司以股东告贷的形

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

为省际班车客运、省际包车客运；国内货色运输代办署理；泊车场；汽车配件发卖。

该当及时披露，并将该买卖提交股东大会审议。

本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月至今，除本次募集资金投资项目

2 房车租赁营业 4,500.00

中航空、铁、陆三足融合成长的、具备完美的运输收集和消息化手段的、具

9日完成过户手续。除上述国有股权无偿划转事项外，自交运

37,244.00万元投入“乘用车动力系

对公司实施委托贷款

4月

白云兰高速客运无限公司成立于

山南二

买卖均价

6日）前六个月起至本许诺

答复：

次刊行的议案，刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日（不含订价基准日）

181,098,524股，占总股本的

序号资金利用标的目的募集资金投入金额（万元）

品智能制造及技改扩能项目”，该项目实施主体上海交运汽车动力系统无限公司、

401号的丰田品牌

1、项目实施环境

2013.12.31/

“上海国际旅游度假区快线”虹桥枢纽地域的始发站，二是以上海长途客运南站作

4S店装修为沃尔沃线验核心，不涉及项目核准或存案、

益的景象。

本项目估计投资总额为

持有的

全资子公司。公司拟在募集资金到账后，通过股东告贷的形式向子公司供给资金

本项目由交运巴士全资子公司上海白玉兰高速客运无限公司具体实施，上海

3 线下分析体验店—快修链锁收集 5,000.00

1-4-4

12月，注

（七）项的景象。

或新增项目用地或房产，无需打点响应的手续。

预付账款＝停业收入预付账款平均余额收入占比；

公司演讲期内流动资金占用额及发卖收入占好比下：

束后二个工作日向公司董事会书面演讲。该书面演讲须包罗以下内容：联系关系买卖

2、自公司股东大会审议通过本弥补合同之日起12个月，《股份认购合同》

否取得响应的项目核准或存案、环评批复，项目用地或房产能否曾经打点响应

三、律师核查看法

对付单据

本项目实施主体为交运巴士，按照测算，该项目内部收益率为

79,921.25万元，通过银行贷款和债券等体例筹集资

2、提高公司偿债能力

计投资总额为

规画车辆、工程机械维修检测项目和物流办事平台的选址耗时较长，项目用地于

28日至

经律师核查，上海交运（集团）公司在订价基准日前

利用、募集资金变动等内容作了较为细致的。本次募集资金到位后，将存放

注：公司买卖均价按照

2014年对控股股东委托贷款

的需要性、合、订价的公允性进行审查，对于此中必需发生的联系关系买卖，由

控股股东交运集团不参与市场询价过程，但接管市场询价成果，与其他特定

于公司董事会指定的专项账户，以无效募集资金的专款公用，使募集资金发

1,458.75万元，

注：2015年、2016年及

规范性文件的，遵照了公允准绳，合适刊行人和全体股东的好处，不存

三、本次刊行履行的停复牌法式及停牌时间较长的缘由

401号的丰田品牌

后劲。估计将来三年交运巴士停业收入及净利润将比前三年增加

30日，公司已该笔告贷。

2015年

1-4-7

国有资产监视办理委员会（沪国资委产权[2015]177号）文件核准，本许诺人将

年

2 舒服型房车 57 3420.00 1,020.00 1,200.00 1,200.00

投资者以不异价钱认购。

3000万元履约金大公司指定账户。上述履约金及其发生的利钱在本次

12.31%、6.64%和

乐土地点区域浦东川沙长途客运站以及上海长途客运东站进行装修。装修后将提

558号

28日与上海沪北物流成长无限公

实施本次募投项目。

7.65%（税后），在财政上可

4、线下分析体验店——快修链锁收集项目

该联系关系买卖事项。截至

流动资金占用额

3）省际客运车辆升级更新

wind汽车零部件及制造指数、wind

中国证券监视办理委员会：

2,000万元，共改换

2012年

行股票募集资金的数额和利用合适《上市公司证券刊行办理法子》第十条的：

五、保荐机构核查看法

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

浦东川沙长途客运站

束缚的房产旅游市场需求不竭添加。截至

经律师核查，“乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目”由刊行

1,500万元，全数为本次增资资金一次性投入，共配

本次刊行停牌时间较长的缘由次要是因为本次非公开辟行投资项目拟以部

除上述事项外，控股股东及其联系关系方未发生减持景象。

室第的焦点地块，辐射内环西、大虹桥及普陀长风等高档室第和商圈，与拟扶植

联系关系方不会减持本次刊行完成前已持有的交运股份股票。

积转增股本等除权、除息事项，刊行底价将做出响应调整。

2014年

（三）律师核查看法

有领军地位的大型国有区域性公客运企业的方针。配套办事内容包罗：

予他人、委托理财等财政性投资，也没有间接或间接投资于以买卖证券为次要业

（三）律师核查看法

5.10%。2014年

5、公司对募集资金制定了《募集资金利用办理法子》，对募集资金的存放、

二、联系关系买卖的决策法式

2015年

同》，合同弥补商定了违约义务的承担体例，具体事项如下：

813.34

30日，公司从银行取得短期告贷

线下转换，构成上海内环东、南、北立体环抱办事圈，构成上海交运沃尔沃市内

者权益和社会公共好处的其他景象”。

1-4-9

范畴上市公司资产欠债率的对比环境如下：

有资产、营业规模相婚配，募集资金用处消息披露能否充实合规，本次刊行是

会损害上市公司及此中小股东好处。

4、本条所述之联系关系买卖经董事会表决通事后实施。

委员会（沪国资委产权[2015]177号）文件核准， 2015年

按照测算，该项目内部收益率为

1,270万元，第二年拟投入

4S店，收入显著增加。

票，合适上市公司股东特别是中小股东好处。

13.91元/股。

3 长城、福田、吉利均衡轴扩能项目（上海）上海交运汽车动力系统无限公司

股份本次刊行订价基准日前六个月至本许诺函出具之日，本许诺人及联系关系方不存

7月

南二

次刊行完成后，公司资产欠债率将降至

易的，总裁须责成相关本能机能办理部分按照总裁办公会议决定，将相关联系关系买卖事

（一）“高端乘用车发卖及后办事收集平台智能化扶植项目”根基环境

项目总投资（万元）

续所致，公司已按关及时通知布告，公司本次非公开辟行订价不具有与当期

分派政策的持续性和不变性，勤奋实施积极的利润分派政策。公司的利润分派政

31,392.09

5月

务的一种买卖模式。公司将制造线上分析办事平台，为顾客供给全通明自助式的

1-4-6

准日前六个月至本次刊行完成后六个月内能否具有减持环境或减持打算，如是，

2015年

公司股票复牌后，受大盘指数波动影响，公司股票买卖均价也呈现下降，与

产权证》（沪房地长字（2002）第

金

1-4-3

该公司具有运营线

开辟行失败的（董事会或股东大会否决，或证监会未能核准，或其他由公司形成

（二）公司与联系关系法人发生的买卖金额在

与订价根据；其他须载明的其他事项。

刊行人控股股东上海交运（集团）公司持股数量及其停牌前 6 个月至今减

1-4-20

边地域选定姑苏太湖一车露营公园、南通狼山自驾游、杭州西溪蜗牛房

条相关，不具有损害上市公司及中小股东好处的景象。

《证券法》第四十七条以及《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第（七）

上海交运（集团）公司于

综上所述，经核查，公司

75辆房车，全数为本次增资资

流动资金

无限公司，并享有募投项目

山

00450号《衡宇所有权证》，上

东，能够母公司及其股东好处不受损害。本次募集资金投资项目标实施，不

项目投资合计

束之日起

了《关于调整公司非公开辟行股票方案的议案》、《关于提请股东大会调整董事会

300万元以上大公司比来经审计净资产的

二、一般问题

牌通知布告》，因规画严重事项且该事项具有严重不确定性，经公司申请，公司股票

流动资金以实施严重投资或资产采办的景象。

易能否按履行响应决策及消息披露法式，委托贷款利率确定根据，能否公

关于非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

华夏内配22.73% 23.00% 23.82% 17.83%

价钱，节约采购成本，公司采纳添加必然现金付款比例，对付款占比削减等，则

公司每日

流动资金占用金额

因而，本次刊行订价已获上市公司股东大会决议通过，5%以下股东零丁计

见”）的要求，上海交运集团股份无限公司（以下简称 “刊行人”、“交运股份”、“公

5辆投入运营。交运巴士已在长三角周

44.82% 46.40% 47.69% 49.77%

经律师核查，“高端乘用车发卖及后办事收集平台智能化扶植项目”不涉及

2014年和

0.5％以上的联系关系买卖（公司供给除外），该当及时披露。

31,392.09万元。若是将来三年公司运营发生晦气影响，运营坚苦，为保

申明公司能否具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实施严重投资或资产

2015年

2014年，公司控股股东上海交运（集团）公司通过中国农业银行静安支行

数据来历：Wind资讯

长三角地域房车租赁市场的先行者之一。

本次募集资金到位并对交运巴士增资后，由交运巴士实施或以告贷体例由其

二、本次非公开辟行订价履行的法式

1-4-10

经核查，保荐机构认为：本次刊行满足《上市公司证券刊行办理法子》第十

企业合作，保现省际公客运与迪士尼乐土的无缝跟尾，扶植制造集区域交

本次刊行的订价基准日为公司第六届第十七次董事会决议通知布告日，刊行价钱

地及房产的报酬上海市汽车补缀公司。

6日，公司召开了第六届董事会第十

项目”的实施主体、资金投入体例、收益报答来历及保障办法，请保荐机构和申

8.52%。2012年公司停业收入增加率较高，次要系全资子公司交运汽求学绩增

21,000辆摆布。跟着人们旅游需求的添加以及露营地建

行业平均

速动比率（倍）

基准日前

害上市公司股东好处，代表上市公司签订题述之《股份认购合同》及《股份认购

37.41% --

近年来，跟着国内旅游市场的成熟，，安闲，不受住宿和饮食等前提的

2013年

易环境以书面形式演讲予公司总裁，由公司总裁或总裁办公会议对该等联系关系买卖

“我认为不成行的，”有石油央企专家就上述动静坦言道，“目前油价下，美国原油储量将大幅下降，几年后美国将不得不再次大幅进口原油，国际油价将暴涨。那时，中国成品油消费税曾经很高，国内油价将何故自处？”

“不得不认可，从宏观财税的角度来看，此刻是再度更新成品油消费税的时间窗口。”她说。

“由于国内环保和节能等的压力，所以想用这个做法了。”那位石油央企专家暗示。

本报记者 何清 上海报道

“只是由于沙特、伊朗等国将大幅减产的预期让油价下跌，一旦伊朗等国度有不成预见的风险，国际油价可能将大幅上涨，70美元/桶都是有可能的。”那位石油央企专家说。

目前实行的成品油消费税征收尺度为2015年1月13日版本。汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税1.52元/升，柴油、航空火油和燃料油消费税1.2元/升，累计涨幅约为47%。

21世纪经济报道记者就此动静向财务部等求证，截至发稿时未获回答。

可是，目前成品油消费税的出入并没有细致的打算和明细。

一旦再次上涨消费税，国内成品油市场将迎来“一升油，半升税”的时代。

2015年8月中旬，Samson Resources 成为此轮油价暴跌中最大的破产油企。Samson颁布发表，正在协商一项重组打算，拟由第二留置权持有人再向该公司注入4.5亿美元，以此换取该公司重组后的全数股权。

作者：何清

有广东民营石油企业高管称，目前粤东市场和福建市场非正轨渠道成品油送到价约在3700元/吨，珠三角则在3900元/吨。目前国内柴油消费由耗油量较大的客运、货运、工业等行业占主导地位，对于这些客户而言，柴油成本将是首要的考虑要素。而非正轨渠道柴油除了排放尺度未能达标外，利用机能并未有太大差别。

据领会，美国共有七大次要页岩区域，别离是巴肯、马塞勒斯、鹰滩、海恩斯维尔、奈厄布拉勒、尤蒂卡和二叠纪。EIA的演讲显示，2015年5月这些区域的天然气日产量还处于456亿立方英尺的高位，然而9月，这些区域的天然气日产量将下降至449亿立方英尺。

与其他国度和地域的成品油消费税比例比拟，中国的消费税比例属于中等偏上程度。美国、中国地域的消费税率较低，仅为11.22%和26.31%。消费税占比力高的国度有日本、韩国和，别离为42%、52%、57%。

此外由于有庞大的成品油消费税具有，因而国内成品油私运就成为需要查处的问题。

导读

一升油半升税时代“操纵国际油价处在低位时进行消费税调整，一方面，是考虑到低油价晦气于节能减排等环保要求；另一方面，低油价时调整消费税对于老苍生的糊口成本的冲击将有必然的缓冲感化。”隆众石化网成品油阐发师李彦说。

1月26日美国WTI油价再次暴跌1.85美元，报30.34美元/桶，跌幅达5.75%；北海布伦特原油收跌1.68美元，报30.50美元/桶，跌幅达5.22%。

1月12日，美国能源材料协会（EIA）演讲称，2月美国页岩气产量预期较1月下降11.6万桶至每日480万桶，与1月的降幅相若，亦是持续第七个月下跌。

而等有另一个猜测。

“由于油价下跌，让良多本来有经济价值的油田变成了没有经济价值的财产，因而美国原油产量就大幅下滑。若是国际油价继续下降，那么美国将可能再次成为原油进口国。一旦油价将可能快速重拾升势至70-80美元/桶，国内成品油价钱怎样办呢？”那位石油央企专家说。

安迅思中国研究总监进一步认为，一旦国际油价上涨，成品油消费税该当向谁收，若何表现公允，能否有响应的心理弥补机制；一旦油价上涨，能否有价税联动机制和预算通明机制——油价回升，消费税可否主动回落？

与此同时，受国际油价低迷影响，美国页岩企业也起头削减投资。以北达科他州的巴肯页岩区为例，在该区域具有权益的大型页岩企业资本公司，2016年第一季度开工的钻井数量就比客岁同期削减了19口，仅剩13口的规模。该公司首席施行官哈罗德哈姆暗示：“正通过大范畴削减成本，来应对原油价钱走低。”

统一周，墨西哥湾钻井承包商Hercules Offshore颁布发表，该公司已与债务人告竣一项拟定好重组打算的破产和谈，打算将12亿美元债务转换成股权，而且募集4.5亿美元新资金。

此时，美国油气企业曾经有良多破产和重组。

安迅思中国研究总监进一步认为，一旦国际油价上涨，成品油消费税该当向谁收，若何表现公允，能否有响应的心理弥补机制；一旦油价上涨，能否有价税联动机制和预算通明机制——油价回升，消费税可否主动回落？

国际油价隐患

她暗示，此前国内现行的石油出格收益金（暴利税）油价在65美元/桶之上时，才收取响应比例的收益金，由于国际油价大幅下降，所以这部门财务收入也已搁浅快要一年。

“从2014岁尾国际油价大幅下降后，油价从80美元/桶至目前30美元/桶摆布，”那位石油央企专家说，“由于油价下降，到2017年年中，大约三分之一美国油气企业将面对破产和重组。”

而近日有动静称，财务部、国度税务总局等相关部委正在研究酝酿再次调整国内成品油消费税。有报道称部门省份当地国税局曾经收到2016年成品油消费税增收目标。

据领会，2015年7月后美国页岩气产量因国际油价暴跌缘由，曾经大幅下降。昔时8月中旬，Samson Resources 成为此轮油价暴跌中最大的破产油企，美国几个次要页岩区域的产量也呈现出下降的态势。

他最初暗示，国内成品油消费税的税率不该随便更改，特别是国际油价波动猛烈之时。

十年间，海航无偿为6000多名贫苦的白内障患者送去，建筑近100口“至善井”，处理20余万人饮水坚苦，参与汶川救灾、玉树救灾等，由此海航获得一系列荣誉和社会必定，“南南——企业社会义务”“中国企业社会义务”“中华慈善”等。与此同时，海航自动将利润大幅回馈员工。让利67亿元启动“安居工程”，为员工扶植11000多套住房。通过“员工合作基金”、组织员工培训、开展各类体裁勾当等累计投入80多亿为员工谋取福利，因而荣获“中国最佳雇主”称号。

反哺社会

迄今，海航累计公益慈善总投入跨越10亿元人民币。海航正在用现实步履反哺着社会。

海航集团董事局陈峰曾暗示，优良的企业运营者不只要长于顺势，还要可以或许“预知时至”。他认为，目前在经济全球化、互联网深度改变社会的方方面面这一大布景下，全球范畴内的经济款式进入了一个大动荡、大变化的时代。在如许的时代面前，海航必必要变中求进，不克不及掉队于时代。

除了实体贸易的转型，擅长本钱市场运作的海航，还连系互联网手艺，搭建起了聚宝汇等收集金融办事平台。2015年，聚宝汇的买卖额度冲破了110亿元大关，跻身中国互联网金融平台第一梯队。在海航所倚重的旅业中，互联网转型也在紧锣密鼓地进行着。2015年12月，海航颁布发表收购互联网旅行办事供给商途牛网，这为海航旅游此后实施融合线上线下两个平台进行成长的计谋做足了铺垫。

2015年8月，海航旗下西安民生颁布发表完成了资产重组，通过一系列本钱化动作，西安民生将富丽回身，从保守零售商跃升至为O2O城乡商品畅通平台，抓住国度搀扶“互联网+畅通”的机缘。在互联网的冲击之下，不只是西安民生，我国良多保守商品零售企业都感应了互联网带来的庞大合作压力。在此之前，西安民生曾经起头积极摸索操纵互联网手艺和思维，实现其贸易业态的升级转型。而此次资产重组，无疑将为以西安民生为代表的海航旗下零售贸易企业在互联网时代中的转型注入强劲的活力。海航此次本钱运作的目标是要将西安民生，这一具有着50年汗青的西部地域大型保守零售业供给商，连系供销大集的实体经销收集、物流配送收集，配合打形成为一家“互联网+畅通”企业，建立体量庞大的O2O贸易平台。其对准的恰是潜力庞大的三四线城市市场和农村市场，通过下沉到这一市场，企业和下层将实现双赢。

2015年上，李克强总理在工作演讲中指出要把“公共创业、万众立异”打形成鞭策中国经济继续前行的“双引擎”之一。海航集团恰是将这种贯穿企业成长一直，线上线下加快“触网”，用改革的力量敦促海航集团不竭前行。

“计利当计全国之大利”是海航集团的贸易格言。使用最新的手艺，成长领先的贸易业态，时辰连结与民生需求相联动。一家企业，不只要规划好“贸易模式”，更要看到社会成长的大局，方是最大的成长空间地点。

总部位于的Swissport公司是世界上最大的航空位面办事及货运办事运营商，2015年7月，海航集团全资收购了这家公司，连系之前在土耳其结构的MyTechnic和MyCargo等航空维修、货运企业，海航使得其贯通欧亚的航空桥梁愈加畅达，也有了更为得力的保障。

“一带一”

伴跟着我国经济影响力日益广泛全球，海航不断努力于成长同新兴经济体国度之间的航路联系。早在2012年，海航就参与了加纳AWA航空公司的筹建，了我国航企在非洲成长营业的先河；同年海航对法国蓝鹰航空的控股，则进一步成立起了中—欧—非之间的空中桥梁。

并购Seaco、Cronos、并购Allco、Avolon，并购Swissport，并购西班牙NH酒店、红狮酒店，在深刻贯彻国度“走出去”计谋过程中，海航集团锻造了一个又一个世界级品牌。

本报记者 黄晓慧

全球化海潮下，互联网给世界带来了深刻的贸易和社会变化。正所谓“日新者，日进也”，在激烈的时代变化之中求新、求进，是诸多中国企业的配合方针。海航集团在全球的结构与在各财产范畴的立异摸索，是当今中国企业成长转型的一个缩影。

2015岁尾，海航颁布发表入股巴西第三大航空公司蓝色航空，并成为其第一大股东。中国与巴西同属新兴经济体大国，两国间的人员、商贸往明天将来渐增加，但却贫乏响应航路的灵通。海航的这笔收购，将无望改变这种场合排场，进一步推进中国与南美洲之间的联系。

“联通”中国与世界

2015年，海航倡议了对飞机租赁公司Avolon和海运集装箱租赁公司Cronos的并购。这两家企业在被海航收购前都别离是其行业内的领先企业。通过这两起并购，海航进一步加强了旗下金融租赁营业的合作力，完美了现代办事业的财产链结构。

原题目：立异“互联”全国 品牌“触网”起飞

互联畅通

海航出力夯实本身现代办事业供给商的贸易定位，在全球范畴内稠密布点，初步构成了连通世界的民航、海运、金融租赁以及旅行办事收集，办事于中国同世界间的商业通顺、相通与资金融通。慎密依托我国的海外计谋和立异命题，海航的国际化历程和改革程序进一步提速。

2015年6月30日，国度发改委曾与欧洲的空中客车公司多次会商将天津A320拆卸出产线升级为A330，空客同意的前提是要完成70架飞机订单。海航当即响应国度号召，向空客采办42架飞机。中国将成为继美国、欧洲之外的能总装宽体客机的国度。

《周易·革卦》：君子豹变，其文蔚也。指处在变化期间的个别，会像迅捷的豹子一样闻风远扬，时代的，实现本身的完满。

早在创业初期，海航就立志于制造一家“受人尊崇的世界级企业”的方针。飞机联通世界，酒店遍及全球，O2O商品畅通系统扎根到下层的每一个角落，旅行、物流办事便利灵通，这是海航在互联网时代布景下描画出的雄伟成长前景。

变化立异赢将来

“海航应紧跟国度计谋，把握政策导向，抓住境外资产价钱偏低的汗青机缘，加大境外资产设置装备摆设；环绕本身重点财产范畴，在‘一带一’沿线及美欧等地实施海外兼并收购，并充实与现有营业协同，提拔国际化全体进度，操纵全球资本强大本身。”陈峰说。

新期间贸易文明

不只如斯，立意求新的海航集团，还在加快制造一个以“云+”“聪慧+”和投资基金为焦点营业的立异科技平台——海航云科技，摸索立异营业的成长空间。海航云科技主打生态科技，焦点是云计较和大数据，包罗“云+”“聪慧+”手艺的使用。目前，海航云科技曾经具有近3000万会员，每年有1.2亿人次的搭客买卖数据。将来，其还将对现有的客户数据进行阐发，使用云手艺和大数据办事，为用户供给极致的利用体验。除此之外，海航云科技旗下创投公司还在海航集团表里部启动对优良项目标甄选及孵化，截至目前，已成功孵化出了喆喆兔、小二租车等创业公司。

保守贸易实体向O2O城乡商品畅通平台转型；聚宝汇等收集金融办事平台跻身中国互联网金融平台第一梯队；以云计较、大数据、投资基金为一体的立异科技平台海航云科技，不竭摸索立异营业成长空间；与Uber公司结盟，在全球范畴内制造全体化旅行办事和旅行大数据平台。在国度“公共创业、万众立异”的政策号召下，海航集团播下了一颗又一颗立异的种子。

2015年9月，海航集团党委、董事局陈峰等企业担任人访美，与国航、东航、南航等一共签下了300架、价值380亿美元的飞机订单。在2015年10月，海航颁布发表将开通—曼彻斯特新航路，与英国航空策动机巨头罗罗公司签订了高达24亿美元的民用飞机策动机选型及维修办事和谈。

2015年7月，海航集团初次登榜《财富》世界500强，以停业收入25646.4百万美元位列第464位。

海航企业文化的表述中，频频呈现着一个概念就是人类新期间的贸易文明。“一直把企业的一切行为跟社会的好处、他人好处连为一体，中国保守文化的商道。” 陈峰说。

《鞭策共建丝绸之经济带和21世纪海上丝绸之的愿景与步履》文件指出，扶植好“一带一”的环节之一，在于各个国度之间、国际国内市场之间的“互通”可否实现。现代的“丝绸之”将带来大规模的人员、物资和产能交换，交通的载体也不再是骆驼和马，而要依托现代化的交通东西和物流收集。海航恰是如许一家集航空旅游、现代物流、现代金融为营业焦点的现代办事业供给商，“一带一”为海航的成长供给了严重的计谋机缘。

不只有不竭立异的锐气，更要有心系家国社会的赤子之情。恰是海航的这种底色，形成了鞭策企业成长前进的内生力量源泉。在为实现中华民族伟大回复的征程中做出更大的贡献，也必将迎来更大的成长，这就是海航人的中国梦。

《鞭策共建丝绸之经济带和21世纪海上丝绸之的愿景与步履》文件指出，扶植好“一带一”的环节之一，在于各个国度之间、国际国内市场之间的“互通”可否实现。现代的“丝绸之”将带来大规模的人员、物资和产能交换，交通的载体也不再是骆驼和马，而要依托现代化的交通东西和物流收集。海航恰是如许一家集航空旅游、现代物流、现代金融为营业焦点的现代办事业供给商，“一带一”为海航的成长供给了严重的计谋机缘。

《 》（ 2016年01月27日 13 版）

海航的国际化次要以海外并购作为鞭策，环绕航空旅游、现代物流、现代金融三大财产主线，所追逐的都是全球范畴内的优良资产。这既是深刻贯彻国度“走出去”计谋，也使得海航在本钱规模和财产笼盖上取得了敏捷提拔，更深度融入了全球的财产链、物流链和价值链之中。现在，海航曾经初步在全世界范畴内成立起了商务收集，进一步夯实了本身的品牌合作力。

总建筑面积116万平方米分俩期建成，一期占地450亩，全体布局为五角边型（犹如美国的五角大楼）所以我们商铺分为A,B,C,D,E五个角的建筑，次要功能是以国际商业，商务，政务，办事及餐饮配套为主，此刻的话曾经有6000多家出口采购商供应商与我们告竣合作关系，好比韩商城、美国度居礼物核心 以及曾经运营的DIG（外高桥进口商品直销核心）还有12月份即将开展的平价汽车展

本项目位于浦东新区惠南镇，北至申嘉湖高速，南至沪南公，地铁16号线惠南站距本项目不到1公里，距离陆家嘴约45公里、距离浦东国际机场约8公里。从区位图上能够看出具有全国并世无双的：海、陆、空立体交通劣势。如斯得天独厚的地舆，势必给我们项目带来庞大的升值空间。

小张办事热线：

上海进口商品展贸核心以50万方超大体量 集国际展贸、电子商务、现代物流、政务商务、餐饮文娱于一体， 与外高桥保税区联动成长，虹桥商务区构成错位。并努力制造最 具规模的全球进口商品购物核心、分拨核心、集散核心、以及结合国在华最 大跨国采购物流核心。结合国跨国采购核心全球仅三家，别离是丹麦、迪拜、上海，也就是本项目，那么我们项目作为自贸区尝试点，更是被海关总署、税务总局授予保税仓库，出口监管仓库，并被列为享受入仓退税政策的扩大试点单元，作为全国仅有三家退税出口监管仓库之一，

据统计每年会给我们带来2500万摆布的旅游生齿。本项目作为全国最 大的进口商品展贸核心 具有三大劣势，第 一浦东国际机场、迪士尼距本项目均是8公里，货运客运便利快速。第二本项目规模大 体量大货色齐备。那第三也是最主要的我们项目位于保税区，从我们这边采办的进口商品将比其他区域价钱廉价近20%。

主力面积12-40个平方摆布总价30万到70万之间，另可享团购优惠10万抵20万

十一、比来三年及一期末，刊行人应收账款余额别离为 202，257.05 万元、

轮回经济 指

德司达墨西哥 指 DyStar de Mexico S.de R.L. de C.V. 德司达墨西哥

联席主承销商：

二、公司简称

两头体 指

一、公司债券信用评级环境及资信评级机构.................................................. 30

三、本次债券将面向《债券办理法子》的及格投资者公开辟行。本次债

三、募集资金使用对刊行人财政情况的影响................................................ 159

除刊行人和主承销商外，刊行人没有委托或授权任何其他人或实体供给未在本募集仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。投资者若对本募集仿单及其摘要具有任何疑问，应征询本人的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。投资者在评价和采办本次债券时，应出格审慎地考虑本募集仿单第二节所述的各项风险峻素。

德司达助剂 指

将分歧布局的染料两头体，通过重氮、巧合等化学反映，生成大量的染料滤饼的过程

德司达印度 指 DyStar India (Private) Ltd. 德司达印度

十、比来三年及一期末，公司有息欠债余额别离为 484，001.36 万元、

五、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系.................................. 22

巧合 指

三、本期债券刊行及上市放置.......................................................................... 18

四、募集资金专项账户办理放置.................................................................... 160

第三节 刊行人及本期债券的资信情况 ................................................................. 30

精细化率 指 精细化工产物产值在化学工业总产值中所占的比例

一、与本次债券相关的投资风险...................................................................... 23

13.35%和 29.44%，2012 年、2015 年 1-6 月占比力高。受宏观经济要素多

浙江安诺 指 浙江安诺芳胺化学品无限公司

第七节 募集资金使用 ........................................................................................... 157

93.93%、94.54%、95.58%和 94.68%。虽然刊行人已严酷按照《企业会计原则》

一、债券受托办理人聘用及和谈签定环境.................................................... 171

三、近三年及一期次要财政数据及目标........................................................ 122

的要求计提了坏账预备且应收账款余额账龄次要在 1 年以内，但若宏观经济呈现严重变化导致客户无法按约领取货款，刊行人将可能面对流动性风险。

DyStar Anilinas Têxteis， Unipessoal， Lda. 德司达纺织助剂公司

三、专业名词

德司达无锡 指 DyStar Wuxi Colours Co.， Ltd. 德司达无锡德司达南京 指 DyStar Nanjing Colours Co.， Ltd 德司达南京德司达印尼 指 P.T. DyStar Colours Indonesia 德司达印尼

浙江龙盛控股 指 浙江龙盛控股无限公司

办公地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙昌大道 1 号

上虞金冠 指 上虞市金冠化工无限公司

刊行人律师、律师 指 浙江天册律师事务所评级机构、新世纪 指 上海新世纪资信评估投资办事无限公司审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊通俗合股）《债券受托办理和谈》 指《浙江龙盛集团股份无限公司与浙商证券股份无限公司关于浙江龙盛集团股份无限公司公开辟行公司债券受托办理和谈》

三、刊行人控股股东及现实节制人的根基环境.............................................. 57

牵头主承销商、簿记办理人、债券受托办理人：

及一期、演讲期

五、刊行人主停业务环境.................................................................................. 66

中国证监会、证监会 指 中国证券监视办理委员会买卖所、所 指 上海证券买卖所登记结算机构、债券登记机构

染猜中具有能与纤维中羟基、氨基发生共价键合反映的活性基团。因该类染料引入的活性基团或个数分歧而构成良多小类，其每类又有其各自的特点，次要用于棉纤维及其纺织品的染色和印花

股票代码：600352

刊行人、公司、本公司、浙江龙盛

第一节 刊行概况 ..................................................................................................... 14

德司达美国 指 DyStar LP 德司达美国 LP

演讲期各期末 指 2012 岁暮、2013 岁暮、2014 岁暮和 2015 年 6 月末元、万元、亿元 指 如无出格申明，为人民币元、万元、亿元

目 录 ........................................................................................................................... 7

续评级，持续评级包罗持续按期评级与不按期评级。评级期间，资信评级机构将持续关心本公司外部运营的变化、影响本公司运营或财政情况的严重事务、本公司履行债权的环境等要素，并出具评级演讲，以动态地反映本公司的信用情况。资信评级机构将及时在评级机构网站发布评级成果与评级演讲，同时报送刊行人及相关监管部分，并由刊行人在上海证券买卖所网站(及指定予以通知布告。

DCS 指DCS 是分布式节制系统的英文缩写（Distributed ControlSystem），在国内自控行业又称之为集散节制系统，是相对于集中式节制系统而言的一种新型计较机节制系统，是一个由过程节制级和过程级构成的以通信收集为纽带的多级计较机系统，分析了计较机，通信、显示和节制等 4C 手艺，其根基思惟是分离节制、集中操作、分级办理、设置装备摆设矫捷以及组态便利

德律风号码：

主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，确认不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。主承销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，与刊行人承担连带补偿义务，可是可以或许证明本人没有的除外；本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商许诺担任组织募集仿单商定的响应还本付息放置。

浙江龙盛集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券（第一期）募集仿单（注册地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇）

盛达国际 指 盛达国际本钱无限公司

德司达集团 指 德司达全球控股（新加坡）无限公司及其部属子公司

七、本期刊行公司债券后资产欠债布局的变化............................................ 150

龙盛染化 指 浙江龙盛染料化工无限公司

五、将来营业方针以及盈利能力的可持续性................................................ 146

按照法式刊行、商定在一年以上刻日内还本付息的有价证券

凡欲认购本次债券的投资者，请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露文件，进行投资判断并自行承担相关风险。证券监视办理机构及其他部分对本次刊行所作的任何决定，均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

重氮化 指 芬芳族伯胺与亚硝酰硫酸感化生成重氮盐的反映

四川吉龙 指 四川吉龙化学建材无限公司

比来三年及一期、近三年

江西金龙 指 江西金龙化工无限公司

本期债券、本期公司债券 指本次债券项下（首期刊行根本规模 10 亿元，可超额配售不超

为 AA+，本次债券的信用品级为 AA+，申明本次债券债权的能力很强，受

释 义

一、本次债券评级为 AA+；本次债券上市前，刊行人比来一期末的净资产

指 浙商证券股份无限公司

国度为倡导资本分析操纵、成长轮回经济而提出的节约能耗、削减烧毁物排放的财产指点政策

七、比来三年及一期末，刊行人欠债总额中流动欠债占比别离为 87.17%、

染料出产工艺中，重氮化合物与酚类、胺类彼此感化，构成带偶氮基化合物的反映

11.79%、11.21%、12.49%和 13.59%，此中一年以内应收账款余额占比别离为

精细化工行业主要的分支，是合成染料的需要两头化学品，次要由芳环布局构成，目前国际上分为脂肪系、苯系、萘系、蒽醌系、杂环系、稠环系等 400 多个品种H 酸 指

实收本钱：人民币 325，333.19 万元

一、刊行人根基环境

又称之为染整，是一种纺织品加工体例，也是染色、印花、后拾掇、洗水等的总称分离染料 指在染色过程中的初始阶段呈分离形态进行染色的一类非离子染料，其颗粒细度 1μm 摆布，借助于分离剂的具有，很平均地分离在水中。染猜中凡是不含强水溶性基团，如磺酸基，次要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花活性染料 指

要素的影响，市场利率具有波动性。债券属于利率型投资品种，因为本次债券采纳固定利率形式且刻日较长，可能逾越一个以上的利率波动周期。在本次债券存续期内，若是利率发生变化，会使投资者投本钱次债券的现实收益程度具有不确定性。

杭州龙山 指 杭州龙山化工无限公司

注册地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇

在本次债券存续期间，债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出的决议和主意。债券持有人认购、采办或以其他体例取得本次债券均视作同意并接管本公司为本次债券制定的《债券受托办理人和谈》、《债券持有人会议法则》等对本次债券各项权利的。

三、违约义务...................................................................................................... 39

过 20 亿元）的浙江龙盛集团股份无限公司 2016 年公司债券

合《公司法》、《证券法》和《公司债券刊行与买卖办理法子》等法令律例及规范性文件中关于公司刊行公司债券的根基前提。

九、刊行人的消息披露事务及投资者关系办理............................................ 103

纺织化学品次要是指染料和纺织助剂，纺织化学品的成长与纺织纤维慎密联系关系

德司达中国 指 DyStar China Ltd. 德司达中国

《公司法》 指 《中华人民国公司法》

指 中国证券登记结算无限义务公司上海分公司

目 录

合成 指

第六节 财政会计消息 ........................................................................................... 105

纺织化学品 指

德司达 指 DyStar Taiwan Ltd. 德司达

严重事项提醒

二、刊行人对其他企业的主要权益投资环境.................................................. 47

众联环保 指 上虞市众联环保无限公司

成立日期：1998 年 3 月 23 日

74.93%、83.87%以及 73.75%，流动欠债占欠债总额的比例较高，短期偿债压力较大，将影响公司持久规划的实施以及对资金的利用效率，进而影响公司的盈利程度。本次债券刊行后，短期偿债风险将有所降低，欠债布局将获得优化，但跟着刊行人营业规模的进一步扩大，将来流动欠债占欠债总额比例有再上升的可能，且若将来刊行人的运营发生严重晦气变化，欠债程度不克不及连结在合理的范畴内，则有可能呈现无法按期足额兑付本次债券本息的风险。

第十节 刊行人、中介布局及相关人员声明 ....................................................... 188

声 明

公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人本募集仿单及其摘要中财政会计演讲实在、完整。

募集申明署日： 年 月 日

释 义 ......................................................................................................................... 10

券刊行竣事后，刊行人将积极申请本次债券在上海证券买卖所上市畅通。因为具体上市审批事宜需要在本次债券刊行竣事后方能进行，并依赖于相关主管部分的审批或核准，刊行人目前无法本次债券必然可以或许按照预期在上海证券买卖所上市畅通，且具体上市历程在时间上具有不确定性。此外，证券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响，刊行人亦无法本次债券在买卖所上市后本次债券的持有人可以或许随时并足额买卖其所持有的债券。

一、近三年及一期归并及母公司财政报表.................................................... 105

为 1，401，369.01 万元（截至 2015 年 6 月 30 日归并报表中所有者权益合计），合

及其他现行法令、律例的，以及中国证券监视办理委员会对本次债券的核准，并连系刊行人的现实环境编制。

受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受托办理和谈等文件的商定，履行相关职责。刊行人的相关消息披露文件具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致债券持有人蒙受丧失的，或者公司债券呈现违约景象或违约风险的，受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例搜集债券持有人的看法，并以本人表面代表债券持有人主意，包罗但不限于与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法令法式等，无效债券持有人权益。

544，745.61 万元、610，022.73 万元和 760，749.26 万元，占总资产的比例别离为

四、本次债券刊行的相关机构.......................................................................... 19

第二节 风险峻素 ..................................................................................................... 23

按照《中华人民国证券法》的，本次债券依法刊行后，刊行人运营与收益的变化由刊行人自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。

股票简称：浙江龙盛

互联网网址

变以及企业内部投资决策机制、投资项目运营情况的影响，公司投资收益面对必然的波动风险。若是将来呈现投资收益较着下滑的环境，会对公司利润发生晦气影响。

九、在本次债券评级的信用品级无效期内，资信评级机构将对本公司进行持

龙盛控股（上海） 指 龙盛集团控股（上海）无限公司

浙江鸿盛 指 浙江鸿盛化工无限公司

44，432.08 万元和 66，885.25 万元，占当期停业利润的比例别离为 29.53%、6.05%、

六、公司有息债权环境.................................................................................... 148

活性染料、酸性染料及间接染料对位酯 指 4-硫酸乙酯砜基苯胺，用于出产活性染料的一种主要两头体还原物 指

桦盛 指 桦盛无限公司

八、其他主要事项............................................................................................ 151

一、债券持有人行使的形式.................................................................... 161

润 232，009.17 万元，较 2014 年 1-9 月增加 14.81%。

《证券法》 指 《中华人民国证券法》

3-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚，是分离染料主要的巧合组分两头体

本募集仿单及其摘要的全数内容根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第 23 号——公开辟行公司债券募集仿单（2015 年修订）》

德司达新加坡 指 DyStar Singapore Pte. Ltd. 德司达新加坡

是一种成立在资本收受接管和轮回再操纵根本上的经济成长模式。其准绳是资本利用的减量化、再操纵、资本化再轮回。

指 2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月

德司达非洲 指 DyStar Boehme Africa (Pty) Ltd. 德司达波美非洲

公司债券 指

三、刊行人的资信环境...................................................................................... 33

指 浙江龙盛集团股份无限公司

德司达 指 DyStar Colours Distribution GmbH 德司达

第八节 债券持有人会议 ....................................................................................... 161

十三、鉴于本期债券拟于 2016 年刊行，本期债券名称由“浙江龙盛集团股份无限公司公开辟行公司债券”变动为“浙江龙盛集团股份无限公司 2016 年公司债券（第一期）”。本期债券名称变动不改变原签定的与本期债券刊行相关的法令文件效力，原签定的相关法令文件对改名后的公司债券继续具有法令效力。前述法令文件包罗但不限于《浙江龙盛集团股份无限公司与浙商证券股份无限公司关于浙江龙盛集团股份无限公司公开辟行公司债券受托办理和谈》、《浙江龙盛集团股份无限公司 2015 年公司债券之债券持有人会议法则》。

浙江捷盛 指 浙江捷盛化学工业无限公司

1-氨基-8-萘酚-3，6-二磺酸，一种主要的化工两头体，用于制造

印染 指

上虞嘉业 指 上虞嘉业房地产开辟无限公司

其出产的根基特征是低耗损、低排放、高效率第一节 刊行概况

一、备查文件.................................................................................................... 198

一、刊行人根基环境.......................................................................................... 14

传真号码：

一、偿债打算...................................................................................................... 35

二、募集资金利用打算.................................................................................... 157

浙江安盛 指 浙江安盛化工无限公司

二、债券持有人会议法则次要内容................................................................ 161

第五节 刊行人根基环境 ......................................................................................... 41

英文名称：Zhejiang Longsheng Group Co.，Ltd.代表人：阮伟祥

组分 指 指夹杂物（包罗溶液）中的各个成分

二、债券受托办理和谈次要内容.................................................................... 172

浙江忠盛 指 浙江忠盛化工无限公司

五、截至 2015 年 6 月 30 日，公司供给的对外余额（包罗对子公司的）为 412，356.53 万元，余额占公司净资产的比例为 32.01%。虽然被方的运营情况、盈利能力和资产质量较好，而且演讲期内公司未呈现因被方到期未债权而承担连带义务的环境，但在本次债券存续期内，公司无法被人的运营情况、资产情况及领取能力不发生负面变化。若是呈现上述负面变化，公司将必需履行义务，届时公司需承担额外欠债，进而影响到公司对本次债券履行其应承担的偿付义务。

二、本次刊行的根基环境及刊行条目.............................................................. 15

(注册地址：杭州市杭大 1 号)

中轻化工绍兴 指 中轻化工绍兴无限公司

第十一节 备查文件 ............................................................................................... 198

轮回经济就是在物质的轮回、再生、操纵的根本上成长经济。

精细化工 指精细化工，是出产精细化学品工业的通称，是指具有特定的使用功能，手艺稠密，商品性强，产物附加值较高的化工产物

达化学工业和商业公司（巴西）

《债券持有人会议法则》 指《浙江龙盛集团股份无限公司 2015 年公司债券之债券持有人会议法则》

(面向及格投资者)

龙山精细 指 杭州龙山精细化工无限公司

四、公司财政情况阐发.................................................................................... 125

本次债券、本次公司债券 指浙江龙盛集团股份无限公司 2016 年公司债券，即本次刊行公司债券规模不跨越人民币 50 亿元（含 50 亿元）

第九节 债券受托办理人 ....................................................................................... 171

(注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）南 358 号大成国际大厦

牵头主承销商、债券受托办理人、浙商证券、簿记办理人

德司达上海 指 德司达（上海）商业无限公司

一、刊行人根基消息.......................................................................................... 41

中文名称：浙江龙盛集团股份无限公司

浙江吉盛 指 浙江吉盛化学建材无限公司

受托办理人许诺，在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按关、商定及受托办理人声明履行职责的行为，给债券持有人形成丧失的，将承担响应的法令义务。

二、偿债保障办法.............................................................................................. 37

龙盛物业 指 嘉兴市龙盛物业办理无限公司

二、受国度宏观经济运转情况、货泉政策、财务政策、国际经济变化等

七、刊行人联系关系买卖环境.................................................................................. 92

六、演讲期内，公司投资净收益别离为 17，368.02 万元、10，271.10 万元、

六、刊行人布局及其运转环境.......................................................... 86

28.22%、28.71%、26.49%和 29.20%，公司有息欠债余额较大，但占总资产的比例较低。刊行人在合理的资产流动性及资产平安性的前提下，勤奋降低财政融资成本。虽然刊行人运营稳健、财政布局不变、无不良信用记实，同时也很是留意资金办理，但若将来公司的运营发生严重晦气变化，公司的运营办理呈现非常波动，公司将可能面对无法按期足额偿付有息欠债本息的风险。

注册本钱：人民币 325，333.19 万元

德司达控股 指 德司达全球控股（新加坡）无限公司

八、刊行人内部办理轨制的成立及运转环境................................................ 102

四、刊行人董事、监事、高级办理人员根基环境.......................................... 60

20 楼 2004 室)

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托办理和谈、债券持有人会议法则及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主体权利的相关商定。

龙盛薄板 指 浙江龙盛薄板无限公司

一、募集资金规模............................................................................................ 157

德司达日本 指 DyStar Japan Ltd. 德司达日本

联席主承销商、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐无限义务公司主承销商 指 浙商证券和申万宏源的合称

浙江三联 指 浙江三联集团无限公司

并报表口径的资产欠债率为 46.21%（母公司口径资产欠债率为 43.45%）。本次债券上市前，刊行人比来三个会计年度实现的年均可分派利润为 157，088.82 万元（2012 年、2013 年及 2014 年归并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），估计不少于本次债券一年利钱的 1.5 倍。本次债券刊行及挂牌上市放置请拜见刊行通知布告。

刊行人全体董事、监事及高级办理人员许诺本募集仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。

又称无机两头体，用煤焦油或石油产物为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的两头产品染料两头体 指

节能减排 指

德司达土耳其 指 DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd ?ti 德司达土耳其

晦气经济的影响不大，违约风险很低。在本次公司债券存续期内，上海新世纪资信评估投资办事无限公司将持续关心刊行人外部运营的变化、运营或财政情况的严重事项等要素，出具评级演讲。若是发生任何影响刊行人主体信用级别或债券信用级此外事项，导致刊行人主体信用级别或本次公司债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者的好处发生必然影响。

八、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通事后受让取得本次债券的持有人）均有划一束缚力。

龙盛 KIRI 指 龙盛 KIRI 化学工业无限公司

邮政编码：312368

青岛奥盖克 指 青岛奥盖克化工股份无限公司

德司达巴西 指

《债券办理法子》 指 《公司债券刊行与买卖办理法子》

十二、刊行人 2015 年第三季度演讲已于 2015 年 10 月 31 日通知布告（详情刊行人登载在上海证券买卖所网站（ ）和巨潮资讯网（）等指定消息披露网站），2015 年三季度演讲披露后，本期债券仍然合适刊行上市前提。截至 2015 年 9 月末，刊行人总资产 2，652，464.73万元，净资产 1，450，853.07 万元，资产欠债率 45.30%；2015 年 1-9 月，刊行人停业收入 1，177，674.53 万元，较 2014 年 1-9 月添加 2.35%，归属于母公司的净利

严重事项提醒 ............................................................................................................... 3

四、经上海新世纪资信评估投资办事无限公司评定，刊行人的主体信用品级

二、刊行人的相关风险...................................................................................... 25

（第一期）

声 明 ........................................................................................................................... 1

经主承销商和刊行人律师核查，刊行人 2015 年 1-9 月经停业绩优良，截至5 年 9 月末资产欠债布局优秀、偿债能力较强，2015 年三季报披露后仍然符

212，749.16 万元、287，488.17 万元和 354，077.80 万元，占资产总额的比例别离为

在本募集仿单中，除非还有申明，下列简称具有如下特定寄义：

二、查阅地址.................................................................................................... 198

浙江恒盛 指 浙江恒盛生态能源无限公司

二、公司债券信用评级演讲次要事项.............................................................. 30

六、认购人许诺.................................................................................................. 22

上虞吉龙 指 上虞吉龙化学建材无限公司

DyStar Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda. 德司

一、通俗词语

二、归并报表范畴变化环境............................................................................ 117

第四节 偿债打算及其他保障办法 ......................................................................... 35

京东云，我们的华东云计较核心曾经建成，设备起头安装，本年即将上线运营，别的几个区域正在建，2015年是京东云的元年。

服装服饰，2015年GMV的同比增速是整个行业增速的2倍以上，客岁我们服饰类发卖跨越5亿件。在三年之内，我也但愿服装部分必然要成为中国品牌服装的NO.1。

第一，收入（净收入过万亿）；

一个国度企业的全球化其实就是这个国度文化全球化最好的内容和表示，只要一个国度大量的企业成为全球化企业了，才能证明这个国度、企业的文化和价值观被全球采取了，融入了全世界才可以或许成为一个伟大的、了不得的全球化企业，在今天中国的当下，可以或许成为一个全球化的企业，出格是民营企业如能全球化，我相信我们的国度会更好，老苍生的日子必然会更好。

京东的全球购，从客岁4月1号起头组建团队，6月份起头招商，然后起头逐渐上线，半年的时间曾经开了约十个国度馆，增加速度很是快，2016年，全球购的增速无望跨越600%。

为了完全杜绝假货、水货，消费者好处，我们颁布发表拍拍网本年4月份将正式封闭，拍拍网所有团队也并入商城、金融等其它部分。

2016年京东的新项目与“三张大网”

从2004年我们从零做起，没有资金、没有手艺，也没有任何所谓的人脉资本，我们只要36小我，起头进入电商范畴，整整12年，在我们第13个岁首，我们的净收入可以或许进入全球最大的500强公司之一，我们有来由去骄傲和骄傲。

京东商城的运营部分，在五年之内，相信我们在全国具有的仓储总面积将跨越1000万平米，我们在中国成立了近200个物流核心。

第四，社会义务。

2016年，若是没有大的，我相信2016年整个京东集团的净收入将进入世界500强。

最初一个网建成之后，意味着京东商城在中国曾经具有了“三张大网”。第一张大网是最常见的B2C的收集，仓配一体化的，B2C模式。第二张大网是以大师电为焦点的大件送堆栈，一旦我们把第三张网——生鲜的冷藏冷冻的仓配一体化收集建成之后，京东商城将成为全球独一具有三大仓配一体化收集的电子商务公司。跟着我们三张收集建成，公司成立了一个全新的事业部——生鲜事业部。

2016年我们的营业增加很好，让我们的公司有能力、有前提为兄弟们带来更好的福利。

我们的配送，截至 2015年12月份，京东商城曾经有3544个站点，14万个村落推广员。2015年，京东商城的客服曾经跨越了1万人，全年接的德律风跨越1.2亿个通话。

刘强东将京东的将来定义成“亿万京东”，透露2016年京东将推出由他亲身把关的“新通事业部”，还要铺下“三张大网”，重点制造生鲜营业及国际化营业。并激励内部创业，刘强东但愿将来三到五年，京东能制造两家以上的上市公司。下文为刘强东的实录，由于篇幅较长，小编对实录进行了大幅删编，部门内容的挨次有调整。

从2016年，京东正式许诺，我们从本年起头但愿通过农村电商的体例，每一年都可以或许率领中国50000个家庭脱贫。我们两年前提出来渠道下沉，我们要起头向农村进行渗入，截止到客岁曾经进入了中国十几万个村庄，所以将来京东曾经有能力起头做这件工作。所以生鲜是大有可为，农村电商也是大有可为，带来的社会价值和社会意义将是无限无尽的，我是农村出来的，连兼职人员在内，我们集团70%的员工都是从农村出来的，若是说农人企业家，我刘强东必然是中国最大的农人企业家之一。

最初我想给大师总结一下什么叫“国民的京东”：但愿有一天京东可以或许成为中国人一提起来就骄傲和骄傲的一家企业。

家电营业，飞利浦在京东的发卖快速增加，客岁追平了沃尔玛，奥克斯空调，LG的洗衣机，海信的彩电，都曾经跨越了合作敌手。

上周末的“京东1999年的年会视频”，为1月16日召开的京东集团年会拉开了序幕。会上，刘强东进行了长达一个多小时的，骄傲地“秀肌肉”——展现了2015年的京东一无所获，颁布发表了京东金融融资66.5亿人民币，估值466.5亿。与以往年会纷歧样，本次年会凸起了京东的社会义务感（国民京东），刘强东不只举例了2015年京东的慈善事业，还拿出了2016年提拔京东集团员工福利的具体方案。

这个部分有两个最焦点的职责，一是做自谋生鲜，要协助运营系统把笼盖全国的冷藏冷冻仓配一体化收集搭建起来，把大量的商家招进来，将来生鲜我们在自营以外重点要通过办事我们的合作伙伴，像永辉超市，天天果园，供给他们笼盖全国的冷藏冷冻仓配一体化设备和办事来办事终端用户。第二，这个事业部要在全球去寻找发觉有质量的、还没有进入中国的这些特色生鲜食物，要把这些品牌找出来，引入到中国来，让中国人也可以或许享受全球的、平安的、高级的、有质量的食物。

颁布发表一个动静，2015年印尼公司成立，我们和本地合作伙伴两边配合投资，此刻已上线运营，印尼的公司和京东商城在国内一样，需要五年到十年的时间，一点一滴、脚结壮地地把它做起来，可以或许成为印尼人第一电商品牌，成为印尼人甚至东南亚人最喜爱的电商品牌，由于东南亚必定是大市场，此刻我们建起印尼子公司，将来成长到整个东南亚大市场，我们但愿京东在东南亚像在中国一样成功。

2015年12月31日，京东员工总数近11万人，而2016年，我们还将添加4万名摆布的全人员工，员工总数将跨越15万名。众包物流还有50万名兼职的员工。

京东2015年的成就单

京东抵家仅仅半年的时间，在2015年双十一我们京东抵家众包物流的单量跨越了50万单，本年我相信我们众包物流在双十一那天，我但愿跨越200万。

所以今天的京东是什么？我们是早上8、9点钟的太阳，若是说喜马拉雅是我们的方针，我们此刻在哪儿？我们只是进入了大本营，我们前面的还很远，还很长，我们今天看到的，也只是站在喜马拉雅大本营上那一个高度看到的和晓得的，但我们京东人不会遏制勤奋，我们不会遏制前进的程序，我们必然要继续攀爬，所以我们也必然能看得更高、看得更远。

第三，方针纳税额（过100亿美金，700亿人民币，整个京东生态）。说“由于有，所以纳税没有用”，这是极端老练、和不负义务的话，企业必需纳税，运营者必需纳税。只要企业纳税，国度和社会才能不变；社会不变了才能有我们企业的成长。

中国是全球生齿最多的国度，该当无机会呈现优良消费品牌。国度的经济若是真想成长好，就要依赖于、社会、消费者，包罗所有商家，几方配合勤奋，中国曾经颠末30年高速增加，今天我们曾经有能力去强调消费的质量，若是能有无数的中国品牌起来，那么就能把中国的制造业变成我们中国品牌的劣势，由于我们有复杂的制造，所以我们品牌的供应链会愈加有合作力。我但愿我们每一个合作伙伴、每一个品牌厂商，大师都有一个配合的抱负和方针，每小我都要晓得本人是为了中国人将来的质量消费、为中国品牌兴起，为中国品商的成长去呼吁、去、去勤奋和奋斗！

第五，全球化。

将来几年，集团聚焦在三个范畴进行开辟：电商、金融和手艺，电商包含京东商城、京东抵家；金融包含京东金融和我们正在申请的京东安全；手艺以云手艺和京东智能为主，这几个营业都是高度相关。

2015年也是京东投资的元年，在一年的时间我们做了大量投资和并购，好比计谋投资永辉、天天果园等。

京东金融成功进行了A轮融资，第一轮融资达到10亿美金，总估值跨越460亿人民币。这是基于你们的业绩，基于市场和投资人对我们的期望，对我们将来的预期，这就意味着给你们的压力将远远跨越京东商城。

将来的“万亿京东”

第二，就业过百万（全职和兼人员工）；

在此请答应我再一次向我们整个集团、向我们所有的合作伙伴，向我们所有的投资人、嘉宾们，以及整个集团所有兄弟们的家人、亲人们暗示感激和，由于没有你们，我们今天不会走到这儿，没有你们，我们连“大本营”都进入不了。

广州亚洲一号项目，2015年下半年方才启动的，在京东是第二个亚洲一号项目，可是在双十一当天，单仓实现了跨越50万包裹的出货量，这曾经跨越了全球最高的单仓出货量记实。三年之内，相信亚洲一号项目，跟着亚洲二号，亚洲三号逐渐跟亚洲一号连起来。

我们客岁年会时第一次提出来但愿京东有一天成为“国民的京东”，国民企业就是“为社会缔造最大价值的企业”，不是收入、不是市值，不是你能赚几多钱， 国民企业的硬性目标是什么？分析来说：收入、就业、纳税、社会义务、全球化。

“新经济 新次序”，这是我们本年年会的主题，质量、品牌、品商，这是2015年下半年整个公司倡导的全新次序、法则。

2016年，我们还有几个立异项目，本年跟大师分享，第一个是“新通事业部”。这也是我亲身定下来的，成为我们2016年全集团的火车头一号项目，这个部分是干什么的？夫妻妻子店是其他业态都难以进行渗入的。好比说中国农村每一个村子，都至多有一个小卖部，每个镇上都有卖手机的，我们去镇上调研，用户感觉去京东买仍是太远了，包罗淘宝、天猫，都感觉离得太远了，就镇上王五是卖手机的，他在镇上卖了15年的手机，卖得很好，办事很是好，有什么问题找他都能处理，他们是靠社交，社区，很小的区域范畴之内，有本人独到的模式，我们很难跟他们进行合作，这曾经超越了价钱，超越了质量，超越了办事。

摘要刘强东将京东的将来定义成“亿万京东”，透露2016年京东将推出由他亲身把关的“新通事业部”，还要铺下“三张大网”，重点制造生鲜营业及国际化营业。并激励内部创业，刘强东但愿将来三到五年，京东能制造两家以上的上市公司。

在客岁岁尾，我们还做出了很是严重的决定，那就是从2016年起头，京东商城将投入巨资成立一个笼盖中国所有大中城市的冷藏冷冻一体化B2C收集。这里面有几个环节词，第一个是仓配一体化，有仓，还要有本人的配送能力，冷藏冷冻都要有，并且是B2C收集，要送到每个家庭，办事于每个消费者，而不是针对哪个门店或者是哪个代办署理商。

第一个就是超长产假。每个生孩子的女员工添加30天的带薪产假，当然男女要平等，所以男员工也给

电动车问题。目前整个集团在全国运营跨越5000辆，将来五年我们但愿车能过万辆，我们但愿所有的车都能逐渐过渡到电动货运车。第二我也但愿在十年摆布的时间可以或许把整个集团分离在全国各地所有配送员的电动三轮车都逐渐过渡到电动四轮车，这会让我们的配送人员愈加平安。我们但愿我们将来每一辆电动车都是零排放，不要为此刻本已欠好的再带来多一点点，我也但愿有一天我们京东整个集团在全国大型企业里、年收入过万亿的企业里碳排放量、能源耗损量都最低，污染趋势零排放，为社会缔造更大价值。

国民的京东：“为社会缔造最大价值的企业”

目前商城仍然承担了集团绝大部门的发卖额、收入和几乎所有的利润，按照2015年曾经公开的前三个季度公开的财报，NON GAAP曾经是在盈利线附近。

在一个相对比力封锁的社区里面，这种生意并不是像京东商城这种强调尺度化的能够替代的，我们要成为他们的供货商，成为他们的伙伴，京东在中国笼盖了几万个乡镇，每天都有车辆进出，你买一台手机和十台手机对于京东商城来讲成本一样，所以我能够给你供货，通过保守的批发管道，我能够每天给你送货。我们但愿这些商铺可以或许成为我们的合作伙伴，如许也有益于把品牌快速的带到四到六线城市去。

送货神器与其他第三方物流最大的差同化劣势是什么？上千个注册用户？优良的客户群？谜底是手艺驱动的系统平台——车主不干了能够从头招募，客户放弃合作能够再挖掘。但若是没有一个强大的系统平台作为支撑，送货神器几乎无法输出他们的运、装、修系统处理方案。更主要的是，送货神器的系统平台几乎都是在企业成立之初就搭建起来，并通过不竭迭代沉淀成长成为此刻的系统利器。环绕其焦点贸易模式开展的一切动作，都是由其杰出系统平台和优良的人才团队来支持的。

这种力量从送货神器的开辟方——四川送抵家科技无限公司董事长洪喜峰的推介中能够窥见一斑。

快递行业被顺丰和“灵通系”垄断，城际快运被德邦垄断，要从各大巨头“夺食”，细分市场是物流业的新蓝海。

为送货神器供给手艺支持的电子科大传授钟袁勇从手艺角度，对送货神器进行了阐述。通过他的演示，在座宾客切身体验了“一键呼叫货车”的便利。

专业手艺驱动

尺度化历来是家具行业配送、安装的难题，为领会决这一痛点，洪喜峰董事长以及他的团队将尺度化细分成运费尺度化和办事尺度化。运费尺度化依赖于公司强大的后台系统，通过对车辆损耗、费油费等的详尽核算，推出了针对分歧车型分歧距离的运费尺度，让车主、货主在发布需乞降接单时就能一目了然。而在办事方面，送货神器创办尺度化办事培训班，将注册司机、送货工进行同一的专业化办事培训，查核过关才准予上岗。同时在APP货主端供给评价系统，为每次办事评分，对司机或安装工进行监视。

【本文属企业供稿，仅传送消息，不代表网易家居概念。】

家居同城物流是一个高度碎片化的细分市场，如许的形态决定了资本整合平台能让资本操纵率达到最高——极端分离的运力和货主的需求呈哑铃式分布，送货神器可以或许在两头起到整合统筹的感化，从而让分离的资本实现某种程度上的规模化效益。个别车主在资本寻找上的能力较为亏弱，他们会更倾向于借助第三方整合平台。因而，在逐渐整合的家居货车市场孕育着更多的市场机遇，将对送货神器的扩张起到支持感化。在整百口具同城物流分离的资本后，送货神器将无望制造一个智能化的物流生态链。

家居物流界的“滴滴优步”

洪喜峰董事长在接管采访时暗示，送货神器目前曾经获得中以高投集团等数家风投公司的关心。本钱严冬，送货神器为何能获得多家风投的关心？

乍看之下，这场发布会与其他发布会并无分歧——行业带领致辞、专家、产物推介。但在普通化的流程中，却躲藏着改变行业的力量。正如中国度具协会专家委员会副主任陈宝光在致辞中所说：“送货神器将打破行业款式，鞭策家居办事的改革。”

洪喜峰董事长暗示，送货神器可以或许为货主处理送货难、找车难的问题，为货车司机处理找货难、返空、结算无尺度等问题。因为送货神器的众包模式，让车主和货主能在一个尺度化的中间接对话，节约沟通成本，提高物流效率。

一款名为“送货神器”的家居聪慧物流平台在此发布，中国度居物流“滴滴时代”。

送货神器聚焦于家具同城物流，生发出安装、维修等一系列延长办事，并制定了一系列的收费、办事尺度，精确击中了家具行业“最初一公里”办事难、办事乱的痛点，建立了一个专业化、高效化的办事平台。凭仗这个平台，送货神器可以或许更好地“抓住”货源，并激活无效的运力资本。

1月16日，成都金牛宾馆的一场发布会，大概就是打开潘多拉魔盒的钥匙。

目前，送货神器的IT团队，由电子科大的钟袁勇传授带队搭建，特地支撑送货神器的系统平台的迭代升级。而创始团队平均15年的家具行业从业履历，可以或许敏捷市场变化，进而对平台功能进行及时调整，并有IT团队通过手艺优化，确保货车、货主的利用体验。据悉，后期送货神器将接入大公司的ERP系统，为企业客户供给智能化配送处理方案。

在消费者越来越注重利用体验的今天，能不克不及为家具同城物流带来市场机遇点？谁又能踩准节拍，脱颖而出成为新市场的标杆？近年来涌起的重生，无论是车货婚配，仍是众包物流，都在试图打开这个市场的潘多拉魔盒……

尺度化搭建

高效资本整合

专注细分市场

洪喜峰董事长暗示，公司打算用1年时间成立系统的物流安拆卸送系统，并完成包罗成都、西安、姑苏、、沈阳等8个家具重点集散地的布点。将来，送货神器将环绕“智能物流”焦点，制造笼盖全国的智能物流生态链，为行业转型升级供给支持。

全国工商联家具粉饰业商会施行会长兼秘书长张传喜对送货神器的全新模式深感附和。他在讲话中暗示，中国度具高速成长的30年中，家具物流照旧逗留在小狼藉的掉队模式中，现在行业全体面对转型升级，物流环节也亟需跟上全体行业的程序，送货神器的呈现，无望扭转家具物流的现状，为家具行业摸索新模式、新渠道供给支持。

而阿里巴巴四川区相关担任人罗上鸿在推介中暗示，互联网和电子商务将是将来经济增加的主要部门，保守企业需要改变思维，拥抱互联网，才能从互联网经济中掘金。家具物流是一个保守行业，送货神器用互联网思维对其进行整合，合适当前趋向，将来前途。

中国度具协会专家委员会副主任陈宝光，全国工商联家具粉饰业商会施行会长兼秘书长张传喜，中国建筑粉饰协会软装陈列分会副会长汪邦顶、阿里巴巴、天府国际基金园区、大学大数据核心、中国创业投资协会、中国众筹精英会、中以高投集团、美国硅谷创业者学院、华为华友会、腾讯企鹅会、四川电子科技大学E创空间等单元的代表出席会议，来自全国的近千位家具企业、卖场担任人参加参会，数十家全程了本次发布会的举行。

送货神器吸引风投的4个缘由

洪喜峰董事长在推介中引见，送货神器APP分为针对车主和货主的两类客户端，每个客户端又有系统APP和IOS系统APP，以便利泛博货主、车主的下载；货主能够在送货神器平台上发布货色运输消息、安装消息、维修等相关消息；泛博车主或司机通过送货神器平台获取货运需求、安装需求等消息，若有多人参与的货运消息能够通过竞价标的体例进行最优抢单；同时送货神器APP还具有签定货运和谈、司机货主进行互评、其他选择增值办事等内容。目前，APP曾经具有近万下载量。

随后，中以高投集团、美国硅谷创业者学院、成都农商银行和中国人民安全四家单元与送货神器签定计谋合作和谈，陈宝光、张传喜、汪邦顶、洪喜峰比及场嘉宾配合登台，启动送货神器，将发布会推向。

通过创始人、行业带领、专家的阐述，送货神器“首家家具行业细分价值链运、装、修系统方案运营商”的定位跃然而出。送货神器不只仅可以或许处理“最初一公里”的家具物流问题，更能通过对司机、安装工的整合，供给供货方无法完成的安装、维修等一系列售后办事，“以同城物流为切入口，整合零星资本，构成功能强大、尺度同一、办事专业的系统处理方案，是送货神器成为家具物流界的滴滴”。

点击查看：2014年国际货运代办署理人测验《海运货代》课本汇总

3、受天然前提影响较大

2、货运单证的国际通用性

·2014国际货运代办署理人：航空货运的监管流程

★国际海上货运中顺应海上的特殊轨制(P3)：

3、为顺应海上而成立的特殊轨制。

·2014国际货运代办署理人：航空货色差损索赔尺度

2、形成丧失庞大、

1、船舶运营依存国际海运市场

3、合用律例的国际同一性 ★P4《鹿特丹法则》2009.9 15国签订

第一章 国际海上货色运输概述

1、可能性大、

1、领会国际海运组织，海上货运船舶

纲领根基要求:

·2014国际货运代办署理人：各航空公司两字代码

·2014年国际货运代办署理人英语：海运运输汇总

一、水货色运输体例的特点

3、控制国际海运船舶营运体例，海运货色

三、国际性的特点

【提醒：本节内容积年测验真题很少涉及到，属于简单领会的部门。重点把响应的课后题做好就能够。】

二、海上的特点

·2014年国际货运代办署理人测验典范案例汇总

第一节 国际海上货色运输的特点

1、运输能力大

2、运输成本低

★国际海上货色运输成长的特征：运输船舶的专业化、大型化和高速化(多选题)

·2014国际货运代办署理人：航空公司番号简写对照

配合海损轨制、海上安全轨制、海上乞助轨制、承运人义务轨制和船舶所有人义务轨制等等(多选题)

2、熟悉国际海上货色运输的特点，海运地舆和海运航路

二、中国铁动车组的根基类型与特点

四、轻量化手艺

在 我国，铁运输业是国民经济的根本财产，在交通运输系统中居地位，对国民经济成长起着强无力的支撑感化。铁运输业虽然在不竭地加鼎力度，但仍然 具有着诸多的问题，远远不克不及满足经济快速成长的需求。2011年起头，铁扶植放缓的趋向已然较着，2011年，铁固定资产投资和基建投资别离完成 5863亿元和4611亿元，大大低于此前7455亿元和6000亿元的预期。2012年铁道部放置固定资产投资5000亿元，此中根基扶植投资4000 亿元，比拟2010年仍有较大减幅。

九、倾摆式车体手艺

如需订购《中国铁机车行业现状调研阐发及成长趋向预测演讲（2016年版）》，编号：1636138

六、国产动车组出口形势乐观

三、高机能转向架手艺

八、车厢密封减噪及集便排污手艺

六、扩大内需、拉动经济增加的火急需要

二、复合制脱手艺

二、统筹城乡成长的火急要求

Email：｜下载《订购和谈》｜领会“订购流程”

据中国财产调研网发布的中国铁机车行业现状调研阐发及成长趋向预测演讲（2016年版）显示，2012年1-12月中国铁机车产量为1622辆。2013年上半年，我国累计出产铁机车413辆，与客岁同期比拟大幅下降46.1%。6月当月，我国铁机车产 量仅90辆，同比大降60.9%。跟着中国铁线及运力需求的提拔，国内铁机车车辆进入快速更新期，2010年中国铁机车车辆购买费用曾经达到 1000亿元。按照中国铁道部最新扶植规划，2011年中国铁机车车辆购买费用增加26%，达到1260亿元。整个“十二五”期间，国内铁机车车辆市 场需求仍将连结上升趋向。估计2015年，铁机车行业规模将达到2000亿元。认为铁客运成长的配合趋向是高速、大密度，而采用动车组和电力机车牵引搭客列车是实现客运高速化的主要前提。在货色运输方面，集中化、单位化和大货色运输重载化是铁成长的配合趋向。

中国财产调研网发布的《中国铁机车行业现状调研阐发及成长趋向预测演讲（2016年版）》能够协助投资者精确把握铁机车行业的市场现状，为投资者进行投资作出铁机车行业前景预判，挖掘铁机车行业投资价值，同时提出铁机车行业投资策略、营销策略等方面的。

五、中国机车车辆业自主立异成长的政策

七、我国铁动车和动车组成长径阐发

六、列车节制、监测和诊断手艺

三、统筹区域协调成长的火急要求

一、机车车辆自主立异的定义与成长布景

《中国铁机车行业现状调研阐发及成长趋向预测演讲（2016年版）》在多年铁机车行业研究的根本上，连系中国铁机车行业市场的成长示状，通过资深研究团队对铁机车市场资讯进行拾掇阐发，并依托国度权势巨子数据资本和持久市场监测的数据库，对铁机车行业进行了全面、详尽的调研阐发。

三、动车组手艺国产化进入新阶段

十、受电射手艺

三、我国机车车辆业手艺立异组织模式的特点

一、国民经济持续快速成长的火急要求

四、以报酬本、办事人民群众的火急需要

请您致电：、、66182099；传真：

一、动车组成长史及特点

七、车间密接式毗连手艺

五、外型的空气动力学设想手艺

二、我国机车车辆手艺立异模子综述

五、中国成为第四个成功制造时速300公里动车组的国度

四、我国机车车辆业自主立异过程模子及立异平台系统的建立

五、国度加强可持续成长能力的火急需要

一、交传播脱手艺

四、国产高速动车组达到世界一流程度