项目运作模式
本募集仿单摘要次要数值保留两位小数，因为四舍五入缘由，总数与各分项数值之和
EPC模式指施工、试运转等实行全过程或若干阶段的承包。凡是公司在总价合
七、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系.....................................................19
种）、原种（二级种）和栽培种（种）
1-2-3
到比预期零丁步履更为有益的成果在该模式下，激励私营企业、民
债券本息，偿债保障办法不克不及完全充实履行，进而影响本期债券持有人的好处。
四、刊行人的主体信用品级和本期债券信用品级皆为A，合适进行质押
司原董事长陈秀玉、原董事陈文团及张学清（71岁）、原董事陈金龙、陈元
BT模式指
利钱的1.5倍。刊行人在本次刊行前的财政目标合适相关。
十四、按照《企业会计原则》，公司收购中茂园林及中茂生物100%股
目次
本债券募集仿单摘如果按照《公司法》、《证券法》、《办理法子》等法令、
一、公司简介
消防水炮指火、冷却、隔热和排烟等消防功课的主要消防设备，可分为手动式、
可能呈现尾数不符的环境。
比来三年及一期刊行人归并口径的运营勾当现金流量净额别离为1,644.48
释义
在本募集仿单摘要中，除非还有申明，下列简称具有如下特定寄义：
严重事项提醒...............................................................................................................2
股票简称天广中茂
何主体就该无效决议内容做出的决议和主意。
1-2-10
德律风号码
束。债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，对全体本期
易所网站予以通知布告。
时效性可能遭到影响的风险。综上所示，公司无控股股东、现实节制人对公司的
集仿单的商定，为债券持有人享有的和债券募集仿单商定的权
公司财政情况、经停业绩、现金流和信用评级等环境可能呈现严重变化。因公司
本次刊行指本次公司公开辟行不跨越12亿元（含12亿元）公司债券的行为
二、经结合信用评级无限公司分析评定，刊行人本期债券评级为A，主
办公地址福建省南安市成功科技工业区
1-2-6
够满足公司目前的运营办理需要。
1-2-4
司偿债能力发生必然的影响。
营业规模持续增加的同时，确保公司短期偿债能力稳健，可是仍疑惑除将来短期
中茂生物指电白中茂生物科技无限公司，系刊行人全资子公司
运营勾当中利用。
中华人民国境内贸易银行的对公停业日（不包罗假日或休
过程中需要垫支大量资金，且凡是采用“前期垫付、分期结算、分期收款”的运
《公司法》指《中华人民国公司法》
六、其他事项.......................................................................................................................110
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期），债券简称：16天广01，
级演讲与前次评级演讲在结论或严重事项呈现差别的，结合评级将作出格申明，
投标人将采购的相关要求送交选定的一家或多家企业，要求在商定
所致。中茂园林主停业务为工程施工营业，按照行业的特点，工程施工营业施工
消防供水系统指
投资者刊行，投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者适
七、刊行人主停业务环境.....................................................................................................43
债券代码：112467。
定、持续推进，且向天广无限公司划转消防营业资产及欠债后，按照现实需要公
人工仿生，从而实现食用菌出产周年化的食用菌栽培出产模式
并阐发缘由。不按期评级自傲用评级演讲出具之日起进行，由结合评级持续
东大会选举邱茂期、黄如良、陈晓东、程加兵、游相华、白文晖及全奋构成公司
刊行人、公司、本公司、
第四节公司资信环境...........................................................................................109
《债券受托办理和谈》，投资者认购、买卖或者其他体例取得本期债券视作
《办理法子》指《公司债券刊行与买卖办理法子》
1-2-2
一步加强内控扶植、勤奋提拔管理程度和规范运作能力，切实泛博股东的利
告贷增加及存货大幅增加的影响。刊行人将来会加强对流动欠债的办理，在连结
董事会和保荐机构（主承销商）外，没有委托或授权任何其他人供给未在本期债
第五节财政会计消息...........................................................................................111
没有按加施认证标记，一律不得出厂、发卖、进口或者在其他
较高，信用风险很低。考虑到信用评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态
消息披露事务担任人张红盛、陈龙
六、本次刊行相关机构.........................................................................................................16
大会
强制性产物认证指列入《目次》中的产物实施强制性的检测和工场查抄。凡列入强制
食用菌是指能够食用的大型真菌，具有肉质或胶质的大型子实体，
括募集仿单全文的各部门内容。募集仿单全文同时刊载于深圳证券买卖所网
五、影响债权的次要财政目标...................................................................................109
权范畴内通过的任何无效决议的效力优先于包含债券受托办理人在内的其他任
的投资者形成丧失。本次信用评级演讲出具后，结合评级每年将出具一次正式的
十七、公司于2016年9月21日停牌规画严重资产重组事项，拟收购食用菌
价钱下降，而公司降低成本的勤奋无法填补价钱下降带来的丧失的环境；也可能
一、一般术语
资信评级机构、结合信用指结合信用评级无限公司
可控的市场、政策、法令律例变化等要素对人履行为本期公司债券本息的兑
四、公司组织布局和权益投资环境.....................................................................................30
二、与次要客户往来环境...................................................................................................109
公司（以下简称“天广无限公司”）。公司管理布局清晰，依法制定了健全的“三
股份表决权不足以片面审议通过或否认股东大会决议；刊行人不具有任何股东
息，从而使投资者面对必然的偿付风险。
司现实运营及将来偿债能力不会发生严重晦气影响。
股东大会指
传真号码
比来三年及一期刊行人流动比率别离为6.03、3.71、2.72和2.32，速动比率
承销团指主承销商为本次刊行组织的，由主承销商和分销商构成的承销团
系统道理同消火栓，但压力更大、灭火强度更高，可实现远距离灭
在扶植用地范畴内，全数绿化动物程度投影面积之和与扶植用地面积
CCC认证，是我国为泛博消费者的人身健康和平安，
1.99%，刊行人资产欠债率程度较低，但跟着公司将来运营规模的不竭扩大，发
五、受国际经济、国度宏观经济运转情况、货泉政策等要素的影响，市
第二节公司评级环境.............................................................................................20
中文名称：天广中茂股份无限公司
性产物认证目次内的产物，没有获得指定认证机构颁布的认证证书，
均值），在本期债券刊行的利率询价区间内，刊行人将通过调整本期债券刊行的
1-2-5
三年及一期及一期
跨越4亿元，自证监会核准刊行之日起12个月内完成，其余各期债券刊行，自
九、虽然刊行人股东邱茂国将为本期公司债券供给无前提的不成撤销的连带
指致同会计师事务所（特殊通俗合股）
致步履人现实可安排的股份表决权跨越30%的景象；刊行人各次要股东所持有
公司在现有根本上，以董事会、监事会换届及高级办理人员改选为契机，进
日新增中茂园林应收账款30,687.40万元，新增中茂生物应收账款1,520.74万元
主动灭火系统指
决定的根据。
一、获得次要贷款银行的授信环境...................................................................................109
式回采办卖的根基前提，具体折算率等事宜将按照登记机构的相关施行。
同意公司制定的《债券受托办理和谈》。
面对因杂菌侵染及病虫害等缘由导致单元成本上升，而产物价钱不克不及响应提高或
《证券法》指《中华人民国证券法》
扶植，并在时限内将完工后的项目移交项目倡议人，项目倡议
主动探测火警，同时发出报警信号并主动灭火的系统安装，次要有
声明
抗逆性指
属于母公司所有者的净利润9,107.20万元、12,024.60万元和10,524.12万元的平
弃权以及无表决权的债券持有人，以及在相关决议通事后受让本期债券的持有
演讲期指2013年1月1日至2016年6月30日
分客户无法按期付款或者没有能力领取款子，而项目各阶段又需要投入大量流动
五、本期公司债券刊行上市放置.........................................................................................16
场利率具有必然的波动性。债券属于利率型投资品种，市场利率变更将间接
以至无法持续成交的环境，投资者可能会晤对债券流动性风险。本期债券上市前，
一、公司债券的信用评级环境及资信评级机构.................................................................20
一、公司简介.........................................................................................................................12
主动喷水（淋）灭火系统和主动气体灭火系统。
束后方能进行，公司无法本期债券可以或许按照预期上市买卖，也无法本期
四、本次刊行后累计债券余额...........................................................................................109
严重事项提醒
刊行人按照相关法令律例为刊行本期债券而制造的《天广中茂股份
（73岁）、原财政总监彭利离任。
《债券持有人会议法则》、
债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、出席会议但表达分歧看法或
即公私合作模式，公共部分与私营部分合作过程中，让非公共
遥控式及全主动智能式（简称主动式）等。
值测试。截至演讲期末，公司归并报表中确认的商誉为129,728.20万元，如将来
第七节备查文件...................................................................................................117
起首，母公司层面。公司第四届董事会非董事以往均在公司或全资子公
当性办理，仅限及格投资者参与买卖，投资者认购或买入的买卖行为无效。
代表人邱茂期
额计入商誉，且所构成的商誉不作摊销处置，但需要在将来每年年度结束进行减
券募集仿单及其摘要中列载的消息和对本期债券募集仿单及其摘要作任何
同一社会信用代码8597460
任福建天广消防手艺工程无限公司副总司理，有益于集中精神参与公司消防营业
会”议事法则及其他管理轨制，公司运营层、董事会、股东大会职责分工明白，
指《天广消防股份无限公司2016年公司债券债券持有人会议法则》
一、本次刊行公司债券募集资金数额...............................................................................114
理。
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操纵工业设备、工业手艺节制食用菌发展所需的养分、光照、温度、
成较为合理，具备响应的履职和胜任能力，有益于董事会进行科学、无效地决策。
公司债券存续期内，若是将来市场利率发生变化，可能会使投资者现实投资收益
的投资做出了任何判断。
可能导致公司无法如期从预期的还款来历获得足够的资金按期领取本期债券本
行业标的资产。本次买卖属于行业内的并购整合，有益于加强公司食用菌营业的
2163号文核准面向及格投资者公开辟行面值总额不跨越12亿元的公司债券，采
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英文名称：TianGuangZhongMaoCo.,Ltd.
刊行人律师指市鑫诺律师事务所
《公司章程》指《天广消防股份无限公司章程》、天广中茂消防股份无限公司章程》
第六节本次募集资金的使用...............................................................................114
影响债券的投资价值。因为本期公司债券采用固定利率且刻日相对较长，在本期
为实现消防用水供应而安装的公用供水设备，按照使用范畴能够分
合作力，进一步提拔上市公司全体盈利能力，合适全体股东的好处，同时亦不会
金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌，别名金菇、构菌、朴蕈、毛柄
司任高级办理人员，对公司、全资子公司的运营办理和营业环境较为熟悉，三名
损害公司债务人的好处。
位、上市公司、其他大中型企业和成立较好合作关系的经销商，可是若是呈现部
现的年均可分派利润为1.06亿元（2013年度、2014年度和2015年度实现的归
细材料。
虽然该等评级表白目前刊行人偿债能力强，违约风险低，本期债券信用质量
秘书张红盛均为蝉联，财政总监苏介全原为公司财政部司理。公司次要高管均继
买卖所股票上市法则》等相关法令、律例、规范性文件的控股股东、现实控
至2016年6月30日，刊行人短期告贷期末余额达到28,700.00万元，本期公司
茂期担任董事长，聘用黄如良为总司理、陈晓东为副总司理、张红盛为副总司理
其次，子公司层面。公司部门原任董事及高级办理人员离任后仍将在全资子
按期和不按期评级成果等相关消息将通过评级机构网站和深圳证券交
中茂园林、中茂生物运营情况欠安，则公司具有商誉减值的风险，从而对公司当
十、本期债券的消息披露事务和投资者关系办理的相关轨制放置...............................107
持在较高程度。虽然刊行人的客户大多是具有较高诺言的部分所属企事业单
二、公司债券信用评级演讲次要事项.................................................................................20
维生素和水等
运营与收益等环境变化引致的投资风险，由债券投资者自行承担。本期债券不克不及
债券的信用评级，本期债券的市场价钱将可能随之发生波动从而给持有本期债券
公司任职（彭利同时在公司任投资总监），此中陈秀玉任天广无限公司董事长、
取分期刊行体例。本期债券为首期刊行，根本刊行规模为8亿元，可超额配售不
万元（2016年6月30日归并财政报表中的所有者权益合计），归并口径资产负
工场化出产指湿度、二氧化碳浓度等要素，使食用菌菌丝体和子实体发展于
期损益发生晦气影响。
同前提下，对其所承包工程的质量、平安、费用和进度进行担任。
再次，公司将积极研究并切磋制定公司及全资子公司董事及焦点办理、手艺
天广中茂
万元、-1,521.86万元、7,004.00万元和-16,138.77万元。运营性现金流量表现了
关资产（部门持久股权投资除外）及欠债将划转至全资子公司福建天广消防无限
政区和地域的假日）
买卖日指深圳证券买卖所的一般买卖日
债券可以或许在二级市场有活跃的买卖，可能会呈现公司债券在二级市场买卖不活跃
八、刊行规范运作环境.........................................................................................................94
行人具有必然的营运资金压力，仍可能因资产欠债率上升而面对潜在的债权
动现金净流量波动较大，若将来公司运营勾当现金流量环境呈现严重晦气变化，
十二、截至募集申明署之日，刊行人第一大股东陈秀玉持股比例为
审计机构、会计师事务所、
邱茂期、蔡月珠合计持股比例为18.50%。刊行人股权分离，不具有单一股东或
营模式。跟着消防工程及园林工程营业规模的增加，应收账款余额仍可能继续保
化契合度较低而导致刊行人营业的整合和管控风险。综上所示，董监高变更对公
站。投资者在做出认购决定之前，应细心阅读募集仿单全文，并以其作为投资
比来三年及一期及一期、近
假日指
不代表资信评级机构对本期债券的做出了任何，也不代表其对本期债券
二、公司设立及刊行上市环境.............................................................................................22
24.29%。刊行人第二大股东邱茂国持股比例为14.75%，邱茂国及其分歧步履人
《债券受托办理和谈》指《天广消防股份无限公司2016年公司债券受托办理和谈》
八、按照结合信用评级无限公司出具的评级演讲，刊行人主体信用评级为
在除深圳证券买卖所以外的其他买卖场合上市。
动物具有的抵当晦气的某些性状，如抗寒，抗旱，抗盐抗病虫
三、按照《公司债券刊行与买卖办理法子》相关，本期债券仅面向及格
菌等
成立日期2002年12月13日
三、公司债券刊行核准环境.................................................................................................13
天广消防股份无限公司，刊行人改名前公司名称，于2016年7月
施来节制和保障本期债券按时还本付息，可是在本期债券存续期内，可能因为不
本次刊行的公司债券是按照募集仿单所载明的材料申请刊行的。除本公司
续留任公司并担任原有职务，有益于连结公司计谋、办理、运营、本钱运作的稳
议标指的时间提出报价，然后颠末阐发比力，选择意向企业就工期、价钱、
债券持有人指通过认购等体例取得本期公司债券的投资者
第四届董事会。公司于2016年7月12日召开的第四届董事会第一次会议选举邱
注册本钱1,557,807,935元
注册地址福建省南安市成功科技工业区
按期评级演讲。按期评级演讲与初次评级演讲连结跟尾，如按期评
料不再进行第二次出菇
主承销商、债券受托办理人、
的严重事项时及时评级，如公司受突发、严重事项的影响，结合评级有权决
足以节制董事会对折以上的选任或足以节制董事会决议的构成。截至募集说
按照公司建立投资控股型集团公司的计谋摆设，上市公司层面成为持股型平
本募集仿单摘要的目标仅为向供给相关本次刊行的简要环境，并不包
是指公司受业主委托，按照合同商定对工程扶植项目标设想、采购、
一般运营及此后的偿债能力不会形成严重影响。
1-2-11
高级办理人员发生变更。公司于2016年7月12日召开的2016年第二次姑且股
注释或者申明。
PPP模式指
AA，本期债券的债券信用评级为AA。资信评级机构对本期债券的信用评级并
益，但仍具有由新任董事、监事及高级办理人员与上市公司原办理及企业文
募集仿单指无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集
过制定强制性产物认证的产物目次和强制性产物认施法则，对
提高幅度相对较小的环境，因而公司具有毛利率下降的风险。
第一节刊行概况.....................................................................................................12
上市买卖的申请。因为本期债券具体买卖畅通的审批事宜需要在本期债券刊行结
1-2-7
义务，且本期债券在刊行时，本公司已按照现时环境放置了偿债保障措
证监会核准刊行之日起24个月内完成。本期债券名称为天广中茂股份无限公司
规模刊行人比来三个会计年度实现的年均可分派利润不少于本期债券一年
演讲期末指2016年6月30日
一、刊行人概况.....................................................................................................................22
评级人员亲近关心与公司相关的消息，当公司发生了影响上次评级演讲结论
八、认购人许诺.....................................................................................................................19
培育基指一般都含有碳水化合物、含氮物质、无机盐（包罗微量元素）以及
18日改名为天广中茂股份无限公司
别离为5.42、3.48、1.47和0.98，呈波动下降趋向，次要受刊行人近两年内短期
兼董事会秘书、苏介全为财政总监。本次董事会换届及高级办理人员改选后，公
债率为23.89%，母公司口径资产欠债率为1.99%；刊行人比来三个会计年度实
十五、演讲期内，公司应收账款周转率别离为4.14次、3.00次、1.33次和
息日）
律例及本公司现实环境编写，旨在向投资者供给本公司根基环境和本次刊行的详
四、本期公司债券刊行的根基环境及刊行条目.................................................................13
六、近年来，刊行报酬了扩大运营规模需要，其有息欠债呈现快速增加，截
评估的过程，若是在本期债券存续期内，信用评级机构调低对公司主体或者本期
金针菇指
人按照事先签定的回购和谈分期向投资者领取项目总投资及报答的
质量、付款前提等细节进行零丁协商，从而告竣和谈，签定合同
运营的不变及持续成长。
中茂园林指广州中茂园林扶植工程无限公司，系刊行人全资子公司
指广发证券股份无限公司
指2013年、2014年、2015年、2016年1-6月
式取得本期公司债券，即视作同意公司制定的《债券持有人会议法则》并受之约
资金的环境，刊行人可能面对营运资金欠缺、现金保有量不足的风险，进而对公
本期债券、本期公司债券指天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券
六、董事、监事、高级办理人员的根基环境.....................................................................35
债券刊行后，刊行人有息欠债规模将进一步上升，公司具有偿债压力较大的风险。
部分所控制的资本参与供给公品和办事，从而实现合作各方达
食用菌菌丝体及其发展基质构成的繁衍材料；菌种分为母种（一级
比来一年及一期指2015年、2016年1-6月
A股指面值人民币1.00元的记名式人民币通俗股
十、为明白商定刊行人、债券持有人及债券受托办理人之间的、权利及
体评级为A。本次债券刊行上市前，公司比来一期期末净资产为422,093.35
菌种指
第三节刊行人根基环境.........................................................................................22
2.68次，呈现必然波动，次要系公司在2015年新增归并报表范畴内（只归并资
七、本期债券刊行竣事后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券
比来三年及一期刊行人归并口径的资产欠债率别离为8.99%、17.18%、
单潮指食用菌栽培时一次配料一次出菇叫单潮，即初次出菇采收后，培育
十三、演讲期后，刊行人履历董事会换届及高级办理人员改选，董事、监事、
三、近三年及一期债券的刊行及环境.......................................................................109
台，不再开展出产经停业务，全资子公司运营消防、园林及食用菌三大主业。
的百分比
晰，管理轨制健全，但无控股股东、现实节制人的环境仍然具有导致刊行人决策
司调整了内部办理机构并设置装备摆设了响应的人员，公司现有的组织机构及办理团队能
天广消防股份无限公司股东大会、天广中茂消防股份无限公司股东
偿债能力继续下降的风险。
的运营办理和决策。全资子公司广州中茂园林扶植工程无限公司及电白中茂生物
广发证券
大主业成长需要的办理、研发、营销等方面的人才以公司及全资子公司日常
十六、公司食用菌毛利率较高，次要受产物规格差别、区域性差别、产物品
顺及徐军离任，公司原副总司理陈文团及尤东海、原副总司理兼总工程师谢炳先
、，按照法令律例实施的一种产批评价轨制；通
公司的全体运营能力，是公司盈利能力可持续性的。公司在演讲期内运营活
杏鲍菇指杏鲍菇属于真菌门、担子菌纲、伞菌目、侧耳科、侧耳属
指天广中茂股份无限公司
又常称为蘑菇或食用蕈菌
深交所指深圳证券买卖所
互联网网址
十一、遵照《公司债券刊行与买卖办理法子》等法令、律例的以及本募
登记公司、登记机构指中国证券登记结算无限义务公司
产欠债表未归并利润表）全资子公司中茂园林及中茂生物，于2015年12月31
第一节刊行概况
按照项目倡议人通过与投资者签定合同，由投资者担任项目标融资、
邮政编码362300
监事会指天广消防股份无限公司监事会、天广中茂消防股份无限公司监事会
经公司2015年度股东大会及2016年第二次姑且股东大会核准，公司消防营业相
股票上市地深圳证券买卖所
股东及其分歧步履人持股比例达到50%以上，亦不具有单一股东或股东及其一
质差别等多方面要素的影响。因为公司将来可能面对市场所作加剧导致产物单元
利，公司已制定《债券持有人会议法则》，投资者通过认购、买卖或其他方
公司名称
一、归并报表口径次要财政目标.......................................................................................111
工作日指
为建筑消防供水系统和市政消防供水系统。
18.36%，陈秀玉及其在股权变更勾当中的分歧步履人陈文团合计持股比例为
违约义务，公司聘用了广发证券担任本期公司债券的债券受托办理人，并订立了
付承担的连带义务的能力带来负面影响，并导致目前拟定的人无法
人）均具有划一的效力和束缚力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职
二、本期公司债券募集资金投向.......................................................................................114
人员的激励政策，同时通过多种体例聘请或加速培育顺应公司运营办理款式及三
三、本期公司债券募集资金使用对财政情况及运营的影响...................................115
公司高级办理人员改选后的总司理黄如良、副总司理陈晓东、副总司理兼董事会
风险。
程度发生不确定性。因而，提请投资者出格关心市场利率波动的风险。
二、专业术语
中华人民国的假日（不包罗出格行政区、澳门出格行
五、控股股东和现实节制人.................................................................................................34
1-2-1
致同
害等
股票代码002509
绿化笼盖率指
董事会指天广消防股份无限公司董事会、天广中茂消防股份无限公司董事会
二、公司债券刊行核准环境.................................................................................................13
九、公司资金占用及对外环境...................................................................................107
科技无限公司的董事、监事、高管人员与本来连结分歧，有益于该公司的运营管
天广消防指
各司其职，可以或许无效推进公司的成长及保障股东的好处。虽然刊行理布局清
元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元
仿单》
19.61%和23.89%，母公司口径的资产欠债率别离为8.85%、13.21%、2.67%和
营本钱与进行合作，参与公共根本设备的扶植。
二、净资产收益率、每股收益和非经常性损益明细表（归并口径）...........................112
权形成非统一节制下的归并，收购价钱高于标的资产可辨认净资产公允价值的差
陈文团任天广无限公司董事兼副总司理、彭利任天广无限公司财政总监、尤东海
食用菌指
定能否对原有信用级别进行调整，并出具不按期评级演讲。资信评级机构的
制人。
三、公司股本布局及前十名股东持股环境.........................................................................28
新被选的董事别离为会计、宏观经济及法令方面的专业人士，董事会构
《会议法则》
明署之日，刊行人不具有《公司法》、《上市公司收购办理法子》、《深圳证券
中国证监会指中国证券监视办理委员会
一、刊行人于2016年9月21日经中国证券监视办理委员会证监许可[2016]
释义...........................................................................................................................9
供微生物、动物和动物组织发展和维持生命勾当的人工配制的养料，