上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
答复：
律、律例和规范性文件的，遵照了公允准绳，合适刊行人和全体股东的
非公开辟行获得证监会核准后主动转为股票认购款。为本次非公开辟行的顺
17,416.50万元，对付债券
2 NGC策动机连杆总成手艺项目（烟台） 10,237.00
运巴士盈利能力，持续提拔转型成长后劲。
股票实施细则》的相关。
为静安区）中山北
经审计净资产绝对值
7日，公司发布了《上海交运集团股份无限公司关于股票复牌的提醒性公
1 通俗房车 15 750.00 250.00 250.00 250.00
重组的决定》（沪运办（2000）339号），上海市大型物件汽车运输公司于
装修费用
9,579.52 11,066.93 12,007.62 13,028.27
通、长途客运、旅游办事为一体的游运企业。通过对现有客运车辆的更新，为旅
10名（含
86,125.69 100,303.91 75,162.18 87,197.26
1、线上分析办事平台扶植
1亿元。请申请人申明上述联系关系交
募投项目涉及其他投资者投资的，请保荐机构和申请人律师核查上述投资者是
89,411.51 103,294.41 112,074.44 121,600.76
的马自达品牌
后），在财政上可行，项目具有较好的盈利能力。
10月
10余家房车营地，成为了
序号项目名称增资资金投资额（万元）
6月
准，同一车型尺度，同一车辆尺度，同一票价系统），将搭客平安、舒服、便利
序号资金利用标的目的募集资金投入金额（万元）
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
1-4-13
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
金额（万元）
二、保荐机构核查看法
1-4-11
2013岁尾，美国房车保有量约为
7月
款
16,000.00
2012.12.31/
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
刊行办理法子》第三十九条第（七）项。控股股东及联系关系方已出具许诺，自
2014年，公司全数利钱收入别离为
单元：万元
动资金占用额= 118,589.35 -87,197.26=31,392.09万元。此中，公司拟利用本次发
”
第三十九条的不得非公开辟行股票的景象。
“1、经国务院国有资产监视办理委员会（国资产权
上海市汽车补缀无限公司于
通过股权融资弥补流动的考虑及经济型；如否，请申明弥补流动资金的根据。
37,244.00万元投入“乘用车动力系统总成产
7日开市起复牌。
287条，各类高档大客车
6,000万元。
⑥对付单据 6,214.48 9,526.97 12,997.12 9,579.52 1.14%
25辆房车租赁公用额度，此中
8月
2016年
1-4-21
存款利率向上海交运（集团）公司领取利钱。
1 上海迪士尼乐土客运配套办事 11,500.00
7日复牌，订价基准日为
设备购买 1,176.43
,
2015年
发生的利钱不得请求退还外，上海交运（集团）公司需另行向公司领取认购股票
2015年
20个买卖日为
10名）的特定对象。交运集团作为认购对象已
艺和办理，降低制形成本，提高设备的分析效率；通过主动化出产，提高劳动生
1-6月
以规范。
一、“对子公司交运巴士增资扩股的投资项目” 具体投资形成
均价波动幅度
4,001.23
总裁或总裁办公会议审查通事后实施。
的
复如下：
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
4、若本许诺人未履行上述许诺，则减持股票所得收益归交运股份所有。”
较好的盈利能力。
的证券投资基金办理公司、证券公司、安全机构投资者、信任投资公司、财政公
东，请保荐机构和申请人律师核查上海交运（集团）公司及其联系关系方从订价基
物流业快速成长，将来公司营业连结较好的成长，以近三年平均增加率为参考测
刊行人本次刊行对象为包罗控股股东交运集团在内的合适中国证监会
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
87,197.26 100,736.35 109,298.94 118,589.35
应收单据
认购合同》及《股份认购合同之弥补合同》，该合同未呈现侵害上市公司股东利
1、认购对象上海交运（集团）公司于本弥补合同签定之日起
2000
应收单据＝停业收入应收单据平均余额收入占比；
本项目估计投资合计
的议案》后，别离签订了《股份
（五）公司与联系关系人发生的买卖（公司供给、受赠现金资产除外）金额
1、经公司总裁办公会议按第十五条的进行初审后认为必需发生联系关系交
项目可比上市公司
SUV源车型。同时因为新能源车送牌、免税、补
利进行，在中国证监会核准公司非公开辟行股票后，如上海交运（集团）公司不
上海交运集团股份无限公司
1-4-17
司弥补流动资金的测算次要是通过推算应收账款、应收单据、存货、预付账款、
入点，抓住长江经济带扶植成长契机，进一步加强与苏、浙、皖的公客运
申明将来三个月有无进行严重投资或资产采办的打算。请申请人连系上述环境
1 线上分析办事平台扶植 12,000.00
4,001.23万元，此中本次股东增资投资
7月
元的利润分派方案，本次非公开辟行股票的订价基准日前二十个买卖日公司股票
知。董事会会议应对相关联系关系买卖的需要性和合进行审查与会商。
2012-2014年，公司停业收入增加环境如下表：
按照公司《联系关系买卖决策轨制》，公司联系关系买卖的审议法式如下:
件制造范畴上市公司资产欠债率的对比环境如下：
自 2015 年
买卖均价（除权）
3、降低公司财政成本
中小股东好处。请保荐机构和申请人律师连系本次刊行对象与申请人的关系、
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
③存货 102,579.44 101,217.92 85,193.03 96,330.13 11.48%
4S店装修为奥迪线验店，不涉及项目核准或存案、
成长。资金次要使用如下：
5月
2015年
3 奢华型房车 3 330.00 0.00 110.00 220.00
非公开辟行资金用于弥补流动资金能够无效降低公司财政成本，提拔公司盈利水
（1）请申请人弥补披露 “对子公司交运巴士增资扩股的投资项目”的具体投
应收账款＝停业收入应收账款平均余额收入占比；
股票买卖均价的 90%。
“上海国际旅游度假区快线”是以办事迪士尼乐土旅客为主的，以城市快速
线验店，“沃尔沃线验核心项目”募投资金用于将位于上海市徐汇区中山
20个买卖日为
597号的荣威
按照贵会《上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法》
养护等在内的全方位办事。本项目扶植内容包罗以下几个方面：
2010年
在《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第（七）项的“严峻损害投资
的手续。
宜制造细致的书面演讲，并起草响应联系关系买卖和谈/合同，总裁须在办公会议结
规模响应、焦点能力、科技品级均将显著提拔。项目在实施过程中将不竭改良工
合适相关法令律例及公司章程、联系关系买卖轨制。
公司 A 股股票买卖均价的 90%。
部收益率（税后）为
流动资金以实施严重投资或资产采办的景象。2016年
华夏内配3.65 2.07 2.37 5.66
鉴于公司股票停牌起始日至订价基准日期间，公司实施每
401号土
天润曲轴32.24% 34.04% 32.87% 31.64%
3000万元的，按以下法式进行：
2016年（测算值） 2017年（测算
方的名称、居处；具体联系关系买卖的项目以及买卖金额；确定联系关系买卖价钱的准绳
8.10%（税后），在财政上可行，项目具有
一汽奥迪品牌为国内销量及保有量最高的奢华车品牌，近几年奥迪品牌逐步
存货
地送达园区的一种中转快速的国际旅游度假区衍生客运办事品牌。表现度假区交
投入
1-4-23
天润曲轴1.11 1.08 1.14 1.29
答复：公司于
12月，交运巴士取得了上海市交通委员会同意新增汽车租赁（房车
产、运营欠债/停业收入的比例连结不变，则公司将来三年公司需要弥补流动资
增地盘开工扶植，无需项目核准或存案、环评批复，项目自有地盘或房产权属清
绩。
1月
4,077.90万元，第二年
万元，高端乘用车发卖及后办事收集平台智能化扶植项目
6日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审
交运巴士制造与上海国际化大都会抽象相婚配的、与上海分析交通运输财产系统
14.51 3,675.02 7,749.15 3,804.89
目”由刊行人全资子公司担任实施，不涉及其他投资者投资。
资形成。（2）请申请人弥补申明 “乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能
2017测算值
同的人员能否勤奋尽责颁发核查看法。
1、申请人
为
2015年
13辆。
金额（万元）
约义务的承担体例，请保荐机构及申请人律师就上述违约义务条目能否足够保
5月
策将同母公司上海交运集团股份无限公司关于投资者将来分红报答规划相婚配，
停业收入同期增加率
区进行奥迪线验店的收集结构，该地块处于长宁虹桥、古北高端贸易、办公、
本次募集资金弥补流动资金以实施严重投资或资产采办的景象颁发看法。上述
4S店装修为奥迪
订价基准日前
团）公司签订附前提生效的
失的售后客户，公司拟在上海地域布点扶植交运汽车自有品牌的连锁快修门店网
上海长途客运东站
上海国际旅游度假区快线二条线的运营权，即：一是以上海长途客运西站作为
30.013%，仍为公司控股股东；上海国盛（集团）无限公司持有
行业平均值
上证分析指数
36个月内
晰，租赁房产租赁刻日较长，项目不涉及采办或新增项目用地或房产，无需打点
贴等政策的支撑，已收到泛博高端消费者的青睐。该项目通过上海市徐汇、
2014年 3月 19日，公司第六届董事会第八次会议审议通过该事项，联系关系董
7月
依托，制造长三角地域出名的汽车后市场全财产链办事商。
根据项目现实存案环境，公司该项目具体投入如下：
-6.08% -21.70% -25.68% -24.94%
1、本次非公开辟行拟募集资金总额不跨越
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
即上海长途客运东站作为“上海国际旅游度假区快线”浦东白莲泾地域的始发站。
①应收账款 83,250.35 79,191.93 74,682.83 79,041.70 9.42%
2017年各财政目标计较公式如下：
2002年
款体例投入刊行人全资子公司上海交运汽车动力系统无限公司及烟台中瑞汽车
2015年
（点）
司”、“本公司”）会同各中介机构对反馈看法逐项予以落实，相关环境申明和回
公司归并报表中。按照项目相关测算，
刊行人 1.87 1.70 1.72 1.67
8.45%（税后），在财政上可行，项目具有
2015年
181,098,524股股
6,091.67万元。本次非公开辟行弥补流动资金
份无偿划转给上海国盛（集团）无限公司，该次国有股份无偿划转获得国务院国
⑤对付账款 103,545.09 87,038.80 77,650.64 89,411.51 10.65%
股价（元）
6,077.90万元，投资周期
经律师核查，刊行人本次非公开辟行股票的订价严酷按关法令、律例和
0.5%以上且在
经核查，上海交运（集团）公司在订价基准日前
5,650.74万元、5,356.11万元和
1月
为 13.91元/股，不低于订价基准日前二十个买卖日（不含订价基准日）公司 A 股
300万元以下（含
本次刊行的订价合适《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行
作为全球最受接待的主题公园之一，迪士尼将带来长三角及其他地域的复杂
370辆，是上海规模最大的省际道
公司拟将“沃尔沃线验核心项目”募投资金用于将位于上海市徐汇区中
注：平均余额系
精锻科技
1-4-15
答复：
汽车零部件制造及汽车后办事行业是停业收入的次要构成部门，刊行人与该
公司董事对本次刊行相关议案颁发了看法。
公司拟利用本次刊行募集资金不跨越 28,886.12万元弥补流动资金需求。公
上市公司及其股东好处。
”均由公司的全资子公
收入占比=各项目平均余额/停业收入平均余额
通过本次非公开辟行，可缓解公司为处理资金需求而通过债务融资的压力，
5月
万里扬2.79 3.15 1.48 1.94
限制房车成长的露营地用地和房车道通行问题有章可循，有法可依，对房车的
20个买卖日股票买卖总额/
（二）弥补流动资金的财政需要性
理完毕。本次股份划转完成后，上海交运（集团）公司持有 258,824,190 股，占
6.61% 6.64% 12.31%
10股派送现金盈利
交运巴士以本次全数股东增资 16,000万元为契机，紧紧环绕保守主业、游
高现有客车站的全体运营效率，加强识别度和舒服度，为搭客供给更便利的办事，
价能否损害上市公司中小股东好处，能否具有《上市公司证券刊行办理法子》
14辆，柴油客车
（一）严重投资或资产采办事项申明
2015
（1）上海迪士尼乐土客运配套办事
020473号），上海市长宁区天山
359.00
值）
公司拟将“快修链锁收集项目”募投资金用于在上海地域布点租赁门店并装
377.11
项。
82辆客车，线涉及辐射江浙皖等以上海为核心的长
5,850
金及具体的违约义务承担体例，该合同曾经公司董事会及股东大会审议通
议通过了《关于调整公司非公开辟行股票方案的议案》、《关于提请股东大会调整
12月
精锻科技29.96% 25.77% 19.48% 17.41%
2、线下分析体验店——奥迪品牌线验店项目
《中国自驾游年度成长演讲(2014-2015)》显示，2014年全年我国新增房车产
7月
④预付账款 17,779.99 24,248.31 14,582.91 18,870.40 2.25%
5.05%测算，可节约利钱收入
向，产物具有国际先辈程度，市场需求不变，出产规模大，手艺含量高，企业的
高级办理人员供给告贷。
1998年
142,530.12万元全数作为公司增量资产，本
册本钱
操纵上海迪士尼乐土等重点区域劣势，以长三角地域公客运集散平台为切
公司拟将“奥迪品牌线验店项目”募投资金用于将位于上海市长宁区天
经核查，题述之《股份认购合同》及《股份认购合同之弥补合同》中的相关
7月
14.02元/股。
31目歇业，其全数资产、债务债权及各类工商营业全数转入上海沪北物
（一）本次弥补流动资金的测算过程
79,041.70 91,314.49 99,076.22 107,497.70
需弥补的流动资金缺口（
过，且履行响应的回避法式，代表上市公司签订《股份认购合同》及《股份认购
无限公司签订了国有股份无偿划转和谈，拟将其持有的本公司
5%的违约金并承担因而给公司形成的丧失。如因公司的缘由导致本次非公
同及相关环境，领会公司将来运营情况，经核查，保荐机构认为，本次非公开辟
1-4-22
单元：万元
2015 年 5 月
合计
资金用于在上海地域布点租赁门店并专修为快修门店，上述项目均不涉及新
综上所述，经核查，“乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目
害上市公司及此中小股东好处。乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项
2014.12.31/
值）
人全资子公司担任实施，刊行人本次非公开辟行所募集的资金拟以股东告贷体例
刊行人 1.37 1.22 1.20 1.24
行业龙头地位的婚配、转型调整优化提拔的到位，估计交运巴士将来三年停业收
选择性扩张新能源车型以及高端奢华品牌的线验店的收集成长结构，通过互
5%
推广成长具有积极的鞭策感化。
第一年投入
32,000万元以及弥补
入、净利润继续连结上海甚至长三角地域同业业的领先程度，持续提拔转型成长
按照上海市衡宇地盘资本办理局于
一、本次非公开辟行的订价环境
函出具之日，除本次募集资金投资项目以外，公司不具有实施或拟实施的严重投
3、董事应对本条所述的联系关系买卖颁发明白的看法。
21日，公司发布
630.00
运转型营业、立异延长营业联动成长的方针，抓住上海迪士尼乐土开园的机会，
32,000.00
汽车办事生命周期的一站式分析办事，包罗整车发卖、汽车租赁、二手车、维修
1-4-14
4S店和上海市闸北区（现为静安区）中山北
上海交运汽车动力系统无限公司、烟台中瑞汽车零部件无限公司均为公司的
否满足《上市公司证券刊行办理法子》第十条相关，能否可能损害上市公
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
3日 9.93 3,622.91 8,067.38 4,014.42
21%。
价款
制造指数（点）
1亿元，根据合同商定，告贷利率为银行同期贷款基准利率
3、线下分析体验店——沃尔沃线验核心项目
资或资产采办的景象。
4月
20个买卖日股票买卖总量）为
经公司董事会及股东大会审议通过，且履行响应的回避法式，交运集团不参与市
7月
11月
1.42 1.28 1.92 3.47
司、及格境外机构投资者，以及合适中国证监会的其他法人、天然人或其他
6日，公司召开了
并于
为汽车零部件制造与物流运输营业，根据
股票市价的景象。
wind运输指
项目总投资（万元）
与可比公司比拟，公司偿债能力较弱，演讲期内公司与可比汽车零部件制造
wind运输指数均价为算术平均数。
额（万元）
合计
将决议本次刊行的股东大会决议无效期及授权董事会无效期调整为
假设公司本次刊行募集资金总额
“上海国际旅游度假区快线”完成二方面功能性输运：其一输送本市客流以及
wind汽车零部件
1、优化公司本钱布局
8日颁布的《上海市房地产
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
22日，公司
客运企业。
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
近三年，公司停业收入增加率别离为
在违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第
汽车行业的电子商务是汽车行业通过互联网拓展消费市场和发卖汽车或服
合同之弥补合同》的人员系公司董事长、代表人陈辰康，其遵照了勤奋尽责
22日召开
较好的盈利能力。
20日内领取
如本公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公
2、申请人本次拟利用部门募集资金弥补流动资金。请申请人按照演讲期营
2000年
装修费用
运输指数降幅更为较着，与之比拟，公司股价较为不变，未呈现非常波动。
1-4-24
预付账款
1000
1、募投项目实施主体
好处，不具有《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第（七）项的“严
142,530.12万元，此中对子公司
公司于
此次刊行订价根据《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股
出注释。当确定无法寻求与第三方买卖以替代该项联系关系买卖时，董事会应确认该
三、“高端乘用车发卖及后办事收集平台智能化扶植项目”相关手续环境
违约义务条目明白商定了违约义务的承担体例，可以或许上市公司好处，防止侵
行业中可比上市公司比拟，公司资产欠债率较高。演讲期内公司与可比汽车零部
1-4-19
2015 年 7 月 28 日，公司召开 2015 年第一次姑且股东大会审议通过了本
15年。按照上海市房产办理局颁布的沪房闸字第
长所致，2012年交运汽修新开设品牌
7日至
181,098,524股交运股份的股份无偿划转给上海国盛（集团）无限公司
3、本许诺人认购的本次刊行的交运股份股票，自觉行竣事之日起
后）为
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
及同期上证分析指数、wind汽车零部件制造指数及
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
4,021.59 4,646.02 5,040.93 5,469.41
二、保荐机构核查看法
15.57元/股，90%则为
设的成长，我国房车市场成长空间庞大。
金额（万元）
预收账款＝停业收入预收账款平均余额收入占比；
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
出了插电式夹杂动力新能高端
行募集资金不跨越
37,244.00
万里扬45.88% 44.39% 38.16% 31.92%
一、联系关系买卖环境
2015
装修工作）具体实施，上海浦东东途客运无限公司成立于
645.35
公司以制造“互联网+汽车后办事”的贸易模式，搭建多功能协作平台，逐渐
三角区域，此中本次增资资金投入
7月
租赁）运营天分的批复，成为上海第一批获得运营房车天分的企业。目前，公司
为“上海国际旅游度假区快线”上海南站地域的始发站；一条线正在申请傍边，
75 4,500.00 1,270.00 1,560.00 1,670.00
一、 弥补流动资金的申明
二、“乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目”环境
（二）保荐机构核查看法
本项目由交运巴士（担任上海长途客运西站的装修工作）及其全资子公司上
该项目由全资子公司上海市汽车补缀无限公司实施，次要是为客户供给笼盖
无限公司、上海市大型物件汽车运输公司和上海市货柜储运总公司实施资产整合
14.26%，
其许诺函出具之日至交运股份本次刊行完成后六个月内不进行减持，该事项合适
015466号），上海市徐汇区中山南二
按照上海市衡宇地盘资本办理局于
2015 年 6 月 9 日起头网上公开挂牌，挂牌截止时间为 2015 年 6 月 23 日，
2.24 1.90 1.73 3.09
85%，即年利率
假定刊行人将来三年各项目停业收入占比与演讲期内持平，即各项运营资
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
合计
能在《股份认购合同》刻日内缴纳全数出资，除事后领取的履约金及其
第三年投入
就该等景象能否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券刊行办理法子》
经律师核查，“乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目”由刊行
办事收集平台智能化扶植项目”，请保荐机构和申请人律师核查本次募投项目是
20个买卖日均价比拟下降
由刊行人全资子公司担任实施，刊行人本次非公开辟行所募集的资金拟以股东借
此中：迪士尼专线客运站装修 4,000.00
3、请申请人对决议本次刊行的股东大会决议无效期跨越
持必然的增加，扩大发卖，公司采纳恰当添加应收款占比；同时，为了降低采购
12.18%，长城、福田、吉利均衡轴扩能项目内部收益率（税后）为
月进行严重投资或资产采办的打算。因而公司不具有变相通过本次募集资金弥补
务和办事支撑办理平台的软硬件设备购买和项目推广实施，“奥迪品牌线验
分募集资金投入交运股份子公司成立的宝钢湛江出产物流仓储，该因为
6日，公司作出许诺
辆，房车市场保有量约
序号资金利用标的目的实施主体
对已确定为“上海国际旅游度假区快线”始发站的上海长途客运西站，迪士尼
3、本次募集资金没有用于持有买卖性金融资产和可供出售的金融资产、借
5,000万元，运营范畴
wind运输指数变更如下：
降低成本，企业盈利能力的持续增加。
司担任实施，募投项目扶植完成后，项目带来的现实效益最终将会全数并入上市
26日 18.83 4,910.90 11,477.58 5,356.01
汽车后办事、货运与物流、公客运及水上旅游办事，跟着
二、严重投资或资产采办事项
28,888.12万元。募集资金不跨越项目需要量。
构成数据化、平台化、消息化的交运汽车生态圈。以上海为焦点辐射长三角地带，
交运股份（刊行前）
近经审计净资产值的
本次非公开辟行股票的订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价（订价
14日颁布的《上海市房地
1,560万
558号的运营场地出租给上海市汽车补缀无限公司，用于建
100%的权益，且公司作为前述子公司独一股
5%）或者低于
4,000万元，全
护上市公司好处，从而防止侵害上市公司股东好处，以及代表上市公司签订合
2年，第一年投入
务费用也降低了公司的盈利程度。2012年至
交运股份（刊行后）
对付账款、对付单据、预收账款等得出。刊行人次要运营板块为汽车零部件制造、
3 长城、福田、吉利均衡轴扩能项目（上海） 4,961.55
对付账款＝停业收入对付账款平均余额收入占比；
项目投资收益均以上市公司归并报表为根本，同一进行核算。
从而吸引更多的搭客，提高公司的收入，加强市场影响力，推进交运巴士游运业
1、关于本次募投项目
店项目”募投资金用于将上海市长宁区天山
综上，交运巴士增资后，跟着上述计谋投资推进实施，企业本钱规模与上海
30万元以上的联系关系买卖（公司
1、自本次刊行相关董事会决议日（
的打算。
2015年
（四）公司与其联系关系人告竣的联系关系买卖（公司供给除外）总额占公司最
环评批复，不涉及新增项目用地或房产，无需打点响应的手续。
6月
项目平均余额（现实）
布预案。
务项目
一、附前提生效合同的弥补
项目 2014年 2013年 2012年平均余额 收入占比
业收入增加环境、运营性应收（应收账款、预付账款及应收单据）、对付（对付
2）上海国际旅游度假区快线
9日本次划转办
18,870.40 21,800.41 23,653.44 25,663.98
天润曲轴0.70 0.66 0.72 0.84
有助于节制付息债权的规模，削减公司财政费用的收入，从而提高公司的经停业
28,886.12万元，按照公司已刊行的公司债券利率
（二）保荐机构核查看法
6个月股份减持事项系
客运的无缝跟尾。度假区快线采用半途不断靠，一站中转的体例运营。
1月
2015年推
的缘由），公司应将金全额返还给上海交运（集团）公司，并按照银行同期
1-4-12
持环境如下：
截至
闸北、杨浦三区联动的结构并连系线上平台的支撑，将更好的通过线上引流进行
全资子公司实施。按照测算，该项目内部收益率为
项目用地或房产响应的手续打点。
准绳，并按照相关法令、律例和规范性文件及公司章程的，在公司于
29日，公司控股股东上海交运（集团）公司与上海国盛（集团）
13.91元/股，即本次非公开辟
授权无效期的议案》、《关于公司非公开辟行股票预案（修订稿）的议案》，将决
第二年投入
目核准或存案、环评批复，项目用地或房产响应的手续打点。
2008年
6日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司与上海交运（集
-2012-2014三年平均值）
风险。
300万元）的，由公司相关本能机能部分将联系关系交
在减持交运股份股票的环境。
应收账款
4S店流
产效率，通过投资节制和提高企业分析效益，避免投资风险。
第三十九条第（七）项的颁发明白看法，如否，请出具许诺并公开披露。
挂牌竣事后 10 个工作日内发布竞价成果，公司在签定地盘受让意向合同后方公
精锻科技1.01 0.87 1.41 2.84
保荐机构查阅了公司的相关财政数据，取得了公司的银行告贷合同、授信合
以外，公司不具有实施或拟实施严重投资或资产采办的景象。公司亦无将来三个
32.70% 31.80% 28.58% 24.70%
户，提拔平台影响力。
截至 2014年 12月 31日，公司经审计净资产为 38.84亿元，公司此次委托
汽车零部件制造 2015年
停业收入（万元） 893,548.53 838,123.46 785,917.31 699,754.63
100%的权益，且刊行人作为前述子公司独一股东，
1-4-5
能够母公司及其股东好处不受损害。本次募集资金投资项目标实施，不会损
1,670万元。具体拟投资打算如下：
请申请人申明，自本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月起至今，除
4S店和上海市闸北区（现为静安区）中山北
重损害投资者权益和社会公共好处的其他景象”。
本次非公开辟行弥补流动资金，能够无效提高公司短期偿债能力，降低财政
公司该项目扶植内容及各实施主体如下：
焦点区域办事体验劣势。
6、申请人股票于
投入刊行人全资子公司上海交运汽车动力系统无限公司及烟台中瑞汽车零部件
已获得了
2016年第一次姑且股东大会审议通过《上海交运
2、保荐机构核查看法
合同终止。
2 NGC策动机连杆总成手艺项目（烟台）烟台中瑞汽车零部件无限公司
2,000万元，次要营业为客运站运营。
刊行人控股股东上海交运（集团）公司已出具许诺：
20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前
针对我国推出的新能源政策，沃尔沃汽车品牌已于
加大了夹杂动力节能车型的推广，遭到了市场的普遍承认。公司拟在上海市长宁
不会让渡；本许诺人联系关系方认购的本次刊行的交运股份股票（若有），自觉行结
事陈辰康先生、朱戟敏先生以及黄伟建先生予以回避，公司董事对该事项出
2、自本许诺函出具之日至交运股份本次刊行完成后六个月内，本许诺人及
金投入，投资期为三年，此中第一年拟投入
（2）房车租赁营业
300万元以上，且占公司比来一期
装修费用
六、律师核查看法
2014-004号通知布告，披露
经核查，刊行人银行告贷及债券规模较大，利钱收入对业绩影响较高，本次
公司股票自 2015 年
⑦预收账款 12,428.88 12,611.66 11,186.06 12,075.53 1.44%
序号拟购买车辆类型数量（辆）
及格的投资者等不跨越
一步招募合作伙伴，制造异业联盟贸易生态圈，以低成本和一体化办事好社区客
及本弥补合同仍未履行完毕，除非两边还有商定，则《股份认购合同》及本弥补
经核查，公司已与认购对象上海交运（集团）公司签订弥补合同，商定履约
2、项目投入环境
经核查，公司拟利用本次募集资金中的
3、弥补流动资金计较过程
议本次刊行的股东大会决议无效期及授权董事会无效期调整为
（一）公司与联系关系天然人发生的买卖金额在
除权除息后的买卖均价为 15.45元/股，90%则为
1-6月 2014年度 2013年度 2012年度
上述专线起点站均位于迪士尼乐土西入口公共交通枢纽（PTH）
28日 14.71 4,476.21 9,377.20 4,782.15
=①+②+③+④-⑤-⑥-⑦
等相关议案，公司
年
供给除外），该当及时披露。公司不得间接或者通过子公司向董事、监事、
年
20个买卖日做比力，因为公司主业
（二）保荐机构核查看法
答复：
25%以上，故从
公司的流动资金缺口将更大。具体测算如下：
董事会授权无效期的议案》、《关于公司非公开辟行股票预案（修订稿）的议案》，
按照测算，该项目内部收益率为
万里扬2.45 2.77 1.16 1.55
式向子公司供给资金，该募投项目不涉及外部投资者。
12个月的景象予
海市静安区中山北
务的协同成长。
以外，公司不具有实施或拟实施严重投资或资产采办的景象。公司亦无将来三个
交运巴士全资子公司上海白玉兰高速客运无限公司曾经按规范法式取得了
具事前承认看法，认为该事项有益于公司出产运营，该事项公允、公开、，
内容、买卖金额、资金来历、买卖完成环境或打算完成时间。同时，请申请人
华夏内配2.70 1.44 1.73 4.35
4月
1-4-2
出格是国度在地盘、房车上尺度方面相关支撑政策的实施，使得以往次要
运集团股份无限公司非公开辟行股票相关问题的批复》，同意公司董事会提出的
供给铁、民航、公等体例进入上海转行前去迪士尼的旅客；其二同省级公
558屋的报酬上海市大型物件汽车运输公司。按照
7日 17.78 3727.12 7,430.92 3,595.36
2015 年
海浦东东途客运无限公司（担任上海长途客运东站、浦东川沙长途客运站的
27日，公司发布了《上海交运集团股份无限公司严重事项停
6.08%，同期
1-4-16
1.2
6 个月股份减持事项系上
线下商品办事的展现、搜刮、在线买卖、预定订单办理、物流查询等多项办事。
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
公司作为募投项目实施主体上海交运汽车动力系统无限公司、烟台中瑞汽车
客流量。作为上海市客运龙头企业，通过迪士尼乐土客运配套办事，有益于实现
司及中小股东的好处。
4、收益保障办法
停牌前
1-4-1
如下：
本项目估计投资总额为
总投资金
账款、预收账款及对付单据）及存货科目对流动资金的占用环境，申明本次补
1 GFx主动变速器换档机构手艺项目（上海）
联网电商平台的搭建，成立以客户需求为焦点、以收集平台为渠道、当前办事为
28,886.12万元弥补流动资金需求。
1、公司近三年停业收入
加速开展游运转型营业及加强保守营业市场份额和影响力，推进各项营业的协同
96,330.13 111,287.28 120,746.70 131,010.17
造汽车展现厅、汽车发卖、维修、建筑物用于办公运营及对外租赁，租赁期为
公司拟将“线上分析办事平台扶植”募投资金用于公司电子商务和办事支撑
贷款 1亿元属于董事会审议权限之内。
流动比率（倍）
设备购买
算将来三年的停业收入。
2、截至本许诺函出具之日，公司没有将来三个月进行严重投资或资产采办
通办事“人道化、舒服度、便利性”。
本项目由交运巴士全资子公司上海白玉兰高速客运无限公司实施，本项目预
、高速公等为载体，按照“五同一”的要求（即同一运能调配，同一办事标
2016年
上海市国资委国有股权划转，未违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券
三、律师核查看法
1-4-18
12月，注册本钱
12,075.53 13,950.50 15,136.29 16,422.88
2015.6.30/
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
2 线下分析体验店—高端品牌体验店 15,000.00
2015年
27辆大客车，此中：拟购买纯电动客车
3000万元以上，且占公司比来一期经审计净资产绝对值５％以上的联系关系买卖，
对付账款
36个月内不会让渡。
5 月 27 日起停牌。2015 年 7 月
597号的土
合同之弥补合同》的人员遵照了勤奋尽责准绳。
2016年第一次姑且股东大会，会议审议通过
GFx主动变速器换档机构手艺项目内
3日，取订价基准日前后
严重资产的投资或采办范畴，参照证监会《上市消息披露办理法子》、证券买卖
12个月。
数（点）
权证》（沪房地徐字（1998）第
交运巴士增资扩股的投资项目
号的马自达品牌
20个买卖日股票买卖总额/ 20个买卖日股票买卖总量得出，上
采办的景象。请保荐机构对上述事项进行核查，并就申请人能否具有变相通过
1-4-8
7月
597号的荣威
充流动资金的测算过程。请连系目前的资产欠债率程度及银行授信环境，申明
4、募集资金投资项目实施后，与公司控股股东不会发生同业合作，也不会
烟台中瑞汽车零部件无限公司均为公司的全资子公司，不涉及外部投资者。
请保荐机构连系上述事项的核查过程及结论，申明本次弥补营运资金能否与现
27日起停牌，7月
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
请非公开辟行人民币通俗股（以下简称“本次非公开辟行”或“本次刊行”）的议案。
4,500万元，拟购买
行股票的刊行底价为不低于
上海国际旅游度假区快线 1,500.00
26日，订价基准日之后
“线上分析办事平台扶植”募投资金用于公司电子商
经核查，保荐机构认为：刊行人本次非公开辟行股票的订价严酷按关法
告》，公司股票于 2015 年
10月
项联系关系买卖具有需要性。
已处于合理程度。
3、收益报答来历
1）迪士尼专线客运站装修
7月
金对公司扩大运营规模、提拔运营质量供给了资金支撑和保障，但由此发生的财
集团股份无限公司与上海交运（集团）公司附前提生效股份认购合同之弥补合
2015年（测算
15.45 4,693.56 10,427.39 5,069.08
12个月。
1月
影响公司出产运营的性。
14,440万元，宝钢集团湛江钢厂分析物流配套服
允，能否损害投资者好处。请保荐机构出具核查看法。
第六届董事会第十七次会议并审议通过了关于公司非公开辟行 A 股股票预案
wind数据库买卖数据，公司买卖数据
通过本次增资，加大房车租赁营业的拓展速度，合适交运巴士成长的计谋要
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
3、律师核查看法
（三）公司与其联系关系人告竣的联系关系买卖总额低于公司比来经审计净资产值的
（四）募投项目涉及外部投资者的响应决策法式
答复：
37.41%，与可比公司比拟仍然稍高，但
务的公司。
零部件无限公司，并享有募投项目
1.72 1.44 1.26 2.40
共好处的其他景象。综上，公司控股股东上海交运（集团）公司及其联系关系方不存
年
13.62%，NGC策动机连杆总成手艺项目内部收益率（税
人全资子公司担任实施，不涉及其他投资者投资。
设备购买
万辆摆布，按照中国社会科学研究院旅游研究核心与中国旅游车船协会结合发布
23日出具的《关于对上海钢铁汽车运输
2009年
7月
558
5、本次非公开辟行的刊行对象之一上海交运（集团）公司为公司的控股股
办理平台的软硬件设备购买和项目推广实施，不涉及项目核准或存案、环评批复、
（不含
2、流动资金各项目收入占比
证分析指数、wind汽车零部件制造指数及
行业平均
6.61%，平均增加率
七次会议并审议通过了关于公司非公开辟行 A 股股票预案等相关议案。2015
2、本次募集资金用处合适国度财产政策和相关、地盘办理等法令
乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目，合适国度财产成长导
经济效益及股东报答角度是可行的。
2015年
否已履行响应的决策法式或签定增资和谈。（3）上述关于 “高端乘用车发卖及后
（一）项目环境弥补申明
有资产监视办理委员会（国资产权
上海长途客运西站
络。将来将开展二手车评估买卖、汽车、房车租赁、车友勾当推广等营业，并进
预收账款
零部件无限公司独一股东，有权对子公司的利润分派进行决策。公司将利润
项目 2014年 2013年 2012年 2011年
本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的严重投资或资产采办的买卖
运营项目顺应性强、配套性好，具有强大的价值提拔潜力。
省际客运车辆升级更新 6,000.00
4、申请人与刊行对象签定的附前提生效合同的违约义务条目未明白商定违
场询价过程，但接管市场询价成果，与其他特定投资者以不异价钱认购。
在
7日起复牌。公司订价基准日之前
6日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了本次申
海市国资委国有股权划转，未取得收益，也不具有损害投资者权益和社会公
22,045.45
8月
月进行严重投资或资产采办的打算。因而公司不具有变相通过本次募集资金弥补
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
存货＝停业收入存货平均余额收入占比；
合计
司签定《运营场地租赁合同》，上海沪北物流成长无限公司将上海市闸北区（现
总股本的
车营地、芜湖龙山房车营地、崇明明珠湖露营等
元，第三年拟投入
四、本次刊行订价期间及同期市场走势
地及房产的报酬上海市汽车补缀公司。
对付单据＝停业收入对付单据平均余额收入占比
1 GFx主动变速器换档机构手艺项目（上海）上海交运汽车动力系统无限公司
统总成产物智能制造及技改扩能项目”，由公司全资子公司上海交运汽车动力系
修为快修门店，进而建立交运汽车自有品牌的连锁快修门店收集，不涉及项
一、 重点问题
和行规的。
②应收单据 4,704.36 4,823.18 2,537.23 4,021.59 0.48%
为了向客户供给更为便利和多样化的社区办事体验，无效吸引保守
[2015]489号）及上海市
6日，请申请人申明本次非公开辟行订价能否离开市价，能否损害上市公司
部一次性投入。
客供给更舒服、平安、及时的办事，扩大客源，添加车辆现实载客率，提高收入，
挥其最大效用。
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
16,804.56万元，持久借
7月
0.5％且总额在
“一带一”计谋以及
4S店装修为沃尔沃线验核心，“快修链锁收集项目”募投
出席会议董事能够要求公司总裁申明其能否曾经积极在市场寻找就该项交
10月
求，并有助于交运巴士成为上海甚至长三角地域房车租赁市场的领先者，提高交
2016年
非公开辟行股票的方案。
一、上海交运（集团）公司及其联系关系方减持环境申明
2015 年 7月 23 日，上海市国有资产监视办理委员会出具了《关于上海交
2014年
订价体例及订价基准日前公司股票处于持久停牌形态等要素，核查本次刊行定
置
环评批复，不涉及新增项目用地或房产，无需打点响应的手续。
3月
[2015]489 号）以及上海市国有资产监视办理
（三）保荐机构核查看法
易与第三方进行，从而以替代与联系关系方发生买卖；总裁应对相关成果向董事会做
项目核准或存案、环评批复，部项目所涉地盘或房产权属清晰，不涉及采办
30,000万元，乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目
流无限公司。
平。本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月至今，除本次募集资金投资项目
请人律师就上述事项放置能否会对申请人好处形成晦气影响颁发核查看法。如
12.79%（税
2015年
票实施细则》的相关进行，停牌时间长系公司募集资金投资项目用地打点手
所《股票上市法则》的相关。
37,244
行，项目具有较好的盈利能力。
响应的手续。
答复：
公司拟利用本次募集资金中的
2、公司董事会在收到总裁演讲后应向公司全体董事发出召开董事会会议通
“乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目
2012、2013、2014岁暮余额的算术平均值；
27日起停牌。2015 年
公司将来流动资金缺口总额=2017岁暮流动资金占用金额-演讲期内平均流
停业收入 893,548.53 838,128.46 785,917.31 839,198.10
（中国证监会行政许可项目审查反馈看法通知书[152993]号）（以下简称“反馈意
统无限公司、烟台中瑞汽车零部件无限公司具体实施，通过公司以股东告贷的形
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
为省际班车客运、省际包车客运；国内货色运输代办署理；泊车场；汽车配件发卖。
该当及时披露，并将该买卖提交股东大会审议。
本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月至今，除本次募集资金投资项目
2 房车租赁营业 4,500.00
中航空、铁、陆三足融合成长的、具备完美的运输收集和消息化手段的、具
9日完成过户手续。除上述国有股权无偿划转事项外，自交运
37,244.00万元投入“乘用车动力系
对公司实施委托贷款
4月
白云兰高速客运无限公司成立于
山南二
买卖均价
6日）前六个月起至本许诺
答复：
次刊行的议案，刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日（不含订价基准日）
181,098,524股，占总股本的
序号资金利用标的目的募集资金投入金额（万元）
品智能制造及技改扩能项目”，该项目实施主体上海交运汽车动力系统无限公司、
401号的丰田品牌
1、项目实施环境
2013.12.31/
“上海国际旅游度假区快线”虹桥枢纽地域的始发站，二是以上海长途客运南站作
4S店装修为沃尔沃线验核心，不涉及项目核准或存案、
益的景象。
本项目估计投资总额为
持有的
全资子公司。公司拟在募集资金到账后，通过股东告贷的形式向子公司供给资金
本项目由交运巴士全资子公司上海白玉兰高速客运无限公司具体实施，上海
3 线下分析体验店—快修链锁收集 5,000.00
1-4-4
12月，注
（七）项的景象。
或新增项目用地或房产，无需打点响应的手续。
预付账款＝停业收入预付账款平均余额收入占比；
公司演讲期内流动资金占用额及发卖收入占好比下：
束后二个工作日向公司董事会书面演讲。该书面演讲须包罗以下内容：联系关系买卖
2、自公司股东大会审议通过本弥补合同之日起12个月，《股份认购合同》
否取得响应的项目核准或存案、环评批复，项目用地或房产能否曾经打点响应
三、律师核查看法
对付单据
本项目实施主体为交运巴士，按照测算，该项目内部收益率为
79,921.25万元，通过银行贷款和债券等体例筹集资
2、提高公司偿债能力
计投资总额为
规画车辆、工程机械维修检测项目和物流办事平台的选址耗时较长，项目用地于
28日至
经律师核查，上海交运（集团）公司在订价基准日前
利用、募集资金变动等内容作了较为细致的。本次募集资金到位后，将存放
注：公司买卖均价按照
2014年对控股股东委托贷款
的需要性、合、订价的公允性进行审查，对于此中必需发生的联系关系买卖，由
控股股东交运集团不参与市场询价过程，但接管市场询价成果，与其他特定
于公司董事会指定的专项账户，以无效募集资金的专款公用，使募集资金发
1,458.75万元，
注：2015年、2016年及
规范性文件的，遵照了公允准绳，合适刊行人和全体股东的好处，不存
三、本次刊行履行的停复牌法式及停牌时间较长的缘由
401号的丰田品牌
后劲。估计将来三年交运巴士停业收入及净利润将比前三年增加
30日，公司已该笔告贷。
2015年
1-4-7
国有资产监视办理委员会（沪国资委产权[2015]177号）文件核准，本许诺人将
年
2 舒服型房车 57 3420.00 1,020.00 1,200.00 1,200.00
投资者以不异价钱认购。
3000万元履约金大公司指定账户。上述履约金及其发生的利钱在本次
12.31%、6.64%和
乐土地点区域浦东川沙长途客运站以及上海长途客运东站进行装修。装修后将提
558号
28日与上海沪北物流成长无限公
实施本次募投项目。
7.65%（税后），在财政上可
4、线下分析体验店——快修链锁收集项目
该联系关系买卖事项。截至
流动资金占用额
3）省际客运车辆升级更新
wind汽车零部件及制造指数、wind
中国证券监视办理委员会：
2,000万元，共改换
2012年
行股票募集资金的数额和利用合适《上市公司证券刊行办理法子》第十条的：
五、保荐机构核查看法
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
上海交运集团股份无限公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
浦东川沙长途客运站
束缚的房产旅游市场需求不竭添加。截至
经律师核查，“乘用车动力系统总成产物智能制造及技改扩能项目”由刊行
1,500万元，全数为本次增资资金一次性投入，共配
本次刊行停牌时间较长的缘由次要是因为本次非公开辟行投资项目拟以部
除上述事项外，控股股东及其联系关系方未发生减持景象。
室第的焦点地块，辐射内环西、大虹桥及普陀长风等高档室第和商圈，与拟扶植
联系关系方不会减持本次刊行完成前已持有的交运股份股票。
积转增股本等除权、除息事项，刊行底价将做出响应调整。
2014年
（三）律师核查看法
有领军地位的大型国有区域性公客运企业的方针。配套办事内容包罗：
予他人、委托理财等财政性投资，也没有间接或间接投资于以买卖证券为次要业
（三）律师核查看法
5.10%。2014年
5、公司对募集资金制定了《募集资金利用办理法子》，对募集资金的存放、
二、联系关系买卖的决策法式
2015年
同》，合同弥补商定了违约义务的承担体例，具体事项如下：
813.34
30日，公司从银行取得短期告贷
线下转换，构成上海内环东、南、北立体环抱办事圈，构成上海交运沃尔沃市内
者权益和社会公共好处的其他景象”。
1-4-9
范畴上市公司资产欠债率的对比环境如下：
有资产、营业规模相婚配，募集资金用处消息披露能否充实合规，本次刊行是
会损害上市公司及此中小股东好处。
4、本条所述之联系关系买卖经董事会表决通事后实施。
委员会（沪国资委产权[2015]177号）文件核准， 2015年
按照测算，该项目内部收益率为
1,270万元，第二年拟投入
4S店，收入显著增加。
票，合适上市公司股东特别是中小股东好处。
13.91元/股。
3 长城、福田、吉利均衡轴扩能项目（上海）上海交运汽车动力系统无限公司
股份本次刊行订价基准日前六个月至本许诺函出具之日，本许诺人及联系关系方不存
7月
南二
次刊行完成后，公司资产欠债率将降至
易的，总裁须责成相关本能机能办理部分按照总裁办公会议决定，将相关联系关系买卖事
（一）“高端乘用车发卖及后办事收集平台智能化扶植项目”根基环境
项目总投资（万元）
续所致，公司已按关及时通知布告，公司本次非公开辟行订价不具有与当期
分派政策的持续性和不变性，勤奋实施积极的利润分派政策。公司的利润分派政
31,392.09
5月
务的一种买卖模式。公司将制造线上分析办事平台，为顾客供给全通明自助式的
1-4-6
准日前六个月至本次刊行完成后六个月内能否具有减持环境或减持打算，如是，
2015年
公司股票复牌后，受大盘指数波动影响，公司股票买卖均价也呈现下降，与
产权证》（沪房地长字（2002）第
金
1-4-3
该公司具有运营线
开辟行失败的（董事会或股东大会否决，或证监会未能核准，或其他由公司形成
（二）公司与联系关系法人发生的买卖金额在
与订价根据；其他须载明的其他事项。
刊行人控股股东上海交运（集团）公司持股数量及其停牌前 6 个月至今减
1-4-20
边地域选定姑苏太湖一车露营公园、南通狼山自驾游、杭州西溪蜗牛房
条相关，不具有损害上市公司及中小股东好处的景象。
《证券法》第四十七条以及《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第（七）
上海交运（集团）公司于
综上所述，经核查，公司
75辆房车，全数为本次增资资
流动资金
无限公司，并享有募投项目
山
00450号《衡宇所有权证》，上
东，能够母公司及其股东好处不受损害。本次募集资金投资项目标实施，不
项目投资合计
束之日起
了《关于调整公司非公开辟行股票方案的议案》、《关于提请股东大会调整董事会
300万元以上大公司比来经审计净资产的
二、一般问题
牌通知布告》，因规画严重事项且该事项具有严重不确定性，经公司申请，公司股票
流动资金以实施严重投资或资产采办的景象。
易能否按履行响应决策及消息披露法式，委托贷款利率确定根据，能否公
关于非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复
华夏内配22.73% 23.00% 23.82% 17.83%
价钱，节约采购成本，公司采纳添加必然现金付款比例，对付款占比削减等，则
公司每日
流动资金占用金额
因而，本次刊行订价已获上市公司股东大会决议通过，5%以下股东零丁计
见”）的要求，上海交运集团股份无限公司（以下简称 “刊行人”、“交运股份”、“公
5辆投入运营。交运巴士已在长三角周
44.82% 46.40% 47.69% 49.77%
经律师核查，“高端乘用车发卖及后办事收集平台智能化扶植项目”不涉及
2014年和
0.5％以上的联系关系买卖（公司供给除外），该当及时披露。
31,392.09万元。若是将来三年公司运营发生晦气影响，运营坚苦，为保
申明公司能否具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实施严重投资或资产
2015年
2014年，公司控股股东上海交运（集团）公司通过中国农业银行静安支行
数据来历：Wind资讯
长三角地域房车租赁市场的先行者之一。
本次募集资金到位并对交运巴士增资后，由交运巴士实施或以告贷体例由其
二、本次非公开辟行订价履行的法式
1-4-10
经核查，保荐机构认为：本次刊行满足《上市公司证券刊行办理法子》第十
企业合作，保现省际公客运与迪士尼乐土的无缝跟尾，扶植制造集区域交
本次刊行的订价基准日为公司第六届第十七次董事会决议通知布告日，刊行价钱
地及房产的报酬上海市汽车补缀公司。
6日，公司召开了第六届董事会第十
项目”的实施主体、资金投入体例、收益报答来历及保障办法，请保荐机构和申
8.52%。2012年公司停业收入增加率较高，次要系全资子公司交运汽求学绩增
21,000辆摆布。跟着人们旅游需求的添加以及露营地建
行业平均
速动比率（倍）
基准日前
害上市公司股东好处，代表上市公司签订题述之《股份认购合同》及《股份认购
37.41% --
近年来，跟着国内旅游市场的成熟，，安闲，不受住宿和饮食等前提的
2013年
易环境以书面形式演讲予公司总裁，由公司总裁或总裁办公会议对该等联系关系买卖