7、丹东港集团陆港物流无限公司
三、刊行人的资信环境
住 所：广州市河汉区珠江东11号18、19全层
结合信用的评级演讲和评级成果将同时在评级机构和买卖所网站通知布告，且在买卖所网站通知布告披露时间不晚于在其他买卖场合、或者其他场所公开披露的时间。
4、刊行价钱：本次债券按面值刊行。
刊行刻日：2016年1月27日至2016年1月28日
四、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系
截至2014年12月31日，通丹陆港经审计的总资产8,685.48万元，总欠债7,491.76万元，净资产1,193.72万元，2014年实现主停业务收入0万元，净利润-79.00万元。
（二）本次债券上市放置
传 真：
十、截至2015年6月30日，刊行人用于银行告贷、典质的地盘、海域利用权、船埠账面价值为6.98亿元、0.31亿元、69.64亿元。刊行人累计典质资产的账面价值为76.93亿元，占2015年半岁暮净资产的54.07%。
三、本次债券刊行的相关机构
（2）公司有息债权承担较重，并呈上升趋向，绝大部门为地盘典质贷款；公司短期领取压力较大。
3、票面面额：本次债券每张票面金额为100元。
截至2014年12月31日，虎林物流总资产48.64万元，总欠债30.39万元，净资产18.25万元，2014年实现主停业务收入99.48万元，净利润-10.84万元。
3、刊行人股权让渡及变动环境
电 话：
（一）刊行人控股股东根基环境
一、本次债券的信用评级环境
截至本募集仿单摘要签订之日，刊行人股本布局环境如下表：
名 称：丹东港集团无限公司
口岸铁成立于2009年12月30日，代表人王文良，注册本钱300万元，居处为丹东临港财产园区口岸工业园区外轮供应办公楼。运营范畴：自有铁公用线运营办理办事。
电 话：
截至本募集仿单摘要签订之日，刊行人的现实节制报酬王文良，比来三年内未发生变化。
负 责 人：王卫东
（1）丹东港所处沿海地域口岸数量浩繁，目前大连港、营口港、港特色较着，公司面对激烈的市场所作。
11、付息日期：本次债券的付息日为2017年至2021年每年的1月27日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息钱项不另记利钱）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部门的本次债券的付息日为2017年至2019年每年的1月27日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息钱项不另计利钱）。
二、刊行人对其他企业的主要权益投资环境
截至2014年12月31日，矿产物物流核心经审计的总资产9,546.27万元，总欠债7,439.30万元，净资产2,106.97万元，2014年度实现主停业务收入9,358.33万元，净利润945.44万元。
13、本金兑付日：本次债券的本金兑付日为2021年1月27日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息钱项不另计利钱）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部门的本次债券的兑付日为2019年1月27日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息钱项不另计利钱）。
宝泉岭物流成立于2012年9月10日，代表人张红，注册本钱10万元，居处为省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十九委四栋1号。运营范畴：集装箱营业，铁、公、海运货色运输代办署理。
刊行人系经人民颁布商外资辽府资字〔2005〕0013号《中华人民国外商投资企业核准证书》和丹东市对外商业经济合作局丹外经〔2005〕46号《关于组建中外合伙丹东港集团无限公司合同、章程的批复》核准，由丹东港务局、美国纽约港务成长公司、美国罗森全球投资公司、日林扶植集团无限公司配合出资设立的中外合伙运营企业，注册本钱2,980万美元，丹东港务局、美国纽约港务成长公司、美国罗森全球投资公司、日林扶植集团无限公司别离持有公司20.00%、30.00%、14.00%、36.00%的股权。
五、截至2015年6月30日，刊行人资产欠债率为69.95%，欠债程度相对较高。跟着将来刊行人营业规模的进一步扩大，资产欠债率有上升的可能。若是公司持续融资能力遭到或者将来宏观经济发生较大晦气变化，公司有可能面对偿债压力，亦或呈现无法按期足额兑付本次债券本息的风险。
■
9、计息期间：2016年1月27日至2021年1月26日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部门债券的计息期间为2016年1月27日至2019年1月26日。
辽东国投是在外汇办理局存案，于2010年2月1日在设立的公司。截至2015年06月30日，辽东国投持有刊行人20.00%的股份，辽东国投未现实开展运营勾当，无任何其他运营性资产。
（2）丹东港区天然前提优良，区域集疏运前提优胜，区位劣势较着；所处腹地货运资本丰硕，为公司营业成长供给了。
十二、截至2015年6月末，刊行人非运营性其他应收款余额为13.57亿元，虽然刊行人是为推进口岸周边交通的便当而代及相关部分进行的响应投入，也履行了公司响应的审批决策法式，且已签订和谈或根据《口岸法》确立了响应关系，但因为无确定的回款放置，将来的回款具有不确定性。
本次债券经中国证监会核准并全数刊行完毕后，刊行人累计债券余额为不跨越人民币50.00亿元，占刊行人2015年6月30日未经审计归并报表净资产的比例为35.14%，不跨越刊行人比来一期末净资产的40.00%，合适相关律例。
住 所：丹东市临港财产园区大东港区
刊行人全体董事、监事、高级办理人员许诺募集仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。
本次债券刊行竣事后，刊行人将尽快向所提出关于本次债券上市买卖的申请，打点相关上市手续，具体上市时间将另行通知布告。
（8）利钱偿付率=现实利钱收入/对付利钱收入
声 明
负 责 人：聂燕
6、票面利率：本次债券票面利率将按照簿记建档成果确定。本次债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3岁暮，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面年利率为本次债券存续期前3年票面年利率加公司提拔的基点，在存续期后2年固定不变。
丹东港集团（）成立于2010年8月5日，持有日林实业、纽约港务、辽东国投和全球口岸100.00%的股权。截至2015年06月30日，丹东港集团（）的股东别离为：（1）Venture Logistics Limited，持股比例34.30%，王文良持有其全数股权；（2）裕点投资无限公司，持股比例36.00%，王文良持有其全数已刊行股份；（3）御通投资无限公司，持股比例20.00%，丹东国有资产运营无限公司持有其全数已刊行股份；（4）MEGALIONS TRADE CORPRATION，持股比例4.9%；（5）Milko Investment Limited，持股比例4.8%。
2010年3月，经丹东市人民国有资产监视办理委员会《关于丹东港集团无限公司国有股权划转的批复》（丹国资发〔2010〕24号）核准，丹东国有资产运营无限公司与辽东国企投资无限公司（）签定股权让渡和谈，将其持有的刊行人股权让渡给对方；同时，美国罗森全球投资无限公司（）改名为全球口岸运营无限公司（）。此次股权让渡及股东名称变动经丹东市对外商业经济合作局出具了《关于丹东港集团无限公司股权让渡投资者名称变动及制定公司新章程的批复》（丹外经〔2010〕39号）核准。此次股权让渡及股东名称变动后刊行人的股权环境如下表：
二、信用评级演讲的次要事项
（二）本次债券的次要条目
（4）EBITDA=利润总额+计入财政费用的利钱收入+固定资产折旧+摊销
七、截至2015年6月30日，刊行人短期告贷余额为130,523.97万元，持久告贷余额为1,029,674.00万元。将来市场利率波动将对刊行人影响较大，刊行人将来的财政成本具有必然的不确定性。
（一）本次债券刊行的核准环境及刊行放置
（3）近年来，跟着口岸前提的逐年改善，公司货色吞吐量和收入规模持续较快增加，全体成长态势优良。
刊行人担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人（会计主管人员）本募集仿单及其摘要中财政会计演讲实在、精确、完整。
2013年12月，按照对外商业经济合作厅辽外经贸资批〔2013〕136号文件核准，由公司股东按各自持有公司股权的比例以公司未分派利润的体例对刊行人增资，刊行人注册本钱由9,380万美元添加到38,380万美元。各股东此次用于增资的未分派利润曾经瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，并于2013年12月16日出具了瑞华专审字〔2013〕第405B0001号专项审计演讲。
2、刊行人的增资及减资环境
三、刊行人控股股东及现实节制人的根基环境
15、刊行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本次债券存续期的第3岁暮上调本次债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），公司将于本次债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日在中国证监会指定的消息披露上登载关于能否上调本次债券票面利率以及调整幅度的通知布告和回售实施法子通知布告。若公司未行使利率上调权，则本次债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。
2. 现实节制人节制的其他次要企业环境
截至2014年12月31日，物流经审计的总资产29.83万元，总欠债98.93万元，净资产-69.10万元，2014年实现主停业务收入0万元，净利润-7.95万元。
（三）律师事务所
在本募集仿单摘要中，除非文义还有所指，下列词语和简称具有如下特定寄义：
十五、债券持有人会议决议对全体本次债券持有人（包罗未出席会议、出席会议但明白表达分歧看法或弃权的债券持有人以及在相关决议通事后受让本次债券的持有人，下同）具有划一的效力和束缚力。在本次债券存续刻日内，债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效力优于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容作出的决议和主意。债券持有人认购或采办或以其他体例取得本次债券之行为视为同意并接管本公司为本次债券制定的《债券受托办理和谈》、《债券持有人会议法则》等对本次债券各项权利的。
16、投资者回售选择权：公司发出关于能否上调本次债券票面利率及调整幅度通知布告后，债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全数或部门回售给刊行人；若债券持有人行使回售选择权，本次债券第3个计息年度付息日即为回售领取日，刊行人将按照买卖所和债券登记机构相关营业法则完成回售领取工作。
1、评级时间放置
住 所：上海市浦东新区陆家嘴东166号中国安全大厦3楼
投资者认购或持有本次债券视作同意《债券受托办理和谈》、《债券持有人会议法则》及募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主体权利的相关商定。本次债券的《债券受托办理和谈》、《债券持有人会议法则》及债券受托办理事务演讲置备于债券受托办理人处，投资者有权随时查阅。
注：本募集仿单摘要中，部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差别，这些差别是因为四舍五入形成的。
名 称：上海证券买卖所
2008年9月，美国罗森全球投资公司与美国罗森全球投资无限公司（）签定股权让渡和谈，将其持有刊行人股权让渡给对方；2008年12月，丹东港务局、日林扶植、美国纽约港务成长公司别离与丹东国有资产运营无限公司、日林实业无限公司（）、美国纽约港务成长无限公司（）签定股权让渡和谈，将各自持有的刊行人股权让渡给对方。此次股权让渡经丹东市对外商业经济合作局《关于丹东港集团无限公司股权让渡的批复》（丹外经〔2009〕141号）核准。此次股权让渡后刊行人的股权环境如下表：
1. 现实节制情面况
27、新质押式回购：公司主体持久信用品级为AA，本次债券的信用品级为AA，评级瞻望为不变，合适进行新质押式回采办卖的根基前提，本次债券新质押式回购相关申请尚需相关部分最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关施行。
（7）应收账款周转率=停业收入/应收账款平均余额
1、债券名称：丹东港集团无限公司公开辟行2016公司债券（第一期）。
（二）刊行人比来三年内现实节制人的变化
14、领取金额：本次债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额为投资者截至利钱登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额的本金。
十七、因起息日在2016年1月1日当前，本次债券名称定为丹东港集团无限公司公开辟行2016年公司债券，本期债券名称定为丹东港集团无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）。本次刊行、申报、封卷及备查文件中涉及上述调整的，调整前后相关文件及其表述均具备不异法令效力。
（二）比来三年与次要客户发生营业往来时，能否有严峻违约环境
负 责 人：王田奎
（二）本次债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，在经相关主管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时，投资者同意并接管该等变动；
自评级演讲出具之日起，结合信用将对刊行人进行持续评级。
（3）资产欠债率=欠债总额/资产总额
3、全球口岸运营无限公司（）
传 真：
■
■
截至本募集仿单摘要签订之日，刊行人次要控股公司的根基环境如下：
8、丹东港集团农垦宝泉岭陆港物流无限义务公司
1、次要劣势
2、丹东口岸矿产物物流核心无限公司
1、刊行人的设立
名 称：中国证券登记结算无限义务公司上海分公司
（八）本次债券登记托管机构
九、截至2015年6月30日，刊行人对外余额合计为30,903.04万美元和人民币318,067.10万元，以中国外汇买卖核心发布的2015年6月30日美元汇率两头价6.1136换算，刊行人对外合计金额约为人民币506,995.93万元，占刊行人净资产的比例为35.64%，公司对外金额较大，具有必然的或有风险。
第二节 刊行人及本次债券的资信情况
十一、截至2015年6月末，公司在建和拟建的严重投资项目已确定的总投资274.19 亿元，已完成投资210.50 亿元，将来三年已确定需投入的金额为67.98 亿元，公司将来将面对必然的投资收入压力。
代表人：黄红元
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债
（一）刊行人获得银行授信的环境
（二）刊行人次要参股公司环境
通丹陆港成立于2010年12月6日，代表人张竑江，注册本钱1,500万元，居处为通化县快大茂镇连合557号。运营范畴：受客户委托代办货色的公、水运输营业手续及货色的仓储、装卸、报关、报检营业手续。
（3）公司其他应收款规模大，且收受接管时间不确定，对公司资金构成必然占用。
刊行人礼聘了结合信用评级无限公司对本次债券刊行的资信环境进行评级。经结合信用分析评定，刊行人的主体信用品级为AA，本次债券的信用品级为AA。上述信用品级表白刊行人债权的能力很强，受晦气经济的影响不大，违约风险很低。
（4）公司口岸根本设备项目打算投资规模大，筹资压力响应上升。
经办律师：刘继、
代表人：王文良
代表人：吴金善
第一节 刊行概况
上述财政目标的计较公式如下：
（五）募集资金专户及专项偿债账户监管银行
通化陆港成立于2010年4月2日，代表人张竑江，注册本钱400万元，居处为通化经济开辟区经开环北区办事楼104室。运营范畴：通俗货色仓储、装卸；受客户委托代办货色的报关、报检手续。
一、刊行人根基消息
21、主承销商及债券受托办理人：万联证券无限义务公司。
截至2014年12月31日，口岸铁经审计的总资产303.24万元，总欠债-0.08万元，净资产303.32万元，2014年实现主停业务收入0万元，净利润0.09万元。
刊行人与本次债券刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人员及经办人员之间不具有间接或间接的股权关系或其他短长关系。
3、如刊行人不克不及及时供给上述评级材料及环境，结合信用将按照相关环境进行阐发并调整信用品级，需要时，可发布信用品级临时失效，直至刊行人供给相关材料。
（一）接管本募集仿单对本次债券项下权利的所有并受其束缚；
项目组：曾维海、潘洁云、姜苏展
评级放置包罗以下内容：
（二）承销商/债券受托办理人
一、本次债券刊行的根基环境及刊行条目
十六、在本次债券评级的信用品级无效期内，结合信用将对本公司进行持续评级，持续评级包罗持续按期评级与不按期评级。评级期间，结合信用将持续关心本公司外部运营的变化、影响本公司运营或财政情况的严重事务、本公司履行债权的环境等要素，并出具评级演讲，以动态地反映本公司的信用情况。结合信用将及时在其网站发布评级成果与评级演讲，同时报送刊行人及相关监管部分，并由刊行人在上海证券买卖所网站（）及指定予以通知布告，且所网站通知布告披露时间不得晚于在其他买卖场合、或者其他场所公开披露的时间。投资者可在上述网站查询评级成果。
28、税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，投资者投本钱次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（4）公司资产全体质量优良，盈利能力强。
三、本次债券刊行竣事后，刊行人将尽快向上海证券买卖所提交本次债券上市畅通申请。因为具体申请事宜需要在本次债券刊行竣事后方能进行，并依赖于相关主管部分的审批或核准，刊行人目前无法本次债券必然可以或许按照预期在上海证券买卖所上市畅通，且具体上市畅通历程在时间上具有不确定性。此外，公司债券产物在证券买卖所的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响，刊行人亦无法本次债券在上海证券买卖所上市后，本次债券的持有人可以或许随时并足额让渡其所持有的债券。因而，本次债券的投资者在采办本次债券后，可能面对因为债券不克不及及时让渡，或不克不及以某一价钱足额让渡其但愿让渡的本次债券所带来的流动性风险。
负 责 人：杨剑涛
王文良先生，61岁，正传授级高级经济师。结业于辽宁大学经济系，经济学学士，并退职获经济学硕士、工商办理博士。2005年2月起任公司董事长、总裁，兼任日林实业董事长、总裁。现任全国十二届代表、中国国际商会副会长、中国侨联常委、中国口岸协会常务理事、中国外商投资企业协会常务理事、工商联副、侨联副、慈善总会理事、辽宁口岸协会副会长、经济成长研究会副会长。先后被评为省、市特等劳动榜样，辽宁公益功勋人物、十大最具社会义务企业家等荣誉称号。
2015年10月14日，刊行人董事会会议审议通过了《丹东港集团无限公司关于面向及格投资者公开辟行公司债券的议案》、《丹东港集团无限公司关于提请公司股东会授权公司董事会及其授权人全权打点本次公司债券刊行相关事项的议案》。2015年10月15日，刊行人股东会做出决定，审议通过了上述议案，同意刊行人拟公开辟行不跨越50亿元（含50亿元）的公司债券。
18、债券：本次债券刊行无。
一、本次债券品级为AA，刊行人主体持久信用品级为AA。债券上市前，截至2015年6月30日，刊行人归并报表口径的净资产为1,422,739.41万元，归并报表口径的资产欠债率为69.95%；本次债券上市前，本公司比来三个会计年度实现的年均可分派利润为100,718.05万元（2012年、2013年及2014年归并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），估计不少于本次债券一年利钱的1.5倍。本次债券刊行及上市放置请拜见刊行通知布告和上市通知布告。
六、刊行报酬认定的出产性外商投资企业，享受企业所得税“五免五减”政策， 2014年为最初一个减半征收年度。跟着上述税收优惠刻日的到期，刊行人将来运营绩效将可能遭到必然影响。
名 称：瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）
刊行首日：2016年1月27日
电 话：
结合信用将在本次债券存续期内，在每年丹东港集团年度审计演讲出具后的两个月内进行一次按期评级，并在本次债券存续期内按照相关环境进行不按期评级。
（三）比来三年刊行的债券、其他债权融资东西以及环境
2、辽东国企投资无限公司（）
截至2014年12月31日，通化陆港经审计的总资产351.90万元，总欠债0万元，净资产351.90万元，2014年度实现主停业务收入0万元，净利润-0.44万元。
十三、本次债券无。在本次债券的存续期内，如政策、律例、行业、市场等不成控要素对刊行人的运营勾当发生严重负面影响，进而形成刊行人不克不及从预期的还款来历获得足够的资金，将可能影响本次债券的按时足额偿付。
物流成立于2012年2月29日，代表人张红，注册本钱10万元，居处为省市阳明区前进街道机车13号。运营范畴：道通俗货色运输；铁海运集装箱物流代办署理（不包罗公运输）。
电 话：
（一）评级演讲的次要结论
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（四）会计师事务所
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传 真：
8、本次债券的起息日：本次债券起息日为2016年1月27日。
（二）评级的相关放置
4、丹东港陆港运营无限公司
（一）刊行人次要控股公司环境
（三）现实节制人及其节制的其他次要企业
（5）EBITDA利钱倍数=EBITDA/（本钱化利钱+计入财政费用的利钱收入）
26、上市按排：拟申请在上海证券买卖所上市。
传 真：
联 系 人：孙晓燕
（1）流动比率=流动资产/流动欠债
23、向公司股东配售的放置：本次债券向及格投资者公开辟行，不向公司股东优先配售。
经办阐发师：钟月光、取
除非还有申明或要求，本募集仿单摘要所用简称和相关用语与募集仿单不异。
5、通化丹东港集团陆港无限公司
陆港运营成立于2009年12月25日，代表人朱立，注册本钱300万元，居处为丹东临港财产园区口岸工业园区6幢2层。运营范畴：货色公用运输（集装箱）；通俗货色的存储、包装、装卸、捆扎运输；运营陆国际货色运输代办署理营业；发卖：钢材、矿产物。
19、信用级别及资信评级机构：经结合信用评级无限公司评定，公司主体信用品级为AA，本次债券的信用品级为AA，评级瞻望为不变。
采办本次债券的投资者（包罗本次债券的初始采办人和二级市场的采办人及以其他体例取得本次债券的人，下同）被视为做出以下许诺：
10、利钱登记日：本次债券的利钱登记日将按照本次债券让渡场合和债券登记机构的相关施行。在利钱登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利钱登记日地点计息年度的利钱。
二、本次债券刊行的刊行及上市放置
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电 话：
十四、经结合信用评级无限公司分析评定，刊行人的主体信用品级为AA，本次债券的信用品级为AA，申明本次债券债权的能力很强，受晦气经济的影响不大，违约风险很低。在本次债券存续期内，结合信用将持续关心刊行人外部运营的变化、影响其运营或财政情况的严重事项以及发债主体履行债权的环境等要素，当令出具评级演讲。若是发生任何影响刊行人主体信用级别或债券信用级此外事项，导致刊行人主体信用级别或本次债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者的好处发生必然影响。
评级期间，结合信用将持续关心刊行人外部运营的变化、影响其运营或财政情况的严重事项以及刊行人履行债权的环境等要素，并出具评级演讲，动态地反映发债主体的信用情况。
6、通化通丹陆港无限公司
2、刊行总额：本次债券刊行总额不跨越人民币50亿元，分期刊行。本期债券根本刊行规模为人民币20亿元，可超额配售不跨越10亿元。刊行人和主承销商将按照网下认购环境，决定能否行使超额配售选择权，即在根本刊行规模20 亿元的根本上，由主承销商在本期债券根本刊行规模上追加不跨越10亿元的刊行额度。
项目担任人：李晓荣、陈莹颖
第三节 刊行人根基环境
名 称：国浩律师（）事务所
截至2014年12月31日，瑞隆能源总资产1,013.68万元，总欠债0.42万元，净资产1,013.26万元，2014年实现主停业务收入1,387.57万元，净利润7.80万元。
2010年4月，按照丹东市对外商业经济合作局《关于丹东港集团无限公司存续分立及公司新章程的批复》（丹外经〔2010〕95号），丹东港集团各股东签订《分立和谈》，丹东港集团以2009年12月31日为基准日进行存续式的公司分立，分立后刊行人的注册本钱变动为9,380万美元，新设立的丹东港务运营无限公司注册本钱600万美元。分立后刊行人各股东持股比例不变。该减资事项曾经利安达会计师事务所审验，并于2010年2月出具利安达验资演讲字〔2010〕第1008号验资演讲。
经办会计师：郑军安、邵新军、王海娜、郭伟
瑞隆能源成立于2013年5月20日，代表人杨明辉，注册本钱1,000万元，居处为丹东临港财产园区大东港港区内。运营范畴：发卖：矿产物（不含稀、贵）、初级农产物（国度专项审批除外）、钢材（仅限国内）、煤炭、化肥。
截至2015年6月30日，刊行人次要参股公司的根基环境如下：
17、投资者回售登记期：在本次债券存续期第3岁暮，投资者选择将持有的本次债券全数或部门回售给刊行人的，须于刊行人上调票面利率通知布告日起5个工作日内进行登记，并通过指定的体例进行回售申报。投资者的回售申报经确认后不克不及撤销，响应的公司债券面值总额将被冻交友易；投资者在回售申报期间不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接管上述关于能否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。
电 话：
代表人：张建军
严重事项提醒
截至2015年6月30日，日林实业无限公司（）持有刊行人36.00%的股权，为公司控股股东。日林实业所持刊行人股权系由刊行人原股东日林扶植集团无限公司处受让股权而构成。日林实业系一家经外汇办理局存案，于2008年11月19日在成立，由丹东港集团（）无限公司持股100.00%的公司。截至本募集仿单摘要签订之日，日林实业未现实开展运营勾当，无任何其他运营性资产，日林实业所持刊行人股权不具有质押及其他具有争议等行使的环境。
全球口岸系一家于2008年7月8日在设立的公司，其所持刊行人股权系由刊行人原股东美国罗森全球投资公司处受让股权而构成。截至2015年06月30日，全球口岸持有刊行人14.00%的股份，全球口岸未现实开展运营勾当，无任何其他运营性资产。
电 话：
簿记建档日：2016年1月26日
（一）刊行人
5、债券刻日：本次债券存续刻日为5年，附第3岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
截至本募集仿单摘要签订之日，王文良先生间接持有的刊行人股权不具有质押及其他具有争议等行使的环境。
电 话：
2、次要风险/挑战
（一）刊行人的设立及简要汗青沿革
2006年12月，按照丹东市对外商业经济合作局丹外经〔2006〕578号文件核准，由公司股东按各自持有公司股权的比例以实物或货泉体例对刊行人合计增资2,000万美元，刊行人注册本钱由2,980万美元添加至4,980万美元。2007年6月，按照丹东市对外商业经济合作局丹外经〔2007〕198号文件核准，由公司股东按各自持有公司股权的比例以实物或货泉体例对刊行人合计增资5,000万美元，刊行人注册本钱由4,980万美元添加到9,980万美元。上述两次增资由各股东分期缴足，先后经丹东利安达中朋会计师事务所无限义务公司以丹中朋验字〔2006〕第319号和辽宁东华会计师事务所无限义务公司以〔2007〕辽东华外验字第2号、3号、6号、15号、20号、22号、23号、24号、26号、27号、28号、30号、44号验资演讲审验。
本募集仿单摘要的目标仅为向投资者供给相关本次刊行的简要环境，并不包罗募集仿单全文的各部门内容。募集仿单全文同时刊载于上海证券买卖所网站。投资者在做出认购决定之前，应细心阅读募集仿单全文，并以其作为投资决定的根据。
刊行人于2005年2月7日正式成立，取得丹东市工商行政办理局颁布的企合辽丹总副字第001343号《企业法人停业执照》，运营刻日50年，代表报酬王文良。注册本钱经丹东新时代会计师事务所无限公司以丹新会字〔2005〕62号验资演讲、丹东鸭绿江会计师事务所无限公司以丹鸭会验字〔2005〕140号、168号、178号和丹鸭会验字〔2006〕124号验资演讲审验。
住 所：东港市东港93号
12、兑付登记日：2021年1月27日之前的第3个工作日为本次债券本金及最初一期利钱的兑付登记日。若债券持有人行使回售选择权，则2019年1月27日之前的第3个工作日为本次债券回售部门的本金及其最初一期利钱的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券本金及最初一期利钱。
释 义
联 系 人：孙桂梅
名 称：结合信用评级无限公司
名 称：辽宁东港农村贸易银行股份无限公司
传 真：
2、评级法式放置
快急送物流成立于2008年10月20日，代表人白北万，注册本钱1,000万元，居处为临港财产园区大东港港区内。运营范畴：法令律例的不得运营，应经审批的未获审批前不得运营，法令律例未审批的企业自主选择运营项目开展运营勾当。
22、刊行体例及刊行对象：本次债券采纳公开体例向及格投资者刊行。具体刊行体例、刊行对象放置请拜见刊行通知布告。
25、募集资金用处：本次债券募集资金拟用于公司债权及补没收司营运资金。
24、承销体例：本次债券采纳余额包销体例。
20、资金监管账户：本次债券在辽宁东港农村贸易银行股份无限公司开立募集资金专户和专项偿债账户，别离专项用于本次债券募集资金及偿债资金的办理。
传 真：
凡欲认购本次债券的投资者，请当真阅读募集仿单及相关的消息披露文件，进行投资判断并自行承担相关风险。证券监视办理机构及其他相关部分对本次刊行所作的任何决定，均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2014年12月，按照对外商业经济合作厅辽外经贸资批〔2014〕127号文件核准，丹东港集团注册本钱由38,380万美元添加到63,380万美元，由合伙四方以美元现汇体例按原出资比例出资缴足。各投资方的出资曾经辽宁东华会计师事务所无限义务公司审验，并于2014年12月31日出具了辽东华验〔2014〕94号验资演讲。
传 真：
二、受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际变化的影响，市场利率具有波动的可能性。因为本次债券采用固定利率的形式且刻日较长，债券的投资价值在其存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有必然的不确定性。
虎林物流成立于2013年5月15日，代表人张红，注册本钱100万元，居处为省市虎林市东方红街道春风委17幢111号（本地货公司分析楼）。运营范畴：道运输办事，集装箱营业、铁、公、海运货色运输代办署理。
名 称：万联证券无限义务公司
截至本募集仿单摘要签订之日，刊行人的股权节制环境如下图所示：
2015年12月23日，经中国证监会证监许可[2015]3017号文核准，刊行人获准公开辟行不跨越人民币50亿元的公司债券。本次债券将采纳分期刊行体例，刊行人将按照市场环境等要素与承销商协商确定各债券的刊行时间，刊行规模及其他刊行条目。本次债券首期刊行规模不跨越人民币20亿元，自核准之日起12个月内完成刊行；其余各期债券刊行将按照公司的资金需求及市场，自核准之日起24个月内完成刊行。
（六）资信评级机构
（三）刊行人的比来三年严重资产重组环境
住 所：市向阳区东三环北38号泰康金融大厦9层
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（二）刊行人其他股东环境
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主承销商已对募集仿单进行了核查，确认不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。主承销商许诺本募集仿单因具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，与刊行人承担连带补偿义务，可是可以或许证明本人没有的除外；本募集仿单具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商许诺担任组织募集仿单商定的响应还本付息放置。
除本公司和承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体供给未在本募集仿单中列明的消息或对本募集仿单作任何申明。投资者若对本募集仿单及其摘要具有任何疑问，应征询本人的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。投资者在评价和采办本次债券时，应出格审慎地考虑本募集仿单第二节所述的各项风险峻素。
八、2012年度、2013年度、2014年度及2015年半年度，刊行人运营勾当发生的现金流量净额别离为15.16亿元、15.26亿元、21.86亿元和14.71亿元。刊行人运营性勾当现金流量总体连结稳步上升的趋向，但疑惑除将来受宏观经济及周边口岸合作等要素的影响，运营性现金流净额呈现波动的风险。2012-2014年度，刊行人运营勾当现金流净额占流动欠债的比率别离为32.87%、21.20%和24.21%，运营勾当现金流量净额对到期债权的笼盖程度一般，可能面对必然的风险。
截至2014年12月31日，宝泉岭物流经审计的总资产为12.54万元，总欠债36.67万元，净资产-24.13万元，2014年实现主停业务收入0万元，净利润-13.75万元。
演讲期内，刊行人的告贷率和利钱偿付率均为100.00%，不具有违约景象。
刊行通知布告登载日期：2016年1月25日
3、丹东口岸铁运营无限公司
1、美国纽约港务成长无限公司（）
截至2015年6月30日，公司已取得银行授信总额2,254,046.60万元，此中已利用授信额度1,160,198.00万元，未利用授信额度为1,093,848.60万元。
（七）本次债券申请上市的证券买卖所
纽约港务系一家于2008年6月25日在设立的公司，其所持刊行人股权系由刊行人原股东美国纽约港务成长公司处受让股权而构成。截至2015年06月30日，纽约港务持有刊行人30.00%的股份，未现实开展运营勾当，无任何其他运营性资产。
住 所：市海淀区西四环中16号院2号楼4层
比来三年内，刊行人未发生导致公司主停业务发生实量变更的严重资产采办、 出售和置换的环境。
（一）本次债券刊行时间放置
比来三年，刊行人在与次要客户的营业往来中，未发生严峻违约环境。
（5）公司对外金额大，具有必然的或有欠债风险。
评级将按照收集评级所需材料、现场、评级阐发、评审委员会审核、出具评级演讲、通知布告等法式进行。
传 真：
（6）贷款率=现实贷款额/应贷款额
五、认购人许诺
（三）本次债券刊行竣事后，刊行人将申请本次债券在所上市买卖，并由承销商代为打点相关手续，投资者同意并接管这种放置。
（1）公司是辽宁东部的大型口岸运营企业，受益于国度东北地域老工业复兴计谋，公司获得国度和处所的鼎力支撑。
7、还本付息体例：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最初一期利钱随本金的兑付一路领取。本次债券本息领取将按照债券登记机构的相关来统计债券持有人名单，本息领取的具体事项按照债券登记机构的相关打点。
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截至2014年12月31日，快急送物流经审计的总资产70,737.58万元，总欠债67,878.31万元，净资产2,859.27万元，2014年度实现主停业务收入73,764.97万元，净利润214.30万元。
住 所：上海市浦东南528号证券大厦
1、辽宁快急送物流无限公司
住 所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508
截至本募集仿单摘要签订日，王文良先生间接持有刊行人70.30%的股权，为刊行人的现实节制人。
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4、丹东港集团（）无限公司
矿产物物流核心成立于1993年4月12日，代表人朱立，注册本钱500万元,居处为丹东临港财产园区大东港港区内，运营范畴：批发零售煤炭及成品，矿产物，焦炭，节能产物，建筑材料（不含木材），化工产物（不含品），五金交电，钢材，汽车配件，通俗机械设备，针纺织品，服装，日用百货，纸成品；货色及手艺进出口。
刊行成果通知布告日：2016年1月29日
（五）刊行人比来三年归并报表口径下的次要偿债目标
四、本次债券仅面向及格投资者刊行，及格投资者该当具备响应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并合适必然的天分前提，响应天分前提请参照《公司债券刊行与买卖办理法子》和《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子》。
截至2014年12月31日，陆港运营经审计的总资产1,770.39万元，总欠债276.20万元，净资产1,494.19万元，2014年度实现主停业务收入2,483.17万元，净利润534.18万元。
（四）本次刊行后的累计公司债券余额及其占刊行人比来一期末净资产的比例
截至本募集仿单摘要签订之日，刊行人刊行的债券、其他债权融资东西以及环境如下：
债券受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及《债券受托办理和谈》等文件的商定，履行相关职责。刊行人的相关消息披露文件具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致债券持有人蒙受丧失的，或者公司债券呈现违约景象或违约风险的，债券受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例搜集债券持有人的看法，并以本人表面代表债券持有人主意，包罗但不限于与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法令法式等，无效债券持有人权益。债券受托办理人许诺，在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按关、商定及债券受托办理人声明履行职责的行为，给债券持有人形成丧失的，将承担响应的法令义务。
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9、丹东港集团虎林陆港物流无限公司
（四）刊行人前十大股东环境