东方国际集团/控股股东
二、附生效前提的股份认购合同摘要 ............................... 16
指
上海东洲资产评估无限公司
刊行人声明.......................................................... 1
一、本次刊行后公司营业及资产整合打算、公司章程、股东布局、高管人员
1.00元的东方创业通俗股
A股
指
合作等变化环境 ................................................. 37
上海证券买卖所
Index）的简称，该指数反映载重5.24万吨级
的景象，或公司为控股股东及其联系关系人供给的环境 ............... 37
订价基准日
股东的净利润增加幅度可能会低于总股本的增加幅度，扣除非经常性损益后的每
4、本次非公开辟行股票的数量不跨越23,485.78万股（含23,485.78万股），
部用于收购外贸公司100%的股权以及超灵便型散货船项目、KOOL品牌男装项目、
一、本次非公开辟行对公司每股收益的影响 ......................... 45
股收益可能呈现必然幅度的下降，股东即期报答具有被摊薄的风险。本预案“第
元/股。如公司股票在订价基准日至刊行日期间再次发生派息、送股、本钱公积
波罗的海超灵便型指数（Baltic Supramax
性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个
五、本次刊行能否形成联系关系买卖 ................................... 11
6、本次非公开辟行募集资金总额不跨越190,000万元，扣除刊行费用后全
上海证券买卖所
证券事务代表：
东方国际物流集团上海新海航业无限公司
将来利润做出，敬请泛博投资者留意投资风险。
2、本次非公开辟行A股股票完成后，刊行人运营与收益的变化，由刊行人
所
第一节本次非公开辟行股票方案概要.................................... 7
完整，并确认不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
不得让渡，其他特定投资者认购的本次非公开辟行的股票自觉行竣事之日起12
主要提醒
上市时间：
一、公司利润分派政策 ........................................... 39
刊行人/上市公司
在上海证券买卖所上市的每股面值为人民币
东方国际物流集团
办法的许诺 ..................................................... 48
五节 关于本次非公开辟行股票摊薄即期报答的阐发和填补报答办法”中对财政
2013年度、2014年度利润分派方案实施后调整为不跨越23,959.64万股（含
二、本次刊行后公司财政情况、盈利能力及现金流量的变更环境 ....... 36
黄大瑜
外贸公司/标的资产
2、本次非公开辟行的对象为包罗东方国际集团在内的不跨越10家特定对象。
生效和完成尚待取得相关审批机关的核准或核准。
指
中国证券登记结算无限公司上海分公司
一、本次募集资金利用打算 ....................................... 18
五、本次刊行对公司欠债环境的影响 ............................... 37
三、公司与控股股东及其联系关系人之间营业关系、办理关系、联系关系买卖和同业
电 话：
资产相关审计和评估工功课已完成，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审
四、本次刊行完成后，公司能否具有资金、资产被控股股东及其联系关系人占用
1、东方国际创业股份无限公司及董事会全体预案内容实在、精确、
BSI指数
上海领秀电子商务无限公司
《东方国际创业股份无限公司章程》
别及连带义务。
释义
该范畴内，董事会提请股东大会授权董事会按照现实环境与本次刊行的保荐机构
英文名称：
200336
代表人：
东方国际创业股份无限公司
人民币元
3、本次非公开辟行的订价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议通知布告
七、本次刊行方案曾经取得相关主管部分核准的环境以及尚需呈报核准的程
（主承销商）协商确定最终刊行数量。若公司股票在订价基准日至本次非公开辟
登记结算公司
中国证券监视办理委员会
1、公司本次非公开辟行股票相关事项曾经获得公司第六届董事会第三次会
请拜见本预案“第五节利润分派环境”。
9、本次募集资金到位后的短期内，公司扣除非经常性损益后归属于通俗股
领秀电商
东方创业/本公司/公司/
在本预案中，除非文义还有所指，下列简称具有如下寄义：
二、公司比来三年现金分红及未分派利润利用环境 ................... 39
目次
个月内不得让渡。
项的本色性判断、确认或核准，本预案所述本次非公开辟行A股股票相关事项的
具体刊行对象将在公司取得刊行核准批文后，按照询价对象申购报价的环境，遵
目标的假设阐发不形成公司的盈利预测，公司制定的填补报答办法不等于对公司
二、本次非公开辟行的布景和目标 .................................. 7
日，刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价的百分之九十，即
三、将来三年（2015～2017年）分红报答规划....................... 40
跨境电子商务平台项目以及弥补流动资金。
4、投资者若有任何疑问，应征询本人的股票经纪人、律师、专业会计师或
上海市国资委
董事会秘书：
8、本次非公开辟行股票的相关事项尚需获得上海市国资委核准、公司股东
一、东方国际集团根基环境 ....................................... 13
指
1998年11月18日
自行担任；因本次非公开辟行A股股票引致的投资风险，由投资者自行担任。
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600278
议审议通过，鉴于本次非公开辟行股票募集资金投资项目中收购股权项目标标的
成立时间：
指
地 址：
指
刊行人声明
7、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》，
23,959.64万股）。此中，东方国际集团认购本次非公开辟行股份数量的10%。在
3、本预案是刊行人董事会对本次非公开辟行A股股票的申明，任何与之不
行的股票刊行日期间再次发生除权、除息，则本次刊行数量将做响应调整。
二、公司应对本次非公开辟行股票摊薄即期报答采纳的办法 ........... 47
第二节东方国际集团根基环境及附生效前提股份认购合同摘要............. 13
三、刊行对象及其与公司的关系 .................................... 9
释义................................................................ 6
股票上市地：
52,224.1739万元
新海航业
公司名称：
六、本次股票刊行的相关风险申明 ................................. 37
网 址：
ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE,LTD.
指
大会核准以及中国证监会核准。
指
指
布局、营业收入布局的变更环境 ................................... 36
5、东方国际集团认购的本次非公开辟行的股票自觉行竣事之日起36个月内
本公司第六届董事会第三次会议决议通知布告日
东方国际（集团）无限公司
指
元
（二次修订稿）
2000年7月12日
议通过了本次非公开辟行A股股票相关弥补事项。
股票简称：
第一节 本次非公开辟行股票方案概要
指
第五节利润分派环境................................................. 39
一、本公司根基环境 .............................................. 7
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开辟行A股股票相关事
第四节董事会关于本次刊行对公司影响的会商与阐发..................... 36
六、本次刊行能否导致公司节制权发生变化 ......................... 11
指
二○一五年八月
邮政编码：
上海市娄山关85号A座
指
照价钱优先准绳，由公司董事会与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定。
东方国际集团上海市对外商业无限公司
庞学英
主要提醒............................................................ 2
三、公司董事、高级办理人员对公司本次非公开辟行摊薄即期报答采纳填补
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、
目次................................................................ 4
传 真：
吕勇明
序 ............................................................. 12
10名特定投资者刊行不跨越23,959.64万股
证券代码：600278 证券简称：东方创业
二、本次募集资金项目标可行性阐发 ............................... 18
四、本次非公开辟行方案概要 ...................................... 9
股票代码：
（含23,959.64万股）A股股票之行为
本次非公开辟行A股/本
注册资金：
不低于8.09元/股，2013年度、2014年度利润分派方案实施后调整为不低于7.93
大灵便型船的市场房钱变化环境
东洲评估
指
一、本公司根基环境
东方创业
非公开辟行A股股票预案
指
《公司章程》
第三节董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发....................... 18
东方国际物流（集团）无限公司
三、本次募集资金项目标立项报批环境 ............................. 35
指
公司进一步完美了利润分派政策。关于公司利润分派政策及比来三年分红等环境，
上海市国有资产监视办理委员会
中国证监会
本公司拟以非公开辟行股票的体例向不跨越
东方国际创业股份无限公司
第六节关于本次非公开辟行股票摊薄即期报答的阐发和填补报答办法....... 45
次非公开辟行/本次刊行
转增股本等除权、除息事项的，将对本次刊行底价做响应调整。
分歧的声明均属不实陈述。
指
东方国际创业股份无限公司
其他专业参谋。